股票简称：金诚信                            股票代码：603979    金诚信矿业经管股份有限公司   （注册地址：北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室）  向不特定对象刊行可编削公司债券                召募说明书                  （改良稿）                 保荐机构/主承销商            住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼                  二〇二五年一月 金诚信矿业经管股份有限公司   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                 声   明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不表明其对央求 文献及所泄露信息的果真性、准确性、无缺性作出保证，也不表明其对刊行东说念主的 盈利才调、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相背 的声明均属无理空幻述说。   把柄《证券法》的端正，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由发 行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 金诚信矿业经管股份有限公司     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                 要紧事项领导   本公司特别提请投资者苟且，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募 说明书正文内容，并特别关注以下伏击事项。 一、对于本次可编削公司债券刊行恰当刊行条件的说明   把柄《证券法》《上市公司证券刊行注册经管办法》等估量法律法则端正， 公司本次向不特定对象刊行可编削公司债券恰当法定的刊行条件。 二、对于公司本次刊行的可编削公司债券的信用评级   公司本次刊行的可编削公司债券依然连结资信评估股份有限公司评级，并出 具了《金诚信矿业经管股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债券信用评级 申诉》。把柄评级申诉，金诚信主体信用等第为 AA，本次可编削公司债券信用 等第为 AA。   在初度评级结果后，评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展按时以 及不按时追踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级尺度变化等 因素，导致本期可编削公司债券的信用评级斥责，将会增多投资者的风险。 三、公司本次刊行可编削公司债券不提供担保   公司本次刊行可转债未提供担保措施，如果本次可转债存续期间出现对公司 经营经管和偿债才调有要紧负面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增 加偿债风险。 四、对于本公司的股利分配政策   （一）公司现行利润分配政策   把柄《公司规矩》端正，公司利润分配政策如下：   公司实行持续安定的利润分配政策，公司利润分配应细心对投资者的合理投 资答复，并兼顾公司的可持续发展；公司利润分配以母公司可供分配利润为磋议 基础，不得卓越母公司累计可供分配利润的范围，不得毁伤公司持续经营才调。 金诚信矿业经管股份有限公司        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   公司不错选择现款、股票或者现款股票相联接等方式分配股利，并积极扩充 以现款方式分配股利；具备现款分成条件的，优先给与现款分成方式进行利润分 配。董事会应当详细辩论所处行业性格、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 及是否有要紧资金支拨安排等因素，提议各异化的现款分成政策：   （1）公司发展阶段属熟练期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟练期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成经久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   （4）公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   在恰当分成条件的情况下，公司原则上每年度进行一次分成，公司董事会可 以把柄公司的资金需求情景提议公司进行中期现款分配。   在保证公司持续经营才调的前提下，公司以现款方式分配的利润不少于当年 杀青的可供分配利润的 10%，且一语气三年内以现款方式累计分配的利润不少于该 三年杀青的年均可分配利润的 30%。   公司董事会把柄公司的盈利情况和资金需求，在辩论对全体股东持续、安定、 科学答复的基础上，制定利润分配决议；零丁董事应当对利润分配决议进行审核 并发表意见，监事会对利润分配政策及决策程序进行监督。   董事会审议通过利润分配决议后，按照《公司法》及规矩端正提交股东大会 审议。公司股东大会对利润分配决议作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 金诚信矿业经管股份有限公司        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   股东大会对现款分成具体决议进行审议时，应当积极给与汇集投票方式召开 会议，便于广大股东充分专揽表决权；并应选择多种渠说念与股东特别是中小股东 进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并实时恢复中小股东爱护的 问题。   公司董事会将把柄公司发展情况，联接股东、零丁董事及监事会的意见，在 前述利润分配政策端正的范围内制定或调营养成答复经营。若公司无法按照既定 现款分成政策确定现款分成决议，或现款分成水平较低的，应当在年度申诉中披 露具体原因，零丁董事应当对此发表零丁意见。   存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现款红 利，以偿还其占用的资金。   （1）公司实施现款分成的具体条件： 利润）为赶巧，且每股收益不低于 0.1 元； 目除外）。要紧投资计议或要紧现款支拨是指：公司异日十二个月内拟对外投资、 收购财富或者购买开荒等交易的累计支拨达到或者卓越公司最近一期经审计净 财富的 50%，且卓越 3,000 万元东说念主民币；   （2）公司披发股票股利的具体条件：公司披发股票股利应贯注股本扩张与 功绩增长保持同步。除怡悦前款条件外，若公司经营情景邃密，在怡悦上述现款 股利分配之余，公司不错以股票方式分配股利。   公司应保持股利分配政策的一语气性和安定性。如因生产经营情况、投资经营 和经久发展的需要确需调养利润分配政策，可对上述利润分配政策进行调养，但 调养后的利润分配政策不得违背估量法律法则、中国证监会和上海证券交易所的 金诚信矿业经管股份有限公司         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 估量端正。公司应通过修改《公司规矩》对对于利润分配的估量条目赐与调养， 调养的决策程序为：   （1）董事会制定调养利润分配政策的决议，并照章作出修改《公司规矩》 的议案；   （2）零丁董事对决议赐与审核并发表审核意见；   （3）董事会照章通过议案后提请股东大会审议；   （4）股东大会照章赐与审议，并须以特别决议审议通过。   （二）最近三年公司利润分配情况 过，公司以 2021 年利润分配实施公告确定的股权登记日当日（即 2022 年 7 月 8 日）可参与分配的股份数目 595,425,238 股为基数，按每 10 股派发现款东说念主民币 过，公司以 2022 年利润分配实施公告确定的股权登记日当日（即 2023 年 7 月 6 日）可参与分配的股份数目 602,131,561 股为基数，按每 10 股派发现款东说念主民币 过，公司以 2023 年利润分配实施公告确定的股权登记日当日（即 2024 年 7 月 币 2.00 元（含税）的比例实施利润分配,实践分配现款东说念主民币 12,354.55 万元。   公司最近三年现款分成情况如下：                                                         单元：万元            神态                 2023 年度      2022 年度      2021 年度 合并报表中包摄于上市公司股东的净利润            103,122.73    61,113.79    47,095.11 金诚信矿业经管股份有限公司         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）              神态               2023 年度     2022 年度     2021 年度 现款分成金额（含税）                    12,354.55    7,225.58    5,954.25 现款分成/当年包摄于母公司通盘者净利润             11.98%      11.82%      12.64% 最近三年累计现款分成                                            25,534.38 最近三年年均可分配利润                                           70,443.88 最近三年累计现款分成/最近三年年均可分配利润                                  36.25%   公司最近三年以现款方式分配的利润共计 25,534.38 万元，占最近三年杀青 的年均可分配利润的 36.25%，恰当中国证监会及《公司规矩》等对于现款分成 的要求。 五、本次刊行对原股东权益或者即期答复摊薄的影响以及填补的具体 措施   公司向不特定对象刊行可编削公司债券后，存在公司即期答复被摊薄的风 险。公司拟通过多种措施贯注即期答复被摊薄的风险，以填补股东答复，杀青公 司的可持续发展、增强公司持续答复才调。公司拟选择如下填补措施：无间加强 里面欺压及经营经管，升迁经营效率和盈利才调；加强召募资金经管，保证召募 资金按计议合理正当使用；鼓动募投神态开荒，提高召募资金使用效率；严格执 行利润分配政策，强化投资者答复机制。   公司董事会对本次刊行对原股东权益或者即期答复摊薄的影响以及填补的 具体措施进行了崇敬论证分析和审议，为确保填补措施得到切实履行，公司控股 股东、实践欺压东说念主、董事和高等经管东说念主员亦出具了估量承诺，具体内容详见公司 刊登于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站上的《金诚信对于向不特定对象 刊行可编削公司债券摊薄即期答复及选择填补措施和估量主体承诺的公告》。 六、特别风险领导   本公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“第三节 风险因素”全文，并特 别苟且以下风险：   （一）宏不雅经济环境引致的风险   矿山服务与矿山资源开发为行业荆棘游关系。矿山资源开刊行业行为国民经 济的基础行业之一，与宏不雅经济估量较紧密。宏不雅经济的波动平直影响矿山资源 金诚信矿业经管股份有限公司           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 开刊行业，进而对矿山服务行业形成一定的影响。若宏不雅经济经久不景气导致矿 山资源开发举止堕入低迷，将一定程度遏制矿山服务行业的需求增长，给公司的 功绩增长带来不利影响。    （二）地下功课固有的安全环保风险    矿山服务及矿山资源开发存在固有的高危性，在地下功课环境中，因工程及 水文地质条件复杂，管当事人说念主员会受到冒顶片帮、透水（涌水）等当然灾害的潜在 恫吓，安全风险相对较高；神态运营过程中可能会出现因安逸原因导致的暴雨、 泥石流等当然灾害，开荒故障、爆破事故等突发危急情况，可能形成东说念主员伤一火和 财产损失。资源神态开发过程中产生的多量的废水、废石、尾矿渣等，如果排污 排渣、尾矿库经管不善，存在形成局部灾害及环境耻辱的可能。    尽管公司无间加大对安全及环保的插足，严格执行国度法律法则和行业表率 对安全环保的估量端正，申诉期内未发生较大以上生产安全环保事故，但仍不可 能完全根绝上述突发危急情况的发生过火对公司生产经营的影响。异日一朝因突 发生产安全环保事故导致东说念主员伤一火、环境耻辱、财产损失、行政处罚、诉讼纠纷、 神态进程减速或停滞、合同提前断绝等严重情形，将给公司的生产经营、企业盈 利和品牌信誉带来不利影响。    （三）卑劣行业景气度低及资源价钱波动风险    公司矿山服务业务下搭客户主要为大型矿山企业，受全球矿山金属行业合座 情况及有色金属价钱波动的影响，下搭客户经营存在一定行业周期性。诚然矿山 服务行业的利润水平保持沉稳，不会因金属价钱的涨跌出现大幅波动，但若卑劣 客户生产经营出现问题，对刊行东说念主自身经营可能产生一定影响，可能影响刊行东说念主 原有合同的执行及新业务的开拓，并给刊行东说念主现款流带来一定压力。此外，公司 矿山资源开发业务产品主要触及铜、磷，产品的市集需求情况及产品价钱波动将 影响公司的盈利才调。    （四）应收账款风险    申诉期各期末，刊行东说念主的应收账款账面价值分别为 199,653.12 万元、 金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 的比例较高。公司应收账款主要由矿山服务业务形成。公司应收账款金额较高的 主要原因是公司的矿山服务业务具有合同工程量大、服务周期长的性格，行业内 普遍存在应收账款回款周期长、应收账款金额较大的情形。如果异日应收账款居 高不下或保持较快的增长速率，将加重公司的资金压力，公司也将濒临财富减值 风险，从而给公司财务情景和生产运营带来不利影响。   公司大部分服务对象为实力较强、信誉邃密的国表里大型矿山开发企业，其 发生经营清贫导致无力还款的可能性较小，同期公司制定了相应的应收款项经管 措施。尽管如斯，由于应收账款金额较大、占比较高，一朝异日客户的财务情景 出现清贫，则公司存在应收账款发生坏账的风险，这将影响公司资金盘活，对公 司财务情景和生产经营带来不利影响。   （五）公司盈利波动风险   申诉期内，刊行东说念主净利润分别为 4.57 亿元、6.06 亿元、10.32 亿元和 10.97 亿元，刊行东说念主营业收入分别为 45.04 亿元、53.55 亿元、73.99 亿元和 69.71 亿元。 刊行东说念主经营与经济周期有一定估量度，严峻的经济形势和市集环境将会对公司盈 利才调产生一定影响，申诉期内净利润、营业收入呈上升趋势，如异日出现下滑， 将使公司盈利存在波动风险。   （六）刊行东说念主控股股东股权质押比例较高的风险   限定 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主控股股东金诚信集团过火一致行动东说念主鹰潭金 诚和鹰潭金信平直持有刊行东说念主股份 258,747,410 股，占刊行东说念主全部股份的 41.48%， 其中 36,600,000 股已质押，已质押股份占其所持股份的比例为 14.15%，控股股 东过火一致行动东说念主股权质押比例较高。   若因刊行东说念主控股股东过火一致行动东说念主资信情景及践约才调大幅恶化、市集剧 烈波动或发生其他不可控事件，导致刊行东说念主控股股东过火一致行动东说念主所持股权被 强制平仓或质押状态无法铲除，公司濒临欺压权不安定的风险。   （七）召募资金运用不行达到预期收益的风险   诚然本次募投神态依然过公司审慎的可行性论证，但神态实施过程中仍可能 存在一些不可预测的风险因素，使得最终实践达到的投资效益与估算值之间可能 存在一定差距。如果市集或者外部环境发生不利变化，公司将濒临短期内因固定 金诚信矿业经管股份有限公司      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 财富折旧大幅增多而导致净财富收益率下降的风险，可能影响本次募投神态的投 资效益，进而影响到公司的经营功绩。   （八）刊行可转债到期不行转股的风险   股票价钱不仅受公司盈利水和顺发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济形势 及政事、经济政策、投资者的偏好、投资神态预期收益等因素的影响。如果因公 司股票价钱走势低迷或可转债持有东说念主的投资偏好等原因导致可转债到期未能实 现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增多公司的资金职守和 生产经营压力。 七、公司持股 5%以上股东、董事、监事及高等经管东说念主员对于本次可 转债的认购意向的承诺   （一）控股股东   公司控股股东金诚信集团过火一致行动东说念主鹰潭金诚、鹰潭金信将视情况参与 本次可转债刊行认购，针对本次可转债的认购已向公司作出如下承诺：   “本企业行为金诚信矿业经管股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股 东过火一致行动东说念主，就公司本次向不特定对象刊行可编削公司债券（以下简称“可 转债”）事宜承诺如下： 与公司本次可编削公司债券的认购。 票减持情形，本企业承诺将不参与本次可转债的刊行认购，亦不会托福其他主体 参与本次可转债的认购。 格投降估量法律法则对短线交易的要求，自本次刊行可编削公司债券刊行首日 （召募说明书公告日）起至本次可编削公司债券刊行完成后六个月内不减持公司 股票及认购的本次可编削公司债券。 收益归公司通盘，并照章承担由此产生的法律责任。” 金诚信矿业经管股份有限公司   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   （二）刊行东说念主董事（零丁董事除外）、监事、高等经管东说念主员   公司董事（零丁董事除外）、监事、高等经管东说念主员将视情况参与本次可转债 刊行认购，针对本次可转债的认购已向公司作出如下承诺：   “本东说念主行为金诚信矿业经管股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监 事/高等经管东说念主员，就公司本次向不特定对象刊行可编削公司债券（以下简称“可 转债”）事宜承诺如下： 场情况决定是否参与公司本次可编削公司债券的认购。 前六个月存在股票减持情形，本东说念主承诺本东说念主及妃耦、父母、子女将不参与本次可 转债的刊行认购，亦不会托福其他主体参与本次可转债的认购。 本东说念主承诺本东说念主及妃耦、父母、子女将严格投降估量法律法则对短线交易的要求， 自本次刊行可编削公司债券刊行首日（召募说明书公告日）起至本次可编削公司 债券刊行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可编削公司债券。 诺情况，由此所得收益归公司通盘，并照章承担由此产生的法律责任。”   （三）零丁董事   公司零丁董事张建良、潘帅、叶希善将不参与本次可转债刊行认购，前述东说念主 员针对本次可转债的认购已向公司作出如下承诺：   “1、本东说念主承诺本东说念主及妃耦、父母、子女将不参与公司本次可编削公司债券 刊行认购，亦不会托福其他主体参与本次可编削公司债券刊行认购。 暗意，若本东说念主及妃耦、父母、子女出现未能履行上述对于本次可转债刊行的承诺 情况，由此所得收益归公司通盘，并照章承担由此产生的法律责任。” 金诚信矿业经管股份有限公司                                                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                          目          录       五、本次刊行对原股东权益或者即期答复摊薄的影响以及填补的具体措施. 6       七、公司持股 5%以上股东、董事、监事及高等经管东说念主员对于本次可转债的 金诚信矿业经管股份有限公司                                         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   十三、最近三年及一期公开刊行公司债券或其他债务是否存在误期或延迟支   十四、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利息......... 150   十一、要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项情况......... 241   一、申诉期内刊行东说念主过火董事、监事、高等经管东说念主员、控股股东、实践欺压   二、申诉期内资金占用及为控股股东、实践欺压东说念主过火欺压的其他企业担保 金诚信矿业经管股份有限公司                                           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 金诚信矿业经管股份有限公司           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                     第一节     释    义   在本召募说明书中，除非荆棘文另有所指，下列简称具有如下含义：                       一、一般性释义 本召募说明书、《可转                     金诚信矿业经管股份有限公司向不特定对象刊行可编削公 换公司债券召募说明       指                     司债券召募说明书 书》 公司、金诚信、刊行东说念主      指   金诚信矿业经管股份有限公司 本次可转债刊行、本次          金诚信本次向不特定对象刊行可编削公司债券，召募资金不                 指 刊行                  卓越 200,000 万元（含本数）的步履 实践欺压东说念主           指   王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成 金诚信集团           指   金诚信集团有限公司，为刊行东说念主控股股东 鹰潭金诚            指   鹰潭金诚投资发展有限公司，为刊行东说念主控股股东一致行动东说念主 鹰潭金信            指   鹰潭金信投资发展有限公司，为刊行东说念主控股股东一致行动东说念主 金诚信有限           指   金诚信矿业经管有限公司，为刊行东说念主前身 北京贞元            指   北京贞元投资有限责任公司，为刊行东说念主关联方 贞元实业            指   贞元国际实业有限公司（塞舌尔） 开诚投资            指   开诚国际投资有限公司（香港） 金鑫矿业            指   金鑫矿业股份有限公司（刚果（金）） 澳金矿业            指   澳金矿业有限公司 长沙迪迈            指   长沙迪迈数码科技股份有限公司 施玛特迈            指   长沙施玛特迈科技有限公司 中职安健            指   中职安健（北京）科技发展有限公司 景运实业            指   北京景运实业投资有限责任公司 空维激光            指   长沙空维激光时期服务有限公司 长沙聚迈            指   长沙聚迈估量有限责任公司 亚钾国际            指   亚钾国际投资（广州）股份有限公司 云南金诚信           指   云南金诚信矿业经管有限公司 金诚信联想院          指   金诚信矿山工程联想院有限公司 金诚信研究院          指   北京金诚信矿山时期研究院有限公司 金诚信时期公司         指   北京金诚信矿业经管时期有限公司 湖北金诚信           指   湖北金诚信矿业服务有限公司 两岔河矿业           指   贵州两岔河矿业开发有限公司 北京众诚城           指   北京众诚城商贸有限公司 金诺公司            指   金诺矿山开荒有限公司 金诚信矿业经管股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 智能装备公司          指   金诚信（湖北）智能装备有限公司 元诚科技            指   元诚科技（海南）有限公司 金诚信国际           指   金诚信国际投资有限公司 丽江金诚信           指   丽江金诚信旅店有限责任公司                     Conest Resources Limited 景诚资源            指                     景诚资源有限公司                     Intera Mining Investment Limited 开元矿业            指                     开元矿业投资有限公司                     Bemoral International Investment Limited 有说念国际            指                     有说念国际投资有限公司                     Topview International Trading Limited 致景国际            指                     致景国际贸易有限公司                     Bonview Trading(Pty)Ltd. 南非远景公司          指                     南非远景贸易有限公司                     Eunitial Mining Investment Limited 致元矿业            指                     致元矿业投资有限公司                     Vavail Industrial Company Limited 致用实业            指                     致用实业有限公司                     JCHX Mining Construction Zambia Limited 赞比亚金诚信          指                     金诚信矿业开荒赞比亚有限公司                     Master Mine Service (Zambia)Limited 迈拓矿业            指                     迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司                     Jimond Mining Management Company 金刚公司            指                     金诚信刚果矿业经管有限公司                     Beam Mining &Construction SARL 百安矿业            指                     金诚信百安矿业开荒有限公司                     Kingko Construction SARL 金科开荒            指                     金科开荒有限公司                     JCHX Kinsey Mining Construction d.0.0.Bor 金诚信塞尔维亚         指                     金诚信塞尔维亚矿山开荒有限公司                     Kingka Mining Construction 金哈矿山开荒          指                     金哈矿山开荒有限责任公司                     JCHX Lao Sole Co.,Ltd 老挝金诚信           指                     金诚信老挝一东说念主有限公司 印尼达瑞神态连结体       指   金诚信雅加达代表处与 Focon 连结体                     JCHX Mining Congo SARL 刚果（金）金诚信        指                     金诚信矿业刚果（金）有限公司                     PT JCHX Mining Construction Indonesia 金印公司            指                     金诚信（印尼）矿山开荒有限公司                     Setters Investment Limited Company 开拓者公司           指                     开拓者投资有限公司                     Kingki Mining SAS 金吉公司            指                     金吉矿业有限公司                     Kingrock Mining Construction SAC 金石开荒            指                     金石矿山开荒有限公司                     Bienview Mining SARL 元景矿业            指                     元景矿业有限公司                     Everbright Mining SARL 金景矿业            指                     金景矿业有限公司 金诚信矿业经管股份有限公司                     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                         Sky Pearl Exploration Limited Sky Pearl 公司        指                         明珠勘探有限公司                         Sabwe Mining SARL Sabwe 公司            指                         萨布韦矿业有限公司                         Bonafay Mining Investment Limited 昭景矿业                指                         昭景矿业投资有限公司                         Sundimo Mining Investment Limited 昭元矿业                指                         昭元矿业投资有限公司 Lubambe 铜矿、鲁班比          Lubambe Copper Mine Limited                     指 铜矿、LCML                 鲁班比铜矿有限公司                         Iniview Mining Investment Limited 开景矿业                指                         开景矿业投资有限公司 Cordoba 矿业          指   Cordoba Minerals Corp. CMH 公司              指   CMH Colombia S.A.S. Minerales 公司        指   Minerales Cordoba S.A.S. 中国有色                指   中国有色矿业集团有限公司，为刊行东说念主的客户 赞比亚 KCM             指   Konkola Copper Mines Plc，为刊行东说念主的客户 中国铝业                指   中国铝业集团有限公司，为刊行东说念主的客户 TRAFIGURA PTE.LTD   指   托克公司，为刊行东说念主的客户                         紫金矿业集团股份有限公司，为刊行东说念主的客户，同期为刊行 紫金矿业                指                         东说念主可比公司之一 西部矿业                指   西部矿业集团有限公司，为刊行东说念主的客户 卡莫阿铜业               指   卡莫阿铜业有限公司，为刊行东说念主的客户 金川集团                指   金川集团有限公司，为刊行东说念主的客户 贵州磷化                指   贵州磷化（集团）有限责任公司，为刊行东说念主的客户 首云矿业                指   首云矿业股份有限公司，为刊行东说念主的客户 Sandvik             指   Sandvik AB 过火下属公司，为刊行东说念主供应商 Epiroc              指   Epiroc AB 过火下属公司，为刊行东说念主供应商 CEC                 指   Copperbelt Energy Corporation PLC，为刊行东说念主供应商 NIS A.D             指   NIS A.D.NOVI SAD，为刊行东说念主供应商                         Wuhuang Construction et Commerce RDC SAS，为刊行东说念主供 WUHUANG             指                         应商 南源矿建                指   浙江南源矿建有限公司，为刊行东说念主供应商 东大矿建                指   温州东大矿建工程有限公司，为刊行东说念主供应商 盛达矿山                指   温州盛达矿山开荒有限公司，为刊行东说念主供应商 千通矿业                指   温州千通矿业有限公司，为刊行东说念主供应商 ZCCM-IH             指   ZCCM Investments Holdings PLC FOCON 公司            指   PT. Focon Anggun Karya 铜冠矿建                指   铜冠矿山开荒股份有限公司，刊行东说念主可比公司之一 金诚信矿业经管股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 广东高大            指   广东高大爆破股份有限公司，刊行东说念主可比公司之一 荣达开荒            指   荣达开荒集团股份有限公司，刊行东说念主可比公司之一 中铝国际            指   中铝国际工程股份有限公司，刊行东说念主可比公司之一 中国证监会           指   中国证券监督经管委员会 上交所             指   上海证券交易所 国度发改委           指   国度发展和改革委员会 救急经管部           指   中华东说念主民共和国救急经管部 住建部             指   中华东说念主民共和国住房和城乡开荒部 当然资源部           指   中华东说念主民共和国当然资源部 工信部             指   中华东说念主民共和国工业和信息化部 财政部             指   中华东说念主民共和国财政部 生态环境部           指   中华东说念主民共和国生态环境部 商务部             指   中华东说念主民共和国商务部 东说念主力资源和社会保障部      指   中华东说念主民共和国东说念主力资源和社会保障部 训诫部             指   中华东说念主民共和国训诫部 保荐机构、主承销商、                 指   中国星河证券股份有限公司 星河证券 管帐师、审计机构、中                 指   中汇管帐师事务所（特殊普通合伙） 汇管帐师 刊行东说念主讼师、国枫讼师      指   北京国枫讼师事务所 评级机构、连结资信       指   连结资信评估股份有限公司 股东大会            指   金诚信矿业经管股份有限公司股东大会 董事会             指   金诚信矿业经管股份有限公司董事会 零丁董事            指   金诚信矿业经管股份有限公司零丁董事 监事或监事会          指   金诚信矿业经管股份有限公司监事或监事会 《公司规矩》          指   本公司现行的公司规矩 《公司法》           指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》           指   《中华东说念主民共和国证券法》                     刊行东说念主经证监会批准向境内投资者刊行、在证券交易所上 A股              指   市、以东说念主民币表明股票面值、以东说念主民币认购和进行交易的普                     通股 申诉期             指   2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-9 月 元、万元、亿元         指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元                         二、专科释义                     业主将矿平地质勘查、联想研究、工程开荒、采矿运营、选 矿山服务行业          指   矿运营等要害和功课工序部分或全部外包给专科服务商而                     形成的供求关系的集合 金诚信矿业经管股份有限公司           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                     以工程为对象，工艺为中枢，运用系统工程的旨趣，把先进 工法              指   的时期和科学经管联接起来，经过工程实践形成的详细配套                     的施工方法                     为了开采地下矿床，需从大地掘进一系列巷说念认识矿体，使 开拓              指   之形成无缺的升迁、运载、透风、排水和能源系统，称为矿                     床开拓，简称开拓                     一般采矿中，会把柄采矿方法的要求将矿体分手为相对零丁                     的回采单元（称为采场、盘区或矿块等），在完成开拓工程 采准              指                     后，为开采而作念的准备工程（包含采矿方法要求的多样井巷                     工程），称为采准工程，这一过程称为采准                     对于相对零丁的回采单元（采场、盘区或矿块等），当完成                     开拓和采准办事后，尚需把柄采矿方法要求施工必要的井巷 切割              指                     工程，使其具备平直起始回采功课的条件，这些工程称为切                     割工程，这一过程称为切割 采切              指   采准工程和切割工程可统称为采切工程，其过程简称为采切                     按照采矿方法的要求通过一系列的功课从完成采准、切割工 回采              指                     作的回采单元（采场、盘区或矿块等）内采出矿石的过程                     为矿山生产服务的，具有特定无缺功能的一系列井巷工程、                     开荒、管线等设施以及为杀青其功能而进行的经管、运转、 辅助系统            指   维修、操作等的统称。一般包括升迁系统、运载系统、落空                     系统、透风系统、给水系统、供电系统、压风系统、排水、                     排泥系统、充填系统、通讯系统、避险系统等                     在地下开挖的，具有特定用途的，联通地表与地下或地下两                     点之间的通说念或开挖的特定的空间，统称为井巷工程。一般                     轴向倾角较大的称为井，按其用途可分为主井（升迁矿石的                     井）、副井（升迁废石和东说念主员、材料的井）、混杂井（安装 井巷工程/井/巷说念       指                     多套开荒兼具主副井功能）、进风井、回风井、透风天井、                     矿石溜井、废石溜井、切割井等。一般轴向倾角较小的称为                     巷说念，按其用途分为运载巷说念、透风巷说念、凿岩巷说念等，或                     其功能分为开拓巷说念、采准巷说念、切割巷说念等                     为容纳开荒、东说念主员或其他用途开辟的特定空间，按其用途分 硐室              指                     为变配电硐室、落空硐室、排水泵房、维修硐室、火药库等                     其轴向近似水平面的，供矿石、废石、东说念主员、开荒、材料通 平巷              指   行的主要巷说念，当与地表平直重叠时称为平硐，当与其他井                     巷工程重叠时称为平巷                     其轴向与水平面相垂直的，供升迁矿石、废石、东说念主员、开荒、 竖井              指                     材料等用或提供其他辅助系统使用的主要通说念 斜井              指   其轴向与水平面成一定倾角的主要巷说念，其功能与竖井通常                     供运行无轨开荒及安装胶带运载机使用，不铺设轨说念，坡度 陡坡说念             指                     小，标的变换天真                     将矿块分手为矿房和矿柱，先采矿房再采矿柱，主要依靠围 空场采矿法           指   岩自身的富厚性和留住的矿柱来经管地压，形成的采空区一                     般先不作念处理的采矿方法                     在矿房或矿块中，跟着回采办事面的鼓动，向采空区送入充 充填采矿法           指   填材料，以进行地压经管、欺压围岩崩落和地表迁徙，并在                     形成的充填体上或在其保护下进行回采的方法                     崩落围岩来杀青地压经管的采矿方法，即在回采单元中，与 崩落采矿法           指   崩落矿石的同期或稍后，强制（或当然）崩落围岩，用以填                     充采空区，来欺压和经管地压的方法 金诚信矿业经管股份有限公司           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                     矿山企业磋议开采范围内实践采出矿石量与该范围内地质 回采率             指   储量的百分比，是量度矿山企业开采时期和开采经管水平优                     劣、资源利用程度荆棘的主要时期经济计议                     磋议开采范围内原矿地质品位与采出矿石品位之差与原矿 采矿贫化率           指   地质品位的比值，是考核矿山企业采出矿石质地的计议之                     一，亦然分析采矿方法是否合理的依据之一                     矿井、地说念、涵通达挖、衬砌过程中因开挖或支护不妥，会                     形成顶部或侧壁大面积坍塌。矿井功课面、巷说念侧壁在矿山 冒顶片帮            指                     压力作用下变形，芜杂而零散的风光称为片帮，顶部垮落称                     为冒顶 品位              指   指单元体积或单元分量矿石中有用组分或有用矿物的含量                     矿山开发神态的投资东说念主或投资东说念主专门为矿山开发神态设立 业主              指                     的零丁法东说念主，是矿山开发神态的产权通盘者      本召募说明书中部分所有数或各数值平直相加之和若在余数上存在各异，为 四舍五入所致。 金诚信矿业经管股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                 第二节      本次刊行概况 一、刊行东说念主基本情况 法定华文称呼：     金诚信矿业经管股份有限公司 法定英文称呼      JCHX MINING MANAGEMENT CO., LTD. 上市地点：       上海证券交易所 股票简称：       金诚信 股票代码：       603979 法定代表东说念主：      王青海 注册地址：       北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室 注册老本：       9 月 30 日，公司实收股本为 62,375.9261 万东说念主民币，尚未办理工商             变更登记手续）             承包与其实力、限制、功绩相稳当的国外工程神态；对外派遣实施             上述境外工程所需的劳务东说念主员；矿业经管、为矿山企业提供采矿委             托经管服务；工程勘测联想；工程神态经管；工程造价估量；工程             时期估量；工程预算、审计；矿业时期研究开发、时期转让；承包 经营范围：       工程；销售、维修矿业无轨采、运、装矿业开荒；机械开荒租赁；             货色相差口、时期相差口、代理相差口；开荒工程估量；矿产勘探。             （市集主体照章自主弃取经营神态，开展经营举止；照章须经批准             的神态，经估量部门批准后依批准的内容开展经营举止；不得从事             国度和本市产业政策不容和限制类神态的经营举止。） 二、本次刊行的布景和目的   （一）国度政策汗漫救助矿业高质地发展   频年来，国度密集出台了一系列政策举措，旨在全面促进矿业的高质地发展。 具体而言，2024 年 7 月，党的二十届三中全会审议通过的《中共中央对于进一 步全面深化改革鼓动中国式当代化的决定》明确指出，需依托国度尺度的升迁， 引颈并加速传统产业的优化升级进程，同期饱读吹企业积极运用数智化及绿色时期 对传统产业进行改造与升迁。此外，中共中央、国务院连合髻布的《扩大内需战 略经营提要（2022—2035 年）》亦强调，需加强对国内伏击能源及矿产资源的 勘探开发与增储上产力度，加速新式能源体系的构建，进而升迁国度政策物资储 备的保障才调，并延长矿山服务年限，持续鼓动矿山的智能化与绿色化开荒。 决议》，该决议将节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型及智能化升级作 金诚信矿业经管股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 为关键标的，以推动钢铁、有色、石化等要点行业的开荒更新与时期改造。同庚 于深入鼓动矿山智能化开荒促进矿山安全发展的指导意见》，为矿山的绿色化与 智能化开荒提供了更为坚实的政策因循。    （二）资源量是矿业企业异日的发展后劲及空间    跟着全球经济的发展，矿业行业濒临着资源供给弥留的问题。跟着国表里政 策环境的调养，矿业行业的资源开发、生产和运载等方面濒临着越来越多的挑战， 对于关键矿产的需乞降依赖成为势必，这便是矿业企业目前所处的矿产资源形 势。我国矿山总体资源储量丰富，但铜等大量工业金属存在显着供应不足问题， 且矿体详细品位与矿脉面积较国际优质矿山存在显着差距。跟着国内经济持续快 速发展及工业化进程的无间鼓动，国内自有资源生产才调依然越来越不行充分满 足日益增长的资源需求。频年来，头部矿业企业面向全球布局，在资源并购和开 发等方面取得了权贵效果。资源量是矿业企业异日的发展后劲及空间。通过资源 开发，矿业企业无间增多伏击矿产资源的储备，进一步升迁自身竞争力。    （三）采矿业卑劣市集快速发展带来广袤的市集空间    跟着经济全球化设施加速、国度“走出去”政策的深入鼓动以及中国矿产资 源对外依存度无间升迁，中国矿山开发企业将汗漫寻求国际神态发展，中国矿山 服务企业也跟从着国内大型矿山开发企业走向国际；另一方面，国际大型矿业公 司也在寻求时期和资金实力浑朴、业务效率高、行业内信誉度高的中资矿山服务 商，这为公司矿山服务业务拓展国际市集创造了有劲的条件。    我国目前正处于产业升级、经济转型、矿产需求增大的阶段，同期奉陪近些 年行业卑劣新能源、信息时期、航天航空等政策新兴产业赶快发展以及一系列行 业救助政策的陆续出台，国内矿山服务行业的市集需求保持安定上升。出于环保 及安全要求，对于矿山服务商的资质、时期等要求越来越高，行业集合度提高， 大型矿山服务商的业务量逐步上升，市集容量总体呈现上升态势。    （四）补充营运资金，优化财务结构    频年来，公司业务限制持续增长，2021 至 2023 年度，公司营业收入呈稳步 上升态势，分别杀青营业收入 450,381.06 万元、535,485.99 万元和 739,921.45 万 金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 元。2024 年 1-9 月营业收入达 697,060.91 万元，比拟去年同期增长 31.23%。随 着公司业务限制的无间扩大，公司的营运资金需求将进一步增多。本次向不特定 对象刊行可编削公司债券召募资金将部分用于补充流动资金，不错更好地怡悦公 司业务限制无间增长对营运资金的需求，提高公司老本实力，有用改善公司的资 本结构，增强财务稳健性和提高公司抗风险才调，并斥责公司融资成本，有意于 公司的经久稳健发展。 三、本次刊行基本情况   （一）本次刊行的审核情况   本次刊行可编削公司债券决议于 2024 年 9 月 27 日经公司第五届董事会第十 四次会议审议通过，并于 2024 年 10 月 14 日经公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过。   本次刊行尚需经上交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。   （二）本次可转债刊行决议要点   本次刊行证券的种类为可编削为公司 A 股股票的可编削公司债券。该可转 债及异日编削的 A 股股票将在上海证券交易所上市。   把柄估量法律法则的端正并联接公司财务情景和投资计议，本次拟刊行可转 债召募资金总额为不卓越东说念主民币 200,000 万元（含本数），具体召募资金数额由 公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在上述额度范围内确定。   每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。   本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年。   本次刊行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提 金诚信矿业经管股份有限公司     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 请公司股东大会授权董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行前把柄国度政策、市集 情景和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。   本次可编削公司债券在刊行完成前如遇银行进款利率调养，则股东大会授权 董事会对票面利率作相应调养。   本次刊行的可编削公司债券给与每年付息一次的付息方式，到期送还通盘未 转股的可编削公司债券本金和支付临了一年利息。   （1）年利息磋议方式   年利息指可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的磋议公式为：   I=B×i   I：年利息额；   B：本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：可转债确当年票面利率。   （2）付息方式   ①本次刊行的可编削公司债券给与每年付息一次的付息方式，计息肇端日为 可编削公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可编削公司债券刊行首日起每满一年 确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度估量利息和股利的归 属等事项，由公司董事会把柄估量法律法则及上海证券交易所的端正确定。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）央求编削成公司股票的可编削公司债券，公司不再向其持有 金诚信矿业经管股份有限公司       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可编削公司债券持有东说念主所得到利息收入的应付税项由持有东说念主承担。   本次刊行的可编削公司债券转股期限自觉行结果之日起满六个月后的第一 个交易日起至可编削公司债券到期日为止。可转债持有东说念主对转股或者不转股有选 择权，并于转股的次日成为公司股东。   （1）运行转股价钱的确定依据   本次刊行的可编削公司债券运行转股价钱不低于召募说明书公告日前二十 个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起 股价调养的情形，则对调养前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调养后的 价钱磋议）和前一个交易日公司股票交易均价。具体运行转股价钱提请公司股东 大会授权公司董事会或其授权东说念主士在刊行前把柄市集和公司具体情况与保荐机 构（主承销商）协商确定。   前二十个交易日公司股票交易均价＝前二十个交易日公司股票交易总额÷该 二十个交易日公司股票交易总量。   前一个交易日公司股票交易均价＝前一个交易日公司股票交易额÷该日公司 股票交易量。   （2）转股价钱的调养方式及磋议公式   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派 送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可编削公司债券转股而增多的股本）使 公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留一丝点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 金诚信矿业经管股份有限公司       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转 股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调养， 并在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息泄露媒体上刊登估量公 告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养办法及暂停转股时期（如需）。当转 股价钱调养日为本次刊行的可编削公司债券持有东说念主转股央求日或之后，编削股份 登记日之前，则该持有东说念主的转股央求按公司调养后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可编削公司债券持有东说念主的债 职权益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可编削公司债券持有东说念主权益的原则调养转股价钱。估量转股 价钱调养内容及操作办法将依据届时国度估量法律法则及证券监管部门的估量 端正来制定。   （1）修正条件与修正幅度   在本次刊行的可编削公司债券存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易 日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决。   该决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东 大会进行表决时，持有本次刊行可编削公司债券的股东应当规避。修正后的转股 价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个 交易日的公司股票交易均价的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一 期经审计的每股净财富和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 金诚信矿业经管股份有限公司    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 前的交易日按调养前的转股价钱和收盘价钱磋议，在转股价钱调养日及之后的交 易日按调养后的转股价钱和收盘价钱磋议。   （2）修正程序   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登股东大会决议等估量公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股 期间（如需）等估量信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）， 起始规复转股央求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，编削股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱执行。   本次刊行的可编削公司债券持有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的磋议 公式为：Q＝V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   Q：指可编削公司债券持有东说念主央求转股的数目；   V：指可编削公司债券持有东说念主央求转股的可编削公司债券票面总金额；   P：指央求转股当日有用的转股价钱。   可编削公司债券持有东说念主央求编削成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转 换为一股的可编削公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的估量规 定，在可编削公司债券持有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转 换公司债券的票面余额过火所对应确当期应计利息。   （1）到期赎回条目   在本次刊行的可编削公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股 的可编削公司债券，具体赎回价钱由股东大会授权董事会在本次刊行前把柄刊行 时市集情况与保荐机构（主承销商）协商确定。   （2）有条件赎回条目   在本次刊行的可编削公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现 金诚信矿业经管股份有限公司       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的 可编削公司债券：   ①在本次刊行的可编削公司债券转股期内，如果公司 A 股股票一语气三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   ②当本次刊行的可编削公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的磋议公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可编削公司债券持有东说念主理有的可编削公司债券票面总金 额；   i：指可编削公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交易日 按调养前的转股价钱和收盘价钱磋议，调养后的交易日按调养后的转股价钱和收 盘价钱磋议。      （1）有条件回售条目   在本次刊行的可编削公司债券临了两个计息年度，如公司股票在职何一语气三 十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可编削公司债券持有东说念主有权将 其持有的可编削公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售 给公司（当期应计利息的磋议方式参见“11、赎回条目”的估量内容）。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可编削公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调养的情形，则在调养前的交易日按调养前的转股价钱和收盘价钱计 算，在调养后的交易日按调养后的转股价钱和收盘价钱磋议。如果出现转股价钱 向下修正的情况，则上述“一语气三十个交易日”须从转股价钱调养之后的第一个 金诚信矿业经管股份有限公司      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 交易日起按照修正后的转股价钱再行磋议。   临了两个计息年度可编削公司债券持有东说念主在每年回售条件首次怡悦后可按 上述商定条件专揽回售权一次；若可编削公司债券持有东说念主未在首次怡悦回售条件 时公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再专揽回售 权，可编削公司债券持有东说念主不行屡次专揽部分回售权。   （2）附加回售条目   若公司本次刊行的可编削公司债券召募资金投资神态的实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会或上海证券 交易所认定为改变召募资金用途的，可编削公司债券持有东说念主享有一次回售的权 利。可编削公司债券持有东说念主有权将其持有的可编削公司债券全部或部分按债券面 值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条件怡悦后，不错在公 司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内空幻施回售的， 不行再专揽附加回售权。   因本次刊行的可编削公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股股东（含因可编削 公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。   本次可编削公司债券的具体刊行方式由公司股东大会授权董事会或其授权 东说念主士与保荐机构（主承销商）协商确定。   本次可编削公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、恰当法律端正的其他投资者 等（国度法律、法则不容者除外）。   本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权牺牲配售权。具 体优先配售数目、比例由公司股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在刊行前根 据市集情况确定，并在本次可编削公司债券的刊行公告中赐与泄露。 金诚信矿业经管股份有限公司           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）       原股东优先配售之外的余额部分和原股东牺牲优先配售后的部分给与网上 向社会公众投资者通过证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售刊行 相联接的方式进行，余额由承销商包销。具体刊行方式由股东大会授权董事会与 保荐机构（主承销商）在刊行前协商确定。       本次向不特定对象刊行可转债召募资金总额不卓越 200,000 万元东说念主民币（含 本数），扣除刊行用度后拟投资于以下神态：                                                   单元：万元 序号              神态称呼             总投资金额         拟插足召募资金额                 所有                215,840.15       200,000.00 注：“赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）神态”投资总额 11,445.13 万好意思元，“国外矿山 工程业务神态”投资总额 9,123.68 万好意思元，本申诉按照 1 好意思元=7 元东说念主民币换算为东说念主民币投 资金额，尾差为四舍五入所致。       若本次刊行实践召募资金净额低于上述神态的拟插足召募资金总额，在不改 变本次刊行募投神态的前提下，公司董事会可把柄神态的实践需求，对上述神态 的召募资金插足轨则和金额进行恰当调养，不足部分由公司自筹科罚。       本次刊行召募资金到位前，公司将把柄神态进程的实践情况，以自有资金或 其他方式筹集的资金先行插足，并在召募资金到位后按照估量法则端正的程序予 以置换。       本次刊行的可转债不提供担保。       公司本次向不特定对象刊行可转债决议的有用期为 12 个月，自觉行决议经 股东大会审议通过之日起磋议。 金诚信矿业经管股份有限公司      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   公司已制订了《召募资金经管轨制》，本次刊行的召募资金将存放于公司董 事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会确定， 并在刊行公告中泄露召募资金专项账户的估量信息。   （三）债券持有东说念主会议估量事项   （1）依照法律法则、《公司规矩》的估量端正、《可编削公司债券召募说 明书》的估量商定以及《可编削公司债券持有东说念主会议司法》参与或托福代理东说念主参 与债券持有东说念主会议并专揽表决权；   （2）把柄《可编削公司债券召募说明书》商定的条件将所持有的本次可转 换公司债券转为公司 A 股股票；   （3）把柄《可编削公司债券召募说明书》商定的条件专揽回售权；   （4）依照法律法则、《公司规矩》的估量端正以及《可编削公司债券召募 说明书》的估量商定转让、赠与或质押其所持有的本次可编削公司债券；   （5）依照法律法则、《公司规矩》的估量端正以及《可编削公司债券召募 说明书》的估量商定得到估量信息；   （6）依照其所持有的本次可编削公司债券数额享有商定利息；   （7）把柄《可编削公司债券召募说明书》商定的期限和方式要求公司偿付 其所持有的本次可编削公司债券的本金和利息；   （8）法律法则及《公司规矩》《可编削公司债券召募说明书》所赋予的其 行为公司债权东说念主的其他职权。   （1）投降公司本次刊行可编削公司债券条目的估量端正；   （2）依其所认购的可编削公司债券数额交纳认购资金；   （3）投降债券持有东说念主会议形成的有用决议；   （4）除法律法则端正及《可编削公司债券召募说明书》商定的条件外，不 金诚信矿业经管股份有限公司      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 得要求公司提前偿付本次可编削公司债券的本金和利息；   （5）依据法律法则、《公司规矩》的端正及《可编削公司债券召募说明书》 的商定应当由本次可编削公司债券持有东说念主承担的其他义务。   （1）当公司提议变更《可编削公司债券召募说明书》商定的决议时，对是 否同意公司的建议作出决议，但债券持有东说念主会议不得作出决议同意公司不支付本 次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可编削公司债券召募说明书》中 的赎回或回售条目等；   （2）当公司未能按期支付本次可编削公司债券本息时，对是否同意估量解 决决议作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保东说念主（如有）偿还本次债 券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、妥协、重组、重整或者歇业的法律程 序作出决议；   （3）当公司减资（因将股份用于职工持股计议或者股权激励、承诺功绩未 完成、上市公司为珍惜公司价值及股东权益所必需等目的回购股份导致的减资除 外）、合并、分立、完了或者央求歇业时，对是否接受公司提议的建议，以及行 使债券持有东说念主照章享有的职权决议作出决议；   （4）当保证东说念主（如有）或担保物（如有）发生要紧不利变化时，对专揽债 券持有东说念主照章享有职权的决议作出决议；   （5）当发生对债券持有东说念主权益有要紧影响的事项时，对专揽债券持有东说念主依 法享有职权的决议作出决议；   （6）在法律法则端正许可的范围内对债券持有东说念主会议司法的修改作出决议；   （7）对变更、解聘债券受托经管东说念主作出决议；   （8）法律、行政法则和表任意文献端正以及《可编削公司债券召募说明书》 应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他情形。   在本期可转债存续期间内，出现下列事项之一的，应当召开债券持有东说念主会议： 金诚信矿业经管股份有限公司     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   （1）公司拟变更《可编削公司债券召募说明书》的商定；   （2）公司不行按期支付本次可编削公司债券本息；   （3）公司发生减资（因将股份用于职工持股计议或者股权激励、承诺功绩 未完成、上市公司为珍惜公司价值及股东权益所必需等目的回购股份导致的减资 除外）、合并、分立、完了、重整或者央求歇业；   （4）保证东说念主（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生要紧变化；   （5）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧实质影响的事项；   （6）公司拟修改债券持有东说念主会议司法；   （7）公司经管层不行正常履行职责，导致公司债务返璧才调濒临严重不确 定性，需要照章选择行动的；   （8）公司提议债务重组决议的；   （9）拟变更债券受托经管东说念主或受托经管左券的主要内容；   （10）公司董事会、受托经管东说念主、单独或者所有持有本次可编削公司债券未 偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东说念主书面提议召开的其他情形；   （11）把柄法律、行政法则、中国证监会、上交所及债券持有东说念主会议司法的 端正，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （1）公司董事会；   （2）单独或所有持有本次可编削公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的 债券持有东说念主；   （3）债券受托经管东说念主；   （4）法律、行政法则、中国证监会端正的其他机构或东说念主士。   （四）预计召募资金量和召募资金专项存储情况   本次可转债预计召募资金总额不卓越东说念主民币 200,000 万元（未扣除刊行费 金诚信矿业经管股份有限公司           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 用）。   公司对本次向不特定对象刊行可转债召募资金设立专用账户，并与银行坚韧 召募资金专用账户经管左券，将召募资金净额实时、无缺地存放在使用专户内， 并按照端正的召募资金使用计议及进程使用。   （五）本次债券的评级情况   本次可编削公司债券经连结资信评估股份有限公司评级，把柄其出具的《金 诚信矿业经管股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债券信用评级申诉》， 金诚信主体信用等第为 AA，本次可编削公司债券信用等第为 AA，评级预测稳 定。   在初度评级结果后，评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展按时以 及不按时追踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级尺度变化等 因素，导致本期可转债的信用评级斥责，将会增多投资者的风险。   （六）承销方式及承销期   本次可转债刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。   本次可转债刊行的承销期为自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。   （七）刊行用度   刊行用度包括承销佣金及保荐用度、讼师用度、管帐师用度、资信评级用度、 刊行手续用度、信息泄露及路演推介宣传等用度。本次可转债的保荐及承销费将 把柄承销及保荐左券中的估量条目联接刊行情况最终确定，讼师费、管帐师专项 审计及验资用度、资信评级用度、刊行手续费、信息泄露及路演推介宣传等用度 将把柄实践发生情况增减。                 神态                   金额（万元）               保荐及承销用度                   【】                讼师用度                     【】 金诚信矿业经管股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                   神态                    金额（万元）                 管帐师用度                      【】                 资信评级用度                     【】                 刊行手续用度                     【】           信息泄露及路演推介宣传等用度                   【】                   所有                       【】        （八）证券上市的时间安排        本次可转债刊行期间的主要日程安排如下： 日期                       刊行安排                停复牌安排  T-2    刊登召募说明书、刊行公告、网动身演公告                     正常交易  T-1    网动身演、原A股股东优先配售股权登记日                     正常交易         刊登刊行领导性公告；原A股股东优先配售认购日；网下、网上  T                                              正常交易         申购日         刊登网上中签率公告及网下刊行配售结果公告、进行网上申购摇 T+1                                             正常交易         号抽签         刊登网上中签结果公告、网上中签投资者足额交纳认购资金、网 T+2                                             正常交易         下投资者把柄配售结果缴款 T+3     把柄网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额               正常交易 T+4     刊登刊行结果公告、召募资金划至刊行东说念主账户                    正常交易        上述日期均为交易日。如估量监管部门要求对上述日程安排进行调养或遇重 大突发事件影响刊行，公司将与主承销商协商后修改刊行日程并实时公告。        （九）误期责任与争议科罚机制        刊行东说念主未能按期兑付本次可转债的本金或者利息，以及召募说明书、《债券 持有东说念主会议司法》《受托经管左券》或适用法律法则端正的其他误期事项。        发生误期情形时，公司应当依据法律、法则和司法、召募说明书及《受托管 理左券》的端正承担误期责任。        本次可编削公司债券刊行和存续期间所产生的争议适用于中国法律并依其 解释。本次可转债公司债券刊行和存续期间所产生的争议或纠纷，最先应在争议 金诚信矿业经管股份有限公司         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 各方之间协商科罚。如果协商科罚不成，争议各方有权按照《受托经管左券》等 商定提交仲裁委员会按照届时有用的仲裁司法进行仲裁。   （十）本次刊行可转债的上市畅达   本次刊行的可转债不设持有期限制。刊行结果后，公司将尽快进取交所央求 上市交易，具体上市时间将另行公告。 四、本次刊行的估量机构   （一）刊行东说念主   称呼：金诚信矿业经管股份有限公司   法定代表东说念主：王青海   办公地址：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼   估量电话：010-82561878   传真：010-82561878   董事会秘书：吴邦富   （二）保荐机构/主承销商   称呼：中国星河证券股份有限公司   法定代表东说念主：王晟   办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼   估量电话：010-80927216   传真：010-80926725   保荐代表东说念主：梁奋、马青海   神态协办东说念主：周冉   神态成员：李雪斌、刘扬、朱亚男、田聃、侯明宇、刘鑫   （三）讼师事务所   称呼：北京国枫讼师事务所 金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   负责东说念主：张利国   办公地址：北京市东城区开国门内大街 26 号新闻大厦 7 层   估量电话：010-88004488   传真：010-66090016   承办讼师：王鑫、罗聪   （四）审计机构   称呼：中汇管帐师事务所（特殊普通合伙）   负责东说念主：余强   办公地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时期大厦 A 幢 601 室   估量电话：0571-88879999   传真：0571-87178856   承办注册管帐师：谢贤庆、都放   （五）资信评级机构   称呼：连结资信评估股份有限公司   法定代表东说念主：王少波   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层   估量电话：010-85172818   传真：010-85171273   承办评级东说念主员：候珍珍、喻宙宏、曹梦茹   （六）央求上市的证券交易所   称呼：上海证券交易所   办公地址：上海市浦东新区杨高南路 388 号   估量电话：021-68808888   传真：021-68804868 金诚信矿业经管股份有限公司         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   （七）登记结算公司   称呼：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保障大厦 36 楼   估量电话：021-58708888   传真：021-58899400   （八）收款银行   开户银行：【】   估量电话：【】   账号：【】 五、认购东说念主承诺   购买本次可编削公司债券的投资者（包括本次可编削公司债券的运行购买东说念主 和二级市集的购买东说念主及以其他方式正当取得本次可编削公司债券的东说念主）被视为作 出以下承诺：   （一）接受本召募说明书对本次可编削公司债券项下职权义务的通盘端正并 受其握住。   （二）同意《受托经管左券》《债券持有东说念主会议司法》及债券召募说明书中 其他估量刊行东说念主、债券持有东说念主职权义务的估量商定。   （三）债券持有东说念主会议按照《公司债券刊行与交易经管办法》的端正及《债 券持有东说念主会议司法》的程序要求所形成的决议对全体债券持有东说念主具有握住力。   （四）刊行东说念主依估量法律、法则的端正发生正当变更，在经估量主宰部门批 准后并照章就该等变更进行信息泄露时，投资者同意并接受该等变更。 六、刊行东说念主与本次刊行中介机构的关系   限定 2024 年 9 月 30 日，本次可转债的保荐机构中国星河证券股份有限公司 平直持有刊行东说念主 51,600 股，占总股本的比例小于 0.01%。除上述情形外，星河证 券过火控股股东、实践欺压东说念主、伏击关联方不存在平直或曲折持有本公司或本公 金诚信矿业经管股份有限公司       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 司控股股东、实践欺压东说念主、伏击关联方股份的情况。   限定 2024 年 9 月 30 日，公司控股股东金诚信集团向本次刊行的保荐机构中 国星河证券股份有限公司质押了 5,000,000 股，占总股本的比例为 0.80%。除此 之外，刊行东说念主与本次刊行估量的保荐东说念主、证券服务机构过火负责东说念主、高等经管东说念主 员、承办东说念主员之间不存在平直或曲折的股权关系或其他权益关系。 金诚信矿业经管股份有限公司         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                 第三节     风险因素   投资者在评价本公司本次刊行的可编削公司债券时，除本召募说明书提供的 其他贵寓外，应特别崇敬地辩论下述各项风险因素。 一、与行业估量风险   （一）宏不雅经济环境引致的风险   矿山服务与矿山资源开发为行业荆棘游关系。矿山资源开刊行业行为国民经 济的基础行业之一，与宏不雅经济估量较紧密。宏不雅经济的波动平直影响矿山资源 开刊行业，进而对矿山服务行业形成一定的影响。若宏不雅经济经久不景气导致矿 山资源开发举止堕入低迷，将一定程度遏制矿山服务行业的需求增长，给公司的 功绩增长带来不利影响。   （二）地下功课固有的安全环保风险   矿山服务及矿山资源开发存在固有的高危性，在地下功课环境中，因工程及 水文地质条件复杂，管当事人说念主员会受到冒顶片帮、透水（涌水）等当然灾害的潜在 恫吓，安全风险相对较高；神态运营过程中可能会出现因安逸原因导致的暴雨、 泥石流等当然灾害，开荒故障、爆破事故等突发危急情况，可能形成东说念主员伤一火和 财产损失。资源神态开发过程中产生的多量的废水、废石、尾矿渣等，如果排污 排渣、尾矿库经管不善，存在形成局部灾害及环境耻辱的可能。   尽管公司无间加大对安全及环保的插足，严格执行国度法律法则和行业表率 对安全环保的估量端正，申诉期内未发生较大以上生产安全环保事故，但仍不可 能完全根绝上述突发危急情况的发生过火对公司生产经营的影响。异日一朝因突 发生产安全环保事故导致东说念主员伤一火、环境耻辱、财产损失、行政处罚、诉讼纠纷、 神态进程减速或停滞、合同提前断绝等严重情形，将给公司的生产经营、企业盈 利和品牌信誉带来不利影响。   （三）卑劣行业景气度低及资源价钱波动风险   公司矿山服务业务下搭客户主要为大型矿山企业，受全球矿山金属行业合座 情况及有色金属价钱波动的影响，下搭客户经营存在一定行业周期性。诚然矿山 服务行业的利润水平保持沉稳，不会因金属价钱的涨跌出现大幅波动，但若卑劣 金诚信矿业经管股份有限公司       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 客户生产经营出现问题，对刊行东说念主自身经营可能产生一定影响，可能影响刊行东说念主 原有合同的执行及新业务的开拓，并给刊行东说念主现款流带来一定压力。此外，公司 矿山资源开发业务产品主要触及铜、磷，产品的市集需求情况及产品价钱波动将 影响公司的盈利才调。 二、与刊行东说念主估量风险   （一）经营风险   公司主要主见市集定位为矿山服务的高端市集，该市集的客户多为大型矿山 开发企业，公司业务存在单个神态合同金额大、客户较为集合的性格，申诉期内， 公司前五名客户收入所有占当期营业收入的比例分别为 57.04%、58.15%、52.38% 和 51.63%。如果公司伏击客户发生流失或缩减需求，将对公司的收入和利润水 平产生较大影响。   此外，尽管公司大部分客户为实力较强、信誉邃密的大型矿山企业，其生产 经营恰当国度对矿山开发投资、环保、安全等方面的估量法则要求，但如果某一 伏击客户特定神态的开发进程出现减速、停滞等不利情景，行为服务提供方的公 司将濒临功绩发生波动的风险。   公司矿山服务业务的业主多为大型矿山企业。尽管公司针对拟联贯神态的技 术复杂性及远景、神态业主方资信及合规性等方面制定并严格执行了详确的里面 评审轨制，但若业主未能严格依照矿山开发投资、环保、安全、地皮及税务等方 面的估量法律法则开展经营举止，致使业主方可能濒临被估量行政监管部门责令 整改、暂缓施工、停产或者其他处罚的风险，从而导致公司与该业主方坚韧的项 目合同出现减速履行或断绝履行，或承担连带处罚的不利情形，则公司的正常经 营将受到负面影响。   公司在经营过程中，把柄联贯神态情况组成神态司理部，平直负责神态的具 体实施办事。公司联贯的神态散播世俗，限定 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主共有 金诚信矿业经管股份有限公司      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 执行的神态。为了保证神态的质地、安全与经济效益，公司已建立了较为无缺的 神态经管体系，制定了由各项轨制以及估量具体操作表率、规程和尺度等组成的 一整套业务欺压系统，但如果异日公司对神态实践经管不妥或欺压不力，神态经 理部在过程欺压、质地安全等方面出现问题，仍会导致公司的经营风险。   频年来公司汗漫发展境外业务，目前矿山服务业务收入卓越 50%来自于境 外，矿山资源开发神态亦大部分位于国际，限定申诉期末，公司境外财富折合东说念主 民币占总财富的比例卓越 50%，境外市集政事及经济环境政策、劳工保障政策、 财税政策的变化均会对公司形成一定影响。如果神态所在国度出现政策性变化， 无法确定当地能保持政事安定及邃密的经济环境，将对公司国际神态的实施及回 款产生一定风险。   大型矿山的服务年限一般都达到几十年，矿山工程开荒运营平直关系到矿山 在开发服务年限内的运营效益，对证地的要求较高。同期，在矿山开发过程中， 影响质地的工程时期因素杂沓，举例，一朝工程测量一语气出现偏差，严重时有可 能导致估量井巷工程报废。尽管公司建立了事前防护、事中欺压、过后稽查的全 面质地经管体系，申诉期内完成的神态未发生质地问题，但在异日多量现场功课 举止中，一朝运用时期不当或工程组织措施不力，形成工程质地隐患或事故，则 会对神态后续业务的开展等产生不利影响，将给公司的生产经营、企业盈利和品 牌信誉带来损失。   矿山企业通过勘查时期对矿产资源量和储量进行估测，并据此判断开发和经 营矿山的可行性并进行工业联想。由于各个矿平地质构造复杂且勘探办事范围有 限，矿山的实践情况与估测结果存在各异。若异日业主或公司的实践矿产资源量 和储量与估测结果有要紧各异，则将会影响神态的实施进程和盈利才调，从而对 公司的生产经营和财务情景形成不利影响。 金诚信矿业经管股份有限公司   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   公司主营业务经由中，时期决议拟定、施工组织联想、安全质地欺压、开荒 操作维修、疑难要点工程施工等是通盘业务的中枢关键，平直影响到工程质地和 出矿量，该部分由本公司自行完成；而对于功课过程中时期含量不高的功课要害 受本公司东说念主员调配的限制和神态进程工期的要求，一部分以对外分包的方式来完 成，公司从计议、调度、进程工期、安全、质地等方面对对外分包业务的实施进 行全过程的监督经管。但如果分包方在业求实施过程中出现偏差，则可能对神态 如期托福、神态质地欺压等方面产生不利影响。   由于地下矿山开发濒临复杂的工程及水文地质条件和多样模样的矿体蕴涵 情景，经营的开拓与发展在很大程度上依赖于实践教授和表面时期兼备的经管团 队和专科时期东说念主才。经过十余年的发展积蓄，通过建立较具竞争力的薪酬体系和 面向中枢东说念主才的股权激励轨制，公司依然凝华了一大都国内采矿运营经管、矿山 工程开荒和矿山联想研发方面的优秀东说念主才。这些中枢东说念主才既有来自业内联想研究 院，也有来高傲型矿山企业，表面功底和实践教授都十分丰富，组成了公司中枢 竞争上风的伏击基础。但目前日趋热烈的市集竞争，特别是同类企业的东说念主才竞争 策略，仍对公司的东说念主才上风形成恫吓，公司濒临着东说念主才竞争热烈的风险。   由于地下矿山开发的时期复杂性，在矿山工程开荒与采矿运营经管中无意会 出现预先未能预计或掌捏突发性工程及水文地质等环境条件变化的情况，导致合 同依据的时期基础发生变化，公司平素会把柄以往教授以及救急预案加以处理， 但当其严重程度超出业主和公司预先意象的情形后，将会影响合同的正常履行， 存在合同变更风险。此外，由于矿山服务及矿山资源开发神态周期较长，期间如 遭遇市集、政事、宗教、社区关系、环保、行业监管政策等不可预计的或不可抗 力等因素的影响，可能导致神态进程出现减速、停滞、估量合同无法全部履行等 不利情况。地震、台风、海啸等当然灾害也可能会对公司的财产、东说念主员形成毁伤， 影响公司的正常生产经营，形成平直经济毁伤或导致公司盈利才调下降。 金诚信矿业经管股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）    （二）财务风险    申诉期各期末，刊行东说念主的应收账款账面价值分别为 199,653.12 万元、 的比例较高。公司应收账款主要由矿山服务业务形成。公司应收账款金额较高的 主要原因是公司的矿山服务业务具有合同工程量大、服务周期长的性格，行业内 普遍存在应收账款回款周期长、应收账款金额较大的情形。如果异日应收账款居 高不下或保持较快的增长速率，将加重公司的资金压力，公司也将濒临财富减值 风险，从而给公司财务情景和生产运营带来不利影响。    公司大部分服务对象为实力较强、信誉邃密的国表里大型矿山开发企业，其 发生经营清贫导致无力还款的可能性较小，同期公司制定了相应的应收款项经管 措施。尽管如斯，由于应收账款金额较大、占比较高，一朝异日客户的财务情景 出现清贫，则公司存在应收账款发生坏账的风险，这将影响公司资金盘活，对公 司财务情景和生产经营带来不利影响。    申诉期各期末，刊行东说念主的存货账面价值分别为 79,249.72 万元、116,981.01 万元、 存货盘活情况邃密，但如异日存货账面价值进一步增长，将对公司资金盘活形成 不利影响，存货减值准备也可能增多，给公司盈利情况带来不利影响。    公司国际业务主要除外币进行结算。申诉期内，公司汇兑损益分别为 1,834.31 万元、-8,170.03 万元、-2,646.96 万元和 2,167.90 万元。限定 2024 年 9 月末，公 司存放在境外的现款及进款折合东说念主民币 101,048.24 万元，从币种上来看，公司的 国际结算货币主要包括好意思元、欧元、克瓦查、第纳尔等货币。汇率的变动受到国 表里政事经济形势变化等多种因素的影响，东说念主民币与外币的汇率变化或外币间的 汇率变化会使公司产生汇兑损益，公司以东说念主民币计价的财富和业务收入将会受到 金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 影响。   矿山服务企业普遍选择神态司理部进行里面经管，公司已建立了一套较为完 整的财务经管欺压轨制，但仍有可能因为神态数目多、散播面广、分散及里面监 管不到位、信息反馈不足时等原因而导致内控出现裂缝，进而导致公司财务核算 出现偏差致使财产损失的风险。   限定 2024 年 9 月末，刊行东说念主固定财富所有为 55.74 亿元，主要组成为矿山 服务机械开荒和巷说念财富。鉴于矿山开荒的大型性、专科性，变现才调较弱，如 果出现偿付问题，固定财富变现对其的因循力度存在一定风险。   申诉期内，刊行东说念主净利润分别为 4.57 亿元、6.06 亿元、10.32 亿元和 10.97 亿元，刊行东说念主营业收入分别为 45.04 亿元、53.55 亿元、73.99 亿元和 69.71 亿元。 刊行东说念主经营与经济周期有一定估量度，严峻的经济形势和市集环境将会对公司盈 利才调产生一定影响，申诉期内净利润、营业收入呈上升趋势，如异日出现下滑， 将使公司盈利存在波动风险。   （三）经管风险   限定 2024 年 9 月 30 日，王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成系本家 昆玉，通过平直及曲折方式所有欺压刊行东说念主 43.16%的股权，为本公司实践欺压 东说念主，且王先成、王慈成、王友成皆在公司担任伏击职务。诚然本公司已把柄《公 司法》《上市公司规矩指引》等法律表率，建立了较为完善的法东说念主治理结构，制 定了《股东大会议事司法》《董事会议事司法》《监事会议事司法》以及《关联 交易经管办法》等里面表任意轨制，实践欺压东说念主也承诺不利用其欺压地位毁伤本 公司利益，但实践欺压东说念主仍可能凭借其欺压权对公司的要紧经营决策施加影响或 者实施其他欺压，从而产生毁伤公司利益的风险。 金诚信矿业经管股份有限公司         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   限定 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主控股股东金诚信集团过火一致行动东说念主鹰潭金 诚和鹰潭金信平直持有刊行东说念主股份 258,747,410 股，占刊行东说念主全部股份的 41.48%， 其中 36,600,000 股已质押，已质押股份占其所持股份的比例为 14.15%，控股股 东过火一致行动东说念主股权质押比例较高。   若因刊行东说念主控股股东过火一致行动东说念主资信情景及践约才调大幅恶化、市集剧 烈波动或发生其他不可控事件，导致刊行东说念主控股股东过火一致行动东说念主所持股权被 强制平仓或质押状态无法铲除，公司濒临欺压权不安定的风险。 三、其他风险   （一）召募资金投资神态的风险   把柄赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）神态可行性研究申诉，限定 2023 年 9 月 30 日，鲁班比铜矿资源量（探明+欺压+推断）为 8,660 万吨，铜品位 1.95%， 酸溶铜 0.35%。采矿联想限制为 250 万吨/年，开拓运载方式为胶带斜井+陡坡说念， 出矿平均品位为 1.83%，选矿回收率为 81.98%，矿石经选别后，产品为铜精矿， 品位为 42%。神态年均铜精矿产量为 77.45kt，铜精矿含铜金属量为 32.53kt。项 目达产后，税后财务里面收益率 17.36%，税后投资回收期 7.40 年。由于矿平地 质构造复杂且勘探办事范围有限，异日鲁班比铜矿的实践矿产资源量和储量与估 测结果可能存在各异，存在储量不足预期的风险；此番邦外矿山开发过程中，普 遍存在一定程度的矿石贫化或开采损耗，受此影响，矿山目前保有资源储量可能 存在不会完全弯曲为实践产量，从而导致公司矿山实践产量不足预期的风险。   经过十余年的发展，公司积蓄了丰富的地下矿山服务时期教授和工艺结果， 领有了系统的科研体系和东说念主才储备，建立了世俗的对外合作汇集，已具有一定的 科研基础。本次刊行召募资金拟部分用于地下绿色无东说念主智能开荒研发神态，所选 择的研发神态逼近公司业务发展的实践需求或具有一定的时期前瞻性，具有较好 的可行性和详细效益远景。关联词新时期的开发需耗尽多量研发成本和时间成本， 同期也可能濒临联想偏差或失败的风险，或因时期研发进展缓慢或失败等原因导 金诚信矿业经管股份有限公司     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 致公司估量业务无法如期开展的风险。   诚然本次募投神态依然过公司审慎的可行性论证，但神态实施过程中仍可能 存在一些不可预测的风险因素，使得最终实践达到的投资效益与估算值之间可能 存在一定差距。如果市集或者外部环境发生不利变化，公司将濒临短期内因固定 财富折旧大幅增多而导致净财富收益率下降的风险，可能影响本次募投神态的投 资效益，进而影响到公司的经营功绩。   把柄赞比亚讼师出具的法律意见书，鲁班比铜矿领有的 Lot 38352/M、 F/1884/Q 地块存在诉讼争议。诚然境外当地讼师已出具法律意见书，以为上述 地皮位于采矿功课区之外，刊行东说念主子公司取得该等财富恰当当地法律端正，公 司对该等财富享有通盘权和使用权，该等诉讼不会影响其生产和运营，然则上 述诉讼案件目前仍在审理中，如公司在估量纠纷中败诉或者胜诉后无法得到实 质性科罚，可能对募投神态的运营形成一定影响。   （二）与本次刊行估量风险   股票价钱不仅受公司盈利水和顺发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济形势 及政事、经济政策、投资者的偏好、投资神态预期收益等因素的影响。如果因公 司股票价钱走势低迷或可转债持有东说念主的投资偏好等原因导致可转债到期未能实 现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增多公司的资金职守和 生产经营压力。   可转债行为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重性格，其二级 市集价钱受到市集利率、票面利率、剩余年限、转股价钱、上市公司股票价钱、 赎回条目及回售条目、投资者的豪情预期等诸多因素的影响，因此价钱波动较为 复杂，致使可能会出现额外波动或与其投资价值严重背离的风光，从而可能使投 资者不行得到预期的投资收益。 金诚信矿业经管股份有限公司      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   在债券存续期内，当市集利率上升时，可转债的价值可能会相应斥责，从而 使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分辩论市集利率波动可能引起的风险，以 幸免和减少损失。   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条目就可转债未转股的部分 每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提议的回售要求。受国度政策、 法则、行业和市集等不可控因素的影响，公司的经营举止可能莫得带来预期的回 报，进而使公司不行从预期的还款开端得到足够的资金，可能影响公司对可转债 本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑才调。   本次刊行竖立了公司转股价钱向下修正条目，在本次刊行的可转债存续期 间，当公司股票在职意 30 个一语气交易日中至少 15 个交易日的收盘价钱低于当期 转股价钱 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大 会表决。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股 票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价。   可转债存续期内，在怡悦可转债转股价钱向下修正条件的情况下，刊行东说念主董 事会仍可能基于公司的实践情况、股价走势、市集因素等多重辩论，不提议转股 价钱向下调养决议。因此，存续期内可转债持有东说念主可能濒临转股价钱向下修正条 款不行实施的风险。   在本公司可转债存续期间，即使公司把柄向下修正条目对转股价钱进行修 正，转股价钱的修正幅度也将由于“修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召 开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高 者”的端正而受到限制，存在不确定性的风险。且如果在修正后公司股票价钱依 然持续下降，异日股价持续低于向下修正后的转股价钱，则将导致可转债的转股 价值发生要紧不利变化，进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不行转股的 风险。 金诚信矿业经管股份有限公司      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   本次向不特定对象刊行可转债完成、召募资金到位后，在转股期内公司的总 股本和净财富可能会得到进一步增多。由于募投神态需要一定的开荒周期，且项 目产成效益也需要一定的时间，在公司总股本和净财富均增多的情况下，如果公 司净利润的增长幅度小于总股本和净财富的增长幅度，每股收益和加权平均净资 产收益率等计议将出现一定幅度的下降，本次召募资金到位后公司即期答复（每 股收益、净财富收益率等财务计议）存在被摊薄的风险。诚然公司为应酬即期回 报被摊薄的风险而制定了填补措施，但所制定的填补答复措施不等于对公司异日 利润作念出保证，请投资者苟且公司即期答复被摊薄的风险。   把柄连结资信对刊行东说念主的信用评级，刊行东说念主的主体信用等第为 AA，本次发 行债券的信用等第为 AA。在本可转债的存续期内，连结资信将持续关注公司经 营环境的变化、经营或财务情景的要紧事项等因素，出具追踪评级申诉。如果由 于公司外部经营环境、自身或评级尺度变化等因素，导致本次可转债的信用评级 级别变化，将会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。 金诚信矿业经管股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                 第四节     刊行东说念主基本情况 一、公司股本结构及前十名股东持股情况      （一）公司股本结构      限定 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 623,759,261 股，均为无尽售条件流 通股份。              股份性质                 数目（股）                比例（%） 一、有限售条件的股份 其中：境内法东说念主理股                                     -                      - 境内当然东说念主理有                                       -                      - 其中：境外法东说念主理股                                     -                      - 境外当然东说念主理股                                       -                      - 有限售条件股份所有                                     -                      - 二、无尽售条件的股份 无尽售条件畅达股份所有                         623,759,261                 100.00 三、股份总和                              623,759,261                 100.00      （二）公司前十名股东持股情况      限定 2024 年 9 月 30 日，公司前十名股东过火持股情况如下：                                               持股数目             持股比例 序号            股东称呼                股东性质                                               （股）               （%） 金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                        持股数目          持股比例 序号           股东称呼               股东性质                                        （股）            （%）      中国工商银行股份有限公司－华商新趋      势优选天真配置混杂型证券投资基金      中国农业银行股份有限公司－中证 500      交易型开放式指数证券投资基金                   所有                   343,032,920    55.00 二、公司组织结构及主要对外投资情况      （一）公司组织结构      限定本召募说明书签署日，公司组织结构图如下：      （二）公司伏击权益投资情况      限定 2024 年 9 月 30 日，金诚信伏击权益投资情况如下： 金诚信矿业经管股份有限公司                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）     限定 2024 年 9 月 30 日，                       刊行东说念主平直或曲折控股的伏击子公司基本情况如下：                                                平直或间                               注册老本/                            主要生产   公司称呼 1       成当场间                            接所有持   主要业务                               实收老本                              经营地                                                股比例 云南金诚信          2007/09/30     8,950.72 万元      100%   矿山经管开荒    云南 赞比亚金诚信         2012/12/11   506.50 万克瓦查        100%   矿山经管开荒   赞比亚 北京众诚城          2016/12/05     2,000.00 万元      100%    贸易       北京 元诚科技           2021/06/29    10,000.00 万元      100%    贸易       海南 金诚信国际          2014/04/25     100.00 万好意思元       100%   投资控股     塞舌尔 致用实业           2018/08/22   8,470.32 万好意思元       100%   矿业服务     毛里求斯 金诚信联想院         2009/04/21     5,500.00 万元      100%   矿山工程联想    北京 湖北金诚信          2015/03/31     5,000.00 万元      100%   矿业服务      湖北 金诚信时期公司        2013/09/05     5,000.00 万元      100%   反井工程      北京 两岔河矿业          2018/12/27     1,000.00 万元       90%   矿产品采选     贵州 Sabwe 公司       2016/03/11                      100%   矿产品采选    刚果（金）                                      果法郎 Lubambe 铜矿 2   1996/11/11                       80%   矿产品采选    赞比亚                                      克瓦查 有说念投资            2017/12/8      20.00 万好意思元       100%   投资和贸易    中国香港 注 1：上述伏击子公司包括了单体口径总财富、净财富、营业收入、净利润任意计议占刊行 东说念主合并报表对应财务数据 5%以上的子公司，以及出于实质重于模样角度，虽财务计议占比 未达到上述要求，但经营业务、异日发展政策、持有资质或证照等对刊行东说念主业务发展具有重 金诚信矿业经管股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 要影响的子公司； 注 2：把柄公司 2024 年 8 月 27 日发布的公告（公告编号：2024-062），将在异日 6 个月内 向 Lubambe 铜矿的少数股东 ZCCM-IH 转让 Lubambe 铜矿 10%的股权，本次转让完成后， 公司将持有 70%的股权并主导 Lubambe 铜矿的运营经管，剩余 30%股权由 ZCCM-IH 持有。     上述伏击子公司最近一年的主要财务数据如下：                                                               单元：万元   公司称呼 1                  总财富            净财富           营业收入            净利润 云南金诚信              31,213.79      19,606.31      26,853.91      3,093.41 赞比亚金诚信            200,244.05     125,009.18     100,913.84     13,567.85 北京众诚城              45,736.72      11,407.09      35,092.56     -2,375.83 元诚科技               73,834.44      10,452.15      63,766.16      2,715.78 金诚信国际             193,483.81      96,052.22     144,238.97      2,772.68 致用实业              133,548.91      17,177.05      66,369.09      9,167.05 金诚信联想院             16,504.43       7,956.42      18,944.33      4,934.29 湖北金诚信              64,693.75      13,810.98      22,440.78       974.86 金诚信时期公司            18,728.43      11,064.12       7,696.40      1,723.34 两岔河矿业              59,624.92      33,980.00      12,138.40      2,516.56 Sabwe 公司          384,931.00      -6,377.68               -    -2,366.69 Lubambe 铜矿 2               -              -               -            - 有说念投资              221,095.88      66,089.54     148,232.01     42,735.40 注 1：上述财务数据已按照企业管帐准则的端正编制，并包含在公司经审计的合并财务报表 中； 注 2：公司于 2024 年收购 Lubambe 铜矿 80%股权，2023 年度 Lubambe 铜矿未纳入合并范 围。 三、控股股东及实践欺压东说念主基本情况及最近三年的变化情况     （一）控股股东     限定 2024 年 9 月 30 日，金诚信集团平直持有刊行东说念主 38.88%股权，为刊行 东说念主的控股股东。      称呼        金诚信集团有限公司      住所        北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼 3 层 301-9    法定代表东说念主       王先成    注册老本        11,500.00 万元 金诚信矿业经管股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）        成立日期       1997 年 12 月 5 日 联合社会信用代码          91110108633694364R                   投资与投资经管；销售磋议机、金属矿石、非金属矿石、机械开荒、                   化工产品（除危急化学品）、金属材料、有色金属；经济信息估量；                   采金船建造及修理；软件开发；货色相差口、时期相差口、代理相差        经营范围                   口。（市集主体照章自主弃取经营神态，开展经营举止；以及照章须                   经批准的神态，经估量部门批准后依批准的内容开展经营举止；不得                   从事国度和本市产业政策不容和限制类神态的经营举止。）        主营业务       投资控股                          神态（万元）                   2023 年 12 月 31 日/2023 年度                   总财富                                                 191,077.29        财务情况                   通盘者权益                                                83,495.68       （母公司）                   营业收入                                                 29,533.17                   净利润                                                      977.88 注：以上财务数据经审计。        限定 2024 年 9 月 30 日，金诚信集团的股权结构如下：           股东                  出资额（万元）                              占比（%）           王先成                                  4,369.77                     38.00           王慈成                                  2,054.48                     17.87           王友成                                  2,054.48                     17.87           王亦成                                  1,208.53                     10.51           王意成                                  1,208.53                     10.51           李占民                                   604.21                       5.25           所有                                  11,500.00                    100.00        限定 2024 年 9 月 30 日，除刊行东说念主外，金诚信集团其他投资情况如下： 序号         公司称呼         成当场间             注册老本         持股比例           主营业务 金诚信矿业经管股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）       （二）实践欺压东说念主       公司实践欺压东说念主为王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成。限定 2024 年 9 月 30 日，实践欺压东说念主平直持有刊行东说念主 1.68%的股权，通过金诚信集团欺压 刊行东说念主 38.88%的股权，通过鹰潭金诚、鹰潭金信欺压刊行东说念主 2.60%股权，平直 及曲折方式所有欺压刊行东说念主 43.16%的股权。       王先成先生，1958 年 8 月降生，中国国籍，无弥远境外居留权，讲明级高 级工程师。1997 年 12 月于今历任金诚信集团总司理、董事长；2008 年 1 月至       王慈成先生，1966 年 7 月降生，中国国籍，无境外弥远居留权。1987 年 2 月至 1997 年 11 月，历任温建矿山井巷公司时期员、质检员，德兴铜矿施工员、 队长，武山铜矿调换长；1997 年 12 月于今任金诚信集团董事；2008 年 1 月至 信有限董事、副总司理；2011 年 5 月至 2018 年 1 月任公司董事、副总裁；2018 年 1 月至 2022 年 2 月任公司董事、副总裁兼总经济师；2022 年 3 月至 2023 年 5 月任公司董事、副总裁；2023 年 5 月于今任公司董事、常务副总裁。       王友成先生，1969 年 9 月降生，中国国籍，无境外弥远居留权。1997 年 12 月于今，历任金诚信集团神态司理、副总司理、董事；2008 年 1 月至 2011 年 5 金诚信矿业经管股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 月任金诚信有限董事；2011 年 5 月于今任公司董事、副总裁。     王亦成先生，1960 年 12 月降生，中国国籍，无境外弥远居留权。2007 年 1 月至 2010 年 8 月任金诚信有限机电安装工程顾问人；2010 年 8 月至 2018 年 12 月 任金诚信集团工程师；2019 年 1 月于今任公司安装神态顾问人。     王意成先生，1963 年 12 月降生，中国国籍，无境外弥远居留权。2006 年 4 月至 2014 年 1 月金诚信物资供应中心副司理；2014 年 1 月至 2011 年 5 月金诚 信物资供应中心司理；2011 年 5 月至 2015 年 6 月金诚信物资供应中心物资经管 中心采购经管部司理；2015 年 6 月至 2019 年 1 月任公司开荒物资经管中心总经 理助理；2019 年 1 月于今任公司物资经管中心专科总监。     限定 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主实践欺压东说念主王先成、王慈成、王友成、王亦 成、王意成平直持有金诚信集团 94.75%的股权，除金诚信集团过火下属企业外， 刊行东说念主实践欺压东说念主未投资其他企业。     （三）控股股东及实践欺压东说念主变化情况     申诉期内，公司控股股东、实践欺压东说念主未发生变更。     （四）控股股东及实践欺压东说念主理有公司的股份是否存在质押或其他有争议情 况     限定 2024 年 9 月 30 日，公司控股股东金诚信集团所持公司股权质押及冻结 情况如下：         平直持股数          平直持股比      持有有限售条件股      质押或冻结情况 股东称呼          量（股）           例（%）       份数目（股）      股份状态   数目（股） 金诚信集团    242,519,049     38.88             -     质押   36,600,000     除上述情况外，公司控股股东过火一致行动东说念主、实践欺压东说念主所持有刊行东说念主股 份不存在质押、冻结或其他争议情况。 四、承诺事项及履行情况     （一）申诉期内刊行东说念主及估量东说念主员作出的伏击承诺及履行情况     本次刊行前估量主体已作出的伏击承诺过火履行情况详见刊行东说念主于 2024 年 金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 经管股份有限公司 2024 年半年度申诉》之“第六节 伏击事项”之“一、承诺事 项履行情况”。限定本召募说明书签署日，本次刊行前估量主体所作出的伏击承 诺履行情况正常。   （二）本次刊行估量的承诺事项   为保证公司填补答复措施能够得到切实履行，估量主体对本次刊行摊薄即期 答复填补措施作出了估量承诺，具体情况如下：   （1）控股股东、实践欺压东说念主承诺   就公司拟向不特定对象刊行可编削公司债券事项，公司控股股东、实践欺压 东说念主把柄中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构估量端正，对公司填补即期 答复措施能够得到切实履行作出以下承诺：   “1、本公司/本东说念主承诺不越权搅扰公司经营经管举止，不侵占公司利益； 毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出对于填补答复措施及 其承诺的其他新监管端正的，且上述承诺不行怡悦该等端正时，本公司/本东说念主承 诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新端正出具补充 承诺； 对此作出的任何估量填补答复措施的承诺，若违背该等承诺并给公司或者投资者 形成损失的，本公司/本东说念主情愿照章承担对公司或者投资者的补偿责任。   行为填补答复措施估量责任主体之一，若违背上述承诺或拒不履行上述承 诺，本公司/本东说念主同意，中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制 定或发布的估量端正、司法，对本公司/本东说念主作念出估量处罚或选择估量监管措 施。”   （2）董事、高等经管东说念主员承诺   就公司拟向不特定对象刊行可编削公司债券事项，公司董事、高等经管东说念主员 金诚信矿业经管股份有限公司      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 承诺古道、勤勉地履行职责，珍惜公司和全体股东的正当权益，并把柄中国证监 会估量端正，对公司填补即期答复措施能够得到切实履行作出以下承诺：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不公道条件向其他单元或者个东说念主运送利益，也不 给与其他方式毁伤公司利益； 措施的执行情况相挂钩； 行权条件与公司填补答复措施的执行情况相挂钩； 毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出对于填补答复措施及 其承诺的其他新监管端正的，且上述承诺不行怡悦该等端正时，本东说念主承诺届时将 按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新端正出具补充承诺； 何估量填补答复措施的承诺，若违背该等承诺并给公司或者投资者形成损失的， 本东说念主情愿照章承担对公司或者投资者的补偿责任。   行为填补答复措施估量责任主体之一，若违背上述承诺或拒不履行上述承 诺，本东说念主同意，中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布 的估量端正、司法，对本东说念主作念出估量处罚或选择估量监管措施。” 购及减持估量事项的承诺   （1）控股股东过火一致行动东说念主   公司控股股东金诚信集团过火一致行动东说念主鹰潭金诚、鹰潭金信将视情况参与 本次可转债刊行认购，针对本次可转债的认购已向公司作出如下承诺：   “本企业行为金诚信矿业经管股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股 东过火一致行动东说念主，就公司本次向不特定对象刊行可编削公司债券（以下简称“可 金诚信矿业经管股份有限公司      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 转债”）事宜承诺如下： 与公司本次可编削公司债券的认购。 票减持情形，本企业承诺将不参与本次可转债的刊行认购，亦不会托福其他主体 参与本次可转债的认购。 格投降估量法律法则对短线交易的要求，自本次刊行可编削公司债券刊行首日 （召募说明书公告日）起至本次可编削公司债券刊行完成后六个月内不减持公司 股票及认购的本次可编削公司债券。 收益归公司通盘，并照章承担由此产生的法律责任。”   （2）董事（零丁董事除外）、监事、高等经管东说念主员   公司董事（零丁董事除外）、监事、高等经管东说念主员将视情况参与本次可转债 刊行认购，针对本次可转债的认购已向公司作出如下承诺：   “本东说念主行为金诚信矿业经管股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监 事/高等经管东说念主员，就公司本次向不特定对象刊行可编削公司债券（以下简称“可 转债”）事宜承诺如下： 场情况决定是否参与公司本次可编削公司债券的认购。 前六个月存在股票减持情形，本东说念主承诺本东说念主及妃耦、父母、子女将不参与本次可 转债的刊行认购，亦不会托福其他主体参与本次可转债的认购。 本东说念主承诺本东说念主及妃耦、父母、子女将严格投降估量法律法则对短线交易的要求， 自本次刊行可编削公司债券刊行首日（召募说明书公告日）起至本次可编削公司 债券刊行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可编削公司债券。 金诚信矿业经管股份有限公司        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 诺情况，由此所得收益归公司通盘，并照章承担由此产生的法律责任。”      （3）零丁董事      公司零丁董事张建良、潘帅、叶希善将不参与本次可转债刊行认购，前述东说念主 员针对本次可转债的认购已向公司作出如下承诺：      “1、本东说念主承诺本东说念主及妃耦、父母、子女将不参与公司本次可编削公司债券 刊行认购，亦不会托福其他主体参与本次可编削公司债券刊行认购。 暗意，若本东说念主及妃耦、父母、子女出现未能履行上述对于本次可转债刊行的承诺 情况，由此所得收益归公司通盘，并照章承担由此产生的法律责任。” 五、公司董事、监事及高等经管东说念主员基本情况      （一）现任董事、监事及高等经管东说念主员基本情况      限定本召募说明书签署日，刊行东说念主董事会由八名董事组成，其中零丁董事三 名。刊行东说念主各董事基本情况如下： 序号       姓名          职务               任职期间      刊行东说念主董事简历如下：      （1）王青海      王青海先生，1981 年 9 月降生，中国国籍，无弥远境外居留权，毕业于英 国巴斯大学，硕士学位。2009 年 3 月至 2011 年 5 月，历任金诚信有限审计员、 金诚信矿业经管股份有限公司           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 证券法务部副司理；2011 年 5 月至 2016 年 4 月，历任公司证券法务部副司理、 东说念主力资源经管中心总司理、总裁助理；2016 年 4 月至 2017 年 5 月任公司副总裁； 年 8 月于今任金诚信集团董事。    （2）黄海根    黄海根先生，1964 年 3 月降生，中国国籍，无境外弥远居留权，中共党员。 矿长、中条山集团胡家峪矿业公司董事长、司理、中条山集团朔方铜业股份有限 公司副总司理、中条山集团总司理助理、铜矿峪矿党委副秘书、矿长、正高等采 矿工程师等；2023 年 5 月于今，任公司董事、总裁。    （3）王先成    王先成先生，详见本节“三、控股股东及实践欺压东说念主基本情况及最近三年的 变化情况”之“（二）实践欺压东说念主”之“1、基本情况”估量内容。    （4）王慈成    王慈成先生，详见本节“三、控股股东及实践欺压东说念主基本情况及最近三年的 变化情况”之“（二）实践欺压东说念主”之“1、基本情况”估量内容。    （5）王友成    王友成先生，详见本节“三、控股股东及实践欺压东说念主基本情况及最近三年的 变化情况”之“（二）实践欺压东说念主”之“1、基本情况”估量内容。    （6）张建良    张建良先生，1951 年 6 月降生，中国国籍，无境外弥远居留权，讲明级高 级工程师，毕业于清华大学，硕士学位。1982 年 7 月至 2012 年 2 月，历任北京 矿冶研究总院试验厂助理工程师、冶金室工程师、科研副处长、海南国际经济技 术估量公司总司理、经济开发处处长、科技产业处处长、副院长、北矿磁材科技 股份有限公司董事兼总司理、北京当升材料科技股份有限公司董事长；2020 年 5 月于今任公司零丁董事。 金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）       （7）潘帅       潘帅女士，1974 年 3 月降生，中国国籍，无境外弥远居留权，管帐学硕士， 中共党员，中国注册管帐师，高等管帐师。2007 年 12 月至 2019 年 11 月任中瑞 岳华管帐师事务所（现瑞华管帐师事务所）合伙东说念主；2012 年 9 月至 2018 年 9 月 任北京世纪瑞尔时期股份有限公司零丁董事；2015 年 2 月于今任北京城市副中 心投资开荒集团有限公司外部董事；2021 年 8 月于今任中国航空时期国际控股 有限公司零丁董事；2018 年 10 月于今任视觉（中国）文化发展股份有限公司独 立董事；2023 年 5 月于今任公司零丁董事。       （8）叶希善       叶希善先生，1976 年 3 月降生，中国国籍，无境外弥远居留权，法学博士 研究生，领有讼师经历。2006 年至 2019 年任中国东说念主民公安大学副讲明；2019 年 于今在北京中闻讼师事务所任职，现为该所权益合伙东说念主；2023 年 5 月于今任公 司零丁董事。       限定本召募说明书签署日，刊行东说念主监事会由三名成员组成，其中又名为职工 代表监事。刊行东说念主监事基本情况如下：  序号           姓名    在刊行东说念主任职             任职期间       刊行东说念主监事简历如下：       （1）尹师州       尹师州先生，1973 年 1 月降生，中国国籍，无境外弥远居留权，毕业于北 京交通大学，硕士学位，中国注册管帐师，高等管帐师。1990 年 6 月至 1998 年 师事务所神态司理、合伙东说念主；2007 年 11 月至 2010 年 11 月任中瑞岳华管帐师事 务所合伙东说念主；2010 年 11 月至 2011 年 5 月任金诚信有限财务总监；2011 年 5 月 至 2017 年 4 月任公司财务总监、董事会秘书；2017 年 4 月于今任金诚信集团副 金诚信矿业经管股份有限公司           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 总裁、财务总监、董事会秘书；2017 年 5 月于今任公司监事会主席。现兼任北 京义翘神州科技股份有限公司零丁董事。    （2）许王青    许王青女士，1980 年 6 月降生，中国国籍，无境外弥远居留权，在职硕士 研究生，中共党员。2003 年 9 月至 2008 年 3 月任北京浙江企业商会秘书处办公 室主任；2008 年 3 月至 2023 年 12 月先后任金诚信集团有限公司详细办公室副 主任、主任；2022 年 12 月 31 日于今任公司工会主席；2012 年 1 月至 2023 年 5 月任金诚信集团有限公司监事；2019 年 5 月至 2023 年 5 月任公司监事，2023 年    （3）王青瀚    王青瀚先生，1990 年 1 月降生，中国国籍，无境外弥远居留权，中共党员， 学士学位。2011 年 9 月至 2016 年 1 月任公司采矿工程师；2016 年 1 月至 2024 年 2 月任公司运营经管中心高等主宰；2024 年 2 月于今任运营经管中心总司理 助理。2017 年 7 月于今任金诚信集团监事；2023 年 5 月于今任公司监事。    限定本召募说明书签署日，刊行东说念主共有高等经管东说念主员十又名。刊行东说念主高等管 理东说念主员基本情况如下：  序号       姓名           职位                任期期间 金诚信矿业经管股份有限公司         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   刊行东说念主高等经管东说念主员简历如下：   （1）黄海根   黄海根先生，简历请详见本节之“五、公司董事、监事及高等经管东说念主员基本 情况”之“（一）现任董事、监事及高等经管东说念主员基本情况”之“1、董事会成 员”。   （2）王慈成   王慈成先生，简历请详见本节“三、控股股东及实践欺压东说念主基本情况及最近 三年的变化情况”之“（二）实践欺压东说念主”之“1、基本情况”估量内容。   （3）王友成   王友成先生，简历请详见本节“三、控股股东及实践欺压东说念主基本情况及最近 三年的变化情况”之“（二）实践欺压东说念主”之“1、基本情况”估量内容。   （4）叶平先   叶平先先生，1965 年 11 月降生，中国国籍，无境外弥远居留权，毕业于大 连理工大学，硕士学位，讲明级高等工程师，享受国务院特殊津贴。2007 年 7 月至 2012 年 6 月任北京矿冶研究工程公司总司理、联想院院长、总院副总工程 师；2012 年 7 月至 2017 年 1 月任北京华懋利能时期有限公司董事、总司理；2017 年 2 月于今任公司科技创新事迹部副总司理、总司理；2018 年 1 月至 2019 年 1 月任公司副总裁、总工程师；2019 年 1 月于今任公司副总裁。   （5）周根明   周根明先生，1973 年 12 月降生，中国国籍，无境外弥远居留权，大学本科， 中共党员，工程师。2008 年 1 月至 2011 年 5 月，历任金诚信有限苍山神态部项 目司理，北京分公司司理助理、副总司理；2011 年 5 月至 2020 年 5 月，历任公 司北京分公司副总司理、竖井分公司副总司理、公司安全生产调度经管中心总经 理、总裁助理兼安全生产时期经管中心总司理；2020 年 5 月于今任公司副总裁。   （6）胡洲   胡洲先生，1977 年 7 月降生，中国国籍，无境外弥远居留权，大学本科。 金诚信矿业经管股份有限公司        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） （子）公司总司理；2021 年 1 月至 2022 年 5 月任公司总裁助理兼南边分（子） 公司总司理；2022 年 3 月至 2023 年 5 月任公司总裁助理、云南金诚信董事长；   （7）王刚   王刚先生，1972 年 3 月降生，中国国籍，无境外弥远居留权，硕士研究生， 中共党员，地质矿产高等工程师，国度注册安全工程师。2011 年 11 月至 2016 年 2 月任吉尔吉斯斯坦奥同克有限责任公司常务副总司理；2016 年 2 月至 2019 年 1 月任洛阳坤宇矿业有限公司副总司理、常务副总司理；2019 年 1 月至 2023 年 3 月任塞尔维亚紫金矿业有限公司副总司理、常务副总司理；2023 年 3 月至 副总裁。   （8）刘风坤   刘风坤先生，1973 年 9 月降生，中国国籍，无境外弥远居留权，硕士研究 生，中共党员，高等工程师。2003 年 10 月至 2014 年 12 月先后任公司金川神态 部副司理、司理，会泽神态部司理，云南金诚信总司理助理，南边分公司副总经 理、常务副总司理，中南分公司总司理，竖井分公司总司理等职务；自 2015 年 部副总司理、总司理；2023 年 8 月至 2024 年 1 月任公司总裁助理兼塞尔维亚公 司总司理；2024 年 1 月于今任公司副总裁。   （9）丁金刚   丁金刚先生，1975 年 4 月降生，中国国籍，无境外弥远居留权，博士研究 生，中共党员，研究员、讲明级高等工程师。1998 年 6 月至 2022 年 3 月历任长 沙有色冶金联想研究院有限公司采矿室副主任，工程经管部副部长，中铝国际南 方工程有限公司执行董事、总司理；长沙有色冶金联想研究院有限公司生产经营 部部长，经营部部长，东说念主力资源部部长；2022 年 4 月至 2023 年 3 月任公司资源 开发事迹部总司理；2023 年 3 月至 2024 年 1 月任公司总裁助理兼安全生产经管 中心总司理、时期经管中心总司理；2024 年 1 月于今任公司副总裁兼总工程师。   （10）孟竹宏 金诚信矿业经管股份有限公司           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   孟竹宏先生，1979 年 5 月降生，中国国籍，无境外弥远居留权，毕业于北 京大学，经管学硕士学位。2001 年 7 月至 2005 年 8 月，任江苏省淮安市清浦区 审计局干部；2007 年 12 月至 2011 年 9 月，任天职国际管帐师事务所神态司理； 北京分公司总管帐师；2017 年 5 月于今任公司财务总监。   （11）吴邦富   吴邦富先生，1971 年 2 月降生，中国国籍，无境外弥远居留权，毕业于中 国政法大学，硕士学位。1992 年 7 月至 2004 年 7 月，任苍南县公安局办公室副 主任；2007 年 7 月至 2009 年 2 月，任安邦财产保障股份有限公司稽核部副总经 理；2009 年 2 月至 2011 年 5 月，任金诚信有限证券法务部司理；2011 年 5 月至 月于今任公司董事会秘书。   （二）董事、监事及高等经管东说念主员持股情况   限定 2024 年 9 月 30 日，公司董事、监事及高等经管东说念主员平直持有公司股份 情况如下：   姓名             职务              持股数（股）         持股比例  王青海             董事长                 254,200      0.04%  王先成             董事                 5,601,121     0.90%  黄海根            董事、总裁                       -          -  王慈成        董事、常务副总裁                1,399,514     0.22%  王友成          董事、副总裁                1,399,514     0.22%  张建良            零丁董事                        -          -   潘帅            零丁董事                        -          -  叶希善            零丁董事                        -          -  尹师州            监事会主席                712,265      0.11%  王青瀚             监事                         -          -  许王青            职工监事                        -          -  叶平先             副总裁                        -          -  周根明             副总裁                        -          - 金诚信矿业经管股份有限公司                            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）  王刚                         副总裁                                            -                  -  胡洲                副总裁、总经济师                                                -                  -  丁金刚               副总裁、总工程师                                                -                  -  刘风坤                        副总裁                                            -                  -  孟竹宏                    财务总监                                       300,000               0.05%  吴邦富                  董事会秘书                                        300,000               0.05%   除上述情形外，刊行东说念主董事、监事、高等经管东说念主员不存在其他平直持有刊行 东说念主股份的情况。   限定 2024 年 9 月 30 日，公司董事、监事及高等经管东说念主员平直持有公司股份 变动情况如下： 姓名      持股数        持股        持股数          持股           持股数        持股           持股数       持股         （股）        比例        （股）          比例           （股）        比例           （股）       比例 王青海     254,200    0.04%      254,200    0.04%          254,200   0.04%              -        - 王先成    5,601,121   0.90%     5,601,121   0.93%        5,601,121   0.93%    5,601,121     0.94% 黄海根            -        -            -            -           -        -             -        - 王慈成    1,399,514   0.22%     1,399,514   0.23%        1,399,514   0.23%    1,399,514     0.24% 王友成    1,399,514   0.22%     1,399,514   0.23%        1,399,514   0.23%    1,399,514     0.24% 张建良            -        -            -            -           -        -             -        - 潘帅             -        -            -            -           -        -             -        - 叶希善            -        -            -            -           -        -             -        - 尹师州     712,265    0.11%      949,565    0.16%          949,565   0.16%        949,565   0.16% 王青瀚            -        -            -            -           -        -             -        - 许王青            -        -            -            -           -        -             -        - 叶平先            -        -            -            -           -        -             -        - 周根明            -        -            -            -           -        -             -        - 王刚             -        -            -            -           -        -             -        - 胡洲             -        -            -            -           -        -             -        - 丁金刚            -        -            -            -           -        -             -        - 刘风坤            -        -            -            -           -        -             -        - 孟竹宏     300,000    0.05%      300,000    0.05%          300,000   0.05%        300,000   0.05% 吴邦富     300,000    0.05%      300,000    0.05%          300,000   0.05%        300,000   0.05% 金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   （三）董事、监事及高等经管东说念主员薪酬情况   刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员最近一年在公司领取薪酬情况如下：                                                  单元：万元                           从公司领取税          是否从股东单元或其他关联  姓名             职务                            前酬报             单元领取酬报、津贴  王青海         董事长                298.93         否  黄海根       董事、总裁                169.16         否  王先成            董事              219.99         否  王慈成      董事、常务副总裁              226.88         否  王友成       董事、副总裁               394.28         否  张建良        零丁董事                 20.00         否  潘帅         零丁董事                 10.00         否  叶希善        零丁董事                 10.00         否  尹师州       监事会主席                     -         是  许王青        职工监事                 58.40         否  王青瀚            监事               21.98         否  胡洲       副总裁、总经济师              117.80         否  叶平先         副总裁                179.57         否  周根明         副总裁                208.67         否  王刚          副总裁                106.69         否  刘风坤         副总裁                     -         否  丁金刚      副总裁、总工程师                   -         否  吴邦富       董事会秘书                169.14         否  孟竹宏        财务总监                159.33         否 注：刘风坤、丁金刚 2023 年尚未履职，其 2023 年薪酬未在上表列示。   （四）董事、监事及高等经管东说念主员兼职情况   限定本召募说明书签署日，公司董事、监事、高等经管东说念主员兼职情况如下：                                                任职单元与刊行  姓名     刊行东说念主处职务       任职单元           所任职务                                                  东说念主关系 王青海       董事长        金诚信集团               董事    刊行东说念主控股股东                      金诚信集团           董事长       刊行东说念主控股股东 王先成       董事                                   刊行东说念主控股股东                      鹰潭金诚       执行董事、总司理                                                 一致行动东说念主  金诚信矿业经管股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                            任职单元与刊行   姓名      刊行东说念主处职务             任职单元             所任职务                                                              东说念主关系                                                            刊行东说念主控股股东                              鹰潭金信            执行董事、总司理                                                             一致行动东说念主  王慈成     董事、常务副总裁           金诚信集团              董事          刊行东说念主控股股东  王友成      董事、副总裁            金诚信集团              董事          刊行东说念主控股股东                                          副总裁、财务总监、  尹师州         监事会主席          金诚信集团                  刊行东说念主控股股东                                            董事会秘书  王青瀚            监事          金诚信集团              监事          刊行东说念主控股股东        刊行东说念主处                                                 任职单元与发 姓名                          任职单元                    所任职务         职务                                                   行东说念主关系                             北京贞元                    执行董事    刊行东说念主关联方                             景运实业                    执行董事    刊行东说念主关联方                             贞元实业                    执行董事    刊行东说念主关联方 王青海     董事长                             开诚投资                    执行董事    刊行东说念主关联方                             中职安健                     董事     刊行东说念主关联方                        CMH Colombia S.A.S.           董事     刊行东说念主关联方                             长沙迪迈                     董事     刊行东说念主关联方 王先成     董事                             景运实业                    总司理     刊行东说念主关联方                   致同管帐师事务所（特殊普通合伙）                  合伙东说念主     刊行东说念主关联方                   北京城市副中心投资开荒集团有限公司                 外部董事    刊行东说念主关联方 潘帅     零丁董事                      中国航空时期国际控股有限公司                 零丁董事       无                   视觉（中国）文化发展股份有限公司                  零丁董事       无 叶希善    零丁董事            北京市中闻讼师事务所                   合伙东说念主     刊行东说念主关联方                         澳金矿业有限公司                     董事     刊行东说念主关联方 尹师州    监事会主席                      北京义翘神州科技股份有限公司                 零丁董事    刊行东说念主关联方        副总裁、总工 丁金刚                    CMH Colombia S.A.S.           董事     刊行东说念主关联方          程师       除上述兼职情况外，刊行东说念主董事、监事及高等经管东说念主员未在其他企业兼任职  务。       （五）最近三年董事、监事、高等经管东说念主员过火他中枢东说念主员变动情况   姓名         职务       类型            日期                变动原因 金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）  姓名     职务      类型         日期               变动原因 王心宇   副董事长      选任   2023 年 5 月 16 日     第五届董事会换届选举 黄海根     董事      选任   2023 年 5 月 16 日     第五届董事会换届选举 李占民   副董事长      离任   2023 年 5 月 16 日    第四届董事会任期届满离任 王心宇     董事      离任   2023 年 5 月 16 日        职务变动  潘帅   零丁董事      选任   2023 年 5 月 16 日     第五届董事会换届选举 叶希善   零丁董事      选任   2023 年 5 月 16 日     第五届董事会换届选举 宋衍蘅   零丁董事      离任   2023 年 5 月 16 日    第四届董事会任期届满离任 穆铁虎   零丁董事      离任   2023 年 5 月 16 日    第四届董事会任期届满离任 王心宇   副董事长      离任   2024 年 12 月 31 日      个东说念主原因辞职  姓名     职务      类型         日期               变动原因 王青瀚     监事      选任   2023 年 5 月 16 日     第五届监事会换届选举 许王青   职工监事      选任   2023 年 5 月 16 日     第五届监事会换届选举 许王青     监事      离任   2023 年 5 月 16 日    第四届监事会任期届满离任 孙培清   职工监事      离任   2023 年 5 月 16 日    第四届监事会任期届满离任  姓名     职务      类型         日期               变动原因  桑华    副总裁      聘请   2021 年 8 月 16 日       聘请新高管 王慈成   总经济师      离任   2022 年 2 月 28 日        职务调养  桑华   总经济师      聘请   2022 年 2 月 28 日        职务调养 黄海根     总裁      聘请   2023 年 5 月 16 日     第五届董事会聘请高管 王慈成   常务副总裁     聘请   2023 年 5 月 16 日     第五届董事会聘请高管  王刚    副总裁      聘请   2023 年 5 月 16 日     第五届董事会聘请高管       副总裁、总工  桑华             聘请   2023 年 5 月 16 日     第五届董事会聘请高管         程师       副总裁、总经  胡洲             聘请   2023 年 5 月 16 日     第五届董事会聘请高管         济师       常务副总裁、  邵武             离任   2023 年 5 月 16 日       任期届满离任        总工程师 王心宇     总裁      离任   2023 年 5 月 16 日        职务变动 王慈成    副总裁      离任   2023 年 5 月 16 日        职务变动       副总裁、总工  桑华             离任   2024 年 1 月 4 日     因个东说念主躯壳原因辞去高管职务         程师 刘风坤    副总裁      聘请   2024 年 1 月 10 日     第五届董事会聘请高管 金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）       副总裁、总工 丁金刚             聘请   2024 年 1 月 10 日   第五届董事会聘请高管         程师   （六）公司对董事、高等经管东说念主员过火他职工的激励情况   公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议、2017 年第 一次临时股东大会审议通过了《金诚信矿业经管股份有限公司第一期职工持股计 划（草案）过火摘录》，同意公司实施第一期职工持股计议。 了《对于延长公司第一期职工持股计议存续期的议案》，经出席持有东说念主会议的持 有东说念主所持 2/3 以上份额同意，并经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董 事会第二十六次会议审议通过，职工持股计议的存续期自原定断绝日的基础上延 长 18 个月，即至 2021 年 9 月 7 日止。延期后的职工持股计议不再设锁按时，员 工持股计议持有东说念主及各自持有份额的比例保持不变。 次会议，审议通过《对于延长公司第一期职工持股计议存续期的议案》，同意将 公司第一期职工持股计议存续期连接延长至 2022 年 12 月 7 日。   限定 2021 年 9 月 16 日，公司第一期职工持股计议所持有的公司股份已全部 出售完毕。   公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议、2021 年第 三次临时股东大会审议通过了《金诚信矿业经管股份有限公司第二期职工持股计 划（草案）过火摘录》，同意公司实施第二期职工持股计议。 回购专用证券账户中的 6,119,910 股公司股票。把柄《金诚信矿业经管股份有限 公司第二期职工持股计议（草案）》的端正，本次持股计议所持标的股票权益将 自本持股计议锁按时届满后，依据 2021 年-2023 年的年度功绩主见考核结果分三 期分配至持有东说念主，每期计分手配比例分别为 33%、33%、34%。第一个分配期公 司层面考核功绩完成率 100%，第二个分配期公司层面考核功绩完成率 98%。公 金诚信矿业经管股份有限公司             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 司第二期职工持股计议经管委员会按照本次持股计议的估量端正并联接各持有 东说念主前两个分配期功绩主见考核结果，分别于 2023 年 3 月、2024 年 3 月完成了前 两个分配期的权益分配办事。      限定 2024 年 9 月 30 日，职工持股计议尚持有公司股票 2,434,415 股，占公 司目前总股本的比例为 0.39%，具体持有东说念主及份额情况如下：                                     持有份额 序号      持有东说念主              职务                     占比                                     （万份）               一、高等经管东说念主员                   450     9.00%          二、其他中枢东说念主员（133 东说念主）                4,550   91.00% 六、公司所属行业基本情况      （一）公司所属行业及确定依据      公司主营业务包括采矿运营经管、矿山工程开荒、矿山资源开发、矿山工程 联想与研究及矿山机械开荒制造等。把柄《国民经济行业分类》                            （GB/T4754-2017）， 公司矿山服务业务所属行业为“采矿业”之“开采专科及辅助性举止”之“其 他开采专科及辅助性举止”（行业代码：“B1190”）；公司资源开发业务所属 行业为“采矿业”之“有色金属矿采选业”之“铜矿采选”（行业代码：“B0911”） 及“非金属矿采选业”之“化学矿开采”（行业代码：“B1020”）。      （二）行业监管部门及监管体制      我国对矿山服务及矿山资源开刊行业的经管选择政府部门和行业自律监管 相联接的方式。      在宏不雅调控方面，国度发展和改革委员会负责拟定和组织实施国民经济中长 金诚信矿业经管股份有限公司   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 色金属行业饱读吹、限制和淘汰类的时期和神态，对有色金属行业的发展进行宏不雅 调控。工业和信息化部负责有色金属行业经管，制定行业发展政策，拟定行业规 划和产业政策并组织实施指导行业尺度和时期法则的拟定，监控行业的运行情况 等。   在安全生产方面，救急经管部及各省、自治区、直辖市东说念主民政府救急经管部 门对安全生产办事实施详细监督经管，并负责矿山企业安全生产许可证的颁发和 经管。住建部及各省、自治区、直辖市的住房和城乡开荒经管部门对开荒施工业 务的安全生产办事实施监督经管，并负责开荒施工企业安全生产许可证的颁发。   在环境保护方面，生态环境部负责矿山开采环境监察、环境质地和耻辱源监 测、估量排放物尺度制定等经管办事；负责监督核查新建、改建、扩建工程神态 环境保护设施与主体同期联想、同期施工、同期投产使用等事项。   在资质经管方面，住建部及各省、自治区、直辖市的住房和城乡开荒经管部 门对我国开荒施工资质、联想资质和开荒工程安全生产进行全面监督和经管，负 责开荒市集的经管与监督，建立市集准入轨制并实施经管。当然资源部负责监督 和经管世界的矿产资源勘查和开采，并照章对探矿权和采矿权的央求和转让进行 经管和登记。   在境外业务经管方面，国务院商务主宰部门负责世界对外承包工程的监督管 理，并对商品相差口、加工贸易政策进行经管，监管特定原材料、产品和时期的 相差口。国务院估量部门在各自的职责范围内负责与对外承包工程估量的经管工 作。国务院开荒主宰部门组织协调开荒企业参与对外承包工程。省、自治区、直 辖市东说念主民政府商务主宰部门负责本行政区域内对外承包工程的监督经管。国度及 地方发展改革委员会负责境外投资神态的核准、备案办事。   在行业自律经管方面，中国有色金属开荒协会、中国有色金属工业协会、中 国非金属矿工业协会、中国施工企业经管协会、中国建筑业协会、中国国际贸易 促进委员会开荒行业分会、中国国际商会开荒行业分会、中国对外承包工程商会 等行业协会组织对行业内的企业进行办事指导。 金诚信矿业经管股份有限公司      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   （三）行业主要法则与监管政策   （1）安全生产经管   《中华东说念主民共和国安全生产法》《中华东说念主民共和国矿山安全法》《开荒工程 安全生产经管条例》《安全生产许可证条例》《生产安全事故申诉和探询处理条 例》《民用爆炸物品安全经管条例》《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 及《非煤矿山外包工程安全经管暂行办法》等估量法律法则对安全生产经管进行 了端正，在中华东说念主民共和国境内从事生产经营举止的企业必须投降估量安全生产 的法律法则，加强安全生产经管。矿山企业、建筑施工企业等从事生产举止应当 取得安全生产许可证。同期，企业应保证本单元安全生产条件所需资金的插足， 确保安全生产用度的有用使用。   （2）企业、东说念主员资质经管   《中华东说念主民共和国建筑法》《建筑业企业资质经管端正》《建筑业企业资质 尺度》《开荒工程勘测联想资质经管端正》《一级建造师注册实施办法》等估量 法律法则对建筑业企业资质、工程联想资质进行了端正，从事矿山工程开荒、矿 山工程联想的企业、东说念主员应当具备法律端正的从业条件，并按照其所领有的条件 向主宰部门央求资质，经审查及格并取得资质文凭后，方可在资质文凭许可的范 围内从事估量业务。   （3）对外工程承包经管   《对外承包工程经管条例》端正，开展对外承包工程，应当珍惜国度利益和 社会群众利益，保障外派东说念主员的正当权益。开展对外承包工程，应当投降工程项 目所在国度或者地区的法律，遵循合同，尊重当地的习气习惯，贯注生态环境保 护，促进当地经济社会发展。   （4）矿产资源经管   《中华东说念主民共和国矿产资源法》过火实施确定等估量法律法则明确了矿产资 源属于国度通盘，国度对矿产资源的勘测、开采实行许可证轨制。勘查和开采矿 产资源，必须照章央求登记，领取勘查许可证和采矿许可证。对探矿权、采矿权 金诚信矿业经管股份有限公司    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 实行有偿取得的轨制。并提议“矿产资源的勘查、开发实行联合经营、合理布局、 详细勘查、合理开采和详细利用的方针。”要求开采矿产资源，必须选择合理的 开采轨则、开采方法和选矿工艺；矿山企业的开采回采率、采矿贫化率和选矿回 收率应当达到联想要求。在开采主要矿产同期，对具有工业价值的共生和伴生矿 产应当联合经营，详细开采，详细利用，防护糟践。   《矿产资源勘查区块登记经管办法》及《矿产资源开采登记经管办法》分别 明确端正探矿权和采矿权的有用期过火延续确定。                      《探矿权采矿权转让经管办法》 《探矿权采矿权招标拍卖挂牌经管办法（试行）》《矿业权出让交易司法》《关 于矿业权有偿处置估量问题的告知》等详确端正估量矿业权的适用转让情形、实 施智力、操作要求及各级主宰部门的监管职责。   （5）神态投标经管   把柄《中华东说念主民共和国招标投标法》                  《中华东说念主民共和国招标投标法实施条例》 《工程开荒神态施工招标投标办法》《建筑工程联想招标投标经管办法》等估量 法律法则端正，投标东说念主应当具备承担招标神态的才调，应当按照招标文献的要求 编制投标文献。   （6）工程质地经管   《开荒工程质地经管条例》《实施工程开荒强制性尺度监督端正》等对开荒 工程质地进行了端正，从事开荒工程的单元照章对开荒工程质地负责，对施工中 出现质地问题的开荒工程或者好意思满验收分歧格的开荒工程，应当负责返修。   （7）好意思满结算经管   《开荒工程价款结算暂行办法》端正，工程预支款及工程进程款的结算应当 恰当本法的端正，工程价款结算应当按照合同商定办理。工程完工后，发、承包 方应按照商定的合同价款及合同价款调养内容以及索赔事项进行工程好意思满结算。   （8）其他估量法则、表率   与本行业估量的其他法则、表率主要有：《金属非金属矿山安全规程》《爆 破安全规程》《冶金矿山采矿联想表率》《有色金属采矿联想表率》《有色金属 矿山井巷工程联想表率》《有色金属矿山井巷工程施工表率》《有色金属矿山井  金诚信矿业经管股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）  巷工程质地验收表率》等。      频年来，为促进采矿业健康安定发展，我国出台了一系列指导方针和产业政  策，主要内容如下表：   政策称呼         发布时间     发布部门             主要估量内容                                 饱读吹有色金属现存矿山接替资源勘探开发，紧缺资                                 源的深部、难采及劣品位矿床开采，矿山尾矿充填 《产业结构指                         国度发展与   采矿工艺、时期及装备的研发。饱读吹硫、钾、硼、 导 调 整 目 录      2024 年                         改革委员会   锂、溴等短缺化工矿产资源勘探开发及详细利用， （2024 年本）》                                 磷矿和萤石矿的中劣品位矿、选矿尾矿、伴生资源                                 详细利用。 《对于进一步                          压实矿山企业主体责任，分类有序鼓动绿色矿山建                         国务院估量 加强绿色矿山         2024 年           设，加速推动绿色低碳先进适用时期应用，持续提                          部委 开荒的告知》                          升矿山企业创建水平。 《对于深入推                                 加速矿山智能装备中枢零部件、传感器、关键欺压 进矿山智能化                         国务院估量   单元和操作系统的研发应用，加速矿山机器东说念主研发 开荒促进矿山         2024 年                          部委     及迭代更新。加速危急费劲岗亭功课机器东说念主替代， 安全发展的指                                 强化矿山开采功课智能化。 导意见》                                严格矿山安全生产准入，严格非煤矿山泉源管控。 《对于进一步                         鼓动矿山转型升级，饱读吹东说念主型矿山企业兼并重组和                         中共中央办 加强矿山安全                         整合技改中袖珍非煤矿山企业。推动中袖珍矿山机 生产办事的意                         械化升级改造和大型矿山自动化、智能化升级改造                           办公厅 见》                             加速灾害严重、高海拔等矿山智能化开荒，打造一                                批自动化、智能化标杆矿山。 《扩大内需战                         深入落实找矿冲破政策行动，开展政策性矿产资源 略 规 划 纲 要                      近况探询和后劲评价，积极开展现存矿山深部及外 （  2022-2035                   围找矿，延长矿山服务年限。持续鼓动矿山智能化、 年）》                            绿色化开荒。                                加强矿山自动化智能化开荒。实施矿山智能化发展                                行动计议，协同鼓动矿山自动化、智能化开荒估量                                政策配套，分级分类鼓动矿山智能化开荒。因地制                                宜开荒一批效果凸起、带动性强的智能化示范工程， 《“十四五”                  救急经管部、 总结提真金不怕火可复制的智能化开荒模式，施展智能化示 矿山安全生产         2022 年   国度矿山安 范矿山引颈作用。推动新建、改扩建矿井及大型煤 经营》                      全监察局  矿、灾害严重煤矿杀青智能化开采。小煤矿深化机                                械化换东说念主、自动化减东说念主专项行动，徐徐向智能化过                                渡。深入鼓动非煤矿山机械化、自动化和信息化建                                设，研究出台加强中袖珍非煤地下矿山机械化开荒                                指导意见，徐徐鼓动非煤矿山智能化开荒。 《“十四五”                         提高矿产资源开发保护水平，发展绿色矿业，开荒                         世界东说念主民代 经营及 2035 年     2021 年          绿色矿山；加强矿山深部开采与要紧灾害防治等领                           表大会 远景主见提要》                        域先进时期装备创新应用。 《“十四五”                  工信部、科学 加大铁矿石、铜、钾等紧缺性矿产资源探矿力度， 原材料工业发         2021 年   时期部、当然 积极开展现存矿山深部及外围找矿。落实税收优惠 展经营》                      资源部  政策，饱读吹选择减少矿业固体废料产生的先进工艺  金诚信矿业经管股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   政策称呼      发布时间     发布部门             主要估量内容                             和开荒，高效集约利用劣品位矿，饱读吹详细利用复                             杂共伴生矿及矿山固废。                             立足有色金属行业智能制造“‘工业 2.0’补课、‘工业 《有色金属行               工信部、                         国度                             成集资源的数字化经管、面向“矿石流”的智能生 业 智 能 矿 山 建 2020 年   发展改革委、                             产管控、全经由的少东说念主无东说念主化生产、集成化的本色 设指南（试行）》             当然资源部                             安全经管、基于大数据的智能决策于一体的本色安                             全、资源集约、绿色高效的有色金属智能矿山。      我国对矿山工程施工实行了严格的市集准入和资质审批轨制，要求具备相应  的资质等第。2014 年 11 月住建部发布《建筑业企业资质尺度》，按照净财富、  专科时期东说念主员、经管水和顺已完成的工程功绩等方面，将矿山开荒施工企业的资  质等第分手为特级、一级、二级和三级等；矿山开荒施工企业经资质审查及格，  取得相应等第的资质文凭后，方可在其资质等第许可的范围内从事矿山工程开荒  举止。公司已领有矿山工程施工总承包一级资质，一级资质的尺度要求具体如下：             企业近10年承担过下列5类中的2类或某1类的3项工程的施工总承包或主体工             程承包，工程质地及格：             （1）100万吨/年以上铁矿采、选工程；        工程             （2）100万吨/年以上有色砂矿或60万吨/年以上有色脉矿采、选工程；        功绩             （3）120万吨/年以上煤矿工程或300万吨/年以上洗煤工程；             （4）60万吨/年以上磷矿、硫铁矿或30万吨/年以上铀矿工程；             （5）20万吨/年以上石膏矿、石英矿或70万吨/年以上石灰石矿等建材矿山工程。  一级资        （1）矿山工程专科一级注册建造师不少于12东说念主，机电工程专科一级注册建造  质尺度        师不少于3东说念主；             （2）时期负责东说念主具有10年以上从事工程施工时期经管办事经历，且具有矿建        专科   工程专科高等职称；矿山工程估量专科中级以上职称东说念主员不少于60东说念主，且专        东说念主员   业都全；             （3）持有岗亭文凭的施工现场经管东说念主员不少于50东说念主，且施工员、质地员、安             全员、机械员、造价员、劳务员等东说念主员都全；             （4）经考核或培训及格的中级工以上时期工东说念主不少于150东说念主。        财务   （1）净财富1亿元以上。      对于采矿运营经管业务，国内大中型矿山开发企业在神态招标时，一般都将  现行的“矿山工程施工总承包企业资质”行为弃取采矿运营服务商的尺度。依据  上述行业资质经管的法则要求，新进入企业须先行获取最低资质，待各方面都满  足高一级资质要求时，经审查批准才能逐级升高业务资质。      除此之外，从业服务商还需把柄业务要求具备相应的《安全生产许可证》                                     《爆  破功课单元许可证》等资质认定或者许可文凭。 金诚信矿业经管股份有限公司      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   我国对矿山的开发利用实施严格的行政许可轨制。矿山企业进行矿产资源勘 查需取得《矿产资源勘查许可证》，进行矿山开发利用则需取得《采矿许可证》 《安全生产许可证》等；触及爆破功课需取得《爆破功课单元许可证》；触及取 用地表或地下水资源需取得《汲水许可证》或汲水批复；触及耻辱物排污需取得 《排污许可证》。   （四）行业发展近况   （1）全球矿业发展态势   矿业的景气周期与全球宏不雅经济周期紧密估量。行为基础性产业，矿业因循 着合座经济健康沉稳发展，经济发展的周期性波动也深刻影响着矿产行业的发展 周期和景气程度。 元区债务危机加重等经济事件影响，各主要工业金属价钱出现趋势性下降。2016 年至 2018 年，全球经济逐步规复，金属矿产的生产成本的上升对金属价钱形成 较强的因循，以中国为代表的发展中国度对原料的需求增速诚然减缓，但仍能够 带动需求持续增长，全球金属矿业起始进入规复上行周期。2019 年以来，诚然 受贸易保护主义升温、境表里要紧群众卫生安全事件冲击及地缘政事时事日益紧 张等因素影响，全球宏不雅经济发展短期内仍存在不确定性，但新一轮科技变革带 动卑劣新能源等新兴行业崛起，使得矿产行业合座复苏，预计异日全球对能源、 伏击原材料的需求量或将稳步增多。                 全球主要工业金属价钱走势 金诚信矿业经管股份有限公司         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 数据开端：Wind 资讯   （2）国内矿业发展态势   我国矿产资源总量丰富，矿种较都全，但东说念主均资源少，资源天禀差。限定目 前，我国已查明储量的矿产资源有一百多种，但呈现“大量不足，零落不缺”的 性格，即工业用量大的扶持性大量矿产，如石油、自然气、铁、锰、铜、铝、钾 等相对短缺，品位较低且多伴生和难选冶；新兴能源、电子和材料等产业需要的 钨、钼、钽、稀土、镓等零落金属矿产储量相对丰富。频年来，由于工业化、城 市化进程的无间鼓动，我国多数矿产品产量大幅上升，消费量居世界前哨。我国 大量矿产资源已从个别矿种短缺发展周到面短缺的阵势，供需矛盾无间加重，对 外依存度无间攀升。因此，频年来国度汗漫饱读吹矿山开发投资，加强矿产资源勘 探开发已上升为事关国度安全的基础性政策举措。 业低迷。此后跟着好意思国经济复苏迹象显着，欧洲、日本经济增长好于预期，中国 经济结构无间调养优化，世界经济呈现稳中有进、稳中向好的利好阵势，矿业行 业发展动能有序编削，回升势头持续筑稳。2020 年，受要紧群众卫生安全事件 冲击，国内乃至全球的矿业企业无法正常运营，总营业收入斥责 15.92%。2021 年起始，情况徐徐得到有用欺压，叠加行业新时期、新产业的应用，营业收入不 断回升。                国内矿业行业总营业收入及增长率情况 金诚信矿业经管股份有限公司        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 数据开端：Wind 资讯、国度统计局   我国仍处于工业化发展阶段，经济仍将保持较永劫间的快速增长，经济结构 仍以工业为主。跟着国度加速转变经济的发展方式，对持经济结构的政策性调养， 构建扩大内需长效机制，促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变； 要求统筹城乡发展，积极稳妥鼓动城市化，预计我国矿产品需求将处于较高水平。   （1）市集概况   行为矿山开发的上游行业，矿山服务业的发展与矿产行业的总体形势喜忧相 关。矿山工程开荒与矿山开发投资关系密切，行业周期变化基本一致；采矿运营 经管受矿业合座行业形势影响相对较少，其服务对象主要是已建成的矿山，业务 持续性强。由于大中型矿山开发前期投资大，触及业务范围广，且由于矿山停产 珍惜期成本开支也很高，业主采矿运营业务唯一盈利、致使盈亏平衡时，就会维 持生产。因此，采矿运营经管市集与宏不雅经济经久发展趋势具有较为一致的周期 性，但短期波动较小。矿山开刊行业触及的多个要害中，矿山开发的投资风险比 矿山资源勘测低，资金需求量巨大，资金答复率相对安定；矿山服务业附属于矿 山开刊行业，不会因矿产品价钱而出现较大波动，经营风险相对较低。   在国际市集，矿山开刊行业中的采矿运营与工程开荒等业务要害托福专科性 企业提供施工及经管服务依然十分普遍。此类矿山服务商主要来自以往专科的矿 金诚信矿业经管股份有限公司    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 山工程开荒公司，将矿山开发估量、联想、开荒和采矿运营合为一体，具有浑朴 的时期实力；与矿山通盘者之间平素建立起十分相信的合作关系，两边经营经管 团队完全交融，并形成定约，这种合作关系常常奉陪矿山服务年限到期而断绝。   在国内市集，矿山工程开荒需由具备专科资质的服务商承担，已形成了较为 熟练的市集体系；采矿运营经管服务是近十几年才发展起来的新式运营模式。在 计议经济时期，矿山开荒投资及生产运营完全按照国度计议执行，采矿运营经管 一直由矿山开发企业自行组织实施，形成了几十年不变的“自有自采”阵势。   跟着国度对矿山产权的放开，多方资金进入矿山开发范围，形成了矿山开发 多元化投资的阵势。许多取得采矿权的投资东说念主，由于费力专科时期经管东说念主员，将 采矿工程托福给专科采矿运营经管公司实施，成为最简捷、最有用的运营模式。 另外一些国有大中型矿山企业，为了持续经营、作念大作念强，起始走出本矿区，在 世界范围内寻找接续资源，开荒新矿山；其限制的赶快扩张，使得这些矿山企业 的原无意期东说念主员无法怡悦跨区域运营的需要，因此也将部分新建矿山的采矿生产 托福给专科采矿运营经管服务商承担。   为因循矿山安全高质地发展，国度先后出台一系列政策，从严格矿山安全准 入、鼓动矿山转型升级、贯注化解要紧风险、强化企业主体责任、落实地方党政 指导责任和部门监管监察责任、鼓动矿山安全照章治理等方面制定了针对性措 施。对于行业现行的业务承包模式，也有了进一步的细化表率，即把柄矿山限制 的不同，限制相应工程的承包单元数目，何况严禁承包方转包和分包采掘工程及 爆破功课神态。生产矿山要徐徐建立本单元的采掘（剥）施工队列或者托福具备 相应条件的企业合座经管。矿山开发业务外包托福模式的优厚性在于运营服务商 领有专科熟练的时期经管队列，不错在短时间内组建配套的运营团队，开展生产 经营举止；有实力的服务商不错提供生产运营装备，从而减少业主的插足，斥责 投资风险和财务成本。这种模式已得到矿山业主的世俗认同，徐徐成为国内应用 最为普遍的矿山开发经管模式。   （2）市集需求   目前国度泰斗性机构公布的与公司主营业务市集需求估量的数据主要有采 矿业产值和采矿业固定财富投资，其数据包括通盘矿业产业链的各个要害，但没   金诚信矿业经管股份有限公司                             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   有公司主营业务市集容量的准确数据。为此，公司建立估量模子对市集容量进行   了推算，此模子基于以下前提：   单价以探询贵寓整理分析数据为推算基础。       我国工业化结果，奉陪产业升级转型会促使关键矿产需求快速增长，加之近   年来卑劣新能源、信息时期、航天航空等政策新兴产业赶快发展以及一系列行业   救助政策的陆续出台，国内矿山服务行业的市集需求保持安定上升。诚然出于环   保及安全要求，诸多以矿山基建为主营业务的中袖珍矿山服务商被迫出清，行业   集合度提高，但市集容量总体仍然呈现上升态势。2023 年，国内采矿运营经管   和矿山工程开荒的市集容量约为 854.98 亿元，其中采矿运营经管业务市集容量   约为 767.60 亿元，矿山工程开荒业务市集容量约为 87.38 亿元。                        地下矿山采矿运营经管业务国内市集容量 主见市集           采切量 市集        采切量 市集        采切量 市集          地下采矿           地下采矿          地下采矿                （万立 容量        （万立 容量        （万立 容量          量（万吨）         量（万吨）         量（万吨）                方米） （亿元）      方米） （亿元）      方米） （亿元） 玄色金属矿山    34,866.80 1,673.61    345.82    34,069.06 1,635.31   334.44   34,502.61 1,656.13    332.65 有色金属矿山    27,315.66 2,355.08    338.22    26,811.88 2,314.83   327.87   25,254.10 2,162.72    302.14  化工矿山      8,424.72    404.39    83.56     8,379.60   402.22    82.26    8,231.92   395.13      79.37  所有       70,607.17 4,433.07    767.60    69,260.53 4,352.37   744.57   67,988.63 4,213.98    714.16   注：玄色金属仅含铁矿，有色金属矿山包括铜矿、铅锌矿和金矿，化工矿山仅含磷矿。                         地下矿山工程开荒业务国内市集容量   主见市集      掘进量             市集容量           掘进量            市集容量            掘进量          市集容量            （万立方米）           （亿元）          （万立方米）          （亿元）          （万立方米）         （亿元）  玄色金属矿山           553.59         35.69           654.13         41.16        819.36          50.57  有色金属矿山           693.20         44.68           839.27         52.80        887.74          54.79   化工矿山            108.77           7.01          152.33          9.58        163.89           10.11    所有            1,355.55        87.38         1,645.73        103.54       1,870.99         115.47   注：玄色金属仅含铁矿，有色金属矿山包括铜矿、铅锌矿和金矿，化工矿山仅含磷矿。 金诚信矿业经管股份有限公司        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   （3）市集供给   矿山服务高端市集的性格是神态限制、发展后劲大，时期含量、安全经管要 求、进初学槛、品牌关注度等均较高，价钱受经济走势影响弱。   在大中型矿山服务范围，由于开采周期较长、施工难度较大，对安全、环保 要求较高，从而对矿山服务企业的资质、施工才调、东说念主员修养、装备水平、行业 教授、融资才调等有至极高的要求，市集进初学槛较高，故高端矿山服务商的数 量短期不会大幅增多。而为数广博的袖珍服务商，受监管对行业承包托福方式的 限制调养，将徐徐在市集竞争中被淘汰，呈现无间缩减的趋势。   公司矿山资源开发业务的主要产品为铜、磷矿石。   （1）铜矿资源   铜是东说念主类最早使用的金属之一，质地柔滑，具有较好的延展性、导电性和导 热性，世俗应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等范围，是世界 上应用量仅次于铁、铝的第三大金属。   全球铜矿资源丰富，集合度较高。把柄好意思国地质探询局（USGS）统计，截 至 2023 年末，全球已探明铜矿资源储量约 10 亿吨，主要散播在智利、澳大利亚、 秘鲁、俄罗斯、墨西哥、刚果（金）等国度，前五大资源国欺压了全球约 57% 的铜矿资源量。行为铜需求大国，我国铜矿资源储量约 4,100 万吨，占全球总储 量 4.10%，世界排行第八。   从供给端来看，近些年，由于铜矿品位合座下降、铜矿开发神态不确定性较 大等因素的影响，全球铜矿产量增长有限，增速起始放缓。把柄 Wind 资讯数据， 下降，之后产量因循安定小幅飞腾态势。2020 年，由于要紧群众卫生安全事件 冲击，以秘鲁为代表的铜矿生产大国生产运营受到较大影响，导致 2020 年全球 铜矿产量小幅下滑。2021 年，全球铜精矿生产从影响中显着复苏，加之一些大 型神态投产或爬产，铜矿产量规复较快增长阵势。2023 年，全球铜矿产量由 2022 金诚信矿业经管股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 年的 2,190 万吨增长至 2,200 万吨。 数据开端：Wind 资讯 万吨。2017 年至 2018 年，由于行业主宰部门对铜采选行业环保监管趋严，部分 中小矿山关闭，少数大型矿山也因此受到阶段性影响，采矿成本有所增多，导致 中国铜矿产量持续下降，2018 年产量仅有 159 万吨。2021 年至 2023 年，因国内 矿山新开神态较少且少量新矿山未达产，中国铜矿产量增速较低，2023 年产量 为 170 万吨。 金诚信矿业经管股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 数据开端：Wind 资讯    受国内铜矿产量增速受限影响，中国铜矿石供给较大程度上依赖国外入口， 铜矿石及精矿的入口数目自 2012 年起始呈波动上升趋势，2019 年达 2,198.99 万 吨。2020 年受宏不雅经济下行冲击，智利等国矿场停工以及国内卑劣铜消费需求 减少，中国铜矿石及精矿入口数目小幅下降至 2,176.52 万吨。2021 年至 2023 年 安定飞腾，2023 年达 2,753.55 万吨。   数据开端：Wind 资讯 金诚信矿业经管股份有限公司           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）    从需求端来看，目前，全球铜消费主要国度是好意思国、中国、德国、日本和韩 国，2023 年上述五国的铜消费量占全球的 74.03%。2016 年，中国的精粹铜消费 量占全球消费量的比例首次过半，达到 50.22%；2023 年，该比例达到 59.75%。 铜矿产品的需求情况受宏不雅经济的影响较为权贵，2013 年至 2014 年，在我国经 济高速发展布景下，我国精粹铜消费量从 977.33 万吨增长至 1,105.83 万吨，增 长率达 13.15%。2015 年之后，我国经济起始进入“新常态”，固定财富投资出 现放缓，我国铜矿产品需求量趋于安定。2015 年至 2019 年，我国精粹铜消费量 安定在 1,100 万吨至 1,200 万吨傍边。2020 年，受益于卑劣企业赶工和积压订单 集合开释以及铜库存周期由被迫性补库向主动性补库转变，中国精粹铜消费量增 长 12.23%达到 1,422.95 万吨。2021 年上述消费量小幅下降至 1,387.85 万吨，仍 处于较高水平。2022-2023 年精粹铜消费量持续增长，2023 年达 1,613.13 万吨。 数据开端：Wind 资讯    跟着全球经济徐徐复苏，传统消费范围的铜材需求预计总体微增。而卑劣新 能源产业的茂密发展使得铜在估量新兴范围的应用愈发世俗，赋予其持续刚劲的 消费动能，世界列国将持续加大铜矿资源的保护和投资，铜消费在光伏、风电、 新能源汽车等行业将因循较高的增长态势。详细来看，铜需求有望大幅增长。    （2）磷矿石    磷矿石是一种具有不可再素性的矿产资源，是国度伏击的经济矿产和政策性 金诚信矿业经管股份有限公司        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 非金属矿产资源。磷矿石资源在全球散播较广但高度集合，把柄 Wind 资讯数据， 限定 2023 年底，全球磷矿石储量约 740 亿公吨，主要散播在非洲、北好意思、亚洲、 南好意思等 60 多个国度和地区，而其中大部分集合散播在摩洛哥（包括西撒哈拉）、 中国、好意思国和南非。中国磷矿石储量约为 38 亿公吨，居全球前哨，但包含了大 量劣品位的矿石，主要散播在湖北、云南、贵州、四川等省份。2023 年，世界 磷矿石产量约 2.20 亿公吨，同比下降 3.51%。   全球磷矿石资源诚然丰富，但在地域散播上不平衡，世界磷矿供应困局日益 突显，加之全球磷矿资源快速开发导致优质磷矿日益减少、磷矿品位逐步斥责， 以好意思国为代表的诸多生产国已对磷矿资源实施资源保护措施。中国磷矿资源“丰 而不富”、“南磷北运，西磷东调”的磷矿供应阵势基本成形。因为近些年优质 磷矿消耗过快，稀缺性正逐步涌现，磷矿贫化加重，富矿供应短缺，用矿成本逐 年升高。受国度环保限采和长江保护治理等政策影响，磷矿开采行业逾期产能持 续退出，握住了磷矿开采产量，行业相应地呈现坐蓐业集合度高、荆棘游一体化 程度高、准入壁垒高等基本特征。   近些年，受市集供给受限及卑劣市集需求蓬勃等因素影响，国内新增经营产 能有所增长，新增经营产能的投产受到环保、产业布局等因素限制，投产进程有 较大不确定性，同期品位斥责和资源减量的情况持续存在，预计异日几年内国内 磷矿的供给关系将保持沉稳，跟着卑劣新能源电板对磷酸铁需求的增长，将进一 步拉动对磷矿石的需求，总体因循供需紧平衡，行业景气度较高的状态。 金诚信矿业经管股份有限公司           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 数据开端：Wind 资讯   （五）行业发展趋势   行为矿山资源开刊行业上游企业的矿山服务业，轻财富工作密集型的经营模 式将濒临巨大锻练，传统竞争时期依然昔时，实力竞争、时期竞争新时期依然到 来。主要发展趋势具体表当今：   由于大型深部资源开采周期长、环境条件复杂、施工难度较大，对安全、环 保要求高，从而对矿山服务企业的资质、施工才调、东说念主员修养、装备水平、行业 教授、融资才调等有至极高的要求，市集进初学槛将越来越高。频年来，跟着我 国经济增长方式发生要紧变化，国度和各省市也陆续出台了饱读吹矿山企业重组合 并、限制袖珍矿山开发的系列政策。因此，低端服务市集将呈现徐徐萎缩的态势， 高端矿山服务企业将徐徐涌现，但受市集进初学槛较高等因素的影响，高端矿山 服务商数目在短期内不会大幅增多。   跟着经济全球化设施加速、国度“走出去”政策的深入鼓动以及中国矿产资 源对外依存度无间升迁，中国矿山开发企业将汗漫寻求国际神态发展，中国矿山 金诚信矿业经管股份有限公司      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 服务企业也跟从着国内大型矿山开发企业走向国际；另一方面，国际大型矿业公 司也在寻求时期和资金实力浑朴、业务效率高、行业内信誉度高的中资矿山服务 商，这为公司矿山服务业务拓展国际市集创造了有劲的条件。   国际矿山开发新时期、新工艺正在无间涌现，深井开荒施工与开采时期、数 字化矿山经管时期、自动化、智能化开采时期等日益熟练，矿山服务业的科技含 量无间升迁，科技依然成为国表里矿山服务竞争的新标杆，矿山服务业起始由劳 动密集型向时期常识密集型转变。   异日奉陪世界范围内浅部资源的衰退，一批限制大、埋藏深的矿山被徐徐探 明并进入开发阶段，一些大型老矿山为了后续生产发展，也在本矿区深部陆续探 获多量资源。叠加信息时期的日眉月异，矿产资源开发徐徐向深部化、大型化、 机械化标的发展。目前，矿山开采工艺的发展和井下大型无轨开荒的世俗应用， 依然为矿山开发神态的大型化提供了硬件基础。然则，新建深井矿山和现存老矿 山向深部资源过渡所带来的高压、高温、透风、升迁和地下水等一系列问题，仍 是矿山开发业必须科罚的时期难题，同期，也成为了进入深部大型矿山服务高端 市集的竞争壁垒。谁先掌捏了该类新时期，谁就取得了占领新兴业务市集的先机。   跟着列国环保意志的无间加强，各大矿山开发企业正在积极行动，在产的老 矿山将寻求时期升级改造，装备升级改造，走矿产资源开发利用和地质生态环境 协调发展的说念路，利用膏体充填等时期，建立低生态危害的采矿工艺系统，无废 少废、零排放，对持顽劣耗、短经由、高效率原则，保持矿区周围景不雅好意思好和谐， 徐徐杀青矿山开发绿色化、生态化。   智能化矿山是将迁徙互联网、高端装备制造、物联网、地舆信息时期、云计 算、大数据等诸多高新时期，详细应用于矿山开荒和生产的各个功课要害，最终 杀青矿山生产经管的长途化、少东说念主化。依靠智能采矿装备杀青功课面无东说念主化，将 权贵地减少东说念主员需求、斥责生产成本，杀青生产系联合语气、高效运转，矿山生产 才调可达传统矿山采矿的数倍致使数十倍；同期不错减少传统矿山从业东说念主员永劫 金诚信矿业经管股份有限公司   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 期处于较为恶劣的生产环境而诱发职业病和安全风险的可能性，杀青本色安全。   （六）行业周期性、区域性、季节性特征   矿产资源行为国民经济的基础性原材料，其开发举止与宏不雅经济估量较紧 密，呈现较为显着的周期性。   当矿产品价钱低迷时，运营成本高、抗风险才调较弱的袖珍矿山开发企业会 选择减产、停产等措施来斥责经营风险；但大型矿山受停产后珍惜成本高、东说念主才 流失、合同误期等因素的制约，仍和会过平衡资源开采品位、扩大产量等技能来 保持矿山的生产运营。部分实力强的矿山业主会增多矿山工程开荒投资，以较低 插足获取矿业权，以较低的生产成本完成矿山开荒，为异日行业热潮期作念好准备。   总体来看，矿山服务业受矿山开发周期性的影响，发达出一定的周期性特征， 尤其是中袖珍矿山服务商濒临的经营风险较大；但限制较大、详细时期服务才调 较强、领有优质客户的矿山服务企业，受矿山开发的周期性波动影响较小，致使 存在得到更多神态业务的市集契机，合座上周期性不显着。   矿山服务业务中，露天开采会因时、因地受季节性安逸影响较大，地下矿山 工程开荒和采矿运营经管业务则莫得显着的季节性。资源开发业务方面，铜矿采 选的季节性特征不显着；磷矿石是生产磷肥的伏击原材料，且磷肥是磷化工行业 的主要产品，而磷肥需求与卑劣农作物扶植周期密切估量，因此磷矿石采选存在 一定的季节性。   矿山服务行业自己不存在显着的区域性，但矿产资源散播不平衡，各矿产资 源散播区域地质条件、当然条件、区域经济、东说念主文举止程度等各异巨大，客不雅上 导致矿山开发企业和矿山服务企业的业务散播集合度存在较大的地域性各异。资 源开刊行业因资源散播具有一定区域性。 金诚信矿业经管股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）     （七）行业竞争阵势     （1）国际市集     全球矿产资源散播各异巨大，资源储量丰富的地区，矿山开发市集相对荣华。 由于各区域工业化程度不同，矿山服务商的时期水和顺竞争才调也不同。     顾虑一百多年来的历史，奉陪西方发达国度的工业化和战后重建，矿山开发 行业也得以迅猛发展，由此也催生了一批大型国际矿业（金属矿）开发企业如： BHP Billiton、Vale、Rio Tinto、Anglo American、Freeport-McMoran、Barrick Gold 等；这些开发商欺压着全球主要的矿产资源。另外，矿山开发时期和装备比较发 达的国度也主要集合在泰西等地区，如澳大利亚、加拿大、南非、德国、瑞典、 芬兰等。因此，目前国际大型矿山服务商主要来自西方发达国度，如：Redpath Holdings、Thyssen Schachtbau、Leighton、Dumas、Cementation、Byrnecut Mining、 Deilmann-Haniel 等，这些国际服务商具有较强的时期实力和资金上风，与开发 商具有很好的合作关系和沟通渠说念，险些包揽了全球大型优质矿山开发的服务业 务。     近二十年矿山开发市集比较荣华的国度和地区有澳洲、中南部非洲、南好意思洲、 加拿大、中国、俄罗斯等。上述国度和地区已涌现出多量的中袖珍矿山开荒施工 和劳务分包服务商，主要从事中袖珍矿山井巷工程施工和劳务分包业务，中袖珍 矿山服务市集的竞争比较热烈。     跟着我国“一带一都”政策的纵深鼓动，中国矿业公司在国际上的投资越来 越多，一些国际矿山神态的“中国因素”也在无间增多。在中国企业投资的国际 矿山神态中，中国矿山服务企业的参与程度逐年提高，成为中国矿山服务企业走 向世界的有用载体。     （2）国内市集     从世界范围来看，大中型矿山数目占比较少，然则产量占合座矿山行业比例 较高；袖珍矿山诚然数目广博，然则产量占全行业比重较低。大中型矿山投资大、 开荒周期长，生产经营和矿山数目比较安定，短期内不会有大的变化。袖珍矿山 受宏不雅影响较大，频年来跟着安全、环保政策进一步趋严，袖珍矿山停产、关闭 金诚信矿业经管股份有限公司       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 的情形至极普遍，预计异日会进一步萎缩，并整合成较为表率的限制矿山。   大型矿山开发一般要求服务商具备资金浑朴、行业资质等第高、经管表率等 性格，具有深厚的时期积蓄、较高的商誉和较强的资金实力；在合作的运营模式 上，一般给与“联想－开荒－采矿运营等业务”一揽子承包模式或先进行工程建 设再接续采矿运营经管的服务模式，以斥责产业链各要害编削的成本支拨，杀青 各工序要害间最经济、最沉稳的过渡。异日对矿山服务商的一体化服务才调也要 求越来越高。   国内矿山工程开荒业务需由具备专科资质的服务商承担，目前已形成了较为 熟练的市集体系；采矿运营经管服务是近十几年才发展起来的新式运营模式， “自有自采”阵势仍存在，但跟着国度对探矿权、采矿权的放开，其他行业老本 赶快进入矿产行业，矿业市集专科化单干进一步细化，外包市集份额将徐徐扩大。   矿山开发业务外包模式的优厚性在于运营服务商领有专科熟练的时期经管 队列，不错在短时间内组建配套的运营团队，赶快开展生产经营举止；有实力的 服务商不错提供生产运营装备，从而减少业主的插足，斥责投资风险和财务成本。 这种模式已得到矿山业主的世俗认同，并徐徐成为国内应用最为普遍的矿山开发 经管模式。目前国内矿山服务行业的集合度较低，大型矿山服务企业较少。   （3）市集份额   目前，国度泰斗性机构未发布矿山服务行业各参与企业的市集份额数据，借 鉴本文前述市集需求的推测数据，联接公司最近三年估量业务的营业收入，测算 公司的市集份额。   公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度矿山服务业务所有收入及市集份额情 况如下：          称呼          2023 年度          2022 年度      2021 年度 公司国内业务销售收入（亿元）                24.48        20.00        17.58 国内市集容量（亿元）                   854.98       848.12       829.63 市集占有率                        2.86%        2.36%        2.12%   公司国内矿山服务业务 2021 年度、2022 年度及 2023 年度市集占有率分别 为 2.12%、2.36%和 2.86%。申诉期内市集容量上升主要系频年来新一轮科技革 金诚信矿业经管股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 命推动新能源、信息时期、航空航天等新产业快速发展，导致对一些关键性矿产 资源需求量上升，进而促进矿山服务市集需求的增多。基于上述布景，公司无间 加大市集开拓的广度和深度，营收和市集占有率安定攀升。    （1）铜矿资源    世界范围内，铜矿资源主要散播在中非和好意思洲地区。全球主要铜矿公司有智 利国度铜业公司（Codelco）、解放港麦克米伦铜金公司（Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.）、嘉能可-斯特拉塔（Glencore Xstrata Plc）、必和必拓集团（BHP Billiton Ltd.）等。而粗铜与精铜的冶真金不怕火、铜材加工行业的散播较为分散。    我国铜矿资源的主要性格是中袖珍矿床多，大型矿床少，贫矿多、富矿少， 共伴生矿多、单一矿少。由于铜矿资源较为分散，因此在十分一段时间内，我国 铜采选行业呈现出集合度不高、单个限制偏小的性格，与国外大型矿山开采及冶 真金不怕火企业比拟存在较大差距。频年来，铜矿上风资源无间向大型企业集合，铜采选 行业集合度亦无间提高。把柄 Wind 资讯数据，我国限制以上有色金属矿采选业 企业数目自 2013 年末达到峰值的 2,108 家后持续减少，至 2023 年底已降至 1,306 家。诚然目前我国铜采选企业数目仍然较多，但我国铜行业合座呈现出一种寡头 左右的市集阵势。2023 年，我国精粹铜产量约为 1,299 万吨，其中铜陵有色 （000630.SZ）、江西铜业（600362.SH）和云南铜业（000878.SZ）三家上市公 司的产量所有约 523 万吨，卓越世界总产量的 40%。异日在政策推动、资金和环 保要求提高、行业竞争加重等多重因素影响下，行业集合度预计将进一步提高。    （2）磷矿石    行为伏击的不可再生资源，磷矿石是磷复肥的主要原料，亦然高端磷化学品、 新能源电板的磷源，触及食粮安全、生命健康及新能源汽车等多个伏击行业，磷 矿石的供给对通盘磷化工产业链的发展起着伏击作用。全球磷矿石资源散播不 均，把柄 Wind 资讯数据，限定 2023 年底，全球磷矿石储量约为 740 亿公吨， 摩洛哥、中国储量位居前哨，与其他国度比拟，我国的磷矿采储比不尽合理。长 期以来，我国磷矿石存在开采步骤混乱、以中小企业为主、资源利用率低、对环 境芜杂较大等问题。2016 年起，我国将磷矿石列为了政策性矿产资源，供给侧 金诚信矿业经管股份有限公司       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 结构性改革和环保看护双管都下，严监管下我国磷矿石产出起始大幅缩减。   长江经济带是我国磷矿石主产区，跟着《长江保护法》实施，长江生态保护 受到高度细心，“三磷”治理政策无间加强，磷矿石产量持续受到影响。同期， 跟着新能源电板对磷酸铁需求增长，进一步拉动了对磷矿石的需求。诚然筹建新 增磷矿较多，然则受到环保、矿产资源政策等影响，新增磷矿产能具有不确定性。 预计磷矿石将在今后一段时间内处于供需紧平衡状态，磷矿总量将保持沉稳，价 格因循在高位。频年来磷矿浮选时期才调升迁，中劣品位矿利用率得到提高。随 着时期逾期、效率低下、不恰当生态环保要求、不具备安全生产条件的磷矿企业 照章依规退出，磷矿行业集合度徐徐升迁。   （八）刊行东说念主市局面位   公司自成立以来，弥远专注于非煤地下固体矿山的开发服务业务，经过多年 的发展积蓄，徐徐成长为集矿山工程开荒、采矿运营经管、矿山联想与时期研发、 矿山机械制造等详细服务才调于一体的矿山开发高端服务商，并在矿山工程建 设、采矿运营经管业务范围确立了行业最先地位。   行业资质方面，公司领有矿山工程施工总承包壹级资质、地说念工程专科承包 贰级资质、爆破功课单元一级资质；全资子公司云南金诚信领有矿山工程施工总 承包壹级资质；全资子公司金诚信时期公司领有矿山工程施工总承包贰级资质； 全资子公司金诚信联想院领有矿山工程施工总承包贰级资质、冶金行业（冶金矿 山工程）专科甲级工程联想资质。从业资质之全面为估量业务的开展奠定了坚实 的基础。   公司在境表里承担了近 40 个大型矿山工程开荒和采矿运营经管神态，好意思满 竖井最深达 1,526 米，陡坡说念最长达 8,008 米，目前均属国内先进水平。公司是 国内少数能够精确把捏当然崩落法采矿时期的服务商之一，并选择优化后的当然 崩落法为普朗铜矿提供矿山工程开荒和采矿运营经管服务，辅之以大限制机械化 功课，保障了 1,250 万吨/年生产才调的杀青，使之成为目前国内限制最大的地下 金属矿山。   公司是国内较早“走出去”的矿山服务商之一，自 2003 年联贯赞比亚 金诚信矿业经管股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） Chambishi 神态矿山开发业务，于今已有 20 余年，期间凭借无间丰富的从业教授 和邃密的服务质地，缔造了较好的品牌口碑及影响力，得到“一带一都”走出去 的中国矿业企业的世俗认同，同期也成为历历的获国际大型矿业公司嗜好的 中国矿山服务商。目前，公司的矿山服务业务主要散播于非洲及亚欧地区，服务 的矿山包括赞比亚 Chambishi 铜矿、Konkola 铜矿、刚果（金）Kamoa 铜矿、Musonoi 铜钴矿、Kinsenda 铜矿、Kipushi 锌铜矿、加纳 Wassa 金矿、塞尔维亚 Timok 铜 金矿、Bor 铜金矿、丘卡卢-佩吉铜金矿、哈萨克斯坦 Shalkiya 铅锌矿、印度尼西 亚 Dairi 铅锌矿、老挝开元钾盐矿等。境外高质地神态的联贯为公司异日国际业 务的拓展创造了邃密的条件。科研时期方面，通过多年实践总结探索，公司已在 矿山服务范围形成了特殊的时期上风，合座时期实力领跑同行业。公司先后得到 国度级工法 4 项、部级工法 89 项、发明专利 16 项、实用新式专利 186 项；参与 完成了 12 项国度或行业尺度（表率）的制定办事，其中有 4 项尺度（表率）作 为责任单元之一承担了尺度（表率）的部分草拟办事，8 项尺度（表率）行为参 与单元，对部天职容提议了积极的开荒性意见。其中，《有色金属采矿联想表率》 《有色金属矿山井巷工程联想表率》                《有色金属矿山井巷工程质地验收表率》                                 《有 色金属矿山井巷安装工程质地验收表率》                  《非煤矿山井巷工程施工组织联想尺度》 《超深竖井施工安全时期表率》《全尾砂膏体充填时期表率》、《全尾砂膏体制 备与堆存时期表率》8 项国度表率尺度依然得到批准并出书。    客户资源方面，公司按照“大市集、伟业主、大神态”市集策略，以“实力 业主、知名矿山”为主见市集导向，经过多年市集开发，形成了以央企、地方国 企、上市公司、国际知名矿业公司为代表的安定客户群，包括江西铜业、金川集 团、中国有色、开磷集团、驰宏锌锗、云南铜业、海南矿业、西部矿业、朔方矿 业、紫金矿业、赤峰黄金、老挝开元、Ivanhoe、Vedanta、EMR、ShalkiyaZinc 等。合作神态也由点及面、无间深入。公司与中国有色在国际的合作已由赞比亚 Chambishi 神态延迟印度尼西亚 Dairi 铅锌矿神态；与紫金矿业的合作也由刚果 （金）Kamoa 神态延迟至塞尔维亚 Timok 铜金矿神态、Bor 铜金矿神态及丘卡卢 -佩吉铜金矿神态；与金川集团的合作也由国内神态徐徐拓展至刚果（金）Musonoi 铜钴矿神态、Kinsenda 铜矿神态；与 Ivanhoe 在刚果（金）Kamoa 铜矿上的友好 合作也延迟至资源神态股权投资范围，公司于 2019 年参股了 Ivanhoe 旗下加拿 金诚信矿业经管股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 大多伦多证券交易所上市公司 Cordoba 矿业，从而曲折参股其下属的 San Matias 铜金银矿神态，2023 年又进一步在 San Matias 铜金银矿神态公司层面平直持股    近些年，公司在保持原有矿山开发业务安定发展的基础上，依靠先前积蓄的 时期上风、经管上风、行业上风，积极向资源开发范围扩展，徐徐探索出一条 “矿 服+资源”的发展说念路，以“矿山服务”、“资源开发”双轮驱动，助推公司从 单一的矿山服务企业向集团化的矿业公司全面转型。公司先后并购了两岔河磷 矿、刚果（金）Dikulushi 铜矿、刚果（金）Lonshi 铜矿、参股哥伦比亚 San Matias 铜金银矿，并收购了赞比亚 Lubambe 铜矿 80%的股权。跟着自有矿山资源神态 的开荒及徐徐投产，资源业务板块将对原有矿山服务业务形成有用弥补，延展公 司在矿山开发产业链涉足的深度与广度，为公司业务发展注入新活力。    公司资源开发业务尚处于起步阶段，估量开荒正在持续鼓动中，且目前业务 主要集合在境外，跟着全球经济复苏和卑劣新兴产业迅猛发展，市集需求有望重 振并大幅升迁，资源开发业务市集远景持续向好，后劲有待挖掘开释。限定 2024 年 9 月 30 日，公司所有领有的矿产保有资源量如下：             公司所有领有矿产保有资源量（权益资源量）                                            磷矿石（万吨，品位  铜金属（万吨）        银金属（吨）            金金属（吨）    （九）主要竞争敌手情况    因公司所处的矿山服务这一细分行业公开贵寓相对较少，公司难以获知竞争 敌手市集份额、经营限制和盈利水对等具体情况，本着审慎原则，公司在客不雅评 价自身在行业内的时期才调和功绩水平的基础上，联接公司在以往神态投标中掌 捏的贵寓、竞争敌手的公开信息以及行业内专科东说念主士的判断等多方面，详细分析、 定性评价主要竞争敌手的才调。公司目前的主要竞争敌手情况如下：    （1）国际市集的主要竞争敌手    公司在国际市集竞争中具有成智力先的上风，目前在国际市集的参与者中与 金诚信矿业经管股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 刊行东说念主组成竞争的主要企业如下：     位于德国多特蒙德的 Deilmann-Haniel International（DHI）成立于 1888 年， 一直死力于于矿山服务行业，曾领罕有家专科矿山工程开荒公司，经过 100 多年的 发展演变，其矿山服务业务集合在其全资子公司——J.S. Redpath Holdings Inc.。 Redpath 位于加拿大 NorthBay，在欧洲、北好意思、南好意思、非洲和澳大利亚分别设有 全资子公司和控股子公司。在矿山开发市集上，Redpath 行业解析度已卓越其母 公司 DHI，是在行业内最具竞争力的服务商之一。Redpath 的中枢业务是竖井施 工、反井施工（反向钻井）和陡坡说念施工。其业务盛大欧洲、南好意思洲、北好意思洲、 南非、外蒙古和印度尼西亚。     Thyssen Schachtbau GmbH 是一家德国特有公司，成立于 1871 年，于今已有 Group 在加拿大的全资子公司，成立于 1960 年。该集团公司主要业务是矿山工 程开荒和采矿运营经管等矿山服务。该公司领有世界最先的软岩冻结法竖井施工 时期，在钾盐矿、煤矿的施工教授十分丰富。在钻井施工和反井施工方面领有雄 厚的时期实力和装备实力。该公司的主要业务在欧洲、南好意思洲和北好意思洲，同期在 世界其他地区也具有较强的竞争实力。     Murray & Roberts 集团总部位于伦敦。Murray & Roberts 集团是大型开荒集 团公司，业务触及大型矿山工程开荒、估量服务等。该公司由五家零丁运营的矿 山工程公司组成（Cementation Canada Inc.，Cementation USA Inc.，Cementation Sudamérica SA，Murray& Roberts Cementation 和 RUC Cementation Mining），分 别在加拿大、好意思国、南好意思、南非和澳大利亚联贯业务；五家子公司均为业界知名 的矿山服务商；特别是加拿大和南非子公司，是当地市集实力强壮的竞争者，南 非子公司已领有上百年的经营历史，是刊行东说念主在国际市集的主要竞争敌手之一。     Byrnecut Mining 是一家国际知名的澳大利亚矿山开荒、采矿运营和联想咨 金诚信矿业经管股份有限公司             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 询服务商。该公司的上风业务是陡坡说念、平巷开拓系统开荒施工和采矿运营经管 服务，竖井施工不是其上风业务。其下属子公司：Byrnecut Australia Pty Ltd.主要 负责澳大利亚的矿山开荒和采矿运营经管服务；Byrnecut Offshore Pty Ltd.主要负 责国际的矿山开荒和采矿运营经管服务，其国际市集主要集合在非洲；Jetcrete Oz Pty Ltd.的主要业务是井下多样工程的喷射混凝土支护业务；Raising Australia Pty Ltd.的主要业务是通过反井钻机施工天井、溜井和其他钻井业务；Global Mine Training Pty Ltd.是专门为矿业企业的雇员提供培训训诫服务；Mining Plus Pty Ltd. 的主营业务是为矿山开发商提供开发时期决议。Murray Engineering Pty Ltd.是专 门为矿山企业提供机械开荒、电器产品、备品备件、开荒维修等服务的公司。    （2）国内市集的主要竞争敌手    国内中型限制以上专科从事矿山工程开荒和采矿运营经管业务的企业相对 较少，与刊行东说念主形成竞争的主要企业如下：    广东高大创建于 1988 年，于 2012 年在深圳证券交易所上市。是广东省国资 委下属广东省环保集团有限公司控股企业，中国第一家矿山民爆一体化服务上市 公司，是国内爆破时期先进、采剥才调强、矿山工程服务神态最都全的矿山民爆 一体化服务商之一。公司防务装备估量资质都全，同期领有矿山工程施工总承包 壹级资质、爆破功课单元许可营业性一级资质、民用爆炸物品生产许可资质等。 形成了矿服、民爆和防务装备三伟业务板块都头并进的全面产业布局，该公司地 下矿山服务业务与刊行东说念主组成竞争关系。    铜陵有色金属集团铜冠矿山开荒股份有限公司隶属于铜陵有色金属集团控 股有限公司，始建于 1962 年 5 月，目前已在北交所上市。具有矿山工程施工总 承包壹级资质和国际工程承包经营经历，主营业务是为非煤矿山提供基建期各项 开荒工程、生产期改扩建工程、其他单项技改措施工程、采矿运营经管等服务。 该公司矿山井巷掘砌、采矿业务与刊行东说念主组成竞争关系。    中国华冶科工集团有限公司是中国冶金科工股份有限公司的全资企业，以矿 金诚信矿业经管股份有限公司      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 山开发及估量服务、工程总承包及估量服务为主业，主要从事冶金工程开荒、大 型房屋建筑、火力发电厂开荒、矿山资源开发、矿山开荒生产、公用场馆开荒、 市政工程开荒等业务。该公司承包矿山生产、矿山工程开荒业务与刊行东说念主组成竞 争关系。   中煤矿山开荒集团有限责任公司隶属于安徽省国资委，由中煤第三开荒（集 团）有限责任公司、中煤特殊凿井（集团）有限责任公司、煤炭工业合肥联想研 究院有限责任公司 3 家安徽省属企业重组而成。领有矿山工程、公路工程 2 项施 工总承包特级资质，1 项工程联想煤炭行业甲级资质，21 项勘测、联想、资信专 业甲级资质，是一家集矿山勘测、联想、开荒、运营，房屋建筑、机电安装、市 政、公路、铁路、地说念等工程施工，以及房地产开发、投资运营等产业链一体化 的详细型企业集团。该公司从事的煤炭企业估量业务，与刊行东说念主竖井工程存在竞 争业务。   中煤第五开荒有限公司是国度特级大型施工企业，成立于 1975 年 7 月，1997 年 5 月加入中煤开荒集团。2003 年 7 月，从中煤开荒集团公司中剥离，成为中 国中煤能源集团公司的全资子公司。该公司具有矿山工程施工总承包特级资质， 房屋建筑施工、机电开荒安装、市政公用工程等 3 个总承包一级资质、3 个专科 承包资质及 4 个其他承包资质。主要以矿井开荒为主业。该公司主要从事煤炭企 业的业务，与刊行东说念主竖井施工业务存在竞争。   公司资源开发业务主要触及铜、磷两种资源。其中，磷矿石以包销方式出售 给客户，不存在竞争敌手。铜矿主要在国外生产，销售给国际大量商品贸易商及 选冶企业。受卑劣新旧行业接替发力影响，关键性矿产资源需求日益蓬勃，资源 开发业务存在较大市集空间，竞争相对较小，因而不存在组成实质性竞争关系的 竞争敌手。 金诚信矿业经管股份有限公司       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   （十）刊行东说念主竞争上风   公司深耕矿山服务范围多年，弥远剿袭“时期创新、时期最先”的发展理念。 经过经久的探索积蓄，公司的科研时期实力在矿山服务行业内占据最先地位。相 关上风具体体当今：   （1）施工时期层面：公司在大立方涌水、高温、流沙等多样复杂水文地质 条件下进行井巷工程施工等诸多方面领有丰富的实践教授；面对不同类型矿体的 蕴涵状态，公司能够联接多年累积的实践教授，对三级矿量平衡、采掘平衡、采 充平衡、采选平衡、金属平衡等要素进行科学的统筹经营，对东说念主力、开荒、材料、 机具、时期、资金等生产资源进行经济合理的运营协调，确保矿山持续稳产、高 产主见的杀青；公司能把柄市集形势和业主要求，对出矿量、出矿品位进行当令 调度，以怡悦业主总体经营的需要，并最大限定地斥责损失、贫化率，提高矿产 资源的回收水平。公司承建的赞比亚 Chambishi 铜矿西矿体开拓基建工程、老挝 东泰钾盐考据工程分别得到境外工程鲁班奖、普朗铜矿一期采选工程矿山井巷工 程出矿系统获中国开荒工程鲁班奖（国度优质工程）。   （2）时期结果方面：经过多年的积蓄，公司先后得到国度级工法 4 项、部 级工法 89 项、发明专利 16 项、实用新式专利 186 项；参与完成 12 项国度或行 业尺度（表率）的制定办事，其中有 4 项尺度（表率）行为责任单元之一承担了 尺度（表率）的部分草拟办事，8 项尺度表率行为参与单元，对部天职容提议建 设性意见。其中，《有色金属采矿联想表率》《有色金属矿山井巷工程联想表率》 《有色金属矿山井巷工程质地验收表率》《有色金属矿山井巷安装工程质地验收 表率》《非煤矿山井巷工程施工组织联想尺度》《超深竖井施工安全时期表率》 《全尾砂膏体充填时期表率》《全尾砂膏体制备与堆存时期表率》8 项国度表率 尺度依然得到批准并出书。   （3）充填时期方面：公司于 2016 年建成的金诚信膏体充填实验室所以绿色 矿山表面为指导，开展矿山充填新工艺、新装备及新材料的试验研究平台、领有 尾砂浓密、制备、运送、自控系统“四位一体”的膏体测试平台，研制了组合式 金诚信矿业经管股份有限公司        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 深锥和分体机械耙架等关键安装，自主联想连锁欺压稀释系统和膏体流向欺压装 置等中枢单元，率先杀青了膏体充填参数的工业级精确测试与自动欺压，改变了 膏体系统联想依赖低浓度充填数据及教授的局限；可开展充填材料基本物感性 质、充填料浆流变性能、充填体强度性能等方面的检测办事，能够开展尾砂旋流 分级、尾砂深锥浓密、膏体制备、膏体泵送环管运送等探究试验和决议考据试验； 同期无间向精细化发展，建成了“基本理化性能试验室”、“力学性能实验室”、 “充填试块制备室”、“尾矿元素检测室”四个室内实验室。实验室承担了北京 科技大学实践教化基地、金诚信博士后科研办事站、世界工业固废详细利用科技 结果弯曲平台政策入驻合作单元、“金属矿山高效开采与安全”训诫部要点实验 室等教化实践与科研任务。2016 年被北京市科学时期委员会认定为“基于膏体 充填的绿色采矿时期北京市国际科技合作基地”；2017 年与北京科技大学共同 完成“尾矿膏体处置时期工程实验室开荒”；2018 年实验室联贯“十三五”国 家要点研发课题“膏体充填管说念减磨运送时期”，并于 2021 年凯旋通过国度验 收；2021 年公司里面立项研发厢式尾砂浓密智能化试验安装与厢式膏体充填环 管试验安装，已于 2023 年完成最终调试并插足使用。实验室自成立以来与国内 外大中型矿山企业与研究院所合作，坚韧并完成了 30 余项托福试验与研究合同， 估量结果得到部级协会结果奖 5 项，授权专利 20 余项，软件著述权 6 项，其中 包括发明专利 2 项，并参与编制《全尾砂膏体充填时期表率》                             （GB/T 39489-2020）、 《全尾砂膏体制备与堆存时期表率》（GB/T 39988-2021）两项国度表率。   （4）科研组织方面：公司设立科技创新事迹部，统筹经管金诚信研究院、 金诚信联想院、膏体充填实验室、博士后科研办事站，升迁科研攻关才调，增强 市集意志，充分利用国表里多个非煤矿山施工、生产实践，发现问题、科罚问题， 无间积蓄教授和创新时期，为业主提供合理化建议，优化联想决议和联想参数， 徐徐形成一种由金诚信研究院对疑难问题开展研究、金诚信联想院招揽弯曲研究 结果、神态部将联想蓝图建成矿山的良性轮回模式，有劲提高公司中枢竞争力， 争取在异日发展成为国内最先的非煤矿山联想、研究、估量机构。   异日奉陪世界范围内浅部资源的衰退，一批限制大、埋藏深的矿山被徐徐探 明并进入开发阶段，一些大型老矿山为了后续生产发展，也在本矿区深部陆续探 金诚信矿业经管股份有限公司      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 获多量资源。叠加信息时期的日眉月异，矿产资源开发徐徐向深部化标的发展。   公司具备同期施工 10 余条超千米竖井的才调，所承建的会泽 3#竖井掘砌及 配套工程是国内目前已完工的最深的竖井工程，井筒净直径 6.5m，井深 1,526m。 公司于 2013 年底中标该神态后赶快组织进场，通过科学组织、精细施工，克服 安逸、地质条件复杂、涌水、岩爆等不利条件，在无胜利施工教授可模仿的情况 下，杀青质地、安全零事故，并创下了国内多项施工记录。会泽 3#竖井神态的 凯旋投产奠定了公司在国内深部资源开发市集的最先地位。   公司还积极参与了原国度安全生产监督经管总局主理的“双超（超深竖井建 设、超大限制采矿）”工程、国度科技部主理的“深地（深部金属矿建井与升迁 关键时期、深部地下矿山膏体充填时期和巷说念支护时期）”工程，充分展示了公 司在深部资源开发方面较强的科研实力。   异日，公司将进一步施展在深井工程业务范围的详细施工才调和服务上风， 无间杀青该范围的时期冲破，积极开拓矿山开发深井工程市集。   经过多年的稳步发展，公司打造了一支门类都备、机构合理、教授丰富的东说念主 才队列，经管和专科时期主干安定，在公司办事时间平均卓越 5 年，部分主干超 过 10 年，且均有多年的现场办事实践教授，时期深湛，经管教授丰富，能够敏 锐把捏市集趋势和时期发展前沿。   公司具备熟练完备的东说念主才储备体系、培养体系，建立“技能东说念主员、时期东说念主员、 经管东说念主员”三个序列、“神态部司理层和专科主干、分子公司经管层和专科带头 东说念主、公司总部高管层和时期巨匠”三个头绪的东说念主才发展体系；形成了“里面职称 序列（考试）、经管职员序列（采纳或竞聘）和技工序列（竞赛或比武）”三条 了了的职业生存通说念。   通过金诚信学院和公司总部、海表里事迹部及神态公司、国内分（子）公司 及神态部，构建起里面三级培训体系；与中南大学、北京科技大学、东北大学、 中国矿业大学（北京）、江西理工大学、昆明理工大学等合作建立了专科都全的 校企合作外培体系；通过举办时期比武、时期论文大赛和参加有色行业职业技能 竞赛举止，无间升迁海表里东说念主才队列的时期、技能水平，同期，将产业工东说念主队列 金诚信矿业经管股份有限公司      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 培养纳入政策经营，形成因循公司快速发展的中坚力量；通过建立竞聘上岗机制， 无间优化东说念主才队列结构，着力培养和采纳国际化东说念主才，为公司死力于成为国际知名、 国内最先的安全矿山、生态矿山、理智矿山的经营者、开荒者和运营者提供东说念主才 保障。   频年来，跟着国际业务占比无间增多，公司给与自国内派出优秀经管、时期 东说念主员并与原土化用工政策相联接的东说念主员配备方式，在严控时期质地尺度的同期积 极为神态东说念国科罚办事问题，为公司业务及东说念国当地经济的可持续发展，探 索出了可复制的原土化东说念主才培育模式。   为进一步巩固公司经管与时期主干团队的安定性、激勉效率，公司无间完善 薪酬及激励政策，制定了中高等经管时期东说念主员以股权激励为主、公司其他生产管 理时期东说念主员以逾额利润奖为主的激励模式，为公司下一步快速、健康发展奠定了 伏击基础。   公司在业内率先倡导井下无轨开荒机械化功课，以机械化生产替换东说念主办事 业、以自动化欺压减少井下操作要害，落实“无东说念主则安、东说念主少则安”的安全生产 理念，升迁功课效率，同期也科罚了东说念主口红利下降所导致的劳能源资源不足问题。   跟着公司机械化功课程度无间加深，公司现已配有千般高端矿山开发装备， 不仅有多样类型铲运机、液压掘进凿岩台车、采矿台车、矿用卡车、大型凿井提 升机等关键功课开荒，还领有国际一流的喷浆台车、全自动锚索台车、锚杆台车、 迁徙式液压劈裂机、大孔钻车、装药台车、通用底盘多功能服务车等。同期，公 司在开荒精细化经管、遵守升迁、成本管控方面积蓄了丰富的功课经管教授，矿 山开发机械化运作模式日渐熟练，并积极开发应用智能矿山装备和时期。   公司自主研发的井下铲运机长途智能欺压系统取得冲破性进展，已完成多台 铲运机的智能化改造并在试点神态中胜利投用，在杀青东说念主工长途遥控铲矿、自主 行走和遥控卸矿方面取得了冲破性进展。   为使开荒能够凯旋地插足使用并赶快施展产能，公司基于以往对无轨开荒的 使用教授，进一步施展企、校连结培养的先导作用，引进地下无轨矿山开荒模拟 机，该模拟机通过高仿真的自满系统、畅通反馈系统、音频反馈系统果真还原井       金诚信矿业经管股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）       下实践操作环境，使开荒操作主说念主员和维修东说念主员赶快、直不雅掌捏开荒性能及操作方       式，能够在无间变化的复杂环境中，持续杀青安全、高效功课，并具备将开荒操       作、维修、珍惜融会融会的详细才调，杀青一专多能；公司在赞比亚、昆明、大       冶、密云开荒了无轨开荒大修基地和备件供应储备中心，为强化开荒维修珍惜及       升迁开荒使用效率提供后勤保障。          多年来，公司通过评审矿山实施决议、提议联想优化建议等模样，为矿山业       主提供了多量的增值服务，一些要紧安全隐患得以摒弃、矿山投资斥责、施工工       期斥责、损失贫化计议改善，为业主创造了可不雅的经济效益和社会效益，从而赢       得了业主或投资东说念主的世俗赞赏和信任，“金诚信”也成为国表里矿业市集的知名       品牌。公司申诉期内主要增值服务神态情况如下表所示： 序号    服务神态    服务时间           服务内容                 取得的效果                           为提 高高应力区 进路式回采 功课效 该时期决议在金川神态部得到了成                           率，本公司开展了专项研究，开发了 功实施与推广应用，改变了原手抱钻                           台车等无轨开荒施办事迹方式，并得 凿岩生产效率低，安全性差的情景，                           到胜利实施。              经济与社会效益显着。                           针对逊克神态部矿体开采时期条件， 该时期决议在逊克神态部得到胜利                           公司开展了时期攻关，并胜利研发了 实施，大幅度提高了采场生产才调，                           无轨开荒功课的溜矿采矿方法，在项 斥责了矿石贫损，改善了功课环境，                           目部得到全面推广应用。         经济与社会效益显着。                           泥石 流是当然崩 落法不可回 避的问 该时期结果在普朗铜矿胜利的实施，                           题，本公司针对矿体开采时期条件， 有用地防治了采区危害性大的泥石                           开展了泥石流产生及危害研究，取得 流的产生，保证了生产安全，从简了                           了胜利并得到了较好的实施。       生产成本，经济与社会效益显着。                           针对海矿石碌神态部地处高台风区的 该时期决议在海矿石碌神态部得到                           海南，公司开展了采区防水排水等防 较好的实施，有用地防治了台风产生                           台风危害时期研究，实施后取得了良 的危害，保证了生产安全，从简了生                           好的实践效果。             产成本，经济与社会效益显着。                           针对锡铁山矿开采时期条件复杂的实 该时期结果在锡铁山神态部得到全                           际，本公司开展了采矿方法试验研究，面推广应用，回采功课环境得到了明                           开发了小分段中深孔崩矿回采时期， 显改善，回采效率和采场生产才调得                           取得了邃密的实践效果。         到显着得高，经济与社会效益显着。                           刚果（金）Kamoa 神态是一大限制采 该结果时期在刚果（金）Kamoa 矿得                           矿神态，针对该矿床矿石品位高、矿 到了较好的实施，为矿山的凯旋投产       刚果（金）               体厚大等主要开采时期条件，本公司 和达产起到了伏击的作用。由于该技      Kamoa 神态             通过专题研究，开发了超猛进路全断 术先进、可操作性强，得到了业主的                           面掘进低贫损采矿时期，较好地科罚 高度评价，为矿山创造邃密的经济效                           了该神态的采矿时期问题。        益打下了坚实的基础。                           针对矿山普透风门门体承受冲击才调 该时期有用地减少了冲击波对风门                           区实践，本公司通过时期创新，开发 证了风门两侧巷说念内风骚的经管和      金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 序号   服务神态   服务时间          服务内容                取得的效果                         了一新式矿用风门，较好地科罚了传 欺压，受到了业主与同行的赞同，同                         统风门容易受冲击波芜杂的问题。     时也取得了显着经济效益和社会效                                             益。目前在该矿得到全面推广应用。                         本公司开发了袖珍竖井掘砌安装混杂                                             该时期具有工艺熟练，安全可靠，成                         功课施工时期，较好地科罚风井、管                                             套井架安装便捷快捷，还可重复利                         缆井和采区溜矿井等袖珍竖井掘进速                         度慢、工作强度与材料消耗量大、施                                             经济效益。目前已推广应用到多个项                         工环境与安全性差等存在问题，取得                                             目。                         了显着的实践效果。                                             该时期结果先进、可操作性强、安全                         大冶神态矿山阶段矿柱积压了多量的                                             性好和矿石回收率高，在大冶神态部                         高品位矿石，本公司通过时期攻关，                                             矿山阶段矿柱的回收得到胜利应用，                                             经济与社会效率显着，并得到了业内                         方法，并得到了有用的实施，同期取                                             的高度评价。目前已在该矿得到了全                         得了较好的效果。                                             面的推广应用。                                             该时期结果先进、可操作性强、安全                         庐江神态-300m 中段盘区矿柱积压了                                             性好和矿石回收率高，在庐江神态部                         多量良质矿石，本公司通过时期攻关，                         开发了中深孔后退式回采方法，实施                                             济与社会效率显着。目前已在该矿得                         后得到了邃密的效果。                                             到了全面的推广应用。                         银山神态矿山矿岩富厚性差，影响采                                             该时期具有工艺熟练，安全可靠，可                         场底部出矿系统。本公司通过试验研                                             操作性强等优点，取得了很好的实践                                             效果与经济效益。目前已推广应用到                         合加固时期，较好地科罚了这一时期                                             多个神态。                         难题。                         肃北神态深部地压举止显着，本公司                         通过时期攻关，选择采区充填、崩塌 该时期可操作性强、安全可靠和经济                         好地科罚了深部地压举止显着的时期 目前已推广应用到多个神态。                         难题。                         开磷神态上盘围岩富厚，导致矿石贫                                             该时期具有工艺熟练，安全可靠，可                         化损失大，影响矿山的经济效益。本                                             操作性强等优点，实践效果显着与经                                             济效益好。目前已推广应用到多个项                         网支护的护顶时期决议，较好地科罚                                             目。                         了矿石贫化损失大的时期难题。                         佩吉神态公司风井需要穿过心虚蔓延                                             该时期先进，安全可靠，可操作性强                         性岩层，施工难度大。本公司通时期                                             等优点，取得了很好的实践效果与经                                             济效益。目前已推广应用到多个项                         筯混凝土支护的详细时期，较好地解                                             目。                         决了这一时期难题。        面对全球矿业市集发展机遇，公司以“客户至尊、和谐共生”为中枢价值不雅，      专注主业，进行“两个市集、五大板块”的政策布局，以“限制大型化、开荒无      轨化、环境生态化、经管数字化、开采智能化”为方针，在“传承矿业生机，成      就百大哥店”的追求中，死力于于成为“国际知名、国内最先的安全矿山、生态矿 金诚信矿业经管股份有限公司    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 山、理智矿山的经营者、开荒者和运营者”。   在里面经管方面，公司弥远秉持“轨制表率、计议先行、过程欺压、全面激 励”的经管理念，率先探索矿业经管 4.0 模式，以建立尺度化功课程序、培养高 修养产业工东说念主队列为抓手，以信息化为技能和器具，通过全面预算优化资源配置、 通过机械化功课提高生产效率及安全性，以风险为导向，辛劳杀青从生产型经管 者向经营型经管者的转变。   行为国内较早“走出去”的矿山服务商之一，公司积蓄了近二十年的国际运 营教授，徐徐探索并杀青了可复制的“经管实时期输出+原土化运营”的国际运 营交易模式，建立了与国际大型矿业公司尺度接轨的健康安全环保、运营、东说念主力 资源等 SOP 经管体系，在神态安全、质地、进程等方面徐徐得到国际客户及所 在国监管部门的认同，境外客户群从单一中资布景扩展到纯外资业主，所服务矿 山从所在国知名矿山升迁至世界知名矿山，国际业务逐年扩大，国际知名度无间 升迁。   公司以在矿山工程开荒与采矿运营经管范围积蓄的深厚底蕴，徐徐沿矿山产 业链荆棘延迟至矿山资源开发、联想与研发、开荒制造等范围，无间加强矿山服 务业务一体化服务管控才调，能够将工程施工中积蓄的教授、发现的问题以最短 的渠说念、最低的成本反馈到开发估量和联想范围，并将公司取得的最新科研结果 贯彻于联想业务之中，以优化联想决议，使科技结果赶快弯曲为生产力并应用于 资源开发范围，不错更好地斥责资源开发的开荒周期、斥责单元生产成本、增厚 矿产品市集竞争的安全边缘。通过一体化运营上风，提高资源神态开发效率，延 长神态寿命，杀青资源神态经济价值最大化。   矿山属于老本密集型行业，插足巨大，融资才调成为资源开发和矿山服务业 务开荒和运营才调的伏击影响因素。目前，公司融资渠说念和资金结构无间优化调 整，资金盘活效率和抗风险才调显着改善，神态践约才调权贵升迁。 金诚信矿业经管股份有限公司      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   （十一）行业进入壁垒   我国对矿山工程施工实行了严格的市集准入和资质审批轨制，要求企业必须 具备估量的资质等第才能开展相应业务。依据住建部于 2014 年 11 月发布的《建 筑业企业资质尺度》，建筑企业资质分为施工总承包、专科承包和施工劳务三个 序列。该尺度从财富、注册建筑师过火他注册东说念主员、专科时期东说念主员、时期装备、 经管水对等方面对央求建筑企业资质的主体作出了明确端正。其中，矿山工程施 工总承包企业的资质等第分为特级、一级、二级和三级。新进入企业须从最低资 质作念起，待自身条件怡悦高一级资质的要求时，经审查批准才能逐级升高资质。   采矿运营经管业务神态招标时，一般都将现行的“矿山工程施工总承包企业 资质”行为弃取采矿运营服务商的尺度，以斥责发包东说念主的风险。   经济发展对资源的需求无间扩张，世界范围内的露天矿及浅层地下矿产资源 开采殆尽，矿山普遍的开采深度已卓越 1,000 米。异日矿山开采已徐徐形成转向 深部资源开发、开采超埋地下矿的势必趋势。限制大、投资高、周期长、时期复 杂的高端矿山开发神态将日益增多，对矿山服务商的详细实力的要求越来越高。 最先，服务商需具有熟练完善的施工工艺、强壮的联想与研发才调、较强的工程 统筹经管才调、可靠的开荒配置才调和针对复杂地质岩层的丰富的处理教授。其 次，在矿山采矿运营经管方面，需有才调把柄实时了解的客户需求快速制定系统、 合理、经济高效的采矿生产联想决议，还需熟练掌捏应用深井采矿、高分段采矿、 高浓度充填等多种采矿时期技能；第三，由于工程地质和环境地质的复杂多变， 水文地质情景不确定，矿山开发过程中存在固有的功课高危性性格，另奉陪开采 深度的增多，地应力逐步增大、落空岩体增多、涌水量加大、地温升高等因素导 致矿山深部开采的难度进一步加大。服务商需提供熟练而有用的时期科罚决议， 具备可靠的安全监控和环境保护时期以及有用的救急救援才调；第四，跟着采矿 开荒大型化、无轨化、信息化、智能化的发展，服务商需具备较强的大型无轨设 备的经管和维修才调。 金诚信矿业经管股份有限公司   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   具备教授丰富的高水平时期研发团队和经管团队是保证企业研发和生产水 平先进性、持续性的必要条件。矿山服务及资源开采行业对专科东说念主才的要求较高， 需要其科罚随矿山开采深度增多产生的地压、地热、涌水和功课东说念主员安全保障等 方面的时期难题，特殊地质、水文、安逸条件带来的复杂衍生问题以及矿山开发 的经济可行性问题。矿山从勘探、采掘到资源开发触及诸多运作要害，专科东说念主员 平素需要具备地质学、矿物学、岩石力学、工程学、材料学、测绘学、机械学、 时期经济学、法律、信息时期等复合学科塌实的专科常识以及丰富的实践教授。 经管东说念主员亦需要具有较强的企业及大型矿山神态经管教授、深刻的行业见地以及 广袤的国际化视线。目前国内矿山服务及资源开采范围的时期研发东说念主员、经管东说念主 员相对费力，估量专科东说念主员基本依靠企业自身培养。何况频年来较多矿业类院校 转变办学标的，裁减、合并了矿山开荒和开采的估量专科，导致专科东说念主才供给减 少，在原有基础上进一步升迁了专科范围的东说念主才壁垒。   跟着矿山开采大型化、机械化和深部化的深入发展，矿山服务及资源采选行 业正逐步由工作密集型向时期与老本密集型产业转变。矿山开发商更多地要求服 务商自带所需装备以减轻投资压力，行业投资周期长、投资金额大的性格日渐凸 显，市集进初学槛正在无间提高。基于矿山专用开荒的订货周期较长且尚未形成 熟练租赁市集的行业近况，为怡悦矿山开发时期需要以及业主的进程要求，服务 商需要提前进行成限制的开荒采购，单次资金插足力度较大，资金实力较为薄弱 的中小企业平素难以承受。同期，估量专用开荒的选型、定制、经管和维修等方 面的时期才调亦然矿山服务及资源采选企业竞争力的伏击体现。因此，面前行业 已构筑了较高的开荒壁垒。   此外，联贯神态一般需经过招投标、前期准备、进场施工、进程结算、好意思满 总结算、质地保证等要害，运营资金从投标起始即插足，直至质地保证期结果才 能全部收回。服务商必须具备一定的老本实力才能保障神态的正常运营，尤其是 在业务扩张期，其所需的运营资金限制将更大。矿山资源开发业务也存在较为明 显的资金壁垒，生产企业除需得到矿产开采权外，还要对固定财富插足多量资金， 用于购置或好处开荒、地皮、开荒厂房实时期研发等。估量矿产品价钱的波动容 金诚信矿业经管股份有限公司     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 易对资源开发企业的短期盈利形成影响，在价钱下降时，企业会濒临一定的经营 压力，因此资金充裕的资源开发企业才能在价钱低迷时因循正常运营。   矿山投资开发兼具老本密集与长周期插足的性格，回款期与矿建进程是矿企 生命线，这导致大型矿企对矿山服务商的筛选十分严苛严慎。行为专科的一体化 矿山服务商，邃密的交易信誉、浑朴的时期资金实力和丰富的大型神态实施教授 是必备的基本条件，不然很难有契机得到业主的嗜好。矿山服务商在完成矿山建 设并得到矿山业主认同后，有望进一步联贯该矿山的采矿运营神态开展一体化管 理服务或是得到该业主其他矿山的开发服务神态，进而扩大两边的合作限制、深 化相互相信的合作关系。对于业主方而言，更换服务商成本高、风险大，容易导 致神态进程滞后、开荒结果未达预期、开采效率下降，进而使得矿山现款流产出 推迟或减少，致使产生奋斗的财务成本。因此，矿企业主对矿山开发商具有较高 的粘性。这也意味着得到知名业主认同服务商不错在市集竞争中取得权贵的竞争 上风。大中型矿山开发神态一般需要 3-7 年的开荒期，较长的信誉及服务认证周 期致使新入行者短时间内难以取得有实力客户的神态资源和认同，对其发展形成 一定羁系。   （十二）影响行业发展的有意因素与不利因素   （1）中国经济增长和产业政策救助是矿山开刊行业发展的有劲保障   矿山开刊行业与宏不雅经济密切估量，诚然面前国表里经济形势比较复杂，但 国度经济增长的能源仍然刚劲，经济发展的总身形势邃密，矿山开刊行业也因此 保持着安定发展的趋势。矿产资源是国民经济发展的基础，中国在一定程度上仍 然对矿产资源保持着相对较大的需求，资源保障已上升为国度政策。国度行业主 管部门发布的一系列政策文献明确提议要进一步加强有色金属、黄金、铁、磷、 钾盐等矿产资源开发整协力度和勘探办事，促进大中型矿山工程开荒。   （2）我国矿山服务行业市集空间广袤   我国目前仍处于工业化阶段，经济仍将保持着邃密的发展态势。同期，我国 城市化进程将安定鼓动，固定财富投资仍将是拉动经济增长的伏击内生力量。矿 金诚信矿业经管股份有限公司   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 产行业在国民经济中的伏击性越来越高，为矿山服务业提供了广袤的市集空间。 另外，我国大型露天矿可采资源消耗量极大，每年都有多家露天矿山企业发布转 入地下开采的神态招标信息。目前，公司已承揽多家大型露天矿转地下开采神态。 大限制露天矿山转地下开采的市集增量，为从事地下开采的矿山服务商提供了新 的市集机遇。   （3）专科化服务模式已成为矿山开发市集发展的势必趋势   矿山工程开荒和采矿运营经管外包服务已是国际通行的运营模式，国内新建 大中型矿山大部分已给与了该模式运作。中国有色、金川集团、江西铜业、云南 铜业、包钢集团、紫金矿业、驰宏锌锗、西部矿业、海南矿业等大型资源类企业 正徐徐将矿山开荒、采矿业求实施专科外包，将自身元气心灵专注于资源经管和老本 运作。采矿运营仍给与“自采”模式的大中型矿山企业也正在转变经营模式，为 矿山服务行业提供了新的市集空间。频年来，行业外老本多量进入矿产资源开发 行业，为矿山服务企业提供了持续的业务开端，进一步加速了矿山开发的专科化 单插手配合的发展进程。   （4）矿山服务业专科化才调日益提高   与国际先进矿山服务企业比拟，我国的专科化矿山服务商起步较晚，大多数 业务结构单一，从事单纯的井巷施工、采掘服务，资金、开荒、时期等详细才调 较弱，多处工作密集型产业阶段。频年来，部分矿山服务企业起始从单纯的施工 服务向联想、开荒、采矿运营经管等多业务、多资质总承包标的发展，在联想、 开荒、采矿服务过程中，面对复杂地质构造和资源蕴涵情景，能够提议详细性的 时期和工程科罚决议。矿山服务业已出现由单纯工作密集型向老本、时期密集型 产业演进的邃密阵势，其发展必将对我国矿产资源的集约化开发利用作念出积极贡 献。   跟着我国产业结构的全面升级，以刊行东说念主为代表的能够为矿山开发提供专科 化工程开荒及采矿运营经管和联想研究等一体化服务的企业正迎来一个邃密的 发展机遇。   （5）国度矿山开发“走出去”政策给本行业带来国际市集契机   中国经济持续发展，单独依靠国内资源难以怡悦发展需求，国度及估量部门 金诚信矿业经管股份有限公司     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 纷繁出台“一带一都”等多项政策救助企业“走出去”，救助具备条件的企业到 境外独资或合股开矿，增强资源保障才调。矿山开发企业和矿山服务企业联袂 “走出去”进行国际资源开发，已成为我国矿产资源开刊行业发展的势必趋势。 目前不少国内矿业企业已在国际收购了一批我国紧缺的矿产资源神态，无间丰富 我国关键性资源开端，扩充资源储备，并带动国内矿山服务商走放洋门，得到了 国际市集的发展机遇。预计在宏不雅及行业政策的持续救助下，国际矿山服务及资 源开发业务将步入发展的快车说念。   （1）矿山服务市集全球化的竞争压力   跟着经济全球化设施加速和国度“走出去”政策的推动，我国矿山服务行业 也将徐徐融入国际市集，国际业务比重将逐年增多。但与矿山服务业发达国度相 比，我国矿山服务企业在专科时期、业务结构、机械装备、资金实力、企业限制、 市集教授和发展理念等方面存在一定的差距，濒临着较大的竞争压力。   （2）国内采矿运营服务体系尚存在待完善之处   目前，国内矿山服务市集的采矿运营外包模式，是对国际通用的“合同采 矿”模式的有用模仿。该新式模式能充分施展服务商的专科才调，促进甲乙两边 深入交融，构筑经久合作关系，但由于该模式在国内运行时间较短，加之我国矿 山服务市集参与主体组成较为复杂，该新式模式的运行上风得不到充分施展。在 合同执行、供求两边互信等方面还需进一步磨合，行业低端市集千般衍生的肖似 运营模式还需要进一步表率。   （3）行业东说念主力资源较为弥留   由于矿山服务企业的办事地点平素在偏远山区，经济文化发展相对逾期，生 活条件较劳作，加之矿山井下办事固有高危性，因此，矿山开发及估量服务行业 对新一代年青东说念主费力眩惑力，行业东说念主力资源较为弥留，东说念主力成本呈现上升趋势。   （4）环保范围濒临较大压力 耻辱企业的刑事责任力度。2020 年当然资源部发布《绿色矿山评价计议》，明确了 金诚信矿业经管股份有限公司     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 绿色矿山彩选的先决条件和评价计议，进一步提高了矿产采选企业的环保成本， 矿产资源采选企业在环保设施开荒运营以及环保计议的达标方面将濒临较大压 力。     （5）优质铜矿、磷矿资源相对集合，经久开采导致矿产品位下降     全球优质铜矿产资源相对集合于拉丁好意思洲、北好意思等地区，并主要受国际大型 矿业公司欺压，一定程度上提高了卑劣企业获取优质矿产资源的难度和铜矿产资 源采选行业的准初学槛。另一方面，目前全球铜矿山老龄化严重，约有一半的铜 矿山开采卓越 50 年。经久开采导致铜矿合座品位下降，铜矿生产成本上升。磷 矿石资源主要散播在非洲、北好意思、亚洲、南好意思等 60 多个国度和地区，而其中 80% 以上集合散播在中国、摩洛哥（包括西撒哈拉）、好意思国和南非。奉陪全球磷矿资 源快速开发，优质磷矿日益减少、磷矿品位逐步斥责，且以好意思国为代表的诸多生 产国已对磷矿资源实施资源保护措施，对行业发展形成一定制约。     （十三）刊行东说念主所属行业与荆棘游行业之间的关联性及荆棘游行业的发展状 况     公司所处行业的上游主要为矿山机械开荒制造行业，钎具、火工材料等亦然 上游行业，但集合度较低，在此不再进行专门分析叙述；卑劣主要是千般矿产资 源的冶真金不怕火加工及贸易行业。行业产业链如下图所示： 注：标红为公司主营业务     行业上游主要是矿山机械开荒制造行业，其产品掘进台车、采矿台车、锚杆 台车、铲运机、矿用卡车、升迁机、服务车、凿井绞车、空压机等是公司从事矿 金诚信矿业经管股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 山工程开荒与采矿运营经管业务必备的器具性装备。    目前，矿山机械开荒制造行业已相对熟练，供应商广博，竞争充分，供应充 足。矿山服务与资源开刊行业与其关联性主要表当今：（1）开荒的价钱波动直 接影响矿山开刊行业的经营成本；（2）矿山机械开荒的性能与可靠性影响矿山 开刊行业的生产安全、生产效率和功课质地。    上游行业基本属于竞争性行业，产品种类都全、市集供应充足、竞争热烈， 对本行业自身发展的影响较小。    从全球竞争阵势来看，矿山开荒制造行业的市集集合度较高。国际上最先的 矿山机械开荒制造企业包括 Caterpillar Inc.、山特维克（Sandvik）、安百拓（Epiroc）、 Metso Oyj 等。这些国际矿山机械开荒巨头的产品质能先进、安全可靠，但价钱 较为娴雅。    我国矿山机械开荒行业起步较晚，在制造时期、使用安全性、性能安定性和 办事效率等方面与国外同类产品一直存在较大差距，目前的市集竞争阵势呈现款 字塔的三级分化状态，即以占据时期与老本上风的外资品牌为第一梯队，以领有 时期和价钱详细上风的内资中高端品牌为第二梯队；以占据大部分市集份额的内 资低端品牌为第三梯队。诚然现今国内所需高端开荒大部分仍由国外企业供应， 但原土矿山机械开荒行业近些年经历了引进消化招揽、合作生产和自主研发的阶 段，杀青了跨越式发展，涌现出一大都具有自主常识产权的大型矿山机械生产企 业集团，主要有中信重工机械股份有限公司、陕西同力重工有限公司、三一重工 股份有限公司、金川集团机械制造有限公司等。    跟着国内上游行业的国度政策深化和时期创新才调的无间提高，行业所需大 多数高端矿山机械开荒在不远的将来，不错杀青从外资品牌到原土生产的国产化 替代，进而大幅斥责本行业的采购成本。    矿山服务业务的卑劣是千般矿产资源的开刊行业。矿产资源开发企业是行业 市集上的业务发包方，其在矿山工程开荒方面的投资额和年度采矿量的多寡，直 接制约着公司所在行业的市集业务总量。其发包神态的限制、数目和价钱，决定 金诚信矿业经管股份有限公司     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 了矿山服务行业竞争的热烈程度。   资源开发业务的卑劣是千般矿产资源的冶真金不怕火加工及贸易行业。有色金属矿采 选行业的发展受有色金属末端产品消费产业影响较大，因平直卑劣有色金属冶真金不怕火 加工产业产能呈现一定程度敷裕，其受平直卑劣影响相对较小。由于铜金属存在 一定的金融属性，其市集需求还受投资者步履等老本市集因素影响。磷矿石是磷 化工行业的主要材料，其价钱的波动对磷化工行业的影响较大。同期，磷矿石的 品位荆棘，也决定着磷化工产品的品质和加工成本。   矿产资源对国度发展有着举足轻重的作用，岂论是传统行业的接续鼓动如故 新兴行业的崛起都需要矿业提供充足的资源保障。跟着要紧群众卫生安全事件影 响徐徐消退、世界范围内的生产运营规复以及以中国为代表的主要经济体在估量 时期推动下促进产业转型升级的无间深化，矿产资源的需求将被进一步拉高，这 为矿山开发业务的发展提供了广袤的市集空间。   铜金属应用范围世俗，末端消费需求既涵盖传统的建筑施工、机械制造、电 线电缆、化工冶金等范围，也涵盖新兴的高端装备制造、新材料、新能源汽车、 消费电子等范围。总体而言，当国民经济发展向好，带动卑劣行业提高金属消费 时，铜矿采选及冶真金不怕火加工行业市集景气度上升；反之，则可能会遏制铜金属价钱， 铜采选及冶真金不怕火加工行业进入产业周期的低迷阶段。   磷化工产品主要不错大约分为无机磷化工产品、有机磷化工产品、磷肥、湿 电子化学品四大类。其卑劣主要是农业、建筑业、食物产业、汽车工业、化学工 业、电子产业等行业，其中，磷肥占比卓越 70%。经久来看，农业的刚性需求以 及衍生业的安定增长，将推动磷肥、磷化工行业的良性发展；精细磷化工产品的 世俗应用将为行业带来广袤远景；新能源行业爆发将掀开磷化工行业成漫空间。 进而赋予行为末端上游的磷矿开采行业新的发展活力。 七、公司主营业务具体情况   （一）主要产品（或服务）的用途   公司是一家以矿山服务和矿山资源开发业务为主的集团化矿业上市公司。矿 山服务业务包括采矿运营经管、矿山工程开荒、矿山工程联想与研究及矿山开荒 金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 制造等全产业链条，服务对象为大中型非煤类地下固体矿山，触及矿山资源品种 主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、磷等；矿山资源开发业务主要是铜、磷 等矿产资源的勘探、开采、选冶及估量产品销售业务。   采矿运营经管所以矿山持续安定的采矿生产为主见，保证矿山在一定生产周 期内，按照核准的生产限制，一语气平衡地产出质地及格的矿石，其过程触及开拓、 采准、切割、运载、升迁、给排水、透风、机电等多系统的运行经管；矿山工程 开荒主要指矿山基建期各项开荒工程、矿山生产期改扩建各项开荒工程以过火他 单项技改措施工程。把柄工程内容的不同，不错分为竖井工程、平（斜）巷说念工 程、陡坡说念工程及相当套的安装工程、隶属工程等；矿山工程联想与研究是指为 矿山开荒、改扩建和时期改革而进行的经营、联想及估量服务，旨在把柄矿床赋 存情景和经济时期条件，弃取时期可行、经济合理的矿产资源开发决议。   公司的资源开发业务已逐步囊括矿山资源的并购、勘探、开荒、采矿、选矿、 冶真金不怕火、产品销售要害。公司先后并购了两岔河磷矿、刚果（金）Dikulushi 铜矿、 刚果（金）Lonshi 铜矿、参股哥伦比亚 San Matias 铜金银矿，收购赞比亚 Lubambe 铜矿 80%股权。限定 2024 年 9 月，公司资源神态增至 5 个，散播于 4 个国度。 奉陪投资布局合理扩展及自有矿山的建成投产，公司双轮驱动政策成效初显。   （二）主要工艺经由   公司采矿生产运营经管业务一般服务经由如下： 金诚信矿业经管股份有限公司                         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 采矿生产运行经管        业主                    公司采矿运行经管                              外围或里面其他       制定各项计议      协调         编制或调养中经久计议                 指示        计议审查     沟通、申报             编制当期计议       下达当期计议                     分解各部分详确计议                      开                充                                             设       东说念主    财                      拓   探       采    填                                             备       员    务                      采   矿       矿    等                                             及       、    及                      切   工       作    辅                             其他业务部门以                                             维       物    其                      掘   程       业    助                             及外围估量计议                                             修       资    他                      进   计       计    计                                             计       计    计                      计   划       划    划                                             划       划    划                      划                          正常生产调换、调度、协调                          探            品                                                 东说念主   其                          矿   各    采   位                                           辅     员   他                          作   掘    矿   等                                           助     设   生       监控、监督、检            业   进    各   技                             监控、指导                 反馈                        系     备   产         反馈       查、指导、协助            及   工    工   术                             服务于生产                                           统     物   相                          地   程    序   指                                           运     资   关                          质   进    作   标                                           行     管   因                          工   展    业   控   否                                             理   素                          作            制       有否生产指示      指示             监控生产偏差，                                  处理特殊情况                                                         制定解                              否                                       科研、技                                                          决方                                      调养功课                            术救助、                                                 是       案，调    反馈                                       安排                             其他服务                                                         整当期                                                                      或因循                                                          计议        验收程序                      完成当期计议任务       中间结算程序                 当期完成情况统计、总结                     进入下一世产周期    针对不同的采矿运营经管神态，公司制定了详确的经管和时期工艺经由，在 神态实施过程中严格按经由开展办事。以嗣后充填采矿神态为例，具体典型工艺 经由如下： 金诚信矿业经管股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 嗣后充填采矿工艺经由简图                           采矿经营        开拓联想               开拓工程                                      运载、透风、给水、供电、              探矿结果         生产探矿                                        排水等辅助系统到位        采切联想         修正    采准工程        回采联想              矿房切割工程                                          功课轮回                                           起始                           矿房回采                                          凿岩                                      回       架设充填                           采        管                  矿房充填       作   爆破                                      业                                      工       砌挡墙       尾                    序   透风                 砂        矿柱切割工程                 充        充填       填                 作                        安全稽查                 业         矿柱回采        收尾       工                 序                        出矿                           矿柱充填        养护                           采场收尾                          监控等后期办事   上图反应的是一种类型的嗣后充填采矿法的主要工序工艺经由。本方法在开 拓、采准、切割工程到位后，先进行矿房回采，然后对矿房给与胶结充填，在充 分养护后，在矿房胶结体的因循下回采矿柱，临了对矿柱给与胶结充填或非胶结 充填。   上图反应的是单个采场的工序贯串，在实践生产中，需要将多个采场的各项 工序统筹安排、平衡进行。 金诚信矿业经管股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   以竖井施工为例，公司矿山工程开荒业务一般工艺经由如下： 竖井施工工艺经由简图      业主沟通                 神态筹划                时期研究、决议优化                          组建神态部      估量审批               编制施工组织联想                 估量报备                          工业局面准备    生活办公设施准备                                    凿井开荒调配                          生产设施开荒     功课东说念主员进场                                       开荒进场                         凿井开荒安装调试                                        新功课循             井颈段(井口)掘砌                               凿岩                                        环起始                                  井                                  筒     出渣清底         爆破                                  掘              凿井开荒悬挂                                  砌                                  作                                  业      浇注          透风                                  工              井筒段掘砌               序                                         立模         安全稽查               施工收尾                     绑扎钢筋                                        (如有需        出渣整平                                         要)              掘砌工程验收                                      厂房等弥远设施开荒              井筒装备安装                  升迁开荒安装、调试                         安装验收、试运行                         详细合座验收                          插足使用   公司矿山工程联想与研究业务的一般服务经由如下： 金诚信矿业经管股份有限公司                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 联想、研究服务工艺经由       业主                  公司联想研究业务                         公司里面    联想或研究任务                 发现研究标的                          联想或研究需求                           联想托福或科研立项                           组开荒计或科研团队     原始贵寓及具                                                 贵寓探询、需                             前期探询     体要求探询                                                   求探询                                                反馈           中间联接      中间联接     反馈          开展联想研究办事              否                           形成初步结果                   里面审查                                        是     申报、联接、              反馈          联想、研究初步结果             反馈          联接、考据      初步审查         否                细化联想、研究办事             否                           形成最斥逐果                    里面审查                                            是     外部审查、验                            初步的联想、科研结果              反馈      试用、实践      收通过                      是      科研结果                 反馈         完善补充联想、科研办事     试用、实践                           提交老成的联想、科研结果     结果嘱托                                                    结果嘱托     插足使用          反馈         时期服务              反馈           插足使用    在矿山的开采利用过程中，公司把柄金属的蕴涵状态和物化性质，弃取最具 经济效益的开采方式。一般来说，采矿分为露天开采和地下开采两种方式。采掘 出来的矿石经过运载到达落空筛分要害，待矿粉达到足够细的粒度后进入选矿环 节，产品为较高纯度的精矿。随后精矿将被运至冶真金不怕火厂，经冶真金不怕火后得到纯金属锭。 金诚信矿业经管股份有限公司   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 公司矿山资源开发品种主要为铜、磷，主要给与地下开采方式。   （三）主要经营模式   公司现已构建矿山纵向一体化的经营模式，主要分为矿山服务和资源开发两 伟业务板块。经过多年的市集开拓，公司制定并践行以“大市集、伟业主、大项 目”为主的主见市集策略，一方面，公司弥远贯彻以最先的时期为矿山业主提供 超值服务的理念，以优质的矿山工程开荒服务得到矿山业主的认同，进而联贯后 期的采矿运营经管业务；另一方面，通过加大矿山联想与时期研发力度，形成了 矿山工程开荒、采矿运营经管和矿山工程联想与研究一体化的详细服务业务模 式，该模式能够更有用地怡悦业主矿山开荒与采矿运营的需要，更好地杀青从基 建到生产的快速、稳妥过渡，为矿山业主斥责开荒周期、快速投产达产、量入为用基 建投资，同期，公司的矿山服务业务发展空间也将更为广袤。   （1）采矿运营经管及矿山工程开荒   采矿运营经管服务内容主要包括：开采联想、中深孔联想、计议经管、出矿 品位经管、采空区经管，辅助系统经管。主要要害包括：生产探矿、开拓、采切、 回采、透风、供电、开荒设施维修等工序。采矿运营经管类业务则由神态业主依 据自身情况弃取外包的模样和内容，若当时期水准和经管水平较高，平素会将部 分功课要害外包，要是新建矿山神态且业主系统化经管才调薄弱，则会合座外包 予服务商。公司会充分辩论不同神态的条件，指派故意创建的神态司理部负责采 矿运营经管办事。公司所服务的矿产资源产权和采出的矿石通盘权均包摄于业 主，估量业务不触及采矿权承包经营事项。   矿山工程开荒业务主要通过招投标方式得到，目前主要选择施工总承包的形 式，即对开荒神态施工全过程负责的承包模样。矿山工程开荒业务按照工程内容 可分手为竖井工程、平（斜）巷说念工程、陡坡说念工程以及相当套的安装工程、附 属工程等，公司按照工程的不同性格，有针对性地配备东说念主员、开荒、物资等，并 组建相应的神态司理部，承建工程神态。   （2）矿山资源开发   公司借由并购优质矿山资源神态，徐徐扩展自身的资源开发业务疆域，依靠 金诚信矿业经管股份有限公司    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 在矿山服务范围经久的时期积蓄、现场施工教授及对矿山开发的解析领悟才调， 缩减单元生产成本，增厚自有矿山资源市集竞争的安全边缘，为资源开发创造有 利条件。目前，公司矿山资源开发业务的主要产品为铜、磷矿石。   铜矿的开采具体分为探矿、采矿、选矿、冶真金不怕火四个要害。公司把柄前期勘探 的结果对矿区进行合理联想并施工，使用地下开采方法挖掘出铜矿石，此后对原 矿石进行落空打磨、浮选处理，分离出铜精矿，再通过冶真金不怕火去除杂质，得到粗铜， 临了经由电解精粹得到高纯度的阴极铜。磷矿石的生产经由相对苟简，经勘探设 计施工后，使用地下开采方法得到磷矿原石，再对较大矿石进行初步落空后即可 储存或把柄客户需求发货运载。   公司采购主要实行以总部集合采购为主、神态司理部或资源神态公司零落采 购为辅的两级采购模式。其中，公司主要开荒过火备品备件、资源神态的专科工 程分包由公司总部集合采购，公司总部负责确定供应商、制定采购政策和建立采 购关键过程欺压体系、组织询价比价、进行采购招标、合同坚韧、物资配送等工 作；对于一些低值易耗品和小额零落的五金材料，则由神态司理部或资源神态公 司自行采购，公司物资经管中心对神态司理部或资源神态公司的采购过程实行全 面监督和经管。另外，公司部分心态经营所用的火工品、水、电、钢材等材料由 业主提供，把柄合同商定的价钱结算；个别神态所用矿山开荒由业主提供。   （1）矿山服务业务   经过多年的市集开拓，公司确立剿袭以“大市集、伟业主、大神态”为主的 主见市集策略，以“实力业主、知名矿山”为主见市集导向，一方面，公司弥远 贯彻以最先的时期为矿山业主提供超值服务的理念，以优质的矿山工程开荒服务 得到矿山业主的认同，进而争取到后期的采矿运营经管业务；另外一方面，通过 向矿山业主提供超值服务，形成邃密市集口碑，增厚“金诚信”品牌的含金量； 此外，公司积极参与国表里的行业展会、时期交流会，向潜在的客户推介公司， 同期得到业界更多的神态信息。对于潜在的神态契机，公司针对客户的资信、实 力、神态布景和性格、合作远景等方面进行调研，从中筛选恰当公司主见市集定 金诚信矿业经管股份有限公司       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 位的神态进行追踪，进而提高公司潜在神态的质地和投标中标率。   目前，业主方一般给与公开招标、邀请招标、议标等模式弃取服务商，针对 不同的招标模式，公司实时征集、获取该类信息，然后把柄公司主见市集定位原 则，从业主的资信、资源、资金以及神态的复杂性等方面分析神态风险因素，确 认是否参与投标，经分析如恰当公司神态开发原则，则参加投标，通过竞标方式 承揽神态。   在合作的过程中，公司的业务才调、时期水和顺服务质地得到业主方的充分 认同后，则以续签合同的模样，由公司连接联贯业主方的后续神态。   （2）资源开发业务   公司的资源产品主要包括磷矿石、铜精矿和阴极铜，选择直销的销售模式， 客户包括选冶企业和贸易公司。磷矿石会与客户坚韧包销左券进行销售，铜金属 产品由公司通过竞标的方式，邀请在所在国有足够物流才调和贸易才调的公司进 行竞标，把柄报盘的结果详细辩论确定中标客户。产品价钱以千般矿产资源的即 期和伦敦金属交易所等主流市集的远期价钱行为参照，并详细辩论运脚、粗真金不怕火费、 精粹费、销售服务费、销售扣头等市集因素后确定最终的成交价钱。在客户取得 矿产品欺压权后，公司按照坚韧的合同条目商定，向客户收取货款及尾款。   经过经久的生产实践、教授积蓄和总结，公司围绕主营业务先后得到国度级 工法 4 项、部级工法 89 项、发明专利 16 项、实用新式专利 186 项；参与完成了 单元之一承担了尺度（表率）的部分草拟办事，8 项尺度（表率）行为参与单元， 对部天职容提议了积极的开荒性意见。其中，《有色金属采矿联想表率》《有色 金属矿山井巷工程联想表率》《有色金属矿山井巷工程质地验收表率》《有色金 属矿山井巷安装工程质地验收表率》                《非煤矿山井巷工程施工组织联想尺度》                                 《超 深竖井施工安全时期表率》《全尾砂膏体充填时期表率》《全尾砂膏体制备与堆 存时期表率》8 项国度表率尺度依然得到批准并出书。   公司设立了科技创新事迹部，统筹经管金诚信研究院、金诚信联想院、膏体 充填实验室、博士后科研办事站，升迁科研攻关才调，增强市集意志，充分利用      金诚信矿业经管股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）      国表里多个非煤矿山施工、生产实践，发现问题、科罚问题，无间积蓄教授和创      新时期，为业主提供合理化建议，优化联想决议和联想参数，徐徐形成一种由金      诚信研究院对疑难问题开展研究、金诚信联想院招揽弯曲研究结果、神态部将设      计蓝图建成矿山的良性轮回模式，有劲提高公司中枢竞争力，力图发展成为国内      最先的非煤矿山联想、研究、估量机构。        公司领有广博无轨开荒和大型竖井装备，这些开荒普遍具有价钱娴雅、时期      含量高的性格，为此，公司建立了特有的开荒经管模式，主要如下：        公司开荒经管由公司总部统筹，负责对开荒实施全地点经管，分（子）公司      （事迹部）和神态司理部负责本单元使用开荒的经管。公司领有完善的开荒经管      轨制体系，建立的轨制主要有《固定财富经管轨制》《开荒经管轨制》《开荒大      修经管轨制》《开荒运行安全与珍惜珍惜经管轨制》等，涵盖从开荒选型、购置、      安装、使用、维修、改造、更新、直至报废的全寿命周期经管。在开荒经管上，      公司依据开荒复杂程度、价值大小及在生产经由中的伏击程度分手为三类，其中，      铲运机、电动液压凿岩台车等无轨开荒和大型竖井装备是公司的上风开荒，实施      了特殊化经管，形成了具有显着性格的“管、运、修”全过程经管模式，强化了      公司的竞争上风。        目前，公司在北京、昆明、大冶和赞比亚设有开荒大修基地、开荒仓储中心      和备件供应中心，负责区域范围内无轨开荒集合大求知务、开荒回厂维修仓储和      备件供应办事，形成了无缺的开荒经管和供应体系。        （四）公司主营业务情况        申诉期内，公司主营业务收入按产品类别统计如下：                                                                         单元：万元 所属              2024 年 1-9 月        2023 年度            2022 年度            2021 年度       业务类型 板块              金额        比例      金额         比例      金额         比例      金额         比例      采矿运营经管   325,601.92 47.52% 448,083.91 61.95% 333,075.95 63.70% 286,136.49 66.55% 矿山      矿山工程开荒   153,721.22 22.43% 198,667.49 27.47% 187,226.26 35.81% 142,753.12 33.20% 服务      矿山工程联想      985.49   0.14%   5,711.28   0.79%   2,584.25   0.49%   1,068.97   0.25%      金诚信矿业经管股份有限公司                              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 所属                    2024 年 1-9 月               2023 年度               2022 年度                 2021 年度        业务类型 板块                    金额         比例            金额          比例         金额        比例            金额            比例      矿山机械开荒制造         7,465.02    1.09%        8,286.45     1.15%           -           -           -            - 资源 阴极铜、铜精矿 开发 及磷矿石销售       所有           685,240.32 100.00% 723,327.36 100.00% 522,886.46 100.00% 429,958.58 100.00%      注：公司生产部分地下矿山专用开荒，在怡悦自身需要的基础上头向市集销售，2021 年度      和 2022 年度矿山机械开荒制造业求杀青收入 2,866.70 万元和 3,536.25 万元，由于合座限制      偏小，尚未形成熟练业务模式，故分类至其他业务收入列示。2023 年，公司地下矿山专用      开荒持续迭代升级，矿山机械开荒制造业务收入杀青快速增长，故分类至主营业务收入列示。          申诉期内，公司主营业务收入按区域分手统计如下：                                                                                             单元：万元       神态               金额        比例         金额            比例          金额        比例        金额             比例       境内 197,494.00     28.82% 256,730.46       35.49% 199,986.79      38.25% 175,776.58       40.88%       境外 487,746.33     71.18% 466,596.90       64.51% 322,899.67      61.75% 254,182.00       59.12%       所有 685,240.32 100.00% 723,327.36 100.00% 522,886.46 100.00% 429,958.58 100.00%          申诉期内，公司采矿服务业务保持持续安定增长，主要业务量数据如下：             神态             2024 年 1-9 月           2023 年度             2022 年度               2021 年度      采矿量（万吨）                       3,037.39           3,933.10           3,400.43              3,187.33      掘进总量（万立方米）                     312.73                458.58           347.45               337.44      注 1：掘进总量包括采切量；      注 2：公司矿山服务业务结算模样除掘进总量和采矿量两个单元外，还包括支护、填充、安      装等。          申诉期内，公司资源开发业务的产销量数据如下：      产品类型          神态            2024 年 1-9 月        2023 年度           2022 年度              2021 年度                产量（吨）                 31,922.37            14,399.31        2,841.25                     -      铜金属 1                销量（吨）                 30,613.62            10,201.52                 -                   -      （当量）                产销率                     95.90%               70.85%                  -                   -                产量（吨）                256,678.28        165,320.72                    -                   -       磷矿石 2    销量（吨）                259,244.07        159,974.93                    -                   -                产销率                    101.00%               96.77%                  -                   -      注 1：公司 Dikulushi 铜矿于 2022 年投产并处于爬坡期，但当年尚未销售。Lonshi 铜矿于 2023      年四季度投产，2024 年处于爬坡期；      注 2：公司两岔河磷矿于 2023 年下半年投产。 金诚信矿业经管股份有限公司      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   （1）采矿运营经管   把柄行业老例，公司的采矿运营经管业务，目前一般给与成本利润法，即： 按采矿工序分别测算出钻孔、落矿、出矿、运载、升迁、充填、透风、排水、供 电等工序成本和用度，在成本用度的基础上计取企业经管费和利润。公司在参与 投标并报价时，按照招标文献的要求及神态特征，分别进行采切工程和采矿工程 的成本测算，再把柄公司对神态的详细评价确定采矿运营单价及投标总价。其中， 影响采矿价钱的主要因素有：生产限制、开荒条件（地域、海拔）、地质条件（涌 水量、矿石硬度）、时期条件（开拓方式、采矿方法）、施工条件（材料价钱、 东说念主员开荒配置、地表环境、风险因素、外部环境）。   （2）矿山工程开荒   把柄行业老例，公司的国内矿山工程开荒业务在投标报价时，平素给与定额 预算法，即主要把柄招标文献的要求，套用估量行业定额或地方定额并联接矿山 工程开荒特征、神态风险程度、竞争热烈程度以及公司对投标神态的详细评价， 确定工程单价或工程总价。其中，国内平素给与的行业定额主要有：煤炭定额、 冶金定额、有色定额和黄金定额。地方定额主要用于矿平地表开荒工程；影响工 程造价的主要因素有：开荒限制（基建总量）、开荒条件（地域、海拔）、地质 条件（涌水量、岩石硬度）、时期条件（开拓方式、断面模样及规格、支护模样）、 施工条件（材料价钱、东说念主员开荒配置、地表环境、外部环境）。公司的境外矿山 工程开荒业务报价时，对中资业主平素仍给与定额预算法，对外资业主平素给与 成本加成法。   （3）资源开发   公司资源产品价钱以千般矿产资源即期和伦敦金属交易所等主流市集的远 期价钱行为参照，并详细辩论运脚、粗真金不怕火费、精粹费、销售服务费、销售扣头等 市集因素后确定最终的成交价钱。   申诉期内，公司前五大客户情况如下： 金诚信矿业经管股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                        单元：万元   年份                   客户称呼                金额           占比           TRAFIGURA PTE.LTD               114,069.82    16.36%           紫金矿业                             90,149.03    12.93%           金川集团                             34,245.74     4.91%                          所有               359,874.77    51.63%           卡莫阿铜业                           115,493.94    15.61%           紫金矿业                            113,022.89    15.28%           西部矿业                             57,117.41     7.72%           中国有色                             51,292.43     6.93%           TRAFIGURA PTE.LTD                50,610.13     6.84%                          所有               387,536.80    52.38%           卡莫阿铜业                           101,532.62    18.96%           紫金矿业                             64,724.14    12.09%           中国有色                             63,503.78    11.86%           西部矿业                             43,755.85     8.17%           中国铝业                             37,872.62     7.07%                          所有               311,389.01    58.15%           卡莫阿铜业                            76,602.30    17.01%           紫金矿业                             53,005.39    11.77%           中国有色                             49,973.41    11.10%           西部矿业                             42,492.92     9.43%           中国铝业                             34,844.33     7.73%                          所有               256,918.35    57.04% 注：公司客户中，存在数家客户为并吞实践欺压东说念主欺压的情况，上表统计数据已汇总至并吞 实践欺压东说念主下。    申诉期内，公司前五名客户所有销售额占当期营业收入的比 例分别为 过 50%或严重依赖少数客户的情况。    申诉期内，公司董事、监事、高等经管东说念主员以及主要关联方和持有公司 5% 以上的股东未在上述客户中占有任何权益。     金诚信矿业经管股份有限公司                               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）          申诉期内，公司采矿运营经管、矿山工程开荒及矿山资源开发业务具有较强     的关联性，其采购的主要原材料和能源较为肖似，主要包括机械材料及备件（例     如机械配件、轮胎等）、支护及主要安装材料（举例水泥、螺纹钢等）、燃料及     能源（举例柴油、电力）、爆破材料（举例火药、雷管等）等。具体如下：                                                                                    单元：万元   分类                  占采购总                      占采购总                  占采购总                     占采购总            金额                        金额                   金额                        金额                       额比重                       额比重                    额比重                     额比重 机械材料及   备件 支护及主要  安装材料 燃料及能源     40,211.50         9.87%   42,009.99     8.01%   29,450.06       6.25%    22,505.64      7.68% 爆破材料      13,606.69         3.34%   19,007.82     3.62%   15,530.36       3.29%    17,713.59      6.05% 其他材料      43,015.13      10.56%     85,285.29    16.26%   58,550.09      12.42%    32,496.64     11.09%   所有     253,150.81      62.13% 401,133.86       76.47% 305,253.19      64.76% 189,993.34        64.86%          申诉期内，公司前五大供应商情况如下：                                                                                    单元：万元         年份                           供应商称呼                            金额              占比                    Epiroc                                              25,496.25         6.26%                    Sandvik                                             22,925.18         5.63%                    CEC                                                 15,174.03         3.72%                    南源矿建                                                 9,810.21         2.41%                    NIS A.D                                              8,003.70         1.96%                                         所有                             81,409.37       19.98%                    Epiroc                                              39,153.64         7.46%                    Sandvik                                             29,716.45         5.67%                    WUHUANG                                             12,748.83         2.43%                    南源矿建                                                12,389.73         2.36%                    千通矿业                                                11,768.50         2.24%                                         所有                            105,777.15       20.16% 金诚信矿业经管股份有限公司                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）    年份                      供应商称呼                           金额               占比              Sandvik                                       16,910.38          3.59%              南源矿建                                          13,876.57          2.94%              WUHUANG                                       12,006.26          2.55%              东大矿建                                            8,610.08         1.83%                               所有                           72,233.50         15.33%              Epiroc                                        19,780.93          6.75%              盛达矿山                                          18,452.78          6.30%              Sandvik                                       12,707.60          4.34%              南源矿建                                          11,216.71          3.83%              东大矿建                                            8,913.25         3.04%                               所有                           71,071.27         24.26% 注：公司供应商中，存在数家供应商为并吞实践欺压东说念主欺压的情况，上表统计数据已汇总至 并吞实践欺压东说念主下。      申诉期内，公司前五名供应商所有采购额占当期采购总额的比例分别为 卓越 50%或严重依赖少数供应商的情况。      申诉期内，公司董事、监事、高等经管东说念主员以及主要关联方和持有公司 5% 以上的股东未在上述供应商中占有任何权益。      （1）境外售售及采购情况      申诉期内，公司主营业务收入按市集区域分手统计情况参见本节之“七、公 司主营业务具体情况”之“（四）公司主营业务情况”之“1、公司主营业务收 入的结构分析”估量内容。      申诉期内，公司采购情况按市集区域分手统计如下：                                                                           单元：万元 神态        金额        占比      金额         占比        金额        占比        金额          占比 境内 155,692.57   38.21% 207,776.64   39.61% 273,016.11   57.92% 159,928.22    54.60% 境外 251,812.47   61.79% 316,833.53   60.39% 198,321.78   42.08% 132,979.11    45.40% 所有 407,505.04 100.00% 524,610.17 100.00% 471,337.89 100.00% 292,907.33 100.00% 金诚信矿业经管股份有限公司         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   （2）境外贸易政策过火影响   公司主要境外收入业务散播在赞比亚、刚果（金）、塞尔维亚等国度，上述 境外市集估量政策情况如下：   赞比亚是目前非洲国度中投资贸易环境较好的国度之一，当然资源丰富，政 府积极扩充经济多元化政策，饱读吹农业、矿业、制造业和旅游业等行业共同发展， 并取得积极成效。   经久以来，赞比亚实行解放和以市集为导向的开放型经济，不设贸易相差口 配额，允许投资者进入通盘经济范围，同期实施税收减免、劳工许可、地皮转让、 外汇解放兑换等方面的优惠政策，汗漫眩惑外资。为进一步改善投资环境，2022 年，赞比亚专门出台了《投资、贸易和交易发展法》和《赞比亚发展署法》（2022 版），以改善营商环境，眩惑更多番邦投资。   中赞两边政府细心发展双边经贸关系。频年来，中赞之间签有双边贸易、饱读 励和投资保护等多个经贸合作协定。1997 年，中国银行在赞比亚都门卢萨卡开 设了撒哈拉以南非洲第一家分行，为中赞经贸发展提供金融救助。2005 年 1 月 1 日起，中国起始徐徐对赞比亚向中国出口的部分产品给予免关税待遇。2012 年， 中国给予赞比亚 95%的税面前输华产品免关税政策，并于 2013 年内成效。2014 年，中国给予赞比亚 97%的税面前输华产品免关税政策，2022 年 12 月 1 日起， 给予赞 98%的税面前输华产品免关税待遇。2010 年 7 月，中赞两边签署了《对 所得幸免双重纳税和防护偷漏税的协定》。该协定自 2011 年 6 月 30 日成效，适 用于 2012 年 1 月 1 日或以后取得的收入。   赞比亚于 2018 年中非合作论坛北京峰会期间与中国签署“一带一都”原谅 备忘录。2023 年 9 月赞比亚总统希奇莱马访华期间，两国元首决定将两边关系 升迁为全面政策合作伙伴关系，期间，中国商务部与赞比亚贸工部签署了投资和 经济合作、加强数字经济范围投资合作和推动绿色发展范围投资合作的原谅备忘 录。   刚果（金）自 2001 年以来，为改善营商环境及投资情景，启动了多项改革 金诚信矿业经管股份有限公司         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 措施，如向国表里投资者全面开放本国市集，推动国民经济各部门解放化进程， 启用浮动汇率体系，颁布并实施《投资法》《矿业法》《丛林法》《经济特区法》 和《工作法》等新法律，以促进投资、饱读吹当然资源开发；在边境港口设立侨民、 卫生、质检、海关等服务部门，创建 ANAPI 和企业注册一站式窗口，行为政府 部门促进投资及改善营商环境的专职机构，缔造刚果（金）品牌形象。 现行协定，双边贸易以可兑换货币支付，并相互给予最惠国待遇。1984 年，两 国政府坚韧了对于成立经济、贸易和时期合作混杂委员会协定，迄今已召开了多 次会议。2011 年 8 月 11 日，两国政府在金沙萨签署《对于促进和保护投资协定》， 经两边履行国内法律程序，该协定于 2016 年 11 月 17 日起成效。2007 至 2022 年，两国政府先后五次坚韧对于中方给予原产于刚果（金）部分输华产品零关税 待遇的换文。把柄第五次换文端正，自 2023 年起享受零关税待遇的原产于刚果 （金）的输华商品范围扩大至 98%。   塞尔维亚政府的经济主导方针是汗漫眩惑外资，创造办事，改革和改良投资 法则，要点投资基础设施开荒和工作密集型产业。加强解放贸易区和世界性工业 园区开荒。其税率在中东欧相对较低，并对投资实行税收优惠和奖励政策。   塞尔维亚外贸法则定其境内的企业、法东说念主在与番邦法东说念主或当然东说念主进行商品进 出口贸易、国际服务贸易时须坚韧合同，该合同应恰当塞尔维亚的法律法则及国 际合同法；通盘在塞尔维亚境内照章注册的经济实体享有同等的外贸经营；除个 别商品外，国度对入口商品无尽制；塞尔维亚取消了入口配额，基本上杀青了自 由入口贸易。   塞尔维亚是中国在巴尔干地区伏击的经贸伙伴之一。目前，中国事塞尔维亚 第四大贸易伙伴。目前中国与塞尔维亚签有《经济贸易协定》《经济时期合作协 定》  《投资保护协定》         《幸免双重纳税协定》                  《基础设施范围经济时期合作协定》、 《文化合作协定》《科技合作协定》《内政部合作左券》和《社会保障协定》等 左券。 金诚信矿业经管股份有限公司   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   （1）安全生产情况   公司在安全经管办事中崇敬贯彻“安全第一、防护为主、详细治理”的安全 生产方针，投降国度安全生产法律法则，严格执行安全规程及各项安全规章轨制， 对持以先进可靠的生产时期、当代化的无轨装备为基础，以科学、严实的安全管 控体系为保障、以东说念主为本、追求本色安全的经管理念，将保障职工的职业健康与 安全视为公司最伏击的社会责任，选择一系列安全措施保障安全生产。   公司建立以各单元主要负责东说念主为组长的安全培训指导机构，形成安全部门主 抓，各部门通力配合的安全训诫培训经管阵势。给与多种模样对职工进行安全教 育，使职工充分领略到非法步履的危害，形成“我要安全”的安全意志，自觉养 成遵章守纪的步履。贯注加大对班队长、新职工及特种功课东说念主员的安全培训力度， 提高职工自卫互保意志，增强危急源辨识、风险管控、隐患排查治理才调和对事 故的救急处置才调。   公司崇敬贯彻执行国度和行业估量安全生产的政策法则，严格照章、依规开 展安全生产举止。   最先，公司把柄安全生产的实践需要，构建了体制完善、责任明确、自主宰 理、自我握住、持续改进的安全自主宰理体系，形成了具有公司安全经管性格的 安全经管、监督稽查、工程时期、宣宣训诫、群防群治及职工岗亭安全第一责任 东说念主的六大安全经管因循体系。   其次，公司依据《中华东说念主民共和国安全生产法》估量端正分别配备安全工程 师及专职安全生产经管东说念主员，班组配备经神态部培训考试及格上岗的兼职安全 员，形成了从上至下的安全经管汇集，实行两级公司和神态部三级经管、逐级负 责的安全管控模式。   再次，从具体执行方面，联接公司安全生产性格，依据国度安全生产估量法 律法则及行业尺度，公司编制了《安全环看经管办事手册》，凸起针对性和可操 金诚信矿业经管股份有限公司   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 作性，具体包括《安全生产主见经管轨制》《安全生产责任轨制》《安全风险分 级管控轨制》《特种功课东说念主员经管轨制》《指导带班下井轨制》《安全生产插足 保障轨制》《职业危害防护轨制》《安全训诫培训轨制》《危急源辨识、评价和 管控轨制》《要紧危急源监控和要紧隐患整改轨制》《生产安全事故申诉和探询 处理轨制》《安全赏罚轨制》《工作防护用品经管轨制》等一系列里面欺压轨制， 并每年改良完善，为表率公司安全生产过程欺压及安全经管步履提供了有劲的制 度保障。   公司充分领略到科学时期保障安全生产的伏击性，把合理的生产工艺和科学 适用生产时期行为保障安全生产的最根柢阶梯。频年来，公司在采矿运营中多量 给与安全高效的中深孔采矿工艺，减少开荒和东说念主员进入采场空区，最大限定地降 低发滋事故的可能性；扩充反井钻机施工切割天井和中深孔爆破形成切割天井的 施工工艺，减少东说念主办事迹，提高成井效率；全面给与光面爆破工艺，保证巷说念成 型规整，提高围岩自稳才调，减少松石危害；加大对巷说念围岩和采场顶板的支护 力度，世俗给与锚杆（索）、金属网、喷射砼或连结支护；推广单点式液压扶持 临时支护，确保办事面施工安全；过软岩层、地质变化带及溶洞的支护工艺、大 断面陡坡说念施工、溜破系统详细施工工艺等方面取得了较大冲破，提真金不怕火并形成了 无缺的施工时期决议、工法和安全措施，为保障安全生产提供了强有劲的时期支 撑。   公司领有凿岩台车、液压凿岩伞钻、多种规格铲运机、矿用卡车等大型当代 化装备不单是提高了工作生产率，伏击的是减少了高风险功课点的从业东说念主员数 量，从而斥责事故发生率，提高了本色安全化水平。凿岩台车功课与风钻比拟， 操作主说念主员阔别办事面，可幸免办事面岩石受到回荡和施工用水浸润可能形成的垮 落伤害。公司在无轨化功课方面将向自动化、智能化发展，试验遥控无东说念主操作铲 运机功课，以当代化的装备确保安全生产。   在彩选神态过程中，最先辩论规避安全风险，从多角度、多头绪全面检会矿 金诚信矿业经管股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 山开采环境，弃取安全生产及环境保护办事表率的大型矿山企业进行投标，而这 些企业也同期要求矿山服务商具有较高的安全经管和风险欺压才调，为业主提供 最安全的经管决议、最可靠高效的开采开荒等一系列安全措施，杀青强强连结， 斥责安全风险，减少安全隐患，从泉源管控公司安全经管风险。    公司建立了风险分级管控和隐患排查治理双重防护性办事机制，在矿山工程 开荒和采矿运营经管过程中从防护事故起始，崇敬作念好危急源辨识和风险评估工 作，分级制定落实风险管控措施，建立了三级隐患排查治理长效机制，按时进行 隐患排查治理。通过排查治理东说念主的不安全步履、物的不安全状态、环境的不良因 素和经管的裂缝，使安全生产持续处于可控状态。    对辨识出来的恫吓安全生产的冒顶片帮、车辆伤害、物体打击、机械伤害、 高处陨落、放炮、火药爆炸、水患、失火等要紧风险均制定了对应的管控措施和 救急措施，对评估出的主要风险点实施分级管控，并按时开展隐患排查，对排查 出的安全隐患，严格按照定隐患、定整改措施、定负责东说念主、定整改期限、定复查 东说念主的“五定”原则落实整改，实行闭环经管，作念到持续改进。    （2）安全生产支拨情况    公司依据财政部、救急经管部颁发的《企业安全生产用度索要和使用经管办 法》（财资〔2022〕136 号）端正尺度，足额索要安全生产用度，并作念到专款专 用。    申诉期内，公司分别索要安全生产用度 11,251.18 万元、12,735.35 万元、 万元、15,469.86 万元和 11,552.22 万元，主要用于安全防护开荒、设施，安全生 产稽查，危急源辨识、评价与欺压，安全隐患排查整改，救急救援器材、开荒， 救急救援演练，从业东说念主员安全防护物品，从业东说念主员安全技能培训训诫以及安全技 术改造和研发等神态的支拨。    充足的安全用度插足，完善和改进了公司安全生产条件，为公司各项安全生 产步履的凯旋开展提供了有劲的资金保障。公司一直对持安全发展的理念，贯注 从安全科技、装备、体系、东说念主才和安全用度等方面加强开荒和插足，增强安全生 金诚信矿业经管股份有限公司       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 产详细保障才调，提高公司本色安全经管水平。   （3）安全生产事故情况   诚然公司已制定了严实的安全经管轨制，并在功课过程中将安全生产放在首 位，严格执行并落实了一系列安全欺压措施，但由于公司神态数目广博，散播广 泛，且地下矿山功课自己具有复杂多变的特征，极易受水文、地质情景等影响发 生突发情况。   申诉期内，公司境内受到行政处罚的安全生产责任事故 2 起，每起事故工一火 申诉期内刊行东说念主过火董事、监事、高等经管东说念主员、控股股东、实践欺压东说念主的正当 合规情况”之“（一）刊行东说念主申诉期内触及的坐法违规步履及受到处罚的情况”。   除上述安全生产事故外，公司申诉期内有三起正在探询中的安全事故，具 体情况如下： 一火 1 东说念主，目前正处于探询中，公司尚未收到当地估量主宰部门的探询结果。德兴 市救急经管局已出具讲明，阐发上述事故正在探询过程中，尚未了案。 救无效示寂。把柄昌江黎族自治县救急经管局出具的说明，在发生前述事项后, 金诚信海矿石碌神态部已实时向该局申诉,不存在瞒报、谎报或迟报的情形。该 局接报后已组织事故探询组对事故进行严慎探询,按照自裁标的开展探询办事, 未按照责任事故开展探询。2024 年 12 月 10 日,该局决定按责任事故将金诚信南 方分公司纳入探询范围。目前,该事故正在探询过程中。   把柄境外讼师出具的法律意见书，申诉期内公司境外未发生要紧安全生产事 故，不存在因违背当地法律、法则受到行政处罚的情形。   限定本召募说明书签署日，公司在事故发生后崇敬按照估量政府部门的要求 进行整改，向估量部门实时交纳了相应罚金，并完成了对工一火东说念主员家属的赔付工 作，不存在职何争议及潜在纠纷。上述事故发生地的安全监督经管部门出具了证 明文献，把柄《生产安全事故申诉和探询处理条例》对事故等第的分手，刊行东说念主 在申诉期内发生的上述安全生产责任事故均不属于要紧事故，所受处罚均不属于 金诚信矿业经管股份有限公司         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 要紧行政处罚。   矿山服务行业不属于环境保护部门端正的重耻辱行业。上述业务把柄公司与 业主所坚韧合同商定的环境保护要求以及业主经环保主宰部门审批通过的环境 影响评价申诉的要求进行施办事迹，开采出来的矿石交由业主进行选矿、冶真金不怕火和 深加工。公司在施工生产过程中产生的耻辱物主要为湿式凿岩产生的废水、巷说念 掘进产生的废渣、采掘办事面透风产生的废气，维修运载车辆和机械开荒产生的 废油等，其中的废气、废水、废渣均按照业主的安排进入其里面透风、排水、排 渣系统，具体处理和对外排放接受业主的经管和当地环保行政主宰部门的监督管 理，废油交由有资质的单元联合回收处理，生活垃圾把柄业主的环保要求联合进 行处理。   矿山资源开发业务方面，公司严格按照国内或者神态所在国的法律法则要 求，编制相应环境或社会影响申诉报当地政府审批或备案。限定 2024 年 9 月 30 日，Dikulushi 铜矿及 Lonshi 铜矿的《神态环境和社会影响研究》（EIES）和《环 境和社会经管经营》（PGES）已获刚果（金）矿业环保部门的批复，并按照当 地法律法则要求进行后续环境申诉及审计办事。贵州两岔河矿业运营的两岔河矿 段（南段）磷矿 80 万吨/年采矿工程神态暂不属于环保部门公布的要点排污单元， 已取得《贵阳市生态环境局对于对贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷 矿 80 万 t/a 采矿工程三合一环境影响申诉书的批复》（筑环审20227 号），并 建立了《突发环境事件申诉与处置经管轨制》，明确突发环境事件的申诉、现场 处置及救援、事件探询、处理和贯注等内容。此外，公司积极选择相应措施对施 办事迹过程中产生的废水、废气、固体废料及噪声耻辱源进行防治处理以履行环 境与社会责任。   申诉期内，刊行东说念主过火子公司不存在因违背神态所在地环境保护法则而受到 生态环境行政主宰部门的处罚。   公司顺应行业发展趋势，以“传承矿业生机、成就百大哥店”为办事、以“成 为国际知名、国内最先的安全矿山、生态矿山、理智矿山的经营者、开荒者和运 金诚信矿业经管股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 营者”为愿景，紧扣外部发展机遇，围绕矿山产业链构建矿山服务、资源开发、 机械装备、科技创新、贸易等五个业务板块，对持国内和国际“两个市集”的发 展标的，在连接夯实矿山服务板块上风地位的基础上，要点培育资源开发板块成 为公司第二大中枢业务，辛劳充分利用和施展自身的东说念主才、时期、经管、市集等 上风，以矿山服务及资源开发双轮驱动的交易模式，推动公司从单一的矿山服务 企业向集团化的矿业公司全面转型。   矿山服务行为公司传统主营业务，经过多年深耕，已形成的时期上风、成本 欺压及神态运营教授为公司向资源开发范围拓展奠定了坚实基础。公司多年的技 术积蓄、现场施工教授和对矿山的领悟才调，不错更好地斥责单元生产成本、增 厚自有矿山市集竞争的安全边缘，为资源开发创造有意条件，使之成为公司收入 和盈利水平杀青中远期长足发展的关键，升迁公司功绩弹性。同期，亦可为矿山 服务进一步开拓市集，在资源神态有限投资的基础上，为矿山服务业务的拓展带 来杠杆效应。   机械装备、科技创新、贸易三个新兴板块为公司的辅助救助业务，旨在施展 业务协同效益，全面升迁矿山服务及资源开发服务两大中枢业务的运营效率，与 此同期，无间向外部市集拓展，为公司孝敬多地点的利润增长点。 八、公司中枢时期及研发情况   （一）研发插足及研发结果   申诉期内，公司研发插足及占营业收入的比例情况如下：                                                          单元：万元   神态     2024 年 1-9 月     2023 年度        2022 年度        2021 年度  研发插足          8,010.20      10,227.00       9,416.61       7,868.09  营业收入        697,060.91     739,921.45     535,485.99     450,381.06   占比             1.15%          1.38%          1.76%          1.75%   研发插足的具体组成情况，详见“第五节 财务管帐信息与经管层分析”之 “七、盈利情景分析”之“（四）期间用度”之“3、研发用度分析”估量内容。   （二）研发东说念主员情况   申诉期内，公司研发东说念主员情况如下： 金诚信矿业经管股份有限公司                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                                  单元：东说念主      神态        2024 年 9 月 30 日                                        日                    日                    日 研发东说念主员                       384                 377                  360               376 公司总东说念主数                   12,490            11,225                   8,725            7,677 研发东说念主员占比                   3.07%             3.36%               4.13%               4.90%      （三）中枢时期开端过火对刊行东说念主的影响      公司主营业务使用的中枢时期开端于自主研发，凭借在矿山开采服务范围的 研发才调，公司无间扩伟业务限制，掌捏了客户资源。公司时期水平及先进性具 体情况参见“第四节 刊行东说念主基本情况”之“六、公司所属行业基本情况”之“（十） 刊行东说念主竞争上风”估量内容。 九、公司主要固定财富、无形财富情况      （一）主要固定财富      限定 2024 年 9 月 30 日，公司固定财富组成情况如下：                                                                                单元：万元           神态                     原值                    账面价值                   成新率 机器开荒                               690,075.74             347,153.19              50.31% 房屋及建筑物                              76,820.54              46,661.77              60.74% 运载器具                                31,935.56              12,464.31              39.03% 电子过火他开荒                             17,025.67               4,561.14              26.79% 临时设施                                  4,139.51                482.64              11.66% 巷说念财富                               400,720.47             146,093.30              36.46%           所有                      1,220,717.49            557,416.34              45.66%      限定 2024 年 9 月 30 日，公司及子公司领有的同类型财富账面原值在 1,000 万元以上（单台价值）的生产开荒情况如下：                                                                                单元：万元 序号               开荒称呼                  开荒数目           账面原值           账面价值         成新率     金诚信矿业经管股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）     序号            开荒称呼         开荒数目        账面原值        账面价值           成新率     注：上述开荒原值、累计折旧、财富净值均为同类型开荒的所有价值。          （1）境内          限定 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主及子公司在境内总面积为 100,457.91 平方米     的 22 处房屋已取得中华东说念主民共和国房屋通盘权证，具体情况如下： 序   权属归                                      建筑面积                     取得 他项              房屋通盘权号         房屋坐落                           经营用途 号    属方                                      （m2）                     方式 职权         X 京 房 权 证 密 字 第 密云县水源西路 28 号院         X 京 房 权 证 密 字 第 密云县水源西路 28 号院         X 京 房 权 证 密 字 第 密云县水源西路 28 号院      金诚信矿业经管股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 序    权属归                                             建筑面积               取得 他项               房屋通盘权号                房屋坐落                         经营用途 号     属方                                             （m2）               方式 职权            X 京 房 权 证 密 字 第 密云县水源西路 28 号院            X 京 房 权 证 密 字 第 密云县水源西路 28 号院                            密云县康宝路 19 号院 1            京（2017）密不动产权                                          实验测试            第 0020007 号                                           中心、车间                            至 2 层 101            京（2017）密不动产权 密云县康宝路 19 号院 2            第 0014243 号     号 1 至 3 层等 5 套            大冶市房权证 02 字第 大冶市城北开发区金湖            大冶市房权证 02 字第 大冶市城北开发区金湖            大冶市房权证 02 字第 大冶市城北开发区金湖                                                               办公楼、食      湖北金 鄂（2017）大冶市不动 大冶市罗家桥街说念办事       诚信 产权第 0004773 号 处罗金大路 51 号                                                                房，车间      湖北金   鄂（2017）大冶市不动 大冶市罗家桥街说念办事       诚信   产权第 0004775 号 处罗金大路 51 号      金诺公   鄂（2018）大冶市不动 大冶市罗家桥街说念办事       司    产权第 0008201 号 处罗金大路 51 号                          昆明市经济时期开发区                          新 加 坡 产 业 园 区      云南金   昆房权证（昆明市）字       诚信   第 201422813 号                          材料仓储库 1-5 层、维修                          拼装车间 1 层                          昆明市经济时期开发区                          新 加 坡 产 业 园 区                         非住宅、      云南金   昆房权证（昆明市）字       诚信   第 201422935 号                          详细楼 1-6 层、半地下室                        详细楼                          -1 层、值班室 1 层                          昆明经济时期开发区经      云南金   昆房权证（昆明市）字       诚信   第 200918508 号                          幢 6 层 6-1 室                          昆明经济时期开发区经      云南金   昆房权证（昆明市）字       诚信   第 200918509 号                          幢 6 层 6-2 室                          昆明经济时期开发区经      云南金   昆房权证（昆明市）字       诚信   第 200945029 号                          幢-1 层 B-17 号                          昆明经济时期开发区经      云南金   昆房权证（昆明市）字       诚信   第 200945114 号                          幢-1 层 B-18 号                          昆明经济时期开发区经      云南金   昆房权证（昆明市）字       诚信   第 200945118 号                          幢-1 层 B-19 号     金诚信矿业经管股份有限公司                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 序  权属归                                   建筑面积            取得 他项               房屋通盘权号             房屋坐落               经营用途 号   属方                                    （m2）           方式 职权    云南金 云（2017）古城区不动 古城区义正街善象西段     诚信 产权第 0000627 号        63 号    云南金 云（2017）古城区不动 古城区西安街说念义正街     诚信 产权第 0000626 号        善象西段 62 号    注：金诺公司以该不动产设定典质，担保其与中国银行股份有限公司黄石分行之间自 2024    年 1 月 15 日起至 2027 年 1 月 14 日止签署的估量合同项下最高额不卓越 1,000 万元债务的    履行。         限定 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主及子公司在境内总面积为 5,810.48 平方米的     同》，金诚信向大冶市天鑫房地产开发有限公司购买建筑面积共为 944.48 平方     米的商品房。因天鑫房地产与其他方发生诉讼等原因导致刊行东说念主尚未能办理该等     房屋的产权文凭。         公司自 2006 年先后承包贵州开磷有限责任公司马路坪、用沙坝系统工程建     设等神态，形成对乙方的债权。经协商，刊行东说念主购买贵州开磷房地产开发有限责     任公司开发开荒的位于贵州省贵阳市不雅山湖区站西路不雅山开磷城组团 1 号楼商     品房住宅 40 套，建筑面积共 4,866 平方米，刊行东说念主对开磷房地产开发有限责任     公司的债权转为预支款。该等房屋依然好意思满验收并托福，目前该等房屋建筑物的     产权文凭尚在办理中。         上述未办理产权文凭的房屋建筑面积占刊行东说念主所领有境内房屋建筑物的面     积较小，且非生产用房，对刊行东说念主的生产经营不存在要紧影响。         （2）境外         限定 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主境外子公司在境外总面积为 181 平方米的 1     处房屋已取得房屋通盘权证，具体情况如下：                                                                                   他项 序号       通盘权东说念主     文凭号       面积（m2）                       房屋座落                                                                                   职权                     SS                     ERF 1527 Morningside extension 30         限定 2024 年 9 月 30 日，公司在境外另外正当领有 16 处房产，分别位于赞     比亚和刚果（金），面积所有 56,309.28 平方米。赞比亚和刚果（金）讼师已出     具法律意见书，以为刊行东说念主取得上述房产恰当当地法律端正，公司对该等财富享 金诚信矿业经管股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 有通盘权和使用权，且该等财富不存在纠纷或潜在纠纷。      限定 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主及子公司租赁不动产情况如下： 序                                            面积      出租方    承租方          房屋坐落                            租赁期限 号                                           （m2）      上海中环      投资开发      （集团）                                                2023.06.01-      有限公司                                                2025.06.30      海南分公       司                    北京市丰台区育仁南路 3 号院 3                     2024.01.01-                         号楼 6 层-11 层                      2024.12.31                    海南省儋州市洋浦经济开发区                         2024.07.01-                        汇丰花圃 E 栋 705                      2025.06.30                    海南省海口市龙华区世贸南路      祥丰大厦   景诚资源   中国香港湾仔区告士打说念 128                       2024.01.02-      有限公司   有限公司      号祥丰大厦二楼 E 室                        2026.01.01                    哈萨克斯坦共和国克孜勒奥尔                         2024.02.13-                        达地区沙尔基亚村                          2025.01.13                    哈萨克斯坦共和国克孜勒奥尔                         2024.02.13-                      达地区沙尔基亚村                            2024.12.31                                             （地皮）                    哈萨克斯坦共和国克孜勒奥尔             筑），         2024.02.13-                      达地区沙尔基亚村            350,000.00（土    2024.12.31                                               地）      沙尔基亚             哈萨克斯   哈萨克斯坦共和国克孜勒奥尔                         2024.02.13-             坦分公司     达地区沙尔基亚村                            2025.01.13       公司                    哈萨克斯坦共和国克孜勒奥尔                         2024.02.13-                      达地区沙尔基亚村                            2025.01.13                                          及 1,200.00 m2                    哈萨克斯坦共和国克孜勒奥尔         地皮、10.00 m3     2024.05.31-                      达地区沙尔基亚村               仓库及          2024.12.31                                                地                    哈萨克斯坦共和国克孜勒奥尔                         2024.05.01-                         达地区                              2024.12.31      托尔干巴   金哈矿山                                         2023.02.19-       耶娃     开荒                                          2024.12.31      金诚信矿业经管股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）        （二）主要无形财富        （1）境内        限定 2024 年 9 月 30 日，公司境内共有地皮使用权 14 宗已取得地皮通盘权      证，具体情况如下：                                                 地皮         使用        使用 序    地皮使   地皮使用权证                                                             他项                                 座落位置            面积         权类   用途   期限 号    用权东说念主     编号                                                               职权                                                 （㎡）         型        截止            京（2017）密不       密云县康宝路 19 号院 1            京（2017）密不                            密云县康宝路 19 号院 2                            2044.0                            号 1 层至 3 层等 5 套                            9.14            京密国用（2011       北京密云经济开发区水                                2052.0            出）第00077号       源西路 28 号                                   2.01            大 冶 国 用            （ 2014 ） 第      大冶市城北开发区金湖           336.81               2049.0            大 冶 国 用            （ 2014 ） 第      大冶市城北开发区金湖           336.81               2049.0            大 冶 国 用            （ 2014 ） 第      大冶市城北开发区金湖           336.81               2049.0            鄂（2017）大冶      湖北金                   大冶市罗家桥街说念办事                                2064.0       诚信                   处罗金大路 51 号                                 8.09            鄂（2017）大冶      湖北金                   大冶市罗家桥街说念办事                                2064.0       诚信                   处罗金大路 51 号                                 8.09            鄂（2018）大冶      金诺公                   大冶市罗家桥街说念办事                                2064.0       司                    处罗金大路 51 号                                 8.09            昆官个国用           昆明经济时期开发区经      云南金                                        67.31           写字   2043.0       诚信                                       （分担）              楼    4.22            昆官个国用           昆明经济时期开发区经      云南金                                        71.21           写字   2043.0       诚信                                       （分担）              楼    4.22            云（2017）古城                                            其他      云南金                   古城区义正街善象西段                                2043.0       诚信                   63 号                                       6.06           金诚信矿业经管股份有限公司                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                               地皮         使用                 使用 序         地皮使    地皮使用权证                                                                                 他项                                        座落位置                   面积         权类       用途        期限 号         用权东说念主      编号                                                                                   职权                                                               （㎡）         型                 截止                 云（2017）古城                                                         其他           云南金                    古城区西安街说念义正街                                                2043.0            诚信                    善象西段 62 号                                                  6.06           云南金   昆国用（2010）        新 加 坡 产 业 园 区                                             2060.0            诚信   第00424号          II-5-5-3#、II-5-4-1#地块                                      8.30              （2）境外              限定 2024 年 9 月 30 日，公司境外共有地皮使用权 12 宗，其基本情况如下：      序                                                                                           他项             通盘权东说念主         文凭号             面积                              座落      号                                                                                           职权                                                          No.3865 Chililabombwe,Copperbelt,                                                          Zambia             赞比亚金诚                                        No.11072 Chililabombwe,Copperbelt,               信                                          Zambia                                                          No.2181 Chililabombwe,Copperbelt,                                                          Zambia                         VOL.330                          18901, AV. CLUB NAUTIQUE                        FOLIO199                          Q/GOLF,LUBUMBASHI,RDC                                                          Katanga,The Democratic Republic of                                                          the Congo                          Lot No.                          Lot No.                          Lot No.               铜矿         F/1884/                           K170           注：把柄赞比亚讼师出具的法律意见书，鲁班比铜矿领有的 Lot 38352/M、F/1884/Q 地块虽           存在诉讼争议，但鲁班比铜矿为该等地皮的正当通盘者，该等诉讼不会影响其生产和运营。              针对上述财富，境外当地讼师已出具法律意见书，以为刊行东说念主子公司取得该           等财富恰当当地法律端正，公司对该等财富享有通盘权和使用权，且该等财富不           存在纠纷或潜在纠纷的情况。              限定 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主及子公司已取得注册商标所有 24 项，具体           情况详见“附表一：刊行东说念主及子公司领有的注册商标”。 金诚信矿业经管股份有限公司                      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）         限定 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主及子公司已取得境内专利所有 216 项，具体 情况详见“附表二：刊行东说念主及子公司领有的专利权”。         限定 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主及子公司已取得的磋议机软件著述权所有         限定 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主及子公司已取得的域名所有 5 项，具体情况 详见“附表四：刊行东说念主及子公司领有的域名”。         限定 2024 年 9 月 30 日，                           刊行东说念主及子公司境表里领有的采矿权具体情况如下：         （1）境内采矿权                                      面积 序       职权                                   开采方式       生产     有用    他项                矿权称呼       证号        （平方 号       东说念主                                     及矿种       限制     期限    职权                                     公里）     两岔    贵州省开阳县 C52000020                                       地下开     80 万 2019.01-                                       采、磷矿    吨/年  2035.06     业     河段（南段）         9100 注：两岔河矿业以该采矿权设定典质，担保其与兴业银行股份有限公司贵阳分行之间自 2023 年 4 月 20 日起至 2031 年 4 月 19 日止期间最高额不卓越 43,200 万元债务的履行。         （2）境外采矿权                                                             矿种（勘    他项     序号       职权东说念主       文凭编号        文凭类型        有用期                                                             探/开采）   职权                                                         铜、钴、                            L                  033.04.28                                                         碲、硫磺                                                         银、钴、                                                            锌 注：除上述采矿权外，刊行东说念主境外子公司 Sabwe 公司还领有七个探矿权证（文凭编号：PR 金诚信矿业经管股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）      （三）特准经营权情况      限定本召募说明书签署日，公司不存在特准经营权。      （四）公司业务经营资质      限定本召募说明书签署日，公司过火子公司取得的业务资质情况具体如下： 序号   主体     资质称呼     资质内容        文凭编号          发证机关      有用期限                  矿山工程施          建筑业企业资质                             中华东说念主民共和国住   限定            文凭                                 房和城乡开荒部 2028.12.11                    壹级          建筑业企业资质 地说念工程专                                限定            文凭    业承包贰级                    北京市住房和城乡 2028.11.22                              （京）JZ安许证字     开荒委员会   2022.09.21-2                              〔2022〕014568           025.09.20                  金属非金属                         （京）FM安许证                2023.05.10-2                           字202318号              026.05.09                   办事迹                  联想施工、安          爆破功课单元许                                    限定          可证（营业性）                                 2026.11.28                  监理（一级）                  承装类五级、          承装（修、试）                       国度能源局华北监 2024.08.14-2          电力设施许可证                           管局     030.08.13                  承试类五级                                        北京市科学时期委           高新时期企业                                2022.11.02起             文凭                                      三年                                        局、北京市税务局                  经营类别：进          报关单元注册登                       中华东说念主民共和国北 2015.04.09起            记文凭                            京海关       经久                   发货东说念主          质地经管体系认                       北京中建协认证中 2022.11.14-20            证文凭                           心有限公司     25.11.14          职业健康安全管                       北京中建协认证中 2022.11.14-20          理体系认证文凭                         心有限公司     25.11.14          环境经管体系认                       北京中建协认证中 2022.11.14-20            证文凭                           心有限公司     25.11.14                  矿山工程施      云南金 建筑业企业资质                       中华东说念主民共和国住     限定       诚信    文凭                          房和城乡开荒部 2028.12.04                    壹级                                        中国（云南）解放      云南金                （云）JZ安许证字               2024.03.19-2       诚信                 ﹝2008﹞021618             027.03.31                                         区经营开荒局                         （昆）FM安许证                  金属与非金      云南金                      字                 2022.12.07-2       诚信                ﹝FM0530183201             025.12.06                   施办事迹      云南金 报关单元注册登 经营类别：进                中华东说念主民共和国昆 2016.04.18起       诚信   记文凭   出口货色收                    明海关       经久 金诚信矿业经管股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 序号   主体     资质称呼     资质内容        文凭编号           发证机关      有用期限                       发货东说念主      云南金 环境经管体系认                             北京中建协认证中 2022.09.06-2       诚信   证文凭                                心有限公司    025.09.05      云南金 质地经管体系认                             北京中建协认证中 2022.09.06-2       诚信   证文凭                                心有限公司    025.09.05      云南金 固定耻辱源排污             915301006655416          2022.03.17-2       诚信  登记回执                   61L001W               027.03.16                  冶金行业（冶      金诚信 工程联想资质                               中华东说念主民共和国住    限定      联想院   文凭                                  房和城乡开荒部 2026.02.02                   专科甲级                  矿山工程施      金诚信 建筑业企业资质                              北京市住房和城乡   限定      联想院   文凭                                  开荒委员会   2028.07.11                    贰级                                             北京市科学时期委      金诚信 高新时期企业                                      2023.12.20起      联想院   文凭                                           三年                                             局、北京市税务局      金诚信 质地经管体系认             11722QU0160-06 上海英格尔认证有 2024.07.31-2      联想院   证文凭                    R4M         限公司     025.05.31      金诚信                         （京）JZ安许证字 北京市住房和城乡 2022.03.03-2                          〔2022〕018429     开荒委员会    025.03.02       公司      金诚信         矿山工程施          建筑业企业资质                        北京市住房和城乡     限定             文凭                            开荒委员会    2028.10.11       公司           贰级                                         北京市科学时期委      金诚信 高新时期企业                                  2022.11.02起      研究院    文凭                                       三年                                         局、北京市税务局                  经营类别：进      北京众 报关单元注册登                        中华东说念主民共和国北 2017.02.17起       诚城   记文凭                              京海关      经久                   发货东说念主                            云公治许字      丽江金                                丽江市公安局古城       诚信                                    分局                                          湖北省科学时期       智能 高新时期企业                         厅、湖北省财政厅、2023.10.16起       装备    文凭                          国度税务总局湖北     三年                                            省税务局                                          湖北省科学时期       金诺 高新时期企业                         厅、湖北省财政厅、2023.10.16起       公司    文凭                          国度税务总局湖北     三年                                            省税务局                  经营类别：进       金诺 报关单元注册登                        中华东说念主民共和国黄 2017.10.10起       公司   记文凭                              石海关      经久                   发货东说念主       金诺 环境经管体系认        016WH24E32013R2 新世纪查验认证有 2024.11.18-       公司   证文凭                 M          限责任公司   2027.11.25       金诺 质地经管体系认        016WH24Q32601R2 新世纪查验认证有 2024.11.18-       公司   证文凭                 M          限责任公司   2027.11.25 金诚信矿业经管股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 序号   主体     资质称呼     资质内容        文凭编号          发证机关      有用期限       金诺   固定排污源排污           91420200MA491F          2020.06.06-2       公司    等第回执                WE7B001Y              025.06.05      湖北金   固定耻辱源排污           914202813317865         2020.06.28-2       诚信    登记回执                62X001W               025.06.27      湖北金   环境经管体系认                          北京国联尺度认证 2022.04.22-2       诚信     证文凭                              有限公司    025.04.21      湖北金   质地经管体系认                          北京国联尺度认证 2022.05.13-2       诚信     证文凭                              有限公司    025.05.12                  磷矿地下开                  采30万吨/年      两岔河         （一期一采 黔FM安许证字                  2024.04.16-2       矿业         区开采标高     〔2024〕0155号           027.04.15                  +1209m—+8 十、公司最近三年要紧财富重组情况      申诉期内，刊行东说念主不存在要紧财富重组情况。 十一、公司境外经营情况      公司设立国际事迹部对公司国际矿服业务进行统筹经管，负责国际市集开 发、国际区域公司经管和国际各神态公司的经管，公司各职能中心从公司层面监 督、经管、指导、救助境外神态的运营。      公司设立资源开发事迹部对公司境表里资源神态进行经管，负责公司境表里 资源神态的地质勘探、生产运营经管、选冶经管等职能，总部各职能中心从公司 层面对境表里资源公司运营进行协同经管并提供各项救助。      公司境外子公司的具体情况请参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”。 十二、公司申诉期内的分成情况      （一）公司现行利润分配政策      公司现行有用的《公司规矩》对公司利润分配政策进行了明确的端正，主要 内容如下：      公司实行持续安定的利润分配政策，公司利润分配应细心对投资者的合理投 金诚信矿业经管股份有限公司        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 资答复，并兼顾公司的可持续发展；公司利润分配以母公司可供分配利润为磋议 基础，不得卓越母公司累计可供分配利润的范围，不得毁伤公司持续经营才调。   公司不错选择现款、股票或者现款股票相联接等方式分配股利，并积极扩充 以现款方式分配股利；具备现款分成条件的，优先给与现款分成方式进行利润分 配。董事会应当详细辩论所处行业性格、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 及是否有要紧资金支拨安排等因素，提议各异化的现款分成政策：   （1）公司发展阶段属熟练期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟练期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成经久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   （4）公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   在恰当分成条件的情况下，公司原则上每年度进行一次分成，公司董事会可 以把柄公司的资金需求情景提议公司进行中期现款分配。   在保证公司持续经营才调的前提下，公司以现款方式分配的利润不少于当年 杀青的可供分配利润的 10%，且一语气三年内以现款方式累计分配的利润不少于该 三年杀青的年均可分配利润的 30%。   公司董事会把柄公司的盈利情况和资金需求，在辩论对全体股东持续、安定、 科学答复的基础上，制定利润分配决议；零丁董事应当对利润分配决议进行审核 并发表意见，监事会对利润分配政策及决策程序进行监督。 金诚信矿业经管股份有限公司        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   董事会审议通过利润分配决议后，按照《公司法》及规矩端正提交股东大会 审议。公司股东大会对利润分配决议作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   股东大会对现款分成具体决议进行审议时，应当积极给与汇集投票方式召开 会议，便于广大股东充分专揽表决权；并应选择多种渠说念与股东特别是中小股东 进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并实时恢复中小股东爱护的 问题。   公司董事会将把柄公司发展情况，联接股东、零丁董事及监事会的意见，在 前述利润分配政策端正的范围内制定或调营养成答复经营。若公司无法按照既定 现款分成政策确定现款分成决议，或现款分成水平较低的，应当在年度申诉中披 露具体原因，零丁董事应当对此发表零丁意见。   存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现款红 利，以偿还其占用的资金。   （1）公司实施现款分成的具体条件： 利润）为赶巧，且每股收益不低于 0.1 元； 目除外）。要紧投资计议或要紧现款支拨是指：公司异日十二个月内拟对外投资、 收购财富或者购买开荒等交易的累计支拨达到或者卓越公司最近一期经审计净 财富的 50%，且卓越 3,000 万元东说念主民币；   （2）公司披发股票股利的具体条件：公司披发股票股利应贯注股本扩张与 功绩增长保持同步。除怡悦前款条件外，若公司经营情景邃密，在怡悦上述现款 股利分配之余，公司不错以股票方式分配股利。 金诚信矿业经管股份有限公司         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   公司应保持股利分配政策的一语气性和安定性。如因生产经营情况、投资经营 和经久发展的需要确需调养利润分配政策，可对上述利润分配政策进行调养，但 调养后的利润分配政策不得违背估量法律法则、中国证监会和上海证券交易所的 估量端正。公司应通过修改《公司规矩》对对于利润分配的估量条目赐与调养， 调养的决策程序为：   （1）董事会制定调养利润分配政策的决议，并照章作出修改《公司规矩》 的议案；   （2）零丁董事对决议赐与审核并发表审核意见；   （3）董事会照章通过议案后提请股东大会审议；   （4）股东大会照章赐与审议，并须以特别决议审议通过。   （二）最近三年公司利润分配情况 分配的股份数目 595,425,238 股为基数，按每 10 股派发现款东说念主民币 1.00 元（含 税）的比例实施利润分配，共计分配现款东说念主民币 5,954.25 万元。 分配的股份数目 602,131,561 股为基数，按每 10 股派发现款东说念主民币 1.20 元（含 税）的比例实施利润分配,实践分配现款东说念主民币 7,225.58 万元。 议通过，公司以 2023 年利润分配实施公告确定的实施权益分配的股权登记日当 日可参与分配的股份数目 617,727,444 股为基数，按每 10 股派发现款东说念主民币 2.00 元（含税）的比例实施利润分配,实践分配现款东说念主民币 12,354.55 万元。 金诚信矿业经管股份有限公司           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   公司最近三年现款分成情况如下：                                                             单元：万元              神态                  2023 年度      2022 年度       2021 年度 包摄于母公司通盘者净利润                     103,122.73    61,113.79     47,095.11 现款分成（含税）                          12,354.55     7,225.58      5,954.25 利润分配金额（含税）                        12,354.55     7,225.58      5,954.25 现款分成占当年利润分配金额的比例                   100.00%     100.00%       100.00% 现款分成/当年包摄于母公司通盘者净利润                 11.98%       11.82%        12.64% 视同现款分成（集合竞价方式累计回购股份金额）                    -             -            - 最近三年累计现款分成                                                   25,534.38 最近三年年均可分配利润                                                  70,443.88 最近三年累计现款分成/最近三年年均可分配利润                                         36.25%   公司最近三年以现款方式分配的利润共计 25,534.38 万元，占最近三年杀青 的年均可分配利润的 36.25%，恰当中国证监会及《公司规矩》等对于现款分成 的要求。   （三）现款分成的才调及影响因素 万元和 739,921.45 万元，包摄于母公司通盘者的净利润分别为 47,095.11 万元、 公司的现款分成才调将升迁。   公司基于实践经营情况及异日发展需要，依据《公司法》及《公司规矩》， 制定利润分配决议，影响公司现款分成的因素主要包括公司的收入限制、盈利情 况、现款流情景、发展所处阶段、白叟性支拨需求、异日资金需求等。 十三、最近三年及一期公开刊行公司债券或其他债务是否存在误期或 延迟支付本息的情形   公司最近三年及一期已公开刊行公司债券或者其他债务不存在误期或者延 迟支付本息的情形。 十四、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利息   最近三年，公司包摄于母公司股东的净利润分别为 47,095.11 万元、61,113.79 金诚信矿业经管股份有限公司         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 万元和 103,122.73 万元，平均三年可分配利润为 70,443.88 万元，按照本次刊行 召募资金总额 200,000.00 万元磋议，参考近期可转债市集刊行利率水平并经合理 推测，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。 金诚信矿业经管股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）           第五节          财务管帐信息与经管层分析 一、最近三年及一期财务报表审计情况   （一）审计意见   公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务申诉依然中汇管帐师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了“中汇会审20222196 号”、“中汇会审20234359 号”、“中汇会审20245271 号”尺度无保寄望见审计申诉；2024 年 1-9 月的财 务申诉未经审计。   （二）申诉期内与财务管帐信息估量的要紧事项或伏击性水平的判断尺度   公司把柄自身所处的行业和发展阶段，从神态的性质和金额两方面判断财务 信息的伏击性。在判断神态性质的伏击性时，公司主要辩论该神态在性质上是否 属于日常举止、是否权贵影响公司的财务情景、经营结果和现款流等因素；在判 断神态金额伏击性时，公司主要辩论该神态金额占财富总额、欠债总额、营业收 入、净利润、通盘者权益总额等平直估量神态金额的比重或占所属报表单列神态 金额的比重。 二、最近三年及一期财务报表 表，其中触及追忆重述的，给与重述后的财务数据。2024 年 1-9 月财务报表未经 审计或审阅。   （一）财富欠债表                                                                         单元：元   神态 流动财富： 货币资金      2,191,167,849.11   1,917,880,142.02   2,133,115,009.03 1,847,516,486.51 交易性金融财富                  -                  -                  -                  - 应收单据        42,463,679.87      44,647,348.93      50,209,592.61      40,140,639.36 应收账款      2,246,562,604.33   2,390,379,669.71   1,958,896,557.93   1,996,531,161.63 金诚信矿业经管股份有限公司                     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）      神态 应收款项融资      359,857,167.89      420,451,796.96      415,748,629.81    480,640,214.18 预支款项        142,139,704.18       93,427,545.82       80,347,104.03     54,866,299.32 其他应收款       107,216,260.20      115,141,221.44      161,595,107.36     36,484,356.91 合同财富        854,960,625.15      465,370,082.84      400,073,410.35    349,303,177.83 存货         1,601,054,107.81    1,656,065,844.87   1,169,810,058.62    792,497,183.56 持有待售财富                    -                   -                  -                  - 一年内到期的非 流动财富 其他流动财富      318,275,541.48      222,593,210.93      166,108,769.55    174,787,496.97 流动财富所有    7,868,342,218.26     7,330,552,385.53   6,539,624,239.37   5,778,715,611.50 非流动财富： 经久股权投资      468,593,224.16      315,326,072.36       22,257,315.39     51,100,720.73 其他权益器具投 资 其他非流动金融 财富 投资性房地产                    -                   -                  -                  - 固定财富所有    5,574,163,439.25     4,428,588,046.20   2,094,967,606.91   1,625,999,601.03 在建工程所有      192,745,627.96      107,264,915.41    1,269,882,163.51    145,822,057.66 使用权财富        79,784,267.41      116,418,958.51       73,262,602.69     75,271,650.07 无形财富       1,264,848,016.17     637,777,348.91      647,834,705.29    635,921,757.97 经久待摊用度       41,294,912.72       47,977,020.14       18,782,532.79      8,761,944.15 递延所得税财富     343,122,987.64      384,271,091.14      263,854,519.48    127,107,481.89 其他非流动财富     160,472,554.62      164,722,700.39      250,580,875.50    110,492,674.20 非流动财富所有   8,254,853,969.39     6,294,722,871.76   4,732,679,679.57   2,905,319,490.10 财富所有      16,123,196,187.65   13,625,275,257.28   11,272,303,918.94 8,684,035,101.60 流动欠债： 短期借债       1,040,636,264.10     740,061,356.47      583,537,086.51    433,433,150.00 应付单据         20,000,000.00      122,672,678.11      221,216,869.36    198,867,360.18 应付账款      1,487,380,518.68     1,363,978,309.50   1,291,278,955.18    743,570,399.42 预收款项                      -                   -                  -         40,480.00 合同欠债         88,842,614.43       93,410,317.48      152,011,433.01    151,815,748.70 应付职工薪酬      275,888,126.73      309,220,363.63      256,885,543.47    181,705,150.50 应交税费        831,189,807.84      609,875,487.17      356,116,712.71    228,274,314.37 金诚信矿业经管股份有限公司                     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）      神态 其他应付款        51,032,599.30       44,136,267.15       44,119,427.31     45,357,861.60 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债      149,749,187.60       45,810,315.23       49,097,097.67     31,949,782.89 流动欠债所有    4,884,368,868.46     3,837,288,553.48   3,278,188,449.45   2,225,324,660.12 非流动欠债： 经久借债        807,948,868.14     1,406,164,470.78     859,691,494.72    248,896,362.04 应付债券        460,490,667.61      677,042,941.32      647,789,808.36    692,275,143.77 租赁欠债         12,230,170.52       35,623,814.85       33,793,060.05     35,620,324.15 经久应付款     1,046,189,207.85      108,349,870.98      129,182,608.27     37,139,387.34 经久应付职工薪 酬 预计欠债        164,730,753.29       31,761,101.51        6,109,313.45       2,311,921.01 递延收益          4,826,551.33         5,160,113.77       5,531,903.81      6,284,459.09 递延所得税欠债     209,996,357.09      225,654,370.63      108,196,518.53     82,871,422.30 非流动欠债所有   2,728,951,423.22     2,508,804,089.01   1,803,267,866.10   1,105,399,019.70 欠债所有      7,613,320,291.68     6,346,092,642.49   5,081,456,315.55   3,330,723,679.82 通盘者权益： 股本          623,759,261.00      602,138,231.00      601,792,695.00    593,966,469.00 其他权益器具      116,970,899.89      180,043,270.62      181,065,912.90    204,254,762.91 老本公积       2,191,381,513.93    1,895,462,786.26   1,872,145,645.57   1,732,989,640.42 减：库存股                     -                   -                  -                  - 其他详细收益      185,187,330.84      211,357,129.43      106,123,332.38     -97,111,371.93 专项储备         47,772,242.75       46,326,730.84       45,683,460.70     47,509,820.53 盈余公积        193,490,030.20      193,490,030.20      162,636,171.94    148,419,432.44 未分配利润     5,058,754,230.32     4,089,166,040.05   3,160,695,433.01   2,657,827,641.56 包摄于母公司所 有者权益所有 少数股东权益       92,560,387.04       61,198,396.39       60,704,951.89     65,455,026.85 通盘者权益所有   8,509,875,895.97     7,279,182,614.79   6,190,847,603.39   5,353,311,421.78 欠债和通盘者权 益所有 金诚信矿业经管股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                          单元：元      神态 流动财富： 货币资金       519,106,164.19     554,151,099.47     765,838,472.88     929,042,961.88 交易性金融财富                  -                  -                  -                  - 应收单据        40,748,159.80      42,681,850.50      45,125,000.00      36,867,500.00 应收账款      1,217,882,112.14   1,311,881,801.80 1,492,652,383.54     1,595,469,186.89 应收款项融资     279,557,411.91     363,487,138.52     381,464,469.04     437,264,407.20 预支款项        51,373,038.54      32,360,869.20      30,756,613.40      21,003,795.72 其他应收款     3,341,163,023.42   2,687,509,952.89 1,654,539,460.71      774,926,372.55 合同财富       436,045,950.69     292,356,259.34     247,987,239.19     230,470,114.64 存货         240,942,093.98     296,312,586.64     353,376,242.58     295,343,479.88 持有待售财富                   -                  -                  -                  - 一年内到期的非 流动财富 其他流动财富      26,618,291.28      11,918,460.60        6,300,530.74       6,652,397.96 流动财富所有    6,157,230,595.77   5,596,728,362.45 4,979,599,819.15     4,332,737,297.62 非流动财富： 经久股权投资     882,820,095.52     787,609,884.52     787,609,884.52     771,286,830.82 其他权益器具投 资 其他非流动金融 财富 投资性房地产                   -                  -                  -                  - 固定财富所有     321,240,691.24     319,025,903.13     309,182,282.71     340,770,393.53 在建工程所有          361,770.40       1,720,156.05       3,093,787.93       1,733,345.86 使用权财富        10,141,115.86     24,885,549.13      42,933,261.21      35,491,183.87 无形财富         32,070,111.31     32,062,194.66      28,442,740.49      30,542,451.77 经久待摊用度      18,172,228.50      27,184,954.10      25,424,475.65      16,186,976.14 递延所得税财富     87,881,495.65      91,347,586.70      90,136,281.92      75,446,968.55 其他非流动财富     52,074,292.32      56,876,832.30      87,189,355.26      61,544,880.36 非流动财富所有   1,486,912,448.26   1,433,089,779.29 1,465,269,427.70     1,457,844,633.30 财富所有      7,644,143,044.03   7,029,818,141.74   6,444,869,246.85   5,790,581,930.92 流动欠债： 金诚信矿业经管股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）      神态 短期借债       917,174,180.56     623,843,021.96    488,669,836.52    355,539,611.11 应付单据        20,000,000.00     121,206,711.71    218,898,069.36    209,366,399.68 应付账款       592,684,232.51     410,668,840.05    318,982,736.73    230,002,077.40 预收款项                     -                  -                -                  - 合同欠债        20,922,212.31      64,591,169.16    116,922,862.95    122,527,205.51 应付职工薪酬     160,336,849.14     172,501,901.09    152,399,887.63    106,422,233.74 应交税费        40,192,184.05      54,648,778.89     37,991,897.61     25,835,690.77 其他应付款      435,395,051.04     231,007,129.16    141,854,386.73     48,500,768.75 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债      30,145,469.33      36,102,927.00     26,268,728.38     29,008,361.93 流动欠债所有    2,549,087,402.05   1,892,267,526.77 1,731,904,098.63   1,291,438,570.45 非流动欠债： 经久借债       106,500,000.00     249,200,000.00     70,100,000.00     89,649,384.20 应付债券       460,490,667.61     677,042,941.32    647,789,808.36    692,275,143.77 租赁欠债          2,511,914.44       7,108,537.47    31,657,946.68     23,751,710.36 经久应付款       35,742,098.73     108,349,870.98    129,182,608.27     37,139,387.34 预计欠债                     -                  -                -                  - 递延收益            508,783.25        413,503.16        213,503.16        394,268.40 递延所得税欠债                  -                  -                -                  - 非流动欠债所有    605,753,464.03    1,042,114,852.93   878,943,866.47    843,209,894.07 欠债所有      3,154,840,866.08   2,934,382,379.70 2,610,847,965.10   2,134,648,464.52 通盘者权益： 股本         623,759,261.00     602,138,231.00    601,792,695.00    593,966,469.00 其他权益器具     116,970,899.89     180,043,270.62    181,065,912.90    204,254,762.91 老本公积      2,202,823,328.91   1,906,904,601.24 1,883,664,070.55   1,744,508,065.40 减：库存股                    -                  -                -                  - 其他详细收益      -22,919,533.44     -12,561,198.12   -15,187,357.43     -23,985,906.45 专项储备        34,788,510.16      34,886,805.98     35,297,638.64     37,594,648.73 盈余公积       189,849,859.42     189,849,859.42    158,996,001.16    144,779,261.66 未分配利润     1,344,029,852.01   1,194,174,191.90   988,392,320.93    954,816,165.15 通盘者权益所有   4,489,302,177.95   4,095,435,762.04 3,834,021,281.75   3,655,933,466.40 欠债和通盘者权 益所有  金诚信矿业经管股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）    （二）利润表                                                                          单元：元        神态      2024年1-9月            2023年度             2022年度           2021年度 一、营业总收入       6,970,609,088.44   7,399,214,496.30   5,354,859,889.97 4,503,810,611.43 其中：营业收入       6,970,609,088.44   7,399,214,496.30   5,354,859,889.97 4,503,810,611.43 二、营业总成本       5,529,114,508.57   5,854,294,589.58   4,472,326,992.17 3,829,425,480.57 其中：营业成本       4,703,495,781.43   5,153,329,992.02   3,917,785,154.62 3,297,673,344.85 税金及附加          178,969,218.34      83,830,925.58      43,250,895.54     27,753,537.68 销售用度             23,535,834.13     28,355,338.56      26,438,201.42     19,743,688.01 经管用度           376,127,094.37     391,536,338.42     367,929,241.68    300,129,824.02 研发用度             80,102,009.26    102,270,034.71      94,166,054.10     78,680,947.46 财务用度           166,884,571.04      94,971,960.29      22,757,444.81    105,444,138.55 其中：利息用度        167,305,538.30     143,166,937.71     130,600,479.96     98,125,206.60    利息收入          41,637,133.07     43,574,620.99      13,366,925.91     20,757,843.22 加：其他收益           11,334,983.42     14,123,547.22       9,846,464.15      9,998,968.14   投资收益          -49,960,023.88     -83,547,778.58     -31,980,528.04   -21,889,468.66   其中：春联营企业                 -49,029,144.77     -83,867,920.78     -32,564,383.30   -21,666,687.70 和合营企业的投资收益      以摊余成本 计量的金融财富断绝确       -1,811,208.35      -3,027,193.70      -1,421,446.68      -225,154.50 认收益   公允价值变动收益         509,543.22       -1,790,426.43      -7,493,647.14    10,266,356.82   信用减值损失         47,187,141.15   -115,745,675.71      -69,964,145.77   -78,659,959.64   财富减值损失         -4,516,641.73     -13,299,089.38      2,593,877.32     10,958,557.29   财富处置收益         -3,102,106.13       1,885,448.68      1,030,365.96       -274,324.19 三、营业利润        1,442,947,475.92   1,346,545,932.52    786,565,284.28    604,785,260.62   加：营业外收入         1,322,899.75        938,595.61       2,400,827.56      2,666,768.91   减：营业外支拨         4,532,974.57     16,569,361.21       8,060,751.57      7,121,079.70 四、利润总额        1,439,737,401.10   1,330,915,166.92    780,905,360.27    600,330,949.83   减：所得税用度      342,545,605.60     299,194,403.75     174,517,533.02    142,977,483.41 五、净利润         1,097,191,795.50   1,031,720,763.17    606,387,827.25    457,353,466.42 的净利润（净蚀本以     1,093,133,679.07   1,031,227,318.67    611,137,902.21    470,951,073.95 “-”号填列） 损以“-”号填列）  金诚信矿业经管股份有限公司                      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）     神态        2024年1-9月               2023年度             2022年度              2021年度 六、其他详细收益的税                -26,169,798.59        105,233,797.05    203,234,704.31      -43,284,846.36 后净额 七、详细收益总额     1,071,021,996.91   1,136,954,560.22       809,622,531.56      414,068,620.06 包摄于母公司股东的综 合收益总额 包摄于少数股东的详细 收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益               1.78                   1.71              1.02                0.80 （二）稀释每股收益               1.69                   1.61              0.99                0.79                                                                              单元：元         神态       2024年1-9月             2023年度           2022年度            2021年度  一、营业收入        1,943,500,110.03 2,701,769,670.31 2,368,792,439.22 1,886,126,746.23  减：营业成本        1,614,640,317.56 2,120,590,454.91 1,831,005,967.97 1,528,508,197.29  税金及附加             9,683,638.02       14,277,104.99    11,479,055.30     10,039,045.66  销售用度              8,146,562.89       10,855,428.03    11,655,602.47      9,008,294.57  经管用度            235,645,387.66 262,838,684.30 282,318,225.24 235,435,612.04  研发用度             57,121,142.67       82,364,380.70    75,085,648.25     64,524,725.05  财务用度             11,539,770.72       38,037,798.99    24,136,121.18     71,441,100.68  其中：利息用度          61,260,468.20       93,440,625.41    90,875,489.94     80,424,864.76     利息收入          66,120,939.19       55,410,769.88    23,395,877.41     20,649,184.79  加：其他收益            5,154,692.31        8,338,735.07     6,007,761.01      7,276,309.72    投资收益          236,964,096.26 166,444,105.54         72,879,424.30 101,219,771.43    其中：春联营企业和                                 -                  -                -                 -  合营企业的投资收益       以摊余成本  计量的金融财富断绝确         -404,541.67                    -                -      -225,154.50  认收益    公允价值变动收益          509,543.22        -1,790,426.43    -7,493,647.14    10,266,356.82    信用减值损失         55,138,119.43       20,925,202.24    -63,369,749.02    -76,789,330.89    财富减值损失         -3,868,578.75        -6,306,073.53    8,308,560.75     20,240,029.37    财富处置收益            221,955.60          417,288.05     7,793,563.60      5,475,173.80  二、营业利润          300,843,118.58 360,834,649.33 157,237,732.31            34,858,081.19    加：营业外收入           336,680.33          174,605.26     1,828,983.09        514,494.20    减：营业外支拨         2,092,706.50        6,067,089.60     5,802,188.63      4,202,340.22 金诚信矿业经管股份有限公司                           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）         神态             2024年1-9月           2023年度          2022年度           2021年度 三、利润总额                 299,087,092.41 354,942,164.99 153,264,526.77         31,170,235.17    减：所得税用度              25,685,943.50     46,403,582.39    11,418,260.23     5,612,904.26 四、净利润                  273,401,148.91 308,538,582.60 141,846,266.54         25,557,330.91 （一）持续经营净利润（ 净 蚀本以“- ”号填列） （二）断绝经营净利润（净                            -              -              -                              - 蚀本以“-”号填列） 五、其他详细收益的税后               -10,358,335.32   2,626,159.31   8,798,549.02                   6,290,300.78 净额 （一）不行重分类进损益                -8,439,506.73   2,752,430.03   7,196,467.02                   6,273,458.49 的其他详细收益 （二）将重分类进损益的                -1,918,828.59    -126,270.72   1,602,082.00                      16,842.29 其他详细收益 六、详细收益总额               263,042,813.59 311,164,741.91 149,271,857.46         31,847,631.69     （三）现款流量表                                                                                 单元：元       神态            2024年1-9月            2023年度            2022年度           2021年度 一、经营举止产生的现款流量 销售商品、提供劳务 收到的现款 收到的税费返还              49,832,492.05       98,652,547.07    110,628,269.51    80,427,435.58 收到其他与经营举止 估量的现款 经营举止现款流入小 计 购买商品、接受劳务 支付的现款 支付给职工及为职工 支付的现款 支付的各项税费             666,599,845.10      631,704,850.22    468,977,036.30   216,611,735.32 支付其他与经营举止 估量的现款 经营举止现款流出小 计 经营举止产生的现款 流量净额 二、投资举止产生的现款流量 收回投资收到的现款                        -                   -     82,059,843.06                - 取得投资收益收到的 现款 金诚信矿业经管股份有限公司                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）       神态           2024年1-9月         2023年度            2022年度           2021年度 处置固定财富、无形 财富和其他经久财富            1,425,150.96    19,893,824.01      4,010,260.56    17,519,331.20 收回的现款净额 处置子公司过火他营 业单元收到的现款净                       -                -                 -                - 额 收到其他与投资举止 估量的现款 投资举止现款流入小 计 购建固定财富、无形 财富和其他经久财富          543,873,741.29 1,667,098,943.96 1,598,780,371.93    547,936,965.35 支付的现款 投资支付的现款            232,024,732.00   279,007,596.06     82,359,998.83    25,584,899.43 取得子公司过火他营 业单元支付的现款净                       -                -                 -   181,177,075.28 额 支付其他与投资举止                                 -    28,223,200.00     67,573,000.00                - 估量的现款 投资举止现款流出小 计 投资举止产生的现款                   -755,697,012.40 -1,954,107,550.15 -1,660,637,965.20 -737,179,608.86 流量净额 三、筹资举止产生的现款流量 招揽投资收到的现款                       -                -                 -                - 其中：子公司招揽少 数股东投资收到的现                       -                -                 -                - 金 取得借债收到的现款 1,089,596,146.63 1,702,626,404.47 1,467,812,669.03           623,936,000.00 收到其他与筹资举止 估量的现款 筹资举止现款流入小 计 偿还债务支付的现款 1,255,077,106.10          898,801,116.06    706,814,053.45   823,482,394.93 分配股利、利润或偿 付利息支付的现款 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利                -                -                        -                - 润 支付其他与筹资举止 估量的现款 筹资举止现款流出小 计 筹资举止产生的现款            -231,507,774.93   722,484,670.48           887,910,980.52 -259,478,414.97 流量净额 金诚信矿业经管股份有限公司                          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）       神态            2024年1-9月           2023年度           2022年度            2021年度 四、汇率变动对现款 及现款等价 物的影    -13,895,944.02     9,437,573.80    48,479,587.95 -16,042,679.08 响 五、现款及现款等价 物净增多额 加： 期初现款及现款 等价物余额 六、期末现款及现款 等价物余额                                                                               单元：元      神态            2024年1-9月           2023年度            2022年度            2021年度 一、经营举止产生的现款流量： 销售商品、提供劳 务收到的现款 收到的税费返还            13,002,222.63       1,898,546.13                 -                  - 收到其他与经营 举止估量的现款 经营举止现款流 入小计 购买商品、接受劳 务支付的现款 支付给职工及为 职工支付的现款 支付的各项税费           141,114,915.67     170,370,963.42    131,015,299.97     95,117,431.21 支付其他与经营 举止估量的现款 经营举止现款流 出小计 经营举止产生的                   -149,380,888.32    519,632,059.95    500,023,431.07     -71,105,511.59 现款流量净额 二、投资举止产生的现款流量： 收回投资收到的                                 -                 -     82,059,843.06                  - 现款 取得投资收益收 到的现款 处置固定财富、无 形财富和其他长 期财富收回的现 金净额 处置子公司过火 他营业单元收到                         -                 -                 -                  - 的现款净额 收到其他与投资                                 -                 -    174,106,286.95                  - 举止估量的现款 金诚信矿业经管股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）    神态      2024年1-9月           2023年度             2022年度             2021年度 投资举止现款流 入小计 购建固定财富、无 形财富和其他长 期财富支付的现 金 投资支付的现款     95,210,211.00                  -     98,683,052.53                   - 取得子公司过火 他营业单元支付                 -                  -                  -                  - 的现款净额 支付其他与投资                         -                  -   1,022,396,706.32                  - 举止估量的现款 投资举止现款流 出小计 投资举止产生的 现款流量净额 三、筹资举止产生的现款流量： 招揽投资收到的                         -                  -                  -                  - 现款 取得借债收到的 现款 收到其他与筹资 举止估量的现款 筹资举止现款流 入小计 偿还债务支付的 现款 分配股利、利润或 偿付利息支付的    156,118,659.29    129,455,718.69     105,243,661.75      82,517,980.37 现款 支付其他与筹资 举止估量的现款 筹资举止现款流 出小计 筹资举止产生的 现款流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物     -3,285,593.15       2,768,001.21       2,372,088.73      -9,320,072.63 的影响 五、现款及现款等 价物净增多额 加：期初现款及现 金等价物余额 六、期末现款及现 金等价物余额             金诚信矿业经管股份有限公司                                                                                               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                  （四）通盘者权益变动表                                                                                                                                                                       单元：元                                                                          包摄于母公司通盘者权益      神态                                                                                                                                                               少数股东           通盘者                                其他权益器具                               减：                                                  一般              实收老本                                                                                                                                                      权益            权益所有                           优先 永续                     老本公积            库存 其他详细收益             专项储备           盈余公积           风险   未分配利润              其他      小计              （或股本）                    其他                            股  债                                     股                                                   准备 一、上年期末余额 602,138,231.00    -    - 180,043,270.62 1,895,462,786.26    - 211,357,129.43    46,326,730.84 193,490,030.20    - 4,089,166,040.05      - 7,217,984,218.40 61,198,396.39 7,279,182,614.79 加：管帐政策变更              -    -    -              -                -    -              -                -              -    -                  -    -                -             -                - 前期过错更正                -    -    -              -                -    -              -                -              -    -                  -    -                -             -                - 其他                    -    -    -              -                -    -              -                -              -    -                  -    -                -             -                - 二、今年期初余额 602,138,231.00    -    - 180,043,270.62 1,895,462,786.26    - 211,357,129.43    46,326,730.84 193,490,030.20    - 4,089,166,040.05      - 7,217,984,218.40 61,198,396.39 7,279,182,614.79 三、本期增减变动 金额（减少以   21,621,030.00     -    - -63,072,370.73   295,918,727.67    - -26,169,798.59     1,445,511.91              -    - 969,588,190.27        - 1,199,331,290.53 31,361,990.65 1,230,693,281.18 “－”号填列） （一）详细收益总                       -    -    -              -                -    - -26,169,798.59                -              -    - 1,093,133,679.07      - 1,066,963,880.48 4,058,116.43 1,071,021,996.91 额 （二）通盘者插足 和减少老本                       -    -    -              -                -    -              -                -              -    -                  -    -                -             -                - 普通股 持有者插足老本 通盘者权益的金               -    -    -              -    11,541,108.24    -              -                -              -    -                  -    -    11,541,108.24             -    11,541,108.24 额            金诚信矿业经管股份有限公司                                                                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                           包摄于母公司通盘者权益    神态                                                                                                                                     少数股东        通盘者                             其他权益器具                   减：                                        一般            实收老本                                                                                                                            权益         权益所有                        优先 永续              老本公积       库存 其他详细收益       专项储备           盈余公积       风险   未分配利润           其他      小计            （或股本）                 其他                         股  债                         股                                         准备 （三）利润分配            -    -    -        -          -    -        -                -          -    - -123,545,488.80    - -123,545,488.80           - -123,545,488.80                    -    -    -        -          -    -        -                -          -    -               -    -                -          -                - 准备                    -    -    -        -          -    -        -                -          -    - -123,545,488.80    - -123,545,488.80           - -123,545,488.80 股东）的分配 （四）通盘者权益                    -    -    -        -          -    -        -                -          -    -               -    -                -          -                - 里面结转                    -    -    -        -          -    -        -                -          -    -               -    -                -          -                - 老本（或股本）                    -    -    -        -          -    -        -                -          -    -               -    -                -          -                - 老本（或股本）                    -    -    -        -          -    -        -                -          -    -               -    -                -          -                - 蚀本 变动额结转留存            -    -    -        -          -    -        -                -          -    -               -    -                -          -                - 收益                    -    -    -        -          -    -        -                -          -    -               -    -                -          -                - 结转留存收益 （五）专项储备            -    -    -        -          -    -        -     1,445,511.91          -    -               -    -     1,445,511.91          -     1,445,511.91              金诚信矿业经管股份有限公司                                                                                                                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                                                  包摄于母公司通盘者权益      神态                                                                                                                                                                                                  少数股东            通盘者                                          其他权益器具                                         减：                                                       一般               实收老本                                                                                                                                                                                        权益             权益所有                                 优先 永续                                老本公积               库存 其他详细收益                   专项储备             盈余公积        风险       未分配利润            其他          小计               （或股本）                                 其他                                  股  债                                                   股                                                        准备  （六）其他                      -        -        -                 -                   -    -                 -                 -               -       -                 -       -                 -               -                 -  四、本期期末余额 623,759,261.00             -        - 116,970,899.89 2,191,381,513.93          - 185,187,330.84       47,772,242.75 193,490,030.20         - 5,058,754,230.32        - 8,417,315,508.93 92,560,387.04 8,509,875,895.97                                                                                                                                                                                                      单元：元                                                                                                  包摄于母公司通盘者权益      神态                                                                                                                                                                                                  少数股东            通盘者                        其他权益器具                                                                                                                        一般              实收老本（或                                                                 减：库                                                                                                                   权益             权益所有                     优先 永续                                           老本公积                         其他详细收益              专项储备            盈余公积            风险     未分配利润              其他        小计               股本）           其他                                                       存股                      股  债                                                                                                                            准备 一、上年年末余额 601,792,695.00          -        - 181,065,912.90 1,872,145,645.57                  -    106,123,332.38 45,683,460.70 162,466,763.28             3,159,158,003.59          6,128,435,813.42 60,704,951.89 6,189,140,765.31 加：管帐政策变更                -        -        -                 -                   -            -                  -                -    169,408.66             1,537,429.42               1,706,838.08                 -    1,706,838.08 前期过错更正                  -        -        -                 -                   -            -                  -                -               -                         -                         -               -                 - 其他                      -        -        -                 -                   -            -                  -                -               -                         -                         -               -                 - 二、今年期初余额 601,792,695.00          -        - 181,065,912.90 1,872,145,645.57                  -    106,123,332.38 45,683,460.70 162,636,171.94             3,160,695,433.01          6,130,142,651.50 60,704,951.89 6,190,847,603.39 三、本期增减变动 金额（减少以         345,536.00        -        - -1,022,642.28           23,317,140.69            -    105,233,797.05     643,270.14 30,853,858.26              928,470,607.04           1,087,841,566.90      493,444.50 1,088,335,011.40 “－”号填列） （一）详细收益总                         -        -        -                 -                   -            -    105,233,797.05                 -               -        1,031,227,318.67          1,136,461,115.72      493,444.50 1,136,954,560.22 额 （二）通盘者插足 和减少老本             金诚信矿业经管股份有限公司                                                                                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                       包摄于母公司通盘者权益    神态                                                                                                                                                     少数股东        通盘者                       其他权益器具                                                                                 一般             实收老本（或                                              减：库                                                                                        权益         权益所有                    优先 永续                        老本公积                  其他详细收益       专项储备         盈余公积         风险    未分配利润            其他      小计              股本）           其他                                    存股                     股  债                                                                                     准备                       -   -   -             -               -     -            -           -             -                      -                     -          -                - 通股 有者插足老本                       -   -   -             -   18,847,894.80     -            -           -             -                      -        18,847,894.80           -   18,847,894.80 有者权益的金额 （三）利润分配               -   -   -             -               -     -            -           - 30,853,858.26        -102,756,711.63        -71,902,853.37          -   -71,902,853.37 准备                       -   -   -             -               -     -            -           -             -         -71,902,853.37        -71,902,853.37          -   -71,902,853.37 东）的分配 （四）通盘者权益                       -   -   -             -               -     -            -           -             -                      -                     -          -                - 里面结转                       -   -   -             -               -     -            -           -             -                      -                     -          -                - 本（或股本）                       -   -   -             -               -     -            -           -             -                      -                     -          -                - 本（或股本）                       -   -   -             -               -     -            -           -             -                      -                     -          -                - 蚀本                       -   -   -             -               -     -            -           -             -                      -                     -          -                - 动额结转留存收益                       -   -   -             -               -     -            -           -             -                      -                     -          -                - 转留存收益               金诚信矿业经管股份有限公司                                                                                                                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 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                      股  债                                                                                                                       准备 （五）专项储备                -     -           -                -                -            -                   -    643,270.14                  -                           -                643,270.14              -       643,270.14 （六）其他                  -     -           -                -                -            -                   -               -                -                           -                          -             -                 - 四、本期期末余额 602,138,231.00      -           - 180,043,270.62 1,895,462,786.26              -    211,357,129.43 46,326,730.84 193,490,030.20               4,089,166,040.05              7,217,984,218.40 61,198,396.39 7,279,182,614.79                                                                                                                                                                                                     单元：元                                                                                             包摄于母公司通盘者权益          神态                其他权益器具                                                                                                                                                                   少数股东              通盘者                                                                                    减：                                                        一般                   实收老本（或 优 永                                                                                                                                             其                           权益               权益所有                                                                   老本公积             库存 其他详细收益                    专项储备            盈余公积         风险         未分配利润                         小计                    股本）   先续   其他                                                                                                                                         他                                                                                     股                                                        准备                          股债   一、上年年末余额        593,966,469.00     -       - 204,254,762.91 1,732,989,640.42      -- -97,111,371.93 47,509,820.53         148,419,432.44 -          2,657,827,641.56           5,287,856,394.93 65,455,026.85 5,353,311,421.78   加：管帐政策变更                       -   -       -                -                -    -                  -                -        32,112.85        -        289,015.62        -        321,128.47              -       321,128.47   前期过错更正                         -   -       -                -                -    -                  -                -                -        -                  -       -                  -             -                 -   并吞欺压下企业合并                      -   -       -                -                -    -                  -                -                -        -                  -       -                  -             -                 -             金诚信矿业经管股份有限公司                                                                                                     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                               包摄于母公司通盘者权益        神态              其他权益器具                                                                                                                                              少数股东           通盘者 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二、今年期初余额      593,966,469.00           204,254,762.91 1,732,989,640.42    - -97,111,371.93 47,509,820.53     148,451,545.29    - 2,658,116,657.18       5,287,177,523.40 65,455,026.85 5,353,632,550.25 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填       7,826,226.00           -23,188,850.01   139,156,005.15    - 203,234,704.31 -1,826,359.83      14,184,626.65    -   502,578,775.83        841,965,128.10 -4,750,074.96    837,215,053.14 列） （一）详细收益总额                  -                        -                -    - 168,377,519.50               -                -    -   611,137,902.21        779,515,421.71 -4,750,074.96    774,765,346.75 （二）通盘者插足和减 少老本                            -                        -                -    -              -               -                -    -                -                      -             -                - 股 者插足老本                            -                        -    40,733,572.40    -              -               -                -    -                -         40,733,572.40              -    40,733,572.40 者权益的金额 （三）利润分配                    -                        -                -    -              -               -    14,184,626.65    -   -73,701,941.57         -59,517,314.92             -   -59,517,314.92                            -   -   -                -                -    -              -               -                -    -   -59,517,314.92         -59,517,314.92             -   -59,517,314.92 的分配 （四）通盘者权益里面                            -   -   -                -                -    - 34,857,184.81                -                -    -   -34,857,184.81                      -             -                - 结转             金诚信矿业经管股份有限公司                                                                                                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                             包摄于母公司通盘者权益        神态              其他权益器具                                                                                                                                            少数股东          通盘者                                                                        减：                                                  一般               实收老本（或 优 永                                                                                                                         其                        权益           权益所有                                                        老本公积            库存 其他详细收益            专项储备           盈余公积            风险   未分配利润                      小计                股本）   先续   其他                                                                                                                     他                                                                         股                                                  准备                      股债                            -   -   -              -                -    -             -               -                -    -                -                       -            -                - （或股本）                            -   -   -              -                -    -             -               -                -    -                -                       -            -                - （或股本）                            -   -   -              -                -    -             -               -                -    -                -                       -            -                - 额结转留存收益                            -   -   -              -                -    - 34,857,184.81               -                -    -   -34,857,184.81                       -            -                - 留存收益 （五）专项储备                    -   -   -              -                -    -             - -1,826,359.83                  -    -                -           -1,826,359.83            -    -1,826,359.83 （六）其他                      -   -   -              -                -    -             -               -                -    -                -                       -            -                - 四、本期期末余额      601,792,695.00   -   - 181,065,912.90 1,872,145,645.57    - 106,123,332.38 45,683,460.70    162,636,171.94    - 3,160,695,433.01       6,130,142,651.50 60,704,951.89 6,190,847,603.39                                                                                                                                                                          单元：元   神态                                                                        包摄于母公司通盘者权益                                                                                                    通盘者                                                                                                                                                                          少数股东权益              实收老本（或        其他权益器具                 老本公积           减：库存股 其他详细收益                  专项储备            盈余公积         一般     未分配利润             其        小计                           权益所有                金诚信矿业经管股份有限公司                                                                                               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                    股本）        优永                                                                                                 风险                 他                               先续        其他                                                                                       准备                               股债 一、上年年末余额        583,408,432.00 - - 235,740,499.80 1,597,030,698.79 50,000,000.00 -53,868,523.79 50,163,363.99 145,863,699.35      - 2,234,376,606.66 - 4,742,714,776.80 79,052,634.38 4,821,767,411.18 加：管帐政策变更                    - - -                -                -              -     41,998.22              -              -    -     1,226,440.33 -     1,268,438.55              -     1,268,438.55 前期过错更正                      - - -                -                -              -              -             -              -    -                - -                -              -                - 并吞欺压下企业合并                   - - -                -                -              -              -             -              -    -                - -                -              -                - 其他                          - - -                -                -              -              -             -              -    -                - -                -              -                - 二、今年期初余额        583,408,432.00 - - 235,740,499.80 1,597,030,698.79 50,000,000.00 -53,826,525.57 50,163,363.99 145,863,699.35      - 2,235,603,046.99 - 4,743,983,215.35 79,052,634.38 4,823,035,849.73 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填 10,558,037.00 - - -31,485,736.89           135,958,941.63 -50,000,000.00 -43,284,846.36 -2,653,543.46   2,555,733.09    -   422,224,594.57 -   543,873,179.58 -13,597,607.53   530,275,572.05 列） （一）详细收益总额                   - - -                -                -              - -43,284,846.36             -              -    -   470,951,073.95 -   427,666,227.59 -13,597,607.53   414,068,620.06 （二）通盘者插足和减 少老本                        - - -              -                       -              -              -             -              -    -                - -                -              -                - 股 者插足老本                        - - -              -            9,423,947.41 -50,000,000.00              -             -              -    -                - -    59,423,947.41              -    59,423,947.41 者权益的金额 （三）利润分配                     - - -                -                -              -              -             -   2,555,733.09    -   -48,726,479.38 -   -46,170,746.29              -   -46,170,746.29                             - - -                -                -              -              -             -              -    -   -46,170,746.29 -   -46,170,746.29              -   -46,170,746.29 的分配             金诚信矿业经管股份有限公司                                                                                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                       包摄于母公司通盘者权益        神态             其他权益器具                                                                                                                                                   通盘者                                                                                                                        一般                                       少数股东权益              实收老本（或 优 永                                                                                                                   其                                    权益所有                                                   老本公积            减：库存股 其他详细收益            专项储备           盈余公积          风险   未分配利润                 小计               股本）   先续   其他                                                                                                               他                                                                                                                        准备                     股债 （四）通盘者权益里面                           - - -               -               -        -             -              -              -    -               - -                 -             -                - 结转                           - - -               -               -        -             -              -              -    -               - -                 -             -                - （或股本）                           - - -               -               -        -             -              -              -    -               - -                 -             -                - （或股本）                           - - -               -               -        -             -              -              -    -               - -                 -             -                - 额结转留存收益                           - - -               -               -        -             -              -              -    -               - -                 -             -                - 留存收益 （五）专项储备                   - - -               -               -        -             - -2,653,543.46               -    -               - -     -2,653,543.46             -    -2,653,543.46 （六）其他                     - - -               -         -335.00        -             -              -              -    -               - -          -335.00              -          -335.00 四、本期期末余额     593,966,469.00 - - 204,254,762.91 1,732,989,640.42        - -97,111,371.93 47,509,820.53 148,419,432.44    - 2,657,827,641.56 - 5,287,856,394.93 65,455,026.85 5,353,311,421.78                                                                                                                                                                 单元：元                 神态                                实收老本                 其他权益器具                 老本公积          减：库存 其他详细收益           专项储备         盈余公积           未分配利润                通盘者  金诚信矿业经管股份有限公司                                                                                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                （或股本）           优先股 永续债     其他                            股                                                                     权益所有 一、上年期末余额      602,138,231.00     -   - 180,043,270.62 1,906,904,601.24       - -12,561,198.12 34,886,805.98 189,849,859.42 1,194,174,191.90 4,095,435,762.04 加：管帐政策变更                   -     -   -              -                -       -              -                -           -                -                -    前期过错更正                  -     -   -              -                -       -              -                -           -                -                -    其他                      -     -   -              -                -       -              -                -           -                -                - 二、今年期初余额      602,138,231.00     -   - 180,043,270.62 1,906,904,601.24       - -12,561,198.12 34,886,805.98 189,849,859.42 1,194,174,191.90 4,095,435,762.04 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 21,621,030.00          -   - -63,072,370.73   295,918,727.67       - -10,358,335.32   -98,295.82               -   149,855,660.11   393,866,415.91 填列） （一）详细收益总额                  -     -   -              -                -       - -10,358,335.32                -           -   273,401,148.91   263,042,813.59 （二）通盘者插足和 减少老本                        -         -   -              -                -       -              -                -           -                -                - 通股 有者插足老本                        -         -   -              -    11,541,108.24       -              -                -           -                -    11,541,108.24 有者权益的金额 （三）利润分配                    -     -   -              -                -       -              -                -           - -123,545,488.80 -123,545,488.80                            -     -   -              -                -       -              -                -           - -123,545,488.80 -123,545,488.80 东）的分配 （四）通盘者权益内                            -     -   -              -                -       -              -                -           -                -                - 部结转                            -     -   -              -                -       -              -                -           -                -                - 本（或股本） 金诚信矿业经管股份有限公司                                                                                                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）     神态       实收老本                          其他权益器具                                     减：库存                                                                            通盘者                                                                     老本公积                   其他详细收益              专项储备              盈余公积              未分配利润              （或股本）               优先股 永续债              其他                               股                                                                              权益所有 本（或股本）                          -             -        -              -                  -          -             -                -                -                    -                  - 损                          -             -        -              -                  -          -             -                -                -                    -                  - 动额结转留存收益                          -             -        -              -                  -          -             -                -                -                    -                  - 转留存收益 （五）专项储备                  -             -        -              -                  -          -             -   -98,295.82                    -                    -      -98,295.82 （六）其他                    -             -        -              -                  -          -             -                -                -                    -                  - 四、本期期末余额    623,759,261.00             -        - 116,970,899.89 2,202,823,328.91            - -22,919,533.44 34,788,510.16 189,849,859.42 1,344,029,852.01 4,489,302,177.95                                                                                                                                                                        单元：元        神态              其他权益器具              实收老本（或                                                             减：库                     优先 永续                                          老本公积             其他详细收益                  专项储备                盈余公积             未分配利润            通盘者权益所有               股本）           其他                                                  存股                     股   债 一、上年年末余额 601,792,695.00            -        - 181,065,912.90 1,883,664,070.55          - -15,187,357.43    35,297,638.64 158,826,592.50          986,867,643.02 3,832,327,195.18 加：管帐政策变更                     -     -        -              -                -          -               -               -        169,408.66         1,524,677.91       1,694,086.57 前期过错更正                       -     -        -              -                -          -               -               -                 -                    -                  - 金诚信矿业经管股份有限公司                                                                                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）      神态                其他权益器具              实收老本（或                                                  减：库                     优先 永续                            老本公积                其他详细收益                 专项储备           盈余公积           未分配利润            通盘者权益所有               股本）           其他                                       存股                     股   债 其他                       -   -   -              -                -        -                -               -              -                -                 - 二、今年期初余额 601,792,695.00      -   - 181,065,912.90 1,883,664,070.55        - -15,187,357.43     35,297,638.64 158,996,001.16   988,392,320.93 3,834,021,281.75 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号       345,536.00   -   - -1,022,642.28    23,240,530.69         -     2,626,159.31     -410,832.66 30,853,858.26    205,781,870.97   261,414,480.29 填列） （一）详细收益总额                -   -   -              -                -        -     2,626,159.31               -              -   308,538,582.60   311,164,741.91 （二）通盘者插足和 减少老本                          -   -   -              -                -        -                -               -              -                -                 - 通股 有者插足老本                          -   -   -              -   18,847,894.80         -                -               -              -                -    18,847,894.80 有者权益的金额 （三）利润分配                  -   -   -              -                -        -                -               - 30,853,858.26 -102,756,711.63      -71,902,853.37                          -   -   -              -                -        -                -               -              -   -71,902,853.37    -71,902,853.37 东）的分配 （四）通盘者权益内                          -   -   -              -                -        -                -               -              -                -                 - 部结转                          -   -   -              -                -        -                -               -              -                -                 - 本（或股本）                          -   -   -              -                -        -                -               -              -                -                 - 本（或股本）      金诚信矿业经管股份有限公司                                                                                                          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）            神态                其他权益器具                    实收老本（或                                                               减：库                           优先 永续                                         老本公积                其他详细收益                     专项储备           盈余公积           未分配利润           通盘者权益所有                     股本）           其他                                                    存股                           股   债                                  -       -       -                -                 -            -               -                -              -               -                 -      损                                  -       -       -                -                 -            -               -                -              -               -                 -      动额结转留存收益                                  -       -       -                -                 -            -               -                -              -               -                 -      转留存收益      （五）专项储备                     -       -       -                -                 -            -               -      -410,832.66              -               -       -410,832.66      （六）其他                       -       -       -                -                 -            -               -                -              -               -                 -      四、本期期末余额 602,138,231.00             -       - 180,043,270.62 1,906,904,601.24               - -12,561,198.12     34,886,805.98 189,849,859.42 1,194,174,191.90 4,095,435,762.04                                                                                                                                                                          单元：元     神态                                   其他权益器具                                             减：                 实收老本                                  优先 永续                                 老本公积                 库存       其他详细收益              专项储备              盈余公积             未分配利润              通盘者权益所有                 （或股本）                                其他                                   股  债                                                       股 一、上年年末余额        593,966,469.00       -       -   204,254,762.91       1,744,508,065.40       -       -23,985,906.45      37,594,648.73    144,779,261.66     954,816,165.15     3,655,933,466.40 加：管帐政策变更                     -       -       -                -                         -    -                    -                   -        32,112.85         289,015.62            321,128.47 前期过错更正                       -       -       -                -                         -    -                    -                   -                -                   -                    -        金诚信矿业经管股份有限公司                                                                                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）        神态                            其他权益器具                                   减：                实收老本                                 优先 永续                       老本公积              库存   其他详细收益            专项储备             盈余公积            未分配利润            通盘者权益所有                （或股本）                         其他                                  股  债                                          股 其他                          -    -    -                -                  -    -                 -               -                -                -                  - 二、今年期初余额       593,966,469.00    -    -   204,254,762.91   1,744,508,065.40    -    -23,985,906.45   37,594,648.73   144,811,374.51   955,105,180.77   3,656,254,594.87 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） （一）详细收益总额                   -    -    -                -                  -    -    -26,058,635.79               -                -   141,846,266.54    115,787,630.75 （二）通盘者插足和减少 老本 插足老本                             -    -    -                -     40,733,572.40     -                 -               -                -                -     40,733,572.40 权益的金额 （三）利润分配                     -    -    -                -                  -    -                 -               -    14,184,626.65   -73,701,941.57     -59,517,314.92                             -    -    -                -                  -    -                 -               -                -   -59,517,314.92     -59,517,314.92 的分配 （四）通盘者权益里面                             -    -    -                -                  -    -    34,857,184.81                -                -   -34,857,184.81                  - 结转                             -    -    -                -                  -    -                 -               -                -                -                  - 股本）                             -    -    -                -                  -    -                 -               -                -                -                  - 股本）         金诚信矿业经管股份有限公司                                                                                                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）        神态                                   其他权益器具                                           减：                   实收老本                                    优先 永续                                   老本公积              库存   其他详细收益            专项储备                  盈余公积                未分配利润             通盘者权益所有                   （或股本）                                 其他                                     股  债                                                      股                                -        -       -                 -                      -    -                 -                -                       -                  -                   - 结转留存收益                                -        -       -                 -                      -    -    34,857,184.81                 -                       -     -34,857,184.81                   - 存收益 （五）专项储备                        -        -       -                 -                      -    -                 -    -2,297,010.09                       -                  -       -2,297,010.09 （六）其他                          -        -       -                 -                      -    -                 -                -                       -                  -                   - 四、本期期末余额          601,792,695.00        -       -   181,065,912.90        1,883,664,070.55    -    -15,187,357.43    35,297,638.64       158,996,001.16        988,392,320.93   3,834,021,281.75                                                                                                                                                                           单元：元             神态                   其他权益器具                       实收老本（或                              优先 永续                                           老本公积            减：库存股 其他详细收益                专项储备             盈余公积               未分配利润 通盘者权益所有                        股本）           其他                               股 债        一、上年年末余额       583,408,432.00        -       -   235,740,499.80 1,608,549,123.77 50,000,000.00 -30,276,207.23 38,023,404.28 142,223,528.57 979,453,612.28 3,507,122,393.47        加：管帐政策变更                     -       -       -                 -                  -              -            -               -               - -1,468,298.66       -1,468,298.66        前期过错更正                       -       -       -                 -                  -              -            -               -               -                -                -        其他                           -       -       -                 -                  -              -            -               -               -                -                -        二、今年期初余额       583,408,432.00        -       -   235,740,499.80 1,608,549,123.77 50,000,000.00 -30,276,207.23 38,023,404.28 142,223,528.57 977,985,313.62 3,505,654,094.81  金诚信矿业经管股份有限公司                                                                                          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）        神态                 其他权益器具                实收老本（或                       优先 永续                               老本公积            减：库存股 其他详细收益                  专项储备          盈余公积           未分配利润 通盘者权益所有                 股本）           其他                        股 债 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填       10,558,037.00   -   -   -31,485,736.89   135,958,941.63 -50,000,000.00   6,290,300.78   -428,755.55   2,555,733.09 -23,169,148.47   150,279,371.59 列） （一）详细收益总额                   -   -   -                -                -              -   6,290,300.78             -              - 25,557,330.91     31,847,631.69 （二）通盘者插足和减 少老本 插足老本                         -       -   -                -     9,423,947.41 -50,000,000.00              -             -              -              -    59,423,947.41 权益的金额 （三）利润分配                     -   -   -                -                -              -              -             -   2,555,733.09 -48,726,479.38   -46,170,746.29                             -   -   -                -                -              -              -             -              - -46,170,746.29   -46,170,746.29 的分配 （四）通盘者权益里面                             -   -   -                -                -              -              -             -              -              -                - 结转                             -   -   -                -                -              -              -             -              -              -                - （或股本）                             -   -   -                -                -              -              -             -              -              -                - （或股本）                             -   -   -                -                -              -              -             -              -              -                - 结转留存收益  金诚信矿业经管股份有限公司                                                                                     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）        神态                其他权益器具               实收老本（或                      优先 永续                               老本公积            减：库存股 其他详细收益              专项储备          盈余公积           未分配利润 通盘者权益所有                股本）           其他                       股 债                            -   -   -                -                -           -             -             -              -               -                - 存收益 （五）专项储备                    -   -   -                -                -           -             -   -428,755.55              -               -     -428,755.55 （六）其他                      -   -   -                -          -335.00           -             -             -              -               -         -335.00 四、本期期末余额      593,966,469.00   -   -   204,254,762.91 1,744,508,065.40           - -23,985,906.45 37,594,648.73 144,779,261.66 954,816,165.15 3,655,933,466.40 金诚信矿业经管股份有限公司           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 三、合并财务报表的编制基础、合并范围过火变化情况      （一）财务报表编制基础      本公司以持续经营为基础，把柄实践发生的交易和事项，按照财政部颁布的 《企业管帐准则——基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则应用指南、 企业管帐准则解释过火他估量端正（以下合称“企业管帐准则”），以及中国证 券监督经管委员会《公开刊行证券的公司信息泄露编报司法第 15 号——财务报 告的一般端正（2023 年改良）》的泄露端正编制财务报表。      （二）合并范围的阐发原则      合并财务报表的合并范围以欺压为基础确定。欺压是指公司领有对被投资方 的权力，通过参与被投资方的估量举止而享有可变答复，何况有才调运用对被投 资方的权力影响该答复金额。合并范围包括公司及全部子公司。子公司，是指被 公司欺压的主体（含企业、被投资单元中可分割的部分、结构化主体等）。      （三）合并范围的变化情况      公司最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下表： 序号      公司称呼         注册老本          持股比例 1    变动情况   变更方式 金诚信矿业经管股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 序号        公司称呼        注册老本            持股比例 1    变动情况     变更方式                       刚果法郎                       刚果法郎                       刚果法郎                                                        非并吞控                                                         合并                                                        非并吞控                                                         合并 注 1：“持股比例”为公司平直持股与曲折持股总和。 注 2：金诚信国际平直持有金刚公司 49%的股权；金诚信国际平直持有金科开荒 20%股权， 致用实业平直持有金科开荒 29%股权；致用实业平直持有金吉公司 49%股权，通过优先股 安排的左券享有金刚公司、金科开荒、金吉公司 100%权益。 金诚信矿业经管股份有限公司        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 注 3：致用实业平直持有开拓者公司 60%股权，通过股东左券安排享有 100%权益。 四、最近三年及一期主要财务计议及非平素性损益明细表   本节中的财务数据与财务计议，除特别注明外，均把柄合并报表口径填列或 磋议。   （一）主要财务计议          财务计议       2024 年 1-9 月      2023 年度    2022 年度    2021 年度 流动比率（倍）                       1.61        1.91       1.99       2.60 速动比率（倍）                       1.28        1.48       1.64       2.24 财富欠债率（合并）（%）               47.22         46.58      45.08      38.35 财富欠债率（母公司）（%）              41.27         41.74      40.51      36.86 包摄母公司通盘者每股净财富（元）           13.49         11.99      10.19       8.90 利息保障倍数                        13.23       9.18       7.43       8.76 应收账款盘活率（次）                     2.40       2.71       2.19       1.91 存货盘活率（次）                       2.82       3.64       3.99       4.52 总财富盘活率（次）                      0.47       0.59       0.54       0.54 每股经营举止产生的净现款流量（元/ 股） 每股净现款流量（元/股）                   0.58      -0.23       0.39      -0.55 注：财务计议磋议公式如下： 本化利息）   （二）公司最近三年及一期净财富收益率及每股收益   公司按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息泄露编报司法第 9 号——净 财富收益率和每股收益的磋议及泄露（2010 年改良）》和《公开刊行证券的公 司信息泄露解释性公告第 1 号——非平素性损益》的要求磋议的净财富收益率和 每股收益如下： 金诚信矿业经管股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                   加权平均净财富收                每股收益（元/股）     神态             申诉期                                     益率（%）                 基本            稀释 包摄于公司普通股股        2023 年度                        15.44         1.71         1.61   东的净利润          2022 年度                        10.71         1.02         0.99 扣除非平素性损益后        2023 年度                        15.39         1.71         1.61 包摄公司普通股股东   的净利润           2022 年度                        10.76         1.03         0.99   （三）公司最近三年及一期非平素性损益明细表   申诉期内，公司非平素性损益的具体组成情况如下：                                                                        单元：万元          神态             2024 年 1-9 月         2023 年       2022 年        2021 年 非流动性财富处置损益，包括已计                                 -383.06        -995.27     -247.86       -394.26 提财富减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切估量、恰当国 家政策端正、按照确定的尺度享                   949.82       1,224.34      872.70        922.78 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外 除同公司正常经营业务估量的有 效套期保值业务外， 非金融企业 持有金融财富和金融欠债产生的                   138.99        -179.04     -749.36       1,026.64 公允价值变动损益以及处置金融 财富和金融欠债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收                                          -     313.16         9.16                - 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时                                          -            -            -      168.49 应享有被投资单元可鉴别净财富 公允价值产生的收益 债务重组损益                                   -     342.49              -              - 除上述各项之外的其他营业外收                                 -248.16        -387.03     -215.10       -247.09 入和支拨 其他恰当非平素性损益界说的损 益神态          小计                      579.19        416.32      -218.52       1,553.67 减：所得税影响额                         128.12         87.60        63.64        102.36 减：少数股东权益影响额（税后）                    0.04         12.62         0.06           1.51 金诚信矿业经管股份有限公司           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）       神态           2024 年 1-9 月    2023 年     2022 年     2021 年       所有                  451.03     316.10    -282.22   1,449.79 五、管帐政策变更、管帐推测变更及要紧管帐过错更正过火影响   （一）管帐政策变更情况   财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业管帐准则第 21 号——租赁（2018 改良）》（财会201835 号，以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。   新租赁准则完善了租赁的界说，本公司在新租赁准则下把柄租赁的界说评估 合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日）前已存 在的合同，本公司在首次执行日弃取不再行评估其是否为租赁或者包含租赁。   （1）本公司行为承租东说念主   原租赁准则下，本公司把柄租赁是否实质上将与财富通盘权估量的全部风险 和酬报迁徙给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。   新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对通盘租赁（弃取简 化处理方法的短期租赁和廉价值财富租赁除外）阐发使用权财富和租赁欠债。   本公司弃取把柄首次执行新租赁准则的累积影响数，调养首次执行新租赁准 则当年年头留存收益及财务报表其他估量神态金额，不调养可比期间信息。   对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日把柄剩余租赁付款额按 首次执行日本公司增量借债利率折现的现值计量租赁欠债，按照假设自租赁期开 始日即给与新租赁准则的账面价值（给与首次执行日公司增量借债利率行为折现 率）计量使用权财富，本公司在应用上述方法的同期把柄每项租赁弃取给与下列 一项或多项简化处理： 金诚信矿业经管股份有限公司     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 专揽过火他最新情况确定租赁期； 事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为蚀本合同，并把柄首次执行日 前计入财富欠债表的蚀本准备金额调养使用权财富； 把柄租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行管帐处理。   （2）本公司行为出租东说念主   在新租赁准则下，本公司行为转租借租东说念主应基于原租赁产生的使用权财富， 而不是原租赁的标的财富，对转租赁进行分类。对于首次执行日前分手为经营租 赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁 的剩余合同期限和条目进行再行评估，并按照新租赁准则的端正进行分类。重分 类为融资租赁的，本公司将其行为一项新的融资租赁进行管帐处理。   除转租赁外，本公司无需对其行为出租东说念主的租赁调养首次执行新租赁准则当 年年头留存收益及财务报表其他估量神态金额。本公司自首次执行日起按照新租 赁准则进行管帐处理。   （3）售后租回交易   原租赁准则下，本公司将售后租回交易分为融资租赁和经营租赁，并将售价 与财富账面价值之间的差额赐与递延摊销。对于组成经营租赁的售后租回交易， 如果交易是按公允价值达成，售价与财富账面价值之间的差额计入当期损益。   新租赁准则下，本公司对于售后租回业务，按本公司的收入阐发方法评估资 产转让是否属于销售。如属于销售，承租东说念主按原财富账面价值中与租回得到的使 用权估量的部分计量使用权财富，并就转让至出租东说念主的职权阐发估量利得或损 失；出租东说念主按照适用的准则对财富购买进行管帐处理，并将出租财富按经营租赁 或融资租赁处理。如不属于销售，承租东说念主连接阐发被转让财富并将取得的转让价 款阐发为金融欠债；出租东说念主不阐发被转让财富，所支付的转让价款阐发为金融资 产。 金诚信矿业经管股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不再行评估 财富转让是否属于销售，仍按原租赁准则区分融资租赁与经营租赁，与首次执行 日存在的其他租赁给与通常方法进行管帐处理，并分租赁类别连接摊销递延收益 或将递延收益调养使用权财富。   公司在首次执行日阐发租赁欠债给与的承租东说念主增量借债利率的加权平均值 为 6.00%，公司在首次执行日执行新租赁准则追忆调养当期期初留存收益及财务 报表神态情况详见下表。                         合并财富欠债表                                                             单元：万元    神态      2020 年 12 月 31 日         2021 年 1 月 1 日         调养数 非流动财富： 使用权财富                    不适用              89,936,116.95    89,936,116.95 流动欠债： 一年内到期的非流 动欠债 非流动欠债： 租赁欠债                     不适用              56,886,181.20    56,886,181.20 通盘者权益： 其他详细收益            -53,868,523.79          -53,826,525.57      41,998.22 未分配利润           2,234,376,606.66        2,235,603,046.99    1,226,440.33                        母公司财富欠债表                                                             单元：万元    神态      2020 年 12 月 31 日         2021 年 1 月 1 日         调养数 非流动财富： 使用权财富                    不适用              47,905,606.01    47,905,606.01 流动欠债 一年内到期的非流 动欠债 非流动欠债： 租赁欠债                     不适用              34,669,606.08    34,669,606.08 通盘者权益： 未分配利润            979,453,612.28          977,985,313.62    -1,468,298.66   除对本表列示的合并财富欠债表神态进行调养外，首次执行新租赁准则未对 金诚信矿业经管股份有限公司         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 其他合并财富欠债表神态的首次执行当年年头账面价值产生影响。   （1）执行财政部《对于印发的告知》   财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《对于印发 的告知》（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”）。其中“对于企业将固 定财富达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外售售的 管帐处理”及“对于蚀本合同的判断”的端正自 2022 年 1 月 1 日起实施。本次 变更经公司第四届董事会第十次会议审议通过。   公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号“对于企业将固定财富达到预定 可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外售售的管帐处理”的规 定，并对在首次实施该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释实施日之间 发生的试运行销售进行追忆调养，对可比期间财务报表数据无影响；   公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号中“对于蚀本合同的判断”的端正， 对 2022 年年头留存收益及财务报表其他估量神态无影响。   （2）执行财政部《对于印发的告知》   财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《对于印发 的告知》（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”）。其中“对于刊行方分 类为权益器具的金融器具估量股利的所得税影响的管帐处理”及“对于企业将 以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理”的端正自   公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“对于刊行方分类为权益器具 的金融器具估量股利的所得税影响的管帐处理”的端正，对分类为权益器具的金 融器具阐发应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至该解释实施日之间的，触及的所 得税影响把柄该解释进行调养；对分类为权益器具的金融器具阐发应付股利发生 在 2022 年 1 月 1 日之前且估量金融器具在 2022 年 1 月 1 日尚未断绝阐发的， 触及的所得税影响进行追忆调养，该端正对可比期间财务报表无影响；   公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“对于企业将以现款结算的股 金诚信矿业经管股份有限公司             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理”的端正，对 2022 年 1 月 1 日 至该解释实施日之间新增的上述交易把柄该解释进行调养；对 2022 年 1 月 1 日 之前发生的上述交易进行追忆调养，对 2022 年年头留存收益及财务报表其他相 关神态无影响，对可比期间信息不予调养。    （1）伏击管帐政策变更                                     受伏击影响的报表项        管帐政策变更的内容和原因                                     影响金额                                        目称呼 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业管帐准则 解释第 16 号》（财会202231 号，以下简称“解 释 16 号”），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执 递延所得税财富等 行其中“对于单项交易产生的财富和欠债估量的             科目 递延所得税不适用运行阐发豁免的管帐处理”的 端正。 注：对于单项交易产生的财富和欠债估量的递延所得税不适用运行阐发豁免的管帐处理，解 释 16 号端正对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不影响应纳税所得额（或 可抵扣蚀本）、且运行阐发的财富和欠债导致产生等额应纳税暂时性各异和可抵扣暂时性差 异的单项交易不适用《企业管帐准则第 18 号——所得税》对于豁免运行阐发递延所得税负 债和递延所得税财富的端正，企业对该交易因财富和欠债的运行阐发所产生的应纳税暂时性 各异和可抵扣暂时性各异，在交易发生时辰别阐发相应的递延所得税欠债和递延所得税资 产。    本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号中“对于单项交易产生的财富和 欠债估量的递延所得税不适用运行阐发豁免的管帐处理”的端正，对在首次实施 该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释实施日之间发生的上述交易进 行追忆调养；对在首次实施该解释的财务报表列报最早期间的期初因上述单项交 易而阐发的财富和欠债，产生的应纳税暂时性各异和可抵扣暂时性各异进行追忆 调养，并将累计影响数调养财务报表列报最早期间的期初留存收益过火他估量财 务报表神态，可比期间财务报表已再行表述，受伏击影响的报表神态和金额如下：                                                            单元：元      受伏击影响的报表神态             合并报表影响金额                母公司报表影响金额 递延所得税财富                             1,706,838.08        1,694,086.57 盈余公积                                  169,408.66          169,408.66 未分配利润                               1,537,429.42        1,524,677.91 所得税用度                               -1,385,709.61       -1,372,958.10 金诚信矿业经管股份有限公司             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）      受伏击影响的报表神态             合并报表影响金额                 母公司报表影响金额 盈余公积                                     32,112.85            32,112.85 未分配利润                                   289,015.62           289,015.62                                       受伏击影响的报表        管帐政策变更的内容和原因                                        影响金额                                         神态称呼 汇编 2024》端正，将公司计提的保证类质地保证 用度计入“营业成本”，影响金额 1,469,289.07 元，不再计入“销售用度”。把柄上述企业管帐                     销售用度          -1,469,289.07 元 准则的端正和要求，公司需对原给与的估量管帐 政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行。    财政部于 2024 年 3 月发布《企业管帐准则应用指南汇编 2024》，端正保证 类质地保证用度应计入“营业成本”。把柄上述企业管帐准则的端正和要求，公 司需对原给与的估量管帐政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行。公司 给与追忆调养法对可比期间的财务报表数据进行相应调养，并将累计影响数调养 财务报表列报最早期间的估量财务报表神态，可比期间财务报表已再行表述，受 伏击影响的报表神态和金额如下：                                                               单元：元    受伏击影响的报表神态          合并报表影响金额                      母公司报表影响金额 营业成本                            1,469,289.07                             - 销售用度                            -1,469,289.07                            - 营业成本                                998,613.07                           - 销售用度                                -998,613.07                          -    本次管帐政策调养不影响财富欠债表科目。    （二）管帐推测变更情况    申诉期内，公司无管帐推测变更情况。    （三）前期管帐过错更正情况    申诉期内，公司无前期过错更正情况。   金诚信矿业经管股份有限公司                                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   六、财务情景分析         （一）财富结构分析         申诉期各期末，公司财富组成具体情况如下：                                                                                       单元：万元、%        财富                    金额          比例         金额         比例           金额           比例        金额       比例   流动财富           786,834.22     48.80   733,055.24   53.80       653,962.42    58.01 577,871.56   66.54   非流动财富          825,485.40     51.20   629,472.29   46.20       473,267.97    41.99 290,531.95   33.46        所有      1,612,319.62 100.00 1,362,527.53 100.00 1,127,230.39 100.00 868,403.51 100.00         申诉期各期末，公司总财富分别为 868,403.51 万元、1,127,230.39 万元、   财富总额保持安定增长态势。         从公司合座财富结构来看，非流动财富占比有所上升。申诉期各期末，非流   动财富占总财富的比例分别为 33.46%、41.99%、46.20%及 51.20%，主要原因是：   一方面，公司经营限制持续扩大，公司进行了与收入限制相匹配的机器开荒采购，   公司固定财富限制上升；另一方面，公司加强了矿山资源开发板块的布局，先后   并购了刚果（金）Lonshi 铜矿、赞比亚 Lubambe 铜矿，矿山资源开发神态所持   采矿权计入无形财富，同期，新增神态的基建施工及开荒插足金额大幅增多，导   致公司非流动财富占财富总额比重上升。         申诉期各期末，公司的流动财富具体情况如下：                                                                                       单元：万元、%  神态               金额         比例               金额          比例             金额          比例        金额          比例 货币资金        219,116.78        27.85     191,788.01       26.16    213,311.50     32.62   184,751.65    31.97 应收单据          4,246.37         0.54       4,464.73        0.61      5,020.96      0.77     4,014.06       0.69 应收账款        224,656.26        28.55     239,037.97       32.61    195,889.66     29.95   199,653.12    34.55 应收款项 融资 预支款项         14,213.97         1.81       9,342.75        1.27      8,034.71      1.23     5,486.63       0.95 其他应收         10,721.63         1.36      11,514.12        1.57     16,159.51      2.47     3,648.44       0.63      金诚信矿业经管股份有限公司                                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）     神态               金额            比例                 金额             比例              金额        比例             金额        比例 款 存货          160,105.41           20.35        165,606.58      22.59       116,981.01    17.89       79,249.72    13.71 合同财富         85,496.06           10.87         46,537.01          6.35     40,007.34       6.12     34,930.32        6.04 一年内到 期的非流            464.47            0.06            459.55          0.06        372.00       0.06        594.86        0.10 动财富 其他流动 财富     所有      786,834.22       100.00           733,055.24     100.00       653,962.42   100.00      577,871.56   100.00      要包括货币资金、应收单据、应收账款、应收款项融资、存货、合同财富，上述      财富所有占流动财富的比重为 95.29%、93.70%、94.06%和 92.73%。           （1）货币资金           申诉期各期末，公司货币资金具体情况如下：                                                                                               单元：万元、%      神态             金额           比例              金额          比例                  金额        比例             金额        比例      库存      现款      银行      进款      其他      货币     8,843.96     4.04       17,651.85              9.20     25,453.95      11.93     20,159.37       10.91      资金      所有   219,116.78   100.00      191,788.01        100.00        213,311.50 100.00        184,751.65      100.00      别为 184,751.65 万元、213,311.50 万元、191,788.01 万元及 219,116.78 万元，主      要为银行进款过火他货币资金，其他货币资金包含银行承兑汇票保证金、保函保      证金、借债保证金及矿平地质环境治理规复基金，货币资金限制总体保持沉稳。           （2）应收单据与应收款项融资           申诉期内，公司应收单据具体情况如下：  金诚信矿业经管股份有限公司                              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                             单元：万元、% 神态        金额         比例          金额            比例          金额         比例         金额            比例 应收单据 银行 承兑           -          -      80.00           1.79     134.88       2.69        302.00       7.52 汇票 交易 承兑    4,246.37    100.00     4,384.73         98.21    4,886.08     97.31    3,712.06        92.48 汇票 所有    4,246.37    100.00     4,464.73        100.00    5,020.96    100.00    4,014.06       100.00 应收款项融资 银行 承兑   35,985.72    100.00    42,045.18        100.00   41,574.86    100.00   48,064.02       100.00 汇票 所有   35,985.72    100.00    42,045.18        100.00   41,574.86    100.00   48,064.02       100.00       由于适用新金融器具准则，刊行东说念主将信用等第较高的银行承兑汇票按应收款  项融资核算。申诉期内，刊行东说念主应收款项融资及应收单据主要为与刊行东说念主有业务  交易的客户支付工程款及采矿运营经管服务的款项形成。  收款项融资所有分别为 52,078.08 万元、46,595.82 万元、46,509.91 万元和 40,232.08  万元，占流动财富的比重分别为 9.01%、7.13%、6.35%和 5.11%。申诉期内，公  司总体应收单据和应收款项融资限制与公司合座经营限制相匹配。       （3）应收账款       申诉期内，公司应收账款具体情况如下：                                                                            单元：万元、%                  神态  应收账款账面价值                                224,656.26   239,037.97   195,889.66       199,653.12  营业收入                                    697,060.91   739,921.45   535,485.99       450,381.06  应收账款账面价值占营业收入比例                             32.23         32.31         36.58            44.33  价值分别为 199,653.12 万元、195,889.66 万元、239,037.97 万元和 224,656.26 万  金诚信矿业经管股份有限公司                              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）  元，应收账款账面价值占各期流动财富的比例分别为 34.55%、29.95 %、32.61%  和 28.55%。公司应收账款金额较大，主要是由公司所属行业的性格决定的：公  司采矿运营经管及矿山工程开荒业务的主要服务对象为大型矿山业主，该类业务  具有合同工程量大、服务周期长的性格，行业内普遍存在应收账款回款周期长、  应收账款账面余额较大的情形。         申诉期内，公司营业收入逐年增长，但公司加强应收账款经管，对应收账款  积极催收，因此应收账款账面价值占营业收入比例逐年斥责。         申诉期内，公司应收账款账面余额账龄情况如下：                                                                             单元：万元、%  神态            金额         占比         金额           占比        金额         占比        金额         占比  所有      280,285.82   100.00   299,600.41    100.00   246,053.24 100.00    241,990.02   100.00         申诉期各期末，公司应收账款账龄以 1 年以内为主。2021 年末、2022 年末、  和 74.17%，应收账款账龄结构较为合理，回收风险较小。         应收账款主要为应收工程进程款、应收工程进程扣款（保留金）。其中，应  收工程进程款主要系由工程进程结算期和支付期时间差形成，公司大部分业主属  于境表里大型矿业公司，里面结算经由复杂、付款审批经由较长；应收工程进程  扣款（保留金）为把柄合同商定在神态结算时产生的工程保留金，业主在进行结  算时，会按照一定比例幽囚与公司结算的工程进程款行为工程保留金，待工程竣  工验收及格或年度结算后一并支付给公司。 金诚信矿业经管股份有限公司                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）    申诉期各期末，公司应收账款均按组所有提坏账准备，具体情况如下：                                                               单元：万元，%        种类                 账面余额          比例         坏账准备         计提比例        账面价值 按单项计提坏账准备                -         -              -           -            - 按组所有提坏账准备       280,285.82    100.00      55,629.56       19.85   224,656.26        所有       280,285.82    100.00      55,629.56       19.85   224,656.26        种类                 账面余额          比例         坏账准备         计提比例        账面价值 按单项计提坏账准备                -         -              -           -            - 按组所有提坏账准备       299,600.41    100.00      60,562.44       20.21   239,037.97        所有       299,600.41    100.00      60,562.44       20.21   239,037.97        种类                 账面余额          比例         坏账准备         计提比例        账面价值 按单项计提坏账准备                -         -              -           -            - 按组所有提坏账准备       246,053.24    100.00      50,163.59       20.39   195,889.66        所有       246,053.24    100.00      50,163.59       20.39   195,889.66        种类                 账面余额          比例         坏账准备         计提比例        账面价值 按单项计提坏账准备                -         -              -           -            - 按组所有提坏账准备       241,990.02    100.00      42,336.91       17.50   199,653.12        所有       241,990.02    100.00      42,336.91       17.50   199,653.12 特征将应收款项分手为多少组合，在组合基础上磋议预期信用损失，确定组合的 依据如下： 组合 1            要紧风险组合 组合 2            较大风险组合 组合 3            一般风险组合 组合 4            较小风险组合 组合 5            极小风险组合 关联方组合           应收合并范围内关联方款项    公司已充分辩论了应收账款的性质和可收回性，按照拂收账款坏账准备管帐 政策的端正，在申诉期内对存在坏账风险的应收账款足额地计提了相应的坏账准   金诚信矿业经管股份有限公司                           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   备，恰当稳健性、严慎性原则。公司应收账款坏账准备的计提政策与同行业可比   上市公司比拟不存在较大各异。具体比较情况如下： 坏账计提      铜冠        广东       荣达        中铝        紫金         洛阳钼                                                                    行业计提区间            金诚信  比例       矿建        高大       开荒        国际        矿业          业   注 1：数据开端：可比公司 2023 年年度申诉、Wind 资讯   注 2：公司主营业务包括采矿运营经管、矿山工程开荒、矿山资源开发等。依据公司的行业   归 属及 主营 业务 组成 ，围 绕不 同行 务， 分别 及第 铜冠 矿建 （ 920019.BJ ） 、广 东高大   （002683.SZ）、荣达开荒（600512.SH）、中铝国际（601068.SH）、紫金矿业（601899.SH）   和洛阳钼业（603993.SH）行为刊行东说念主的同行业可比公司，具体可比公司情况先容参见本节   “七/（三）/2、主营业务毛利率构因素析”。         申诉期各期末，公司应收账款余额前 5 名客户情况如下：                                                                            单元：万元                                                               占应收账款                单元称呼                         期末余额                           坏账准备                                                              期末余额比例   紫金矿业                                          53,119.90         18.95%           638.92   首云矿业                                          23,886.57          8.52%     23,886.57   金川集团                                          23,770.26          8.48%           926.65   贵州磷化                                          21,059.85          7.51%         4,071.95   中国铝业                                          19,113.92          6.82%         2,343.90                    所有                          140,950.50         50.29%     31,867.99                                                              占应收账款期                单元称呼                         期末余额                           坏账准备                                                               末余额比例   紫金矿业                                          35,452.34         11.83%           425.84   贵州磷化                                          35,228.34         11.76%         7,961.79   赞比亚 KCM                                       25,576.10          8.54%     15,258.76   中国铝业                                          24,108.52          8.05%         4,966.19   首云矿业                                          23,886.57          7.97%     23,849.04                    所有                          144,251.87         48.15%     52,461.61 金诚信矿业经管股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                             占应收账款期           单元称呼                期末余额                      坏账准备                                              末余额比例 贵州磷化                            55,561.59      22.58%   12,526.47 金川集团                            25,327.44      10.29%    1,013.13 首云矿业                            23,886.57       9.71%   21,735.26 中国铝业                            20,340.90       8.27%    4,454.98 赞比亚 KCM                         17,413.36       7.08%    2,745.01            所有                  142,529.86      57.93%   42,474.85                                             占应收账款期           单元称呼                期末余额                      坏账准备                                              末余额比例 贵州磷化                            72,606.87      30.00%   13,186.14 首云矿业                            23,886.57       9.87%   17,372.94 赞比亚 KCM                         15,637.22       6.46%    1,250.98 中国铝业                            21,142.15       8.74%    5,135.78 西部矿业                            14,376.55       5.94%     346.53            所有                  147,649.36      61.01%   37,292.36    申诉期各期末，公司应收账款余额前五大客户结构相对安定，应收账款余额 前五大客户所有占各期末应收账款余额分别为 61.01%、57.93%、48.15%及 把柄客户信用情景足额计提坏账准备。    （4）预支款项 为 5,486.63 万元、8,034.71 万元、9,342.75 万元及 14,213.97 万元，占流动财富比 重分别为 0.95%、1.23%、1.27%及 1.81%。申诉期内，公司预支款项限制呈上升 趋势，主要原因是跟着公司境外业务限制增多，相应提前备货，因此预支材料款 有所增多。    （5）其他应收款 别为 3,648.44 万元、16,159.51 万元、11,514.12 万元和 10,721.63 万元，占流动资 产比重分别为 0.63%、2.47%、1.57%和 1.36%。公司其他应收款项主要为践约与 投标保证金、支付给业主和监管部门的安全生产与风险押金以及职工预支备用金 金诚信矿业经管股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 等。把柄采矿运营经管与矿山工程开荒业务合同，业主一般会要求公司在执行合 同前支付一定的金额行为合同践约保证金。    （6）存货    申诉期各期末，公司存货具体情况如下：                                                                       单元：万元       神态                    日                日                   日                日 原材料               91,988.34       102,277.19           70,028.73        47,058.93 合同践约成本            19,676.70        21,522.78           29,403.59        26,526.50 在产品               13,203.22        22,299.07            2,756.25           593.19 库存商品              19,652.20        17,518.85           12,122.99         2,512.89 发出商品              14,897.87              338.81         1,561.16         2,104.81 盘活材料                681.77          1,635.58            1,059.42           402.89 低值易耗品                  5.31               14.30            48.86            50.50       所有         160,105.41       165,606.58          116,981.01        79,249.72    申诉期内，公司存货主要由原材料、合同践约成本、在产品和库存商品组成， 申诉期内上述四项所有金额分别为 76,691.51 万元、114,311.57 万元、163,617.89 万元和 144,520.46 万元，占各期期末存货账面价值的比例在 90%以上。    公司原材料种类较多，公司联贯神态较多且分散于各地矿山，大部分地舆位 置较为偏远，交通欠发达，导致原材料从提议采购计议至到达神态现场周期较长， 为了保证正常生产，公司各地的工程神态现场都会保有一定数目的库存，因而公 司原材料金额较大。    申诉期内，公司合同践约成本主要核算采矿运营经管业务发生的成本，产生 原因如下：公司采矿运营经管业务以每月结算的矿石量、生产掘进量及估量辅助 功课量按商定的结算单价阐发当月营业收入，尚未结转的合同践约成本主要包 括：（1）已开采出但尚未与业主结算的矿石，（2）为开采矿石辛苦经发生但尚 未与业主进行结算的劳务成本。申诉期内，公司合同践约成本金额较为安定。    申诉期内，公司的库存商品包含用于开荒物资贸易的开荒、生产矿用物资及 开采的铜精粉等；公司在产品主要为生产的尚待冶真金不怕火加工的半成品铜精矿、阴极 铜及公司自产的半成品开荒。公司利用多年从事矿山服务积蓄的时期上风、经管 金诚信矿业经管股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 上风、行业教授和东说念主才上风，积极向矿山资源开发范围延迟，先后并购了贵州两 岔河磷矿、刚果（金）Dikulushi 铜矿、刚果（金）Lonshi 铜矿、赞比亚 Lubambe 铜矿，跟着矿山资源开发神态的陆续投产，公司申诉期内库存商品及在产品金额 无间增多。   申诉期内，公司的发出商品包含用于开荒物资贸易的在途开荒、材料。申诉 期各期末，公司发出商品余额较小。   （7）合同财富   申诉期内，公司合同财富明细如下：                                                                    单元：万元    神态                  日                日                 日                日 工程质保金           20,394.56         20,869.26        15,717.76        10,182.67 合同结算            65,101.51         25,667.75        24,289.58        24,747.65    所有           85,496.06         46,537.01        40,007.34        34,930.32   公司合同财富主要包括矿山工程开荒业务的工程质保金及已完工未结算的 合同款。   申诉期内，公司按照插足法阐发矿山工程开荒业务收入，公司将阐发的收入 卓越业主结算金额计入“合同财富”科目中，产生的主要原因：（1）业主把柄 已完成的工程施工进程与公司进行结算，而公司把柄插足法阐发收入，践约进程 按累计实践发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定（完工），阐发方式不 同形成的差额；（2）公司矿山工程开荒业务的结算一般需要经过业主和监理方 的验收、业主里面审核阐发并向公司出具结算单等多说念要害，收入的阐发与业主 结算存在时间差所形成的差额。公司矿山工程开荒业务限制较大，因此合同财富 中已完工未结算的合同款金额较大。   应收质地保证金主要系业主会幽囚部单干程进程款行为工程质地保证金，通 常在工程好意思满验收及格一年至两年后支付给公司。   （8）一年内到期的非流动财富   申诉期内，公司一年内到期的非流动财富明细如下：   金诚信矿业经管股份有限公司                                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                                        单元：万元 、%   神态              金额          比例          金额           比例            金额        比例              金额         比例 摊销期限一年 以上的盘活材      464.47        100.00    459.55        100.00        372.00    100.00          594.86        100.00 料   所有        464.47        100.00    459.55        100.00        372.00    100.00          594.86        100.00   非流动财富分别为 594.86 万元、372.00 万元、459.55 万元及 464.47 万元，占流   动财富比重分别为 0.10%、0.06%、0.06%及 0.06%。申诉期内，公司一年内到期   的非流动财富主要为摊销期限一年以上的盘活材料，即使用期限一年以上的电   缆、钢丝绳、风筒、焊给与等材料，当上述盘活材料的剩余摊销期限小于 12 个   月时，由其他非流动财富转计一年内到期的非流动财富。         （9）其他流动财富         申诉期内，公司其他流动财富具体情况如下：                                                                                        单元：万元 、%   神态            金额           比例          金额            比例            金额        比例               金额           比例 预交税金        289.47        0.91       724.24         3.25        1010.75         6.08      1098.93         6.29 待认证抵 扣和待退      31,538.09      99.09     21,535.08       96.75   15,600.13           93.92     16,379.82       93.71 返增值税   所有      31,827.55     100.00     22,259.32      100.00   16,610.88          100.00     17,478.75      100.00   分别为 17,478.75 万元、16,610.88 万元、22,259.32 万元和 31,827.55 万元，占流   动财富比例分别为 3.02%、2.54%、3.04%和 4.05%，主要为预缴的增值税及企业   所得税、待认证抵扣和待退返增值税款项。         申诉期内，公司非流动财富明细情况如下：                                                                                        单元：万元、%  神态             金额            比例           金额            比例             金额          比例           金额           比例 经久股权投       46,859.32      5.68       31,532.61          5.01      2,225.73       0.47       5,110.07       1.76     金诚信矿业经管股份有限公司                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）     神态              金额         比例         金额          比例            金额         比例         金额         比例 资 其他权益工 具投资 其他非流动 金融财富 固定财富       557,416.34    67.53   442,858.80        70.35   209,496.76    44.27   162,599.96    55.97 在建工程        19,274.56     2.33    10,726.49         1.70   126,988.22    26.83    14,582.21     5.02 使用权财富        7,978.43     0.97    11,641.90         1.85     7,326.26     1.55     7,527.17     2.59 无形财富       126,484.80    15.32    63,777.73        10.13    64,783.47    13.69    63,592.18    21.89 经久待摊费 用 递延所得税 财富 其他非流动 财富     所有     825,485.40   100.00   629,472.29    100.00      473,267.97   100.00   290,531.95   100.00     别为 290,531.95 万元、473,267.97 万元、629,472.29 万元和 825,485.40 万元，主     要由固定财富和无形财富组成，上述两项所有占公司非流动财富比重分别为          （1）经久股权投资     分别为 5,110.07 万元、2,225.73 万元、31,532.61 万元和 46,859.32 万元，2023 年     末及 2024 年 9 月末，经久股权投资金额大幅增多，主要因收购 Cordoba 矿业下     属 CMH 公司 50%权益所致。     的权益，与 Cordoba 矿业合股运营 San Matias 铜金银矿神态，交易对价将在左券     商定的里程碑主见完成的前提下，分阶段支付（该交易简称“股权投资”）。根     据股权投资框架左券的商定，2023 年 5 月 8 日公司已完成第一阶段 4,000 万好意思元     交易对价的支付，并办理完毕股权交割手续。2023 年 12 月第二阶段 4,000 万好意思     元付款条件已成就，公司把柄两边商定完成其中 1,400 万好意思元交易对价的支付。 金诚信矿业经管股份有限公司             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）    （2）其他权益器具投资 投资分别为 9,799.56 万元、7,190.50 万元、7,514.32 万元和 6,521.44 万元，主要 为公司持有的北京恒溢永晟企业经管中心（有限合伙）（以下简称“恒溢永晟”） 划将恒溢永晟持有的西宁特钢 2,090.00 万股股票通过大量交易的方式减持给公 司平直持有。    本公司持有北京恒溢永晟企业经管中心（有限合伙）的 2.7279%出资份额以 及西宁特钢的股票系基于完善公司产业布局的辩论，推动公司持续安定发展，本 公司拟经久持有北京恒溢永晟企业经管中心（有限合伙）股权和西宁特钢的股票， 并非为出售并赚取差价为目的，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其 他详细收益的金融财富。    （3）其他非流动金融财富 融财富分别为 2,684.60 万元、1,935.23 万元、1,723.35 万元和 6,461.46 万元。 股权投资基金合伙企业（有限合伙）1.80%的股权，公司运行投资深圳市福田赛 富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙）2,000 万元，出资比例较小（仅占 计入当期损益的金融财富；2024 年 9 月末，公司其他非流动金融财富大幅增多， 主要系公司 2024 年 1 月购买澳大利亚 Terramin Australia Limited 刊行的可编削债 券 668 万好意思元所致，锁按时限自觉行日期起计 3 年，即到期日为 2027 年 1 月中 旬，公司持有澳大利亚-Terramin Australia Limited 可转债拟持有至到期，短期内 不出售。    （4）固定财富    公司固定财富主要包括机器开荒、房屋及建筑物、运载器具、巷说念财富等。  金诚信矿业经管股份有限公司                             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）       申诉期各期末，公司固定财富情况如下：                                                                                 单元：万元、%  神态           金额         比例         金额          比例          金额           比例          金额         比例 机器开荒    347,153.19    62.28   316,565.99     71.48    156,369.99     74.64    112,923.43     69.45 房屋及建 筑物 运载器具     12,464.31     2.24    12,554.74      2.83     11,441.83      5.46      10,163.13     6.25 电子过火 他开荒 临时设施       482.64      0.09      733.77       0.17      1,198.07      0.57       1,652.47     1.02 巷说念财富    146,093.30    26.21    62,932.87     14.21             -          -             -         -  所有     557,416.34   100.00   442,858.80    100.00    209,496.76    100.00    162,599.96    100.00  价值分别为 162,599.96 万元、209,496.76 万元、442,858.80 万元和 557,416.34 万  元，占非流动财富比重分别为 55.97%、44.27%、70.35%和 67.53%。       申诉期内，跟着生产经营限制的扩大，公司进行了与之相匹配的固定财富投  资，包括购置台车、铲运机、井下运载卡车等采掘施工开荒、运载开荒及巷说念资  产等，同期，公司自有的矿山资源开发神态 Lonshi 铜矿基建投资工程及两岔河  磷矿南采区基建工程陆续转固，因此，公司固定财富总体呈上升趋势。       跟着公司业务的开展以及市集情况的变化，对固定财富提议了越来越高的需  求，公司拟通过本次刊行的召募资金加大在固定财富方面的投资，以怡悦日益扩  大的生产经营需求。       （5）在建工程       申诉期内，公司在建工程的分类如下表所示：                                                                                    单元：万元         神态                               日                 31 日              31 日              31 日  在建工程                         19,274.56         10,437.28           57,419.67          5,388.80  工程物资                                  -             289.21         69,568.54          9,193.40         所有                    19,274.56         10,726.49          126,988.22        14,582.21       其中，在建工程明细情况如下： 金诚信矿业经管股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                 单元：万元          神态 两岔河采矿工程                   11,021.77    10,008.17     3,827.43     1,073.71 Lonshi 铜矿防治水工程                    -       83.53             -            - Lonshi 铜矿巷说念工程（1060 中段、 轻车陡坡说念、重车陡坡说念等） Lonshi 铜矿边域办公楼                    -         8.48            -            - Lubambe 铜矿基建工程             2,930.57            -            -            - Lonshi 铜矿地表总变电所               63.13       92.42             -            - Lonshi 铜矿零落工程              1,056.78            -            -            - Lonshi 铜矿选矿工程                     -            -    53,199.29     3,990.98 卢本办事处寝室楼                          -            -            -       150.77 其他金额较小工程                      36.18      219.80       392.95        173.33          所有               19,274.56    10,437.28    57,419.67     5,388.80    由于公司国际业务限制无间增长，2021 年 1 月公司自欧亚资源集团收购 Lonshi 铜矿采矿权及左近探矿权，并于 4 月全面完成交割，交割后勘探、联想、 采购、露天排水及地表工程等办事均按计议弥留鼓动，因此 2022 年末在建工程 账面余额中，Lonshi 铜矿基建施工及待安装开荒大幅增多；2023 年末公司在建 工程较 2022 年末大幅下降，主要系公司申诉期内 Lonshi 铜矿基建投资工程及两 岔河磷矿南采区基建工程转固所致；2024 年 9 月末，公司期末在建工程较 2023 年末增长较快，主要系公司申诉期内 Lonshi 铜矿防治水工程、巷说念加固工程和 两岔河磷矿北采区基建工程开荒插足所致。 价值分别为 9,193.40 万元、69,568.54 万元、289.21 万元和 0 万元，2022 年末工 程物资账面金额大幅增多，主要系公司采购的专用材料及专用开荒，用于 Lonshi 铜矿开荒，计入工程物资核算，2023 年跟着 Lonshi 铜矿基建投资工程的完工， 工程物资金额大幅减少。    （6）使用权财富    公司于 2021 年 1 月 1 日起起始执行新租赁准则，对除短期租赁和廉价值资 产租赁除外的租赁阐发估量使用权财富和租赁欠债。    申诉期各期末，公司使用权财富账面价值分别为 7,527.17 万元、7,326.26 万 金诚信矿业经管股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 元和 11,641.90 万元及 7,978.43 万元，主要系公司租入的办公楼及机器开荒等。      （7）无形财富      申诉期内，公司无形财富情况如下：                                                                      单元：万元      神态                    日                日                 日                日 地皮使用权              3,983.57          4,164.27         4,291.63         4,380.78 商标                 1,519.00          1,798.00         2,170.00         2,542.00 非专利时期               331.75            408.30            510.38           612.45 软件                 1,526.81          1,519.05           931.85         1,053.32 采矿权              119,123.68         55,888.11        56,879.61        55,003.63      所有          126,484.80         63,777.73        64,783.47        63,592.18 Lubambe 铜矿 80%股权增多采矿权财富所致，所持铜矿采矿权计入无形财富。      （8）经久待摊用度 分别为 876.19 万元、1,878.25 万元、4,797.70 万元和 4,129.49 万元，分别占非流 动财富比重为 0.30%、0.40%、0.76%和 0.50%。公司经久待摊用度主要为租入固 定财富改良与修理支拨、神态办公与生产临时设施等。      （9）递延所得税财富 产分别为 12,710.75 万元、26,385.45 万元、38,427.11 万元和 34,312.30 万元，占 非流动财富比重分别为 4.37%、5.58%、6.10%和 4.16%，主要为财富减值准备计 提、坏账准备、里面交易未杀青利润、固定财富折旧计提等神态形成的可抵扣暂 时性各异等。      （10）其他非流动财富      申诉期内，公司的其他非流动财富情况如下：  金诚信矿业经管股份有限公司                             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                                      单元：万元、%       神态                   金额      占比         金额        占比        金额             占比           金额        占比  摊销期限在 1  年以上的盘活 4,560.77          28.42     3,997.22   24.27     3,125.75       12.47       1,466.27   13.27  材料  购买经久财富  的预支款项       所有        16,047.26 100.00 16,472.27 100.00 25,058.09 100.00                  11,049.27 100.00  产分别为 11,049.27 万元、25,058.09 万元、16,472.27 万元和 16,047.26 万元，占  非流动财富比重分别为 3.80%、5.29%、2.62%和 1.94%，其中主要为预支开荒款。  及预支购置 Lonshi 铜矿基建工程物资款所致；2023 年 12 月末，预支开荒款金额  有所下降，主要原因系跟着 Lonshi 铜矿基建工程的鼓动及采购开荒徐徐托福，  预支开荒款有所减少。       （二）欠债情况分析       申诉期内，公司欠债的组成情况如下：                                                                                      单元：万元、%  神态              金额         比例          金额         比例         金额             比例             金额        比例 短期借债       104,063.63   13.67      74,006.14   11.66     58,353.71        11.48       43,343.32     13.01 应付单据         2,000.00    0.26      12,267.27    1.93     22,121.69         4.35       19,886.74      5.97 应付账款       148,738.05   19.54     136,397.83   21.49    129,127.90       25.41        74,357.04     22.32 预收款项                -         -            -        -               -           -          4.05      0.00 合同欠债         8,884.26    1.17       9,341.03    1.47     15,201.14         2.99       15,181.57      4.56 应付职工薪 酬 应交税费        83,118.98   10.92      60,987.55    9.61     35,611.67         7.01       22,827.43      6.85 其他应付款        5,103.26    0.67       4,413.63    0.70      4,411.94         0.87        4,535.79      1.36 一年内到期 的非流动负       93,964.97   12.34      50,812.35    8.01     32,392.53         6.37       21,031.04      6.31 债 其他流动负 债 流动欠债合      488,436.89   64.16     383,728.86   60.47    327,818.84       64.51       222,532.47     66.81     金诚信矿业经管股份有限公司                         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）     神态              金额         比例         金额         比例         金额         比例         金额         比例 计 经久借债        80,794.89    10.61   140,616.45    22.16    85,969.15    16.92    24,889.64     7.47 应付债券        46,049.07     6.05    67,704.29    10.67    64,778.98    12.75    69,227.51    20.78 租赁欠债         1,223.02     0.16     3,562.38     0.56     3,379.31     0.67     3,562.03     1.07 经久应付款      104,618.92    13.74    10,834.99     1.71    12,918.26     2.54     3,713.94     1.12 经久应付职 工薪酬 预计欠债        16,473.08     2.16     3,176.11     0.50      610.93      0.12      231.19      0.07 递延收益          482.66      0.06      516.01      0.08      553.19      0.11      628.45      0.19 递延所得税 欠债 非流动欠债 所有     所有     761,332.03   100.00   634,609.26   100.00   508,145.63   100.00   333,072.37   100.00          公司欠债结构以流动欠债为主。2021 年末、2022 年末、2023 年末以及 2024     年 9 月末，公司流动欠债占欠债总额的比重分别为 66.81%、64.51%、60.47%和          公司的流动负借主要包括短期借债、应付单据、应付账款。2021 年末、2022     年末、2023 年末以及 2024 年 9 月末，上述三项欠债所有占流动欠债的比重分别     为 61.83%、63.94%、58.03%和 52.17%。          公司的非流动负借主要为经久借债、应付债券和递延所得税欠债，上述三项     欠债所有占非流动欠债的比重分别为 92.64%、89.60%、92.03%和 54.18%。2024     年 9 月末，上述三项欠债占非流动欠债的比重下降较多，经久应付款较期初增多          申诉期内，公司主要欠债情况分析如下：          申诉期内，公司短期借债明细如下： 金诚信矿业经管股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                                 单元：万元      神态                      日                  31 日                   31 日              31 日 质押借债                           -          3,700.00                       -                - 典质借债                           -                       -          3,482.30         3,687.85 保证借债               103,908.73            69,806.16               54,800.00        39,598.80 信用借债                           -               300.00                    -                - 未到期应付利息                154.89                  199.98               71.41             56.67      所有            104,063.63            74,006.14               58,353.71        43,343.32 为 43,343.32 万元、58,353.71 万元、74,006.14 万元和 104,063.63 万元，占总欠债 比例分别为 13.01%、11.48%、11.66%和 13.67%。公司短期借债余额呈上升趋势， 主要系公司跟着经营限制赶快扩张，通过银行借债融入资金怡悦公司日常经营需 要所致。    申诉期内，公司短期借债以保证借债、典质借债为主，不存在已逾期未偿还 的短期借债情况。    申诉期内，公司应付单据明细如下：                                                                                 单元：万元      神态                     日                    日                       日                 日 交易承兑汇票              2,000.00                  361.00             3,675.67          5,072.00 银行承兑汇票                     -            11,906.27               18,446.02         14,814.74      所有             2,000.00            12,267.27               22,121.69         19,886.74 为 19,886.74 万元、22,121.69 万元、12,267.27 万元和 2,000.00 万元，占总欠债的 比例分别为 5.97%、4.35%、1.93%和 0.26%。2024 年 9 月末，公司期末应付单据 较期初下降 83.70%，主要系申诉期单据到期兑付所致。    申诉期内，公司不存在逾期未支付的应付单据。    申诉期内，公司应付账款明细如下： 金诚信矿业经管股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                      单元：万元         神态                         日             31 日             31 日            31 日         所有            148,738.05     136,397.83       129,127.90      74,357.04 为 74,357.04 万元、129,127.90 万元、136,397.83 万元和 148,738.05 万元，占总负 债的比例分别为 22.32%、25.41%、21.49%和 19.54%。2022 年末公司应付账款增 长较快，主要系申诉期业务量增多，加大采购量，以及 Lonshi 铜矿基建投资加 大固定财富及工程物资采购量所致。 为 15,181.57 万元、15,201.14 万元、9,341.03 万元及 8,884.26 万元，占总欠债的 比例分别为 4.56%、2.99%、1.47%及 1.17%。合同负借主要核算公司提供矿山服 务的已结算未完工神态及预收合同款项，2023 年及 2024 年 9 月末公司合同欠债 下降显着，主要系申诉期部分矿山服务业务履行完毕所致。 金额分别为 18,170.52 万元、25,688.55 万元、30,922.04 万元和 27,588.81 万元， 占总欠债的比例分别为 5.46%、5.06%、4.87%和 3.62%。申诉期内，公司应付职 工薪酬主要为计提的工资、奖金、津贴和补贴等。申诉期内，公司应付职工薪酬 金额安定增长，主要是由于跟着生产经营限制的增长和功绩的升迁，薪酬飞腾、 东说念主员增多导致薪酬限制相应增多。 金诚信矿业经管股份有限公司                         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 分别为 22,827.43 万元、35,611.67 万元、60,987.55 万元和 83,118.98 万元，占总 欠债的比例分别为 6.85%、7.01%、9.61%和 10.92%。申诉期内，公司应交税费 金额逐步增多，主要系跟着业务限制增长，增值税及企业所得税增多所致。      申诉期内，公司其他应付款明细如下：                                                                              单元：万元      神态                      日                  日                    日                 日 押金保证金                1,253.34               1,271.17          1,327.67          1,523.66 暂借债                  1,790.18               1,940.78          1,874.14          1,851.60 应付暂收款                 189.69                 559.82            788.27            361.03 其他                   1,870.06                641.85            421.85            799.49      所有              5,103.26               4,413.63          4,411.94          4,535.79 别为 4,535.79 万元、4,411.94 万元、4,413.63 万元和 5,103.26 万元，占总欠债的 比例分别为 1.36%、0.87%、0.70%和 0.67%。申诉期内，公司其他应付款主要为 押金保证金、暂借债、应付暂扣个东说念主保障等。      申诉期内，公司一年内到期的非流动欠债明细如下：                                                                              单元：万元           神态 未到期应付利息                           538.50           333.84         774.33          17.18           所有                    93,964.97        50,812.35      32,392.53      21,031.04 非流动欠债分别为 21,031.04 万元、32,392.53 万元、50,812.35 万元和 93,964.97 金诚信矿业经管股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 万元，占总欠债的比例分别为 6.31%、6.37%、8.01%和 12.34%。申诉期内，公 司一年内到期的非流动负借主要为 1 年内到期的经久借债。 年内到期的经久借债、一年内到期的经久应付款及一年内到期的租赁欠债重分类 所致。 金额分别为 3,194.98 万元、4,909.71 万元、4,581.03 万元和 14,974.92 万元，占总 欠债的比例分别为 0.96%、0.97%、0.72%和 1.97%。2024 年 9 月末其他流动欠债 增长较快，主要系申诉期内业务量增多，以及部分矿山服务神态合同结算滞后计 提应交税费-待转销项税额所致。 分别为 24,889.64 万元、85,969.15 万元、140,616.45 万元和 80,794.89 万元，占总 欠债的比例分别为 7.47%、16.92%、22.16%和 10.61%。2021 年至 2023 年，公司 经久借债逐年上升，公司得到经久资金的才调无间增强；2024 年 9 月末，经久 借债有所下降，主要系跟着借债的偿还，部分经久借债金额调养至 1 年内到期的 非流动欠债核算。    申诉期各期末，公司均不存在逾期未偿还的经久借债。    申诉期内，公司应付债券明细如下：                                                                      单元：万元       神态                      日              31 日              31 日            31 日 债券面值                49,618.50         76,373.50       76,807.10       86,643.90 利息调养                 -4,146.50        -8,697.46       -12,049.03      -17,429.20 未到期应付利息                577.07              28.25          20.91           12.82       所有            46,049.07         67,704.29       64,778.98       69,227.51 金诚信矿业经管股份有限公司                      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 为 69,227.51 万元、64,778.98 万元、67,704.29 万元和 46,049.07 万元，占总欠债 的比例分别为 20.78%、12.75%、10.67%和 6.05%。2020 年公司刊行可转债“金 诚转债”融资 100,000 万元，限定 2024 年 9 月 30 日，累计共有 503,815,000 元 可转债编削为公司股票，累计因转股形成的股份数目为 40,350,829 股，占公司可 转债转股前公司已刊行股份总额的 6.9164%，尚未转股的可转债的金额为 为 3,562.03 万元、3,379.31 万元、3,562.38 万元和 1,223.02 万元，占总欠债的比 例分别为 1.07%、0.67%、0.56%和 0.16%，占比较低。     申诉期内，公司经久应付款明细如下：                                                                       单元：万元                 神态                                    月 30 日       月 31 日       月 31 日    月 31 日 ZCCM Investments Holdings          72,664.74            -            -           - Lubambe Copper Holdings Limited    28,379.97            -            -           - 融资租赁款                              18,037.68    25,131.25    24,198.47   9,032.35 其中：一年内到期的经久应付款-融租                                   -14,463.47   -14,296.26   -11,280.21   -5,318.41 租赁款                 所有                104,618.92    10,834.99    12,918.26   3,713.94 别为 3,713.94 万元、12,918.26 万元、10,834.99 万元和 104,618.92 万元，占总负 债的比例分别为 1.12%、2.54%、1.71%和 13.74%。2024 年 9 月末，公司经久应 付款激增，主要系公司申诉期内收购 Lubambe 铜矿，其少数股东的股东借债 1.04 亿好意思元所致。     公司 2024 年自 EMR Capital 收购 Lubambe 铜矿 80%股权及估量债权， Lubambe 铜矿以旧年度向其少数股东 ZCCM Investments Holdings 借入资金，截 至 2024 年 9 月末，本金和利息累计余额 72,664.74 万元。     此外，为保障 Lubambe 铜矿生产安定，本次交易卖方及买方把柄左券商定， 金诚信矿业经管股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 收购完成后，原股东 Lubambe Copper Holdings Limited 向公司提供 4,050 万好意思元 卖方贷款，用于偿还 Lubambe 铜矿已有的外部经营欠债，保障 Lubambe 铜矿的 日常运营。异日还款估量商定详见公司 2024 年 1 月 21 日发布于上海证券交易所 网站上的《金诚信对于拟收购 Lubambe 铜矿的公告》。 休或下野后的福利。 为 231.19 万元、610.93 万元、3,176.11 万元和 16,473.08 万元，占总欠债的比例 分别为 0.07%、0.12%、0.50%和 2.16%。2023 年末及 2024 年 9 月末公司预计负 债增长较大，主要系公司矿山资源开发神态计提矿山环境规复准备金增多及 2024 年 6 月收购 Lubambe 铜矿阐发非并吞欺压下企业合并形成的预计欠债 1,428.16 万好意思元所致。 为 628.45 万元、553.19 万元、516.01 万元和 482.66 万元，占总欠债的比例分别 为 0.19%、0.11%、0.08%和 0.06%。申诉期内，公司递延收益均为与财富估量的 政府补助。 债分别为 8,287.14 万元、10,819.65 万元、22,565.44 万元和 20,999.64 万元，占总 欠债的比例分别为 2.49%、2.13%、3.56%和 2.76%。申诉期内，公司递延所得税 欠债限制基本安定。 金诚信矿业经管股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   （三）偿债才调分析   申诉期内，公司各期主要偿债才调计议如下：        神态       2024 年 1-9 月    2023 年度       2022 年度     2021 年度 流动比率（倍）                  1.61          1.91        1.99        2.60 速动比率（倍）                  1.28          1.48        1.64        2.24 财富欠债率（合并）             47.22%         46.58%      45.08%      38.35% 财富欠债率（母公司）            41.27%         41.74%      40.51%      36.86% 利息保障倍数                  13.23          9.18        7.43        8.76 注：流动比率=流动财富/流动欠债； 速动比率=（流动财富-存货）/流动欠债； 财富欠债率＝总欠债/总财富； 利息保障倍数＝（利润总额+计入财务用度的利息支拨）/（计入财务用度的利息支拨+老本 化利息）   申诉期内，公司流动比率及均速动比率均大于 1，合座流动性较好，公司短 期偿债才调较强，同期，公司经营策略较为稳健，财富欠债率较低。   申诉期内，公司与同行业上市公司的偿债才调计议对比如下：  计议      公司称呼   2024 年 1-9 月    2023 年度       2022 年度     2021 年度         铜冠矿建             1.78         1.70         1.57        1.56         广东高大             1.59         1.48         1.94        1.82         荣达开荒             1.70         1.59         1.67        1.64 流动比率    中铝国际             1.22         1.20         1.23        1.26 （倍）     紫金矿业             1.08         0.92         1.12        0.94         洛阳钼业             1.46         1.71         1.71        1.40         行业平均值            1.47         1.43         1.54        1.44         金诚信              1.61         1.91         1.99        2.60         铜冠矿建             1.60         1.57         1.41        1.43         广东高大             1.51         1.42         1.85        1.73 速动比率    荣达开荒             1.09         1.15         1.28        1.09 （倍）     中铝国际             1.14         1.11         1.14        1.18         紫金矿业             0.70         0.57         0.72        0.55         洛阳钼业             0.96         1.07         1.07        0.87 金诚信矿业经管股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）  计议        公司称呼       2024 年 1-9 月        2023 年度      2022 年度     2021 年度            行业平均值                  1.17          1.15        1.25        1.14            金诚信                    1.28          1.48        1.64        2.24            铜冠矿建              44.33%           48.37%      52.56%      52.63%            广东高大              56.61%           51.14%      53.51%      51.60%            荣达开荒              41.37%           44.98%      46.57%      48.81% 财富         中铝国际              84.39%           82.28%      77.94%      71.93% 欠债率        紫金矿业              55.38%           59.66%      59.33%      55.47%            洛阳钼业              57.06%           58.40%      62.41%      64.89%            行业平均值             56.52%           57.47%      58.72%      57.56%            金诚信              47.22%            46.58%      45.08%      38.35% 数据开端：Wind 资讯   申诉期内，公司流动比率及速动比率均高于上述上市公司的平均值，公司资 产欠债结构邃密，财富欠债率低于上述上市公司平均值，体现了公司具有较好的 偿债才调。   （四）财富盘活才调分析   申诉期内，公司主要营运才调计议如下：       神态           2024 年 1-9 月          2023 年度       2022 年度     2021 年度 应收账款盘活率（次）                  2.40               2.71         2.19         1.91 存货盘活率（次）                    2.82               3.64         3.99         4.52 总财富盘活率（次）                   0.47               0.59         0.54         0.54 注 1：应收账款盘活率＝营业收入/应收账款平均账面余额； 存货盘活率＝营业成本/存货平均账面余额； 总财富盘活率＝营业收入/总财富平均账面价值。 注 2：2024 年 1-9 月数据未年化磋议。   申诉期内，公司贯注并加强应收账款经管，2021 年、2022 年和 2023 年应收 账款盘活率分别为 1.91、2.19、2.71，呈逐步升高的趋势。 有下降，主要系各年存货中物资储备、库存商品及已完工未结算工程有所增多所 致。 金诚信矿业经管股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 合座较为安定。   申诉期内，公司与同行业上市公司的运营才调计议对比如下：  计议    公司称呼     2024 年 1-9 月     2023 年度      2022 年度     2021 年度       铜冠矿建               2.18          2.65        3.46        3.29       广东高大               3.44          5.28        5.22        5.07       荣达开荒               8.61         10.13       14.67       21.00 应收账  中铝国际                1.03          1.47        1.55        1.48 款盘活 率（次） 紫金矿业               30.65         37.39       52.18      125.52       洛阳钼业             195.98        192.80      223.77      240.13       行业平均值             40.32         41.62       50.14       66.08       金诚信                2.40          2.71        2.19        1.91       铜冠矿建               8.76         12.58       13.19       15.42       广东高大               3.90          5.38        4.95        4.84       荣达开荒               0.47          0.95        1.35        1.32 存货周   中铝国际               1.60          2.07        1.99        1.95 转率 （次）   紫金矿业               5.78          8.27        9.37       10.19       洛阳钼业               4.01          5.28        5.30        6.55       行业平均值              4.09          5.76        6.03        6.71       金诚信                2.82          3.64        3.99        4.52 数据开端：Wind 资讯   申诉期内，公司应收账款盘活率低于上述上市公司平均值，主要原因是，一 方面，公司相较可比公司业务合同数目较多、工程量大、服务周期长，应收款项 限制较大所致；另一方面，上述上市公司存在部分业务与刊行东说念主可比性较低，如 广东高大主营业务中包含工业火药及管索等民爆器材的销售，紫金矿业、洛阳钼 业营业收入中矿产品销售收入占比较高，而此类什物销售类业务回款周期相对较 短，应收账款盘活率较高。目前公司已选择多种措施加强对应收账款的催收和管 理力度，因此公司应收账款盘活率呈上升趋势，与可比公司差距逐步缩小。此外， 公司客户大多为大中型矿山企业或上市公司，资金实力较强且市集信誉邃密，公 司应收账款不存在较大不可回收的风险。   申诉期内，公司存货盘活率低于上述上市公司平均水平，主要原因是，一方 金诚信矿业经管股份有限公司      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 面，申诉期内跟着公司境表里业务限制逐步扩大，存货中物资储备、库存商品及 在产品相应有所增多；另一方面，上述上市公司存在部分业务与刊行东说念主可比性较 低，如广东高大主营业务中包含工业火药及管索等民爆器材的销售，紫金矿业、 洛阳钼业营业收入中矿产品销售收入占比较高，而此类什物销售类业务普遍存货 盘活效率较高。   （五）公司财务性投资情况 性投资金额及扣除情况 不特定对象刊行可转债估量议案，自本次刊行董事会决议日前六个月起至本申诉 出具之日，公司新插足或拟插足的财务性投资（包括类金融投资）情况详情如下：   （1）类金融业务投资   自本次刊行董事会决议日前六个月于今，公司不存在以增资、借债等模样新 插足或拟插足类金融业务的情形。   （2）非金融企业投资金融业务   自本次刊行董事会决议日前六个月起于今，公司不存在以增资、借债等模样 新插足或拟插足金融业务的情形。   （3）与公司主营业务无关的股权投资   自本次刊行董事会决议日前六个月于今，公司不存在新增与公司主营业务无 关的股权投资的情况。   （4）投财富业基金、并购基金   自本次刊行董事会决议日前六个月于今，公司不存在新增投财富业基金、并 购基金的情况。   （5）拆借资金、托福贷款   自本次刊行董事会决议日前六个月于今，公司不存在新增对外拆借资金、委 托贷款的情形。  金诚信矿业经管股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）      （6）以卓越集团持股比例向集团财务公司出资或增资      公司控股股东未设立单独财务公司，公司不存在以卓越集团持股比例向集团  财务公司出资或增资的情形。      （7）购买收益波动大且风险较高的金融产品      自本次刊行董事会决议日前六个月于今，公司新增的同意产品均为本金不受  损失的结构性进款或较低风险的短期同意产品，风险低、收益波动较小，期限最  长不卓越一年。因此，自本次刊行董事会决议日前六个月于今，公司不存在购买  收益波动大且风险较高的金融产品。      除上述情形外，自本次刊行董事会决议日前六个月于今，公司不存在其他新  插足或拟插足财务性投资的情况。  处置计议      限定最近一期末，按照企业管帐准则及估量端正，公司触及核算可能存在的  财务性投资的财务报表科目具体列示如下：                                                                   单元：万元 序号   可能触及的管帐科目   账面价值        其中：财务性投资                         备注                                                   保证金、典质金等款项，不存在                                                   情况。                                                   待认证抵扣和待退返增值税等                                                   情形，不存在财务性投资。                                                   公司持有 Cordoba Minerals                                                   Corp19.995%的股权和 CMH                                                   Colombia S.A.S50%的股权，不                                                   存在财务性投资。                                                   公司持有西宁特钢 0.6421%股                                                   票，以及恒溢永晟 2.7279%出资                                                   份额，形成对产业链的政策投                                                   资，不界定为财务性投资。                                                   公司投资持有私募基金福田赛                                                   富 1.80%的股权，以及购买                                                   债，基于严慎性原则，认定为财                                                   务性投资。                                                   主要为预支的开荒购置款和期                                                   财务性投资。  金诚信矿业经管股份有限公司                     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 序号   可能触及的管帐科目        账面价值         其中：财务性投资                             备注         所有            118,438.65              6,461.46    -  注：基于严慎性原则，财务性投资金额按实践注资款金额进行列示。      公司持有的财务性投资为私募基金股权以及可转债投资。公司持有深圳市福  田赛富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙）1.80%的股权，公司持股比例较  小，不为经久持有，拟在短期内出售，属于财务性投资；公司 2024 年 1 月购买  澳大利亚 Terramin Australia Limited 在 Australian Securities Exchange 刊行的可  编削债券 668 万好意思元，锁按时限自觉行日期起计 3 年，即到期日为 2027 年 1  月中旬。公司持有澳大利亚-Terramin Australia Limited 可转债拟持有至到期，短  期内不出售。公司为拓展国际市集，以政策投资者身份认购 Terramin Australia  Limited 定向可转债，虽以拓展业务渠说念为目的，但可转债属于风险较高的金融  产品，故基于严慎原则，以为属于财务性投资。由于购买时点不在刊行董事会决  议日（2024 年 9 月 27 日）前六个月，故无需从本次召募资金总额中扣除。      综上，限定最近一期末，公司持有的财务性投资所有金额为 6,461.46 万元，  占包摄于母公司净财富比例为 0.77%，低于 30%。因此，刊行东说念主最近一期末不存  在持有金额较大、期限较长的交易性金融财富和可供出售的金融财富、借予他东说念主  款项、托福同意等财务性投资的情形，恰当《上市公司证券刊行注册经管办法》  《证券期货法律适宅心见第 18 号》等估量端正要求。  七、盈利情景分析      申诉期内，公司利润表主要财务计议如下：                                                                            单元：万元          神态             2024 年 1-9 月     2023 年度              2022 年度      2021 年度  营业收入                      697,060.91        739,921.45       535,485.99     450,381.06  营业成本                      470,349.58        515,333.00       391,778.52     329,767.33  营业利润                      144,294.75        134,654.59        78,656.53      60,478.53  利润总额                      143,973.74        133,091.52        78,090.54      60,033.09  净利润                       109,719.18        103,172.08        60,638.78      45,735.35  包摄于母公司通盘者净利润              109,313.37        103,122.73        61,113.79      47,095.11  包摄于母公司通盘者净利润  /营业收入      申诉期内，公司业务限制徐徐扩大，2021 至 2023 年度，公司营业收入呈稳      金诚信矿业经管股份有限公司                         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）      步上升态势，公司分别杀青营业 收入 450,381.06 万元、535,485.99 万元和          （一）营业收入结构分析          申诉期内，公司营业收入组成如下：                                                                                  单元：万元        神态                  金额       比例       金额        比例       金额        比例       金额         比例       主营业务        收入       其他业务        收入        所有     697,060.91 100.00% 739,921.45 100.00% 535,485.99 100.00% 450,381.06 100.00%          申诉期内，公司主营业务收入占营业收入的比重均在 95%以上，主营业务突      出。公司主营业务收入包括矿山服务和矿山资源开发业务收入。2021 年、2022      年、2023 年以及 2024 年 1-9 月，公司主营业务收入分别为 429,958.58 万元、      趋势。          申诉期内，公司其他业务收入为零落物资贸易收入、为业主提供开荒大修所      得到的劳务收入及开荒租赁收入。          申诉期内，主营业务收入按行业分类如下：                                                                                  单元：万元 所属                    2024 年 1-9 月          2023 年度            2022 年度             2021 年度        业务类型 板块                    金额         比例       金额         比例      金额         比例       金额         比例      采矿运营经管        325,601.92 47.52% 448,083.91 61.95% 333,075.95 63.70% 286,136.49 66.55% 矿山   矿山工程开荒        153,721.22 22.43% 198,667.49 27.47% 187,226.26 35.81% 142,753.12 33.20% 服务   矿山工程联想            985.49    0.14%    5,711.28   0.79%   2,584.25   0.49%    1,068.97   0.25%      矿山机械开荒制造         7,465.02   1.09%    8,286.45   1.15%          -        -          -        - 矿山    阴极铜、铜精矿 资源         197,466.68 28.82%             62,578.23   8.65%          -        -          -        -     及磷矿石销售 开发        所有          685,240.32 100.00% 723,327.36 100.00% 522,886.46 100.00% 429,958.58 100.00% 金诚信矿业经管股份有限公司                         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 注：公司把柄自身时期才调，生产部分地下矿山专用开荒，在怡悦自身需要的基础上头向市 场销售，2021 年和 2022 年矿山机械开荒制造业求杀青收入 2,866.70 万元和 3,536.25 万元， 由于合座限制偏小，尚未形成熟练业务模式，故分类至其他业务收入列示，未在上表中体现。 故分类至主营业务收入列示。     申诉期前三年，公司主营业务收入以矿山服务业务为主，公司在矿山服务业 务产业链荆棘游无间拓展，逐步形成了集矿山工程联想、矿山工程开荒、采矿运 营经管、矿山机械开荒制造等业务一体化的矿山详细服务才调。同期，为推动公 司从单一的矿山服务企业向集团化的矿业公司全面转型，公司在夯实矿山服务板 块最先地位的基础上，持续要点培育矿山资源开发板块，陆续并购优质矿山资源 神态。2023 年以来，公司位于刚果（金）的 Dikulushi 铜矿、Lonshi 铜矿、赞比 亚 Lubambe 铜矿及贵州两岔河磷矿陆续杀青销售，故相应矿山资源开发销售收 入占比增多。     矿山服务行为公司传统主营业务，经过多年深耕，已形成的时期上风、成本 欺压及神态运营教授为公司向矿山资源开发范围拓展奠定了坚实基础。公司多年 的时期积蓄、现场施工教授和对矿山的领悟才调，不错更好地斥责单元生产成本、 增厚自有矿山市集竞争的安全边缘，为矿山资源开发创造有意条件，升迁公司业 绩弹性。同期，矿山资源开发亦可为矿山服务进一步开拓市集，在资源神态有限 投资的基础上，为矿山服务业务的拓展带来杠杆效应。因此，申诉期内公司合座 业务限制安定升迁。     申诉期内，公司主营业务收入按地区分类情况如下：                                                                          单元：万元  神态          金额       比例       金额         比例        金额        比例       金额         比例  境内 197,494.00    28.82% 256,730.46   35.49% 199,986.79   38.25% 175,776.58   40.88%  境外 487,746.33    71.18% 466,596.90   64.51% 322,899.67   61.75% 254,182.00   59.12%  所有 685,240.32 100.00% 723,327.36 100.00% 522,886.46 100.00% 429,958.58 100.00%     申诉期内，公司矿山服务业务按照“大市集、伟业主、大神态”市集策略， 以“实力业主、知名矿山”为主见市集导向，形成以央企、地方国企、上市公司、 国际知名矿业公司为代表的安定客户群，不但在国内连接巩固原有的最先地位， 金诚信矿业经管股份有限公司                      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 何况伴跟着客户的成长，与客户一同开拓境外市集。此外，公司矿山资源开发业 务通过并购境表里优质矿山资源神态，无间向矿山资源开发业务拓展，利用在矿 山服务范围多年的时期积蓄、现场施工教授和对矿山的领悟才调，斥责单元生产 成本、增厚自有矿山资源市集竞争的安全边缘，为矿山资源开发创造有意条件。 因此，申诉期内境外营业收入无间增长，限定 2024 年 9 月末，境外业务收入占 比已卓越 70%。    目前，公司的境外矿山服务业务主要散播于非洲及欧亚地区，服务的矿山包 括赞比亚 Chambishi 铜矿、Konkola 铜矿，刚果（金）Kamoa 铜矿、Kamoya 铜 钴矿、Musonoi 铜钴矿、Kinsenda 铜矿、Kipushi 铜矿，加纳 Wassa 金矿，塞尔 维亚 Timok 铜金矿、Bor 铜金矿、丘卡卢-佩吉铜金矿，哈萨克斯坦 Shalkiya 铅 锌矿，印度尼西亚 Dairi 铅锌矿、老挝开元钾盐矿等。公司境外矿山资源开发业 务主要处于非洲，公司先后并购了刚果（金）Dikulushi 铜矿、刚果（金）Lonshi 铜矿、赞比亚 Lubambe 铜矿，并参股哥伦比亚 San Matias 铜金银矿，境外高质 量神态的联贯为公司异日国际市集的持续发展奠定了坚实基础。异日公司拟通过 本次刊行召募资金连接保持国内市集最先地位，加大国际市集开拓力度，异日境 外业务占比有望进一步增多。    （二）营业成本组成与变动分析    财政部于 2024 年 3 月发布《企业管帐准则应用指南汇编 2024》，端正保证 类质地保证用度应计入“营业成本”。把柄上述企业管帐准则的端正和要求，公 司对原给与的估量管帐政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行。该事项 对 2021 年、2022 年和 2023 年的影响为分别增多营业成本 98.92 万元、144.17 万 元和 96.70 万元，同期销售用度减少相应金额，合座影响金额较小，故下述分析 仍以审计申诉及财务报表数据为准。    申诉期内，公司营业成本组成如下：                                                                   单元：万元  神态            金额      比例       金额      比例      金额       比例      金额       比例 主营业务  成本 其他业务  成本      金诚信矿业经管股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）        神态     2024 年 1-9 月          2023 年度             2022 年度            2021 年度        所有   470,349.58 100.00% 515,333.00 100.00% 391,778.52 100.00% 329,767.33 100.00%         申诉期内，公司主营业务成安分产品组成情况如下：                                                                                单元：万元 所属                  2024 年 1-9 月          2023 年度            2022 年度            2021 年度       业务类型 板块                  金额         比例       金额         比例      金额         比例       金额         比例      采矿运营经管      224,987.10 49.03% 314,957.18 62.77% 231,408.57 61.16% 210,390.78 67.50% 矿山   矿山工程开荒      117,817.52 25.67% 145,153.74 28.93% 144,818.80 38.28% 100,330.14 32.19% 服务   矿山工程联想          511.79    0.11%    2,051.58   0.41%   2,113.89   0.56%     983.02    0.32%      矿山机械开荒制造       5,510.61   1.20%    7,277.56   1.45%          -        -         -         - 矿山    阴极铜、铜精矿 资源         110,089.69 23.99%           32,306.52   6.44%          -        -         -         -     及磷矿石销售 开发       所有         458,916.71 100.00% 501,746.58 100.00% 378,341.26 100.00% 311,703.94 100.00%      注：      分类至其他业务成本列示，未在上表中体现。         申诉期内，公司主营业务成本随公司主营业务收入稳步增长而呈逐年上升趋      势，各业务营业成本占比与营业收入占比基本保持一致。         申诉期内，公司主营业务成本按地区分类情况如下：                                                                                单元：万元       神态               金额        比例       金额        比例       金额        比例       金额        比例       境内    131,648.58 28.69% 187,258.05 37.32% 148,412.37 39.23% 128,030.67 41.07%       境外    327,268.13 71.31% 314,488.53 62.68% 229,928.89 60.77% 183,673.26 58.93%       所有    458,916.71 100.00% 501,746.58 100.00% 378,341.26 100.00% 311,703.94 100.00%         申诉期内，公司境外主营业务成本随境外主营业务收入稳步增长而呈逐年上      升趋势。         公司主营业务包括矿山服务业务与矿山资源开发业务两大板块，矿山服务业      务主要由采矿运营经管、矿山工程开荒组成，其成本组成中机械使用费、平直材  金诚信矿业经管股份有限公司                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）  料、平直东说念主工和分包用度占比较高，各项成本具体情况如下：  序号      成本类型                                      具体情况                       与台车、铲运机、运载卡车等施工机械和运载开荒估量的各项作                       机器开荒折旧费、修理费等                       在施工过程中所耗用的组成工程实体或有助于形成工程实体的原                       的摊销费等                       从事平直生产东说念主员的工资、奖金、津贴补贴、社会保障、职工福                       利费等职工薪酬                       神态司理部为组织施工生产经营举止所发生的用度，主要包括项                       目司理部经管东说念主员的工资、奖金等用度                       施工生产过程中发生的除东说念主工用度、材料用度、机械功课费之外                       的其他不错平直计入营业成本的用度，主要包括估量联想和时期                       转圜费、施工现场材料的二次搬运脚、查验试验费、工程点交费                       等        矿山资源开发业务主要为阴极铜、铜精矿及磷矿石销售，其成本组成中平直  材料、平直东说念主工、能源用度、制形成本和分包成本占比较高，各项成本具体情况  如下：  序号      成本类型                                      具体情况                       在施工过程中所耗用的原材料、辅助材料、构件、配件、零件、                       半成品的成本和盘活材料的摊销费等                       从事平直生产东说念主员的工资、奖金、津贴补贴、社会保障、职工福                       利费等职工薪酬                       各生产部门发生的水电费、物料消耗、神态经管东说念主员的职工薪酬、                       办公费等                       采矿、选矿、焙烧制酸、冶真金不怕火估量的房屋建筑物、巷说念、机器设                       备的折旧费，以及采矿权的摊销费        （1）采矿运营经管业务成本组成        申诉期内，主营业务成本具体组成情况如下：                                                                        单元：万元、%  神态            金额         比例        金额         比例       金额         比例       金额         比例 机械使用费     93,598.10   41.60   129,800.35   41.21   95,402.99   41.23   78,557.49   37.34 平直材料      45,321.49   20.14    67,057.79   21.29   45,616.05   19.71   47,828.42   22.73  金诚信矿业经管股份有限公司                          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）  神态             金额         比例         金额         比例         金额         比例         金额         比例 平直东说念主工       34,696.21    15.42    44,207.45    14.04    29,023.59    12.54    24,070.30    11.44 分包用度       27,139.40    12.06    41,113.44    13.05    35,866.44    15.50    35,770.49    17.00 曲折用度       16,911.83     7.52    21,756.90     6.91    19,938.66     8.62    18,275.05     8.69 其他平直用度      7,320.08     3.25    11,021.25     3.50     5,560.84     2.40     5,889.03     2.80  所有       224,987.10   100.00   314,957.18   100.00   231,408.57   100.00   210,390.78   100.00  机械使用费、平直材料、平直东说念主工和分包用度组成，所有占比分别为 88.51%、  年公司加大境外市集开拓，境外业务量较上年同期增长，同期公司进一步鼓动大  中型矿山运营神态机械化升级，相应机械使用用度增多较多；平直材料占成本比  重较 2021 年减少 3.02 个百分点，主要系 2022 年大中型矿山运营经管神态的数  量和限制均较往年度有所增长，各采矿运营经管神态施工工艺不同，以及部分项  目使用甲方供应材料，选择净额方式结算，导致平直材料占比略有下降。  进产业工东说念主队列专科化开荒，积极开展里面培养和采纳考评；同期，陆续引进外  部专科产业工东说念主，以“输入+培养”的模式扩充优秀产业工东说念主队列，减少劳务分  包费。        （2）矿山工程开荒业务成本组成                                                                             单元：万元、%   神态             金额         比例         金额         比例         金额         比例         金额         比例 机械使用费      34,837.30    29.57    46,359.19    31.94    43,912.58    30.32    35,705.40    35.59 平直材料       29,897.63    25.38    36,631.11    25.24    44,413.58    30.67    25,666.02    25.58 分包用度       20,840.90    17.69    22,351.71    15.40    18,937.49    13.08    12,438.59    12.40 平直东说念主工       16,027.37    13.60    15,853.60    10.92    13,758.86     9.50    11,309.75    11.27 其他平直用度      3,954.33     3.36     9,209.38     6.34     9,140.65     6.31     5,595.06     5.58  金诚信矿业经管股份有限公司                          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）  神态             金额         比例         金额          比例         金额         比例          金额           比例 曲折用度       12,259.98    10.41    14,748.75     10.16    14,655.64    10.12      9,615.32          9.58  所有       117,817.52   100.00   145,153.74    100.00   144,818.80   100.00   100,330.14     100.00  使用费、平直材料、分包用度和平直东说念主工所有占比分别为 84.84%、83.57%、83.50%  和 86.24%，成本结构比较安定。  成本比重较 2021 年增多 5.09 个百分点，主要系 2022 年公司进一步开拓矿业开  发服务市集，矿山工程开荒数目和限制均较往年有所增长，各矿山工程开荒神态  生产工艺及插足开荒种类不同，成本结构也存在各异，举例竖井工程施工对机械  需求偏小，对材料需求偏多。  年公司业务持续拓展，神态增多，而各矿山工程开荒项生分产工艺及插足开荒种  类不同，故成本结构也存在各异，平直材料占比有所下降；分包用度占成本比重  较 2022 年上升 2.32 个百分点，主要系 2023 年新增部分基建类神态，此类神态  触及施工类别较多，故分包比例偏高。        （3）阴极铜、铜精矿及磷矿石销售                                                                              单元：万元、%            神态                                    金额              比例               金额              比例  平直材料                             18,017.28            16.37         9,986.72          30.91  平直东说念主工                             11,587.09            10.53         5,918.68          18.32  制形成本                             13,052.96            11.86         2,890.02              8.95  分包成本                             18,125.30            16.46         4,594.77          14.22  能源用度                             16,142.38            14.66         4,535.51          14.04  折旧与摊销                            22,106.91            20.08         1,848.00              5.72  其他平直用度                            1,971.81             1.79          756.41               2.34  销售要害成本                            9,085.97             8.25         1,776.41              5.50      金诚信矿业经管股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）              神态                                     金额             比例              金额               比例              所有                    110,089.69        100.00        32,306.52         100.00      杀青销售，由于 Dikulushi 铜矿处于生产爬坡期，故材料耗用较多，相应占比较      高。2024 年，公司在刚果（金）Lonshi 铜矿神态的铜精矿与阴极铜杀青销售，      Lonshi 铜矿神态涵盖采矿、选矿、焙烧制酸、冶真金不怕火等全经由，基建投资大，相应      矿山构筑物及建筑物、巷说念财富按期折旧，折旧与摊销占该神态成本比重处于      资源开发业务的销售成本中占比达到 44.81%，故导致合座折旧与摊销占成本比      重较 2023 年度出现较大增多，而平直材料、平直东说念主工占比随之斥责。         （三）毛利率分析         申诉期内，公司主营业务分产品的毛利组成如下：                                                                                    单元：万元 所属                 2024 年 1-9 月           2023 年度             2022 年度               2021 年度       业务类型 板块                 金额         比例        金额         比例         金额       比例          金额         比例      采矿运营经管     100,614.81 44.46% 133,126.73 60.08% 101,667.38 70.34% 75,745.71 64.05% 矿山   矿山工程开荒       35,903.70 15.86%     53,513.75 24.15% 42,407.46 29.34% 42,422.98 35.87% 服务   矿山工程联想         473.70    0.21%     3,659.70   1.65%      470.36    0.33%       85.95     0.07%      矿山机械开荒制造      1,954.41   0.86%     1,008.89   0.46%           -           -         -         - 矿山    阴极铜、铜精矿及 资源          87,376.98 38.61%           30,271.71 13.66%            -           -         -         -     磷矿石销售 开发       所有        226,323.61 100.00% 221,580.78 100.00% 144,545.20 100.00% 118,254.64 100.00%      注：2021 年和 2022 年公司矿山机械开荒制造业务毛利为 73.12 万元和 671.91 万元，分类至      其他业务列示，未在上表中体现。         申诉期内，公司主营业务毛利开端以采矿运营经管、矿山工程开荒和阴极铜、      铜精矿及磷矿石销售为主，所有占主营业务毛利比重均在 97%以上。         申诉期内，公司主营业务毛利率分产品情况如下： 金诚信矿业经管股份有限公司             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                 单元：%        神态         2024 年 1-9 月      2023 年度      2022 年度       2021 年度 采矿运营经管                   30.90          29.71        30.52         26.47 矿山工程开荒                   23.36          26.94        22.65         29.72 矿山工程联想                   48.07          64.08        18.20          8.04 矿山机械开荒制造                 26.18          12.18              -             - 阴极铜、铜精矿及磷矿石销售            44.25          48.37              -             -     主营业务毛利率              33.03          30.63        27.64         27.50 注：2021 年和 2022 年公司矿山机械开荒制造业务毛利率为 2.55%和 19.00%，分类至其他业 务列示，未在上表中体现。    （1）采矿运营经管业务毛利率 分别为 26.47%、30.52%、29.71%和 30.90%。申诉期内，公司采矿运营经管业务 毛利率相对沉稳，2022 年略有增多，主要系境外高毛利率神态业务量增多所致。    申诉期内，本公司的采矿运营经管业务与可比公司的估量业务毛利率比较情 况如下：                                                                 单元：% 公司简称     可比业务      2024 年 1-9 月      2023 年度     2022 年度       2021 年度 铜冠矿建     采矿运营经管             9.91          8.99         5.50         4.71 广东高大      矿山开采             18.33         16.82       16.55         17.04        平均值                 14.12         12.91        11.03        10.88        本公司                 30.90         29.71       30.52         26.47 注：可比公司未泄露 2024 年 1-9 月相应业务毛利率，故对比其 2024 年 1-6 月毛利率。    申诉期内，本公司的采矿运营经管业务的毛利率高于可比上市公司可比业务 的毛利率平均水平，主要原因是各公司业务类型及业务估量时期难度各异所致。    铜冠矿建采矿运营业务与公司肖似，但合座机械化程度偏低；广东高大以露 天矿山开采爆破工程及土方工程为主。而公司从事地下矿山开采业务，需要深入 地下岩层进行采掘，所触及的时期要害相对较多、时期难度相对较大、机械化程 度也偏高，因此毛利率相对较高。    （2）矿山工程开荒业务毛利率分析 金诚信矿业经管股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 为 29.72%、22.65%、 26.94%和 23.36%。申诉期内，公司矿山工程开荒业务毛 利率相对沉稳，2022 年略有下降，主要系一方面今年部分心态处于神态开荒的 前期阶段，插足较大，业务结算金额较少，导致毛利率下降；另一方面，部分项 目处于难度较大的施工阶段，如竖井转平巷阶段等，导致毛利率有所下降。    申诉期内，本公司的矿山工程开荒业务与可比公司估量业务的毛利率比较情 况如下：                                                             单元：% 公司称呼      可比业务       2024 年 1-9 月    2023 年度    2022 年度    2021 年度 铜冠矿建     矿山工程开荒              14.73      13.26      16.64      19.67 荣达开荒      工程施工                8.23       7.97       7.79       9.79 中铝国际    工程及施工承包               6.39       4.22      10.16      13.19        平均值                    9.78       8.48      11.53      14.22        本公司                   23.36      26.94      22.65      29.72 注：可比公司未泄露 2024 年 1-9 月相应业务毛利率，故对比其 2024 年 1-6 月毛利率。    申诉期内，本公司的矿山工程开荒业务的毛利率高于上述上市公司的可比业 务的毛利率平均水平，主要原因是各公司业务类型及业务估量时期难度各异所 致。    铜冠矿建矿山工程开荒业务与公司肖似，但合座机械化程度偏低；荣达开荒 属于地方路桥基建企业，以市政工程、公路、桥梁等工程施工为主；中铝国际工 程及施工承包业务主要为冶金工业、房屋建筑、公路、建材、电力、水利、化工、 矿山、市政公用、钢结构等地上建筑范围。    本公司矿山工程开荒业务主要为地下矿山开荒，施工难度较大，工艺较为复 杂，对时期水平、东说念主员修养、施工装备、行业教授均有较高的要求，因此较上述 企业可比业务的毛利率更高。    （3）矿山工程联想业务毛利率 率分别为 8.04%、18.20%、64.08%和 48.07%。    公司矿山工程联想业务主要是为业主提供矿山采选工程联想、开发利用方 案、可行性研究申诉联想、开采联想、初步联想、选厂联想等服务。申诉期内业 金诚信矿业经管股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 务限制较小，各期具体客户需求各异较大，因此毛利率波动较大。    （4）矿山机械开荒制造业务毛利率    公司利用多年来积蓄的地下矿山施工现场教授，引进国际最先时期与工艺， 杀青先进矿山开荒的中国脉土化生产，同期组建新能源、智能化矿山开荒研发团 队，进行智能化、新能源矿山开荒的自主研发与生产，在怡悦自身开荒需求的基 础上，通过市集化渠说念增多新的收入开端。2023 年和 2024 年 1-9 月，公司矿山 机械开荒制造业务的毛利率分别为 12.18%和 26.18%。申诉期内业务限制较小， 各期销售开荒种类及型号不同，因此毛利率存在一定各异。    （5）矿山资源开发业务毛利率 岔河磷矿陆续杀青销售，故相应矿山资源开发销售利润孝敬逐步增多，2023 年 和 2024 年 1-9 月，毛利率分别为 48.37%和 44.25%。    申诉期内，本公司的矿山资源开发业务与可比公司估量业务的毛利率比较情 况如下：                                                           单元：%  公司称呼           可比产品               2024 年 1-9 月       2023 年度  紫金矿业           铜精矿                           66.97             59.52  洛阳钼业            铜                            52.36             45.30           平均值                                 59.67             52.41           本公司                                 44.25             48.37 注：可比公司未泄露 2024 年 1-9 月相应业务毛利率，故对比其 2024 年 1-6 月毛利率。    矿山资源开发神态毛利率受不同矿山的矿产类型、资源品位、地质条件、开 采深度、采矿方法、开荒效率等多重因素影响，故毛利率别离较大。    紫金矿业是一家以金、铜锌等金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业集 团，其持有多个铜矿权益，大型铜矿主要集合在刚果（金）、塞尔维亚等国度； 洛阳钼业主要从事基本金属、零落金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿 产贸易业务，其持有刚果（金）的 TFM 铜钴矿和 KFM 铜钴矿，主要铜产品为 阴极铜。公司自有铜矿主要集合于刚果（金），与可比公司铜矿的所处地域肖似， 故行为对比，但合座资源业务体量与其存在较大差距。 金诚信矿业经管股份有限公司                          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 期，故毛利率偏低，与可比公司存在一定各异。      （四）期间用度      申诉期内，公司期间用度具体情况如下：                                                                            单元：万元、%   神态               金额        占比        金额        占比        金额        占比          金额         占比 销售用度         2,353.58    0.34    2,835.53   0.38     2,643.82     0.49     1,974.37     0.44 经管用度        37,612.71    5.40   39,153.63   5.29    36,792.92     6.87   30,012.98      6.66 研发用度         8,010.20    1.15   10,227.00   1.38     9,416.61     1.76     7,868.09     1.75 财务用度        16,688.46    2.39    9,497.20   1.28     2,275.74     0.42   10,544.41      2.34   所有        64,664.95    9.28   61,713.37   8.34    51,129.09     9.55   50,399.86     11.19      申诉期内，公司期间用度随生产经营限制的扩大而相应增长，占营业收入的 比例较为安定。      申诉期内，公司销售用度情况如下：                                                                               单元：万元        神态               2024 年 1-9 月        2023 年度         2022 年度           2021 年度 职工薪酬                            1,642.21         2,081.97       1,945.17          1,253.96 告白宣传费                             27.78            374.38         329.11              415.75 办公及差旅费                           545.28            281.31         160.11               97.63 投标费                               80.82             66.32         125.74              129.69 运脚、装卸费                                 -                -          27.31               26.18 其他                                57.50             31.55          56.39               51.16        所有                       2,353.58         2,835.53       2,643.82          1,974.37 扩大而持续增长，主要是销售东说念主员薪酬增多，销售用度占各期营业收入的比例分 别为 0.44%、0.49%、0.38%和 0.34%，合座比较安定。      申诉期内，公司经管用度情况如下： 金诚信矿业经管股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                               单元：万元            神态             2024 年 1-9 月        2023 年度           2022 年度        2021 年度 职工薪酬                            21,920.58      22,200.98         18,809.81      17,191.35 折旧费及用度摊销                         3,521.43           4,042.09       3,054.92      2,580.97 差旅费                              2,317.26           2,226.32       2,386.86      2,004.62 办公费                              1,631.79           2,094.65       2,489.37      2,025.78 车辆运行费                             128.79             285.40         379.44        308.16 业务迎接费                             861.52            1,348.51       1,148.30       971.19 租赁费                              1,074.03           1,415.28       1,732.40      1,559.03 中介机构费                            3,138.16           3,087.14       1,925.04      1,264.19 会议费                               237.15              79.91          33.05         47.33 修理费                               185.97             147.56         311.96        544.74 其他用度                             1,441.94            341.00         448.43        573.23 以权益结算的股份支付用度                     1,154.11           1,884.79       4,073.36       942.39            所有                   37,612.71      39,153.63         36,792.92      30,012.98 扩大而持续增长，主要是经管东说念主员薪酬增多，经管用度占各期营业收入的比例分 别为 6.66%、6.87%、5.29%和 5.40%。2023 年，由于矿山资源开发业求杀青收入， 带动营业收入快速增长，同期公司里面经管效率升迁，故经管用度占营业收入的 比例有所下降。      申诉期内，公司经管用度占营业收入的比例相对较高，主要原因是公司神态 较多且分散于各地，为保证神态经管及保证施工质地，公司在经管职能机构竖立 和东说念主员配备方面插足较多，从而形成公司的经管用度较高。      申诉期内，公司研发用度情况如下：                                                                               单元：万元       神态        2024 年 1-9 月      2023 年度                2022 年度              2021 年度 职工薪酬                 4,760.56         6,019.30                 5,102.95          4,159.02 平直材料                 1,967.89         2,483.68                 2,554.76          2,286.61 折旧与摊销                  601.19              679.18               670.39            656.10 其他                     680.57         1,044.84                 1,088.50           766.36       所有             8,010.20        10,227.00                 9,416.61          7,868.09 金诚信矿业经管股份有限公司                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 扩大而持续增长，主要是研发东说念主员薪酬和平直材料用度。研发用度占各期营业收 入的比例分别为 1.75%、1.76%、1.38%和 1.15%，2023 年由于矿山资源开发业务 杀青收入，带动营业收入快速增长，故研发用度占营业收入的比例有所下降。   申诉期内，公司财务用度情况如下：                                                               单元：万元     神态      2024 年 1-9 月       2023 年度          2022 年度       2021 年度 利息支拨             16,730.55        14,316.69       10,385.35      9,815.47 利息收入             -4,163.71        -4,357.46       -1,336.69     -2,075.78 汇兑损益              2,167.90        -2,646.96       -8,170.03      1,834.31 手续费支拨             1,953.72         2,184.92        1,397.12       970.41     所有           16,688.46         9,497.20        2,275.74     10,544.41 的比例分别为 2.34%、0.42%、1.28%和 2.39%。2022 年财务用度偏低，主要系由 于好意思元大幅增值，公司持有以好意思元结算的货币性神态和持有的好意思元货币资金计提 汇兑损益所致。2024 年 1-9 月财务用度增多较快，主要系本期公司矿山资源开发 神态基建投资结果，借债利息不再老本化所致。   （五）财富减值损失分析   申诉期内，公司财富减值损失情况如下：                                                               单元：万元     神态      2024 年 1-9 月       2023 年度          2022 年度       2021 年度 存货跌价损失              344.87             -16.33         86.06        86.20 合同财富减值准备            106.80         1,346.24         -345.44     -1,182.06     所有              451.66         1,329.91         -259.39     -1,095.86   申诉期内，公司财富减值损失主要为合同财富减值准备和存货跌价损失。   （六）信用减值损失分析   申诉期内，公司信用减值损失情况如下：                                                               单元：万元     神态       2024 年 1-9 月      2023 年度          2022 年度       2021 年度 金诚信矿业经管股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）       神态           2024 年 1-9 月       2023 年度              2022 年度            2021 年度 应收单据坏账损失                   103.72              -26.39              61.79           -371.50 应收账款坏账损失                -4,744.01        11,643.01               6,349.13          8,515.37 其他应收款坏账损失                  -78.43              -42.06             585.50           -277.87       所有                -4,718.71        11,574.57               6,996.41          7,866.00      申诉期内，公司信用减值损失主要为应收款项坏账损失。公司已把柄《企业 管帐准则》制定各项财富减值准备计提的政策，并按照公司制定的管帐政策计提 各项减值准备。      （七）其他收益分析 万元、984.65 万元、1,412.35 万元和 1,133.50 万元，均为与经营估量的政府补助。 具体如下：                                                                                   单元：万元           补助神态                 2024 年 1-9 月      2023 年度           2022 年度        2021 年度 政府补助                                 949.82           1,224.34         872.70       922.78 个税手续费返还                              121.60             97.66             78.53      66.91 其他                                    62.08             90.35             33.42      10.21            所有                       1,133.50          1,412.35         984.65       999.90      （八）投资收益分析 万元、-3,198.05 万元、-8,354.78 万元和-4,996.00 万元。主要为收购 Cordoba Minerals Corp. 19.995%股权和 CMH Colombia S.A.S. 50%股权的投资收益。      （九）营业外收入和支拨      申诉期内，公司的营业外收入和支拨如下：                                                                                   单元：万元      神态         2024 年 1-9 月        2023 年度              2022 年度              2021 年度 营业外收入                   132.29                93.86              240.08             266.68 营业外支拨                   453.30          1,656.94                 806.08             712.11      申诉期内，公司营业外收入主要为无法支付的应付款项冲回、罚没及误期金 收入等，营业外支拨主要为对外捐赠、误期金等。 金诚信矿业经管股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   （十）所得税用度分析   申诉期内，公司所得税用度如下：                                                                               单元：万元     神态          2024 年 1-9 月         2023 年度            2022 年度               2021 年度  当期所得税用度             31,465.97           40,399.28           29,338.32         16,113.63  递延所得税用度              2,788.59         -10,479.84            -11,886.56         -1,815.89     所有               34,254.56           29,919.44           17,451.75         14,297.75    利润总额             143,973.74        133,091.52             78,090.54         60,033.09  占利润总额比例              23.79%               22.48%              22.35%            23.82%   申诉期内，公司所得税用度总体与各主体所得税率保持一致。   （十一）非平素性损益   申诉期内，公司非平素性损益如下：                                                                               单元：万元       神态              2024 年 1-9 月          2023 年度            2022 年度         2021 年度 非流动性财富处置损益，包括已                                  -383.06        -995.27           -247.86        -394.26 计提财富减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切估量、符 合国度政策端正、按照确定的标                   949.82        1,224.34            872.70         922.78 准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外 除同公司正常经营业务估量的 有用套期保值业务外， 非金融 企业持有金融财富和金融欠债 产生的公允价值变动损益以及 处置金融财富和金融欠债产生 的损益 计入当期损益的对非金融企业                                        -         313.16              9.16               - 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投                                        -                 -                -       168.49 资时应享有被投资单元可鉴别 净财富公允价值产生的收益 债务重组损益                                 -         342.49                   -             - 除上述各项之外的其他营业外                                  -248.16        -387.03           -215.10        -247.09 收入和支拨 其他恰当非平素性损益界说的 损益神态       小计                         579.19          416.32           -218.52       1,553.67 减：所得税影响数                         128.12              87.60          63.64         102.36 金诚信矿业经管股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）       神态              2024 年 1-9 月       2023 年度          2022 年度        2021 年度 减：少数股东损益（税后）                      0.04           12.62           0.06          1.51       所有                        451.03          316.10        -282.22      1,449.79       净利润                   109,719.18    103,172.08        60,638.78     45,735.35     占净利润比例                      0.41%           0.31%         -0.47%        3.17% 八、现款流量分析   （一）经营举止产生的现款流量   申诉期内，公司经营举止产生的现款流量情况如下：                                                                         单元：万元     神态          2024年1-9月        2023年度            2022年度               2021年度 经营举止产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收 到的现款 收到的税费返还             4,983.25         9,865.25             11,062.83        8,042.74 收到其他与经营举止有 关的现款 经营举止现款流入小计        708,469.60       779,225.92            556,114.51      479,686.10 购买商品、接受劳务支 付的现款 支付给职工及为职工支 付的现款 支付的各项税费            66,659.98        63,170.49             46,897.70       21,661.17 支付其他与经营举止有 关的现款 经营举止现款流出小计        572,223.13       670,728.77            460,424.50      410,828.71 经营举止产生的现款流 量净额   申诉期内前三年，公司经营举止产生的现款流量净额逐年稳步增长。各期经 营举止现款流净额与公司净利润存在各异，主要原因是公司固定财富折旧较大， 以及跟着公司业务限制的增多，物资采购量加大，导致经营性应付账款余额增多。 公司申诉期内营业收入限制增长所致。   （二）投资举止产生的现款流量   申诉期内，公司投资举止产生的现款流量情况如下： 金诚信矿业经管股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                      单元：万元       神态         2024年1-9月         2023年度          2022年度            2021年度 投资举止产生的现款流量； 收回投资收到的现款                    -                 -       8,205.98                - 取得投资收益收到的现 金 处置固定财富、无形资 产和其他经久财富收回             142.52          1,989.38         401.03          1,751.93 的现款净额 处置子公司过火他营业                              -                 -                 -             - 单元收到的现款净额 收到其他与投资举止有 关的现款 投资举止现款流入小计           2,020.15          2,022.22        8,807.54         1,751.93 购建固定财富、无形资 产和其他经久财富支付          54,387.37        166,709.89      159,878.04        54,793.70 的现款 投资支付的现款             23,202.47         27,900.76        8,236.00         2,558.49 取得子公司过火他营业                              -                 -                 -     18,117.71 单元支付的现款净额 支付其他与投资举止有                              -         2,822.32        6,757.30                - 关的现款 投资举止现款流出小计          77,589.85        197,432.97      174,871.34        75,469.89 投资举止产生的现款流                     -75,569.70      -195,410.76     -166,063.80       -73,717.96 量净额 净额分别为-73,717.96 万元、-166,063.80 万元、-195,410.76 万元和-75,569.70 万 元。申诉期内，公司投资举止产生的现款流量净额为负，主要系跟着业务限制的 扩张，公司购置固定财富所支付的现款限制较高所致。2024 年 1-9 月投资举止产 生的现款流量净额较上年同期下降，主要系公司 Lonshi 铜矿和两岔河磷矿南采 区基建投资均已完成，矿山开荒投资减少所致。    （三）筹资举止产生的现款流量    申诉期内，公司筹资举止产生的现款流量情况如下：                                                                      单元：万元       神态         2024年1-9月         2023年度          2022年度            2021年度 筹资举止产生的现款流量： 招揽投资收到的现款                    -                 -             -                 - 其中：子公司招揽少数                              -                 -             -                 - 股东投资收到的现款 金诚信矿业经管股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）       神态         2024年1-9月         2023年度         2022年度        2021年度 取得借债收到的现款          108,959.61        170,262.64    146,781.27     62,393.60 收到其他与筹资举止有 关的现款 筹资举止现款流入小计         142,673.76        201,211.19    187,409.88     73,331.57 偿还债务支付的现款          125,507.71         89,880.11     70,681.41     82,348.24 分配股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中：子公司支付给少                              -                -             -             - 数股东的股利、利润 支付其他与筹资举止有 关的现款 筹资举止现款流出小计         165,824.53        128,962.72     98,618.78     99,279.41 筹资举止产生的现款流                     -23,150.78        72,248.47     88,791.10    -25,947.84 量净额 净额分别为-25,947.84 万元、88,791.10 万元、72,248.47 万元和-23,150.78 万元。 主要系公司申诉期内资源神态基建开荒投资资金筹集增多所致。 公司 Lonshi 铜矿和两岔河磷矿南采区基建投资已完成，矿山开荒投资资金减少， 原有借债陆续到期偿还所致。 九、白叟性支拨分析    （一）公司要紧白叟性支拨    申诉期各期，公司购建固定财富、无形财富和其他经久财富支付的现款分别 为 54,793.70 万元、159,878.04 万元、166,709.89 万元和 54,387.37 万元，要紧资 人性支拨限制与公司业务发展情况、财富限制及收入利润限制相匹配。    （二）异日可意象的要紧白叟性支拨计议    限定本召募说明书签署之日，公司异日可意象的要紧白叟性支拨主要为本次 召募资金计议投资的神态。具体请参见本召募说明书“第七节 本次召募资金运 用”。异日公司将把柄宏不雅经济形势、行业发展情景、同行业公司竞争情景及公 司自身财务情景确定老本支拨计议。 金诚信矿业经管股份有限公司       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 十、时期创新分析   （一）时期先进性及具体发达   公司将“时期创新、时期最先”行为发展基石，通过多年实践总结探索，公 司已在矿山服务范围形成了特殊的时期上风，合座时期实力处于同行业前哨，具 体体当今：   公司在大立方涌水、高温、流沙层等多样复杂水文地质条件下进行井巷工程 施工等诸多方面领有丰富的实践教授；面对不同类型矿体的蕴涵形态，公司能够 联接多年积蓄的实践教授，对三级矿量平衡、采掘平衡、采充平衡、采选平衡、 金属平衡等要素进行科学的统筹经营，对东说念主力、开荒、材料、机具、时期、资金 等生产资源进行经济合理的运营协调，确保矿山持续稳产、高产主见的杀青；公 司能把柄市集形势和业主要求，对出矿量、出矿品位进行当令调度，以怡悦业主 总体经营的需要，并最大限定地斥责损失、贫化率，提高矿产资源的回收水平。   公司承建的赞比亚 Chambishi 铜矿西矿体开拓基建工程、老挝东泰钾盐考据 工程分别得到境外工程鲁班奖、普朗铜矿一期采选工程矿山井巷工程出矿系统获 中国开荒工程鲁班奖（国度优质工程）。   公司于 2016 年建成的金诚信膏体充填实验室所以绿色矿山表面为指导，开 展矿山充填新工艺、新装备及新材料的实验研究平台，领有 200 台套开荒，占地 面积 2,000 平方米，总投资超 5,000 万元。实验室创建了集尾砂浓密、制备、输 送、自控系统“四位一体”的膏体测试平台，研制了组合式深锥和分体机械耙架 等关键安装，自主联想连锁欺压稀释系统和膏体流向欺压安装等中枢单元，率先 杀青了膏体充填参数的工业级精确测试与自动欺压，改变了膏体系统联想依赖低 浓度充填数据及教授的局限；可开展充填材料基本物感性质、充填料浆流变性能、 充填体强度性能等方面的检测办事，能够开展尾砂旋流分级、尾砂深锥浓密、膏 体制备、膏体泵送环管运送等探究试验和决议考据试验；同期无间向精细化发展， 建成了“基本理化性能实验室”、“力学性能实验室”、“充填试块制备室”、 “尾矿元素检测室”四个室内实验室。 金诚信矿业经管股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）    实验室承担了北京科技大学实践教化基地、金诚信博士后科研办事站、世界 工业固废详细利用科技结果弯曲平台政策入驻合作单元、“金属矿山高效开采与 安全”训诫部要点实验室等教化实践与科研任务。2016 年被北京市科学时期委 员会认定为“基于膏体充填的绿色采矿时期北京市国际科技合作基地”；2017 年与北京科技大学共同完成“尾矿膏体处置时期工程实验室开荒”；2018 年实 验室联贯“十三五”国度要点研发课题“膏体充填管说念减磨运送时期”，并于 安装与厢式膏体充填环管试验安装，已于 2023 年完成最终调试并插足使用。    实验室自成立以来与国表里大中型矿山企业与研究院所合作，坚韧并完成了 余项，软件著述权 6 项，其中包括发明专利 2 项，并参与编制《全尾砂膏体充填 技 术 规 范 》 （ GB/T39489-2020 ） 、 《 全 尾 砂 膏 体 制 备 与 堆 存 技 术 规 范 》 （GB/T39988-2021）两项国度表率。    公司顺应行业发展趋势，将矿山智能化开采研发置于伏击位置，持续鼓动井 下铲运机智能欺压系统的优化和完善，在杀青 10 台铲运机在不同巷说念自动驾驶 和遥控操作连结功课的基础上，持续提高自动驾驶的智能化，杀青了 1 位操作员 操作 2 台铲运机同期进行功课，进一步提高了功课效率；同期还研发了铲运机的 自动卸矿功能，使铲运机智能欺压功课经由得到了深度扩展。2023 年，该系统 在试点神态部的深度应用，幸免了因泥石流因素形成的东说念主员伤害，加强了安全生 产才调，同期，自动化铲运机出矿量卓越了该神态全年总出矿量的一半，提高了 功课效率。    （二）参与尺度制定及取得荣誉情况    经过多年的积蓄，公司先后得到国度级工法 4 项、部级工法 89 项、发明专 利 16 项、实用新式专利 186 项；参与完成了 12 项国度或行业尺度（表率）的制 定办事，其中有 4 项尺度（表率）行为责任单元之一承担了尺度（表率）的部分 草拟办事，8 项尺度（表率）行为参与单元，对部天职容提议了积极的开荒性意 见。其中，《有色金属采矿联想表率》《有色金属矿山井巷工程联想表率》《有 金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 色金属矿山井巷工程质地验收表率》                《有色金属矿山井巷安装工程质地验收表率》 《非煤矿山井巷工程施工组织联想尺度》《超深竖井施工安全时期表率》《全尾 砂膏体充填时期表率》《全尾砂膏体制备与堆存时期表率》8 项国度表率尺度已 经得到批准并出书。      公司积极鼓动工艺时期创新，在当然崩落法、深大竖井和智能化开采等方面 持续发力，“当然崩落法矿山智能化开采关键时期及工业化应用”获 2023 年度 中国有色金属工业科学时期一等奖，“纱岭金矿副井掘砌工程”、“刚果（金） 卡莫亚铜钴矿深部矿体基建井巷工程陡坡说念区段工程”、“刚果（金）Lonshi 铜矿神态地下开拓工程”、“普朗铜矿一期采选工程首采区南部矿段采切工程” 荣获中国有色开荒协会 2023 年度新时期应用示范工程。      （三）正在从事的研发神态及进展情况      公司正在从事的主要研发神态如下： 序号              神态称呼                  目前所处阶段      两岔河矿段（南段）磷矿南采区上向分层充填采矿方法试      验研究      金属和非金属矿山落空岩体快速连结掘支施工工艺的研究      与开发      （四）保持持续时期创新的机制和安排      公司设立科技创新事迹部，统筹经管金诚信研究院、金诚信联想院、膏体充 填实验室、博士后科研办事站，升迁科研攻关才调，增强市集意志，充分利用国 表里多个非煤矿山施工、生产实践，发现问题、科罚问题，无间积蓄教授和创新 时期，为业主提供合理化建议，优化联想决议和联想参数，徐徐形成一种由金诚 信研究院对疑难问题开展研究、金诚信联想院招揽弯曲研究结果、神态部将联想 蓝图建成矿山的良性轮回模式，有劲提高公司中枢竞争力，争取在异日发展成为 金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 国内最先的非煤矿山联想、研究、估量机构。   公司针对科研东说念主员故意设立了估量的激励轨制，通过给与科研办事量化评价 方法对科研办事的内容、过程、结果进行量化联想，杀青对科研办事价值的科学 量化评价。把柄评价结果制定相应的考核计议，为科研东说念主员绩效与薪酬体系的有 机联接提供依据。这种方式将职工的个东说念主利益与企业利益有用估量起来，不错充 分调动研究东说念主员的积极性，体现创新驱动发展的念念想，促进公司科研办事的开展， 升迁公司的中枢竞争力。 十一、要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项情况   （一）对外担保   限定 2024 年 9 月 30 日，公司不存在合并范围外的对外担保情形。   （二）要紧诉讼、仲裁过火他或有事项等   限定本召募说明书签署日，公司过火控股子公司不存在涉诉金额在 500 万元 以上的尚未了结的或可意象的要紧诉讼情况。   （三）要紧期后事项   限定召募说明书签署日，公司不存在要紧期后事项。 十二、本次刊行的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及财富的变动或整所有议   本次向不特定对象刊行可转债召募资金投资神态是围绕公司主业伸开的，不 会导致上市公司业务发生变化，亦不产生财富整合事项。   （二）本次刊行完成后，上市公司欺压权结构的变化   限定 2024 年 9 月 30 日，金诚信集团平直及曲折欺压公司 41.48%的股份， 为公司控股股东，王先成、王慈成、王友成、王意成、王亦成五名当然东说念主（系兄 弟）平直及曲折欺压公司所有 43.16%的股份，为公司实践欺压东说念主。公司本次发 行完成并完全转股后，不会导致上市公司欺压权发生变化。   （三）本次刊行完成后，累计债券余额不卓越最近一期末净财富的 50%   限定 2024 年 9 月 30 日，公司应付债券余额为 49,618.50 万元，系公司 2020 金诚信矿业经管股份有限公司        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 年向不特定对象刊行的可编削公司债券尚未转股的部分，公司不存在已获准尚未 刊行的债务融资器具。   限定 2024 年 9 月 30 日，公司合并口径包摄于上市公司股东的净财富为 万元（含本数），本次刊行完成后，累计债券余额为 249,618.50 万元，占申诉期 末公司合并口径包摄于上市公司股东的净财富的 29.66%，不卓越最近一期末净 财富的 50%，恰当《上市公司证券刊行注册经管办法》第十三条、《证券期货法 律适宅心见第 18 号》第三条的估量端正。 金诚信矿业经管股份有限公司        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）             第六节     合规经营与零丁性 一、申诉期内刊行东说念主过火董事、监事、高等经管东说念主员、控股股东、实 际欺压东说念主的正当合规情况   （一）刊行东说念主申诉期内触及的坐法违规步履及受到处罚的情况   申诉期内，刊行东说念主受到的罚金金额在 5 万元及以上的行政处罚情况如下：      （1）刊行东说念主安全生产处罚 对现场进行安全检核对该事故负主要责任，被庐江县救急经管局处以罚金 21 万 元。 交纳了上述罚金，并已完成整改，上述事故为一般安全事故，不存在情节严重之 情形，不属于较大、要紧、特别要紧事故，不属于要紧坐法步履，金诚信所受上 述罚金处罚为非要紧行政处罚。      （2）会宝岭神态部安全生产处罚 东说念主示寂，被兰陵县救急经管局处以罚金 30 万元。 情形，被临沂市救急经管局处以罚金 100 万元。 交纳完毕该等罚金并完成整改。 时足额交纳了上述罚金，并已完成整改，上述事故为一般生产安全事故，上述处 罚为一般生产安全事故处罚，不存在情节严重之情形，会宝岭神态部所受上述罚 款处罚为非要紧行政处罚。 金诚信矿业经管股份有限公司         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   （3）云南金诚信武山神态部安全生产处罚 导致该事故发生，被九江市救急经管局处以罚金 30 万元。 具日武山神态部莫得因发生安全生产坐法步履受到行政处罚的情形。   （4）锡铁山神态部安全生产处罚 一火，被大柴旦行委救急经管局处以罚金 35 万元。 主体已实时足额交纳了罚金。该事故为一般生产安全责任事故，不存在情节特别 严重之情形，不属于要紧、特别要紧事故，不属于要紧坐法步履，企业所受处罚 为非要紧行政处罚。   （5）两岔河矿业安全生产处罚   ①2023 年 5 月 18 日，两岔河矿业因存在 14 项安全隐患，被开阳县救急管 理局处以罚金 16 万元。 实时足额交纳了罚金，前述坐法步履不存在情节严重之情形，不属于要紧坐法行 为，两岔河矿业所受该项处罚并非要紧行政处罚。   ②2024 年 6 月 24 日，贵州两岔河矿业开发有限公司因多处施工现场违背安 全生产估量法则、规章，被贵阳市救急经管局处以罚金 5.5 万元。   刊行东说念主已实时足额交纳罚金，并已按照要求整改完毕。把柄《行政处罚决定 书》，救急经管局参照《非煤矿山安全监管行政处罚裁量司法（试行）》，就前 述坐法步履分别处罚金 5 万元、0.5 万元。把柄《证券期货法律适宅心见第 18 号》 金诚信矿业经管股份有限公司         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 对“要紧坐法步履”的认定，刊行东说念主上述坐法步履所受处罚的罚金金额相对较小， 估量处罚依据未认定该步履属于情节严重的情形，因此，该处罚不属于要紧坐法 违规步履，对本次刊行上市不组成实质性进军。   （6）宝山神态部（已刊出）安全生产处罚 年 1 月份指导带班下井月度计议完成情况未在企业公示栏赐与公示、2021 年 2 月份指导带班下井月度计议未在办公楼公示栏赐与公告、未照实记录隐患排查治 理情况且未向从业东说念主员进行通报、估量东说念主员违背操作规程或者安全经管端正作 业，被郴州市救急经管局分别处以罚金 0.6 万元、3 万元、3 万元、4 万元、2.5 万元、1.5 万元、2.5 万元、2.5 万元，所有 19.5 万元，并处以教授。   刊行东说念主已实时足额交纳罚金，并已按照要求整改完毕。把柄《证券期货法律 适宅心见第 18 号》对“要紧坐法步履”的认定，刊行东说念主上述各项坐法步履所受 处罚的罚金金额相对较小，估量处罚依据未认定该步履属于情节严重的情形，因 此，该处罚不属于要紧坐法违规步履，对本次刊行上市不组成实质性进军。   （1）云南金诚信公安行政处罚 业性爆破功课单元跨省实施爆破功课，未按照端正预先向爆破功课所在地的县级 东说念主民政府公安机关申诉，被瑞昌市公安局处以罚金共计 65 万元。 信武山神态部已实时足额交纳了上述罚金，并已完成整改。云南金诚信武山神态 部因该等坐法步履所受到的前述处罚不属于要紧处罚。   （1）两岔河矿业当然资源局处罚 资源局处以罚金 7.839 万元、限期规复林地的决定。 金诚信矿业经管股份有限公司         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 按时足额交纳完了罚金。前述坐法步履不存在情节严重之情形，不属于要紧坐法 违规步履。      （2）开磷神态部卫生健康局处罚 动者，被开阳县卫生健康局处以罚金 5 万元。 实时足额交纳了罚金。该坐法步履不存在情节严重之情形，且未形成严重后果， 不属于要紧坐法步履，开磷神态部所受处罚并非要紧行政处罚。      （二）刊行东说念主董事、监事、高等经管东说念主员、控股股东、实践欺压东说念主的正当合 规情况      申诉期内刊行东说念主过火董事、监事、高等经管东说念主员、控股股东、实践欺压东说念主不 存在被证监会行政处罚或选择监管措施的情况，不存在被证券交易所公开驳诘的 情况，亦不存在因涉嫌犯科正在被司法机关立案视察或者涉嫌坐法违规正在被证 监会立案探询的情况。 二、申诉期内资金占用及为控股股东、实践欺压东说念主过火欺压的其他企 业担保的情况      申诉期内，刊行东说念主不存在资金被控股股东、实践欺压东说念主过火欺压的其他企业 以借债、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实 际欺压东说念主过火欺压的其他企业担保的情况。 三、同行竞争情况      （一）刊行东说念主与控股股东、实践欺压东说念主过火欺压的其他企业的同行竞争情况      限定 2024 年 9 月 30 日，除刊行东说念主外，控股股东金诚信集团欺压的其他企业 情况如下： 序号      称呼               经营范围            主营业务               实业投资、投资经管、投资估量、财务估量（不得               从事代理记账） 金诚信矿业经管股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 序号         称呼              经营范围             主营业务                  实业投资、投资经管、投资估量、财务估量（不得                  从事代理记账）                  许可神态：房地产开发经营。（照章须经批准的项                  目，经估量部门批准后方可开展经营举止，具体经                  营神态以估量部门批准文献大要可证件为准）一般                  神态：以自有资金从事投资举止；自有资金投资的                  财富经管服务；社会经济估量服务；信息估量服务                  （不含许可类信息估量服务）；金属成品销售；化                  工产品销售（不含许可类化工产品）。（除照章须                  经批准的神态外,凭营业牌照照章自主开展经营活                  动）（不得从事国度和本市产业政策不容和限制类                  神态的经营举止。）                  神态投资；投资经管；投资估量；企业经管估量；                  企业形象计议。（市集主体照章自主弃取经营神态，                  开展经营举止；（1、不得以公开方式召募资金；2、                  不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得                  披发贷款；4、不得向所投资企业除外的其他企业                  提供担保；5、不得向投资者承诺投老本金不受损                  失或者承诺最低收益。）照章须经批准的神态，经                  估量部门批准后依批准的内容开展经营举止；不得                  从事国度和本市产业政策不容和限制类神态的经                  营举止。）                  探矿和采矿，多样金属、非金属过火他固体矿物资                  的勘探、开发、生产和销售；地质和矿业研究；硫                  酸的生产和销售；入口和出口业务，包括多样货色                  和以上营业举止平直或曲折估量的，或者和肖似业                  务或隶属业务平直或曲折估量的，能够促进公司业                  务发展或扩张的多样估量的业务         金鑫矿业主要职能为矿山开发的前期培育，不触及后续开采，其所从事的是 矿业开发中的勘探要害，现其领有的矿山目前处于前期勘探阶段，尚未进入生产 经营阶段。金鑫矿业从事的矿山勘探业务与刊行东说念主从事的矿山开采业务系矿山开 发产业链的不同要害，不具有替代性、竞争性、不存在利益冲突。金鑫矿业尚未 有产品产生，因此也不存在与刊行东说念主在并吞市集范围内销售的情形，供应商和客 户互不重叠，与刊行东说念主不组成同行竞争。         综上，控股股东金诚信集团过火欺压的其他企业未从事与刊行东说念主主营业务矿 山工程开荒、采矿运营经管、矿山资源开发及矿山工程联想与研究通常或相似的 业务，与刊行东说念主不存在同行竞争的情况。 金诚信矿业经管股份有限公司      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   限定 2024 年 9 月 30 日，除控股股东金诚信集团过火欺压的企业外，公司实 际欺压东说念主王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成未投资其他企业，实践欺压 东说念主过火嫡支属欺压的其他企业未从事与刊行东说念主主营业务通常或相似的业务，与公 司不存在同行竞争的情况。   综上，控股股东、实践欺压东说念主过火嫡支属欺压的其他企业均未实践经营与发 行东说念主主营业务通常或相似的业务，控股股东、实践欺压东说念主过火嫡支属欺压的其他 企业与刊行东说念主之间不存在同行竞争。   （二）幸免同行竞争的措施   为幸免异日发生潜在同行竞争给刊行东说念主形成毁伤，刊行东说念主的控股股东金诚信 集团及实践欺压东说念主王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成已出具《幸免同行 竞争承诺函》，承诺如下：   “1、本东说念主、本单元、本东说念主或本单元欺压的除金诚信过火控股子公司外的其 他企业、与本东说念主关系密切的嫡支属（“关系密切的嫡支属”指妃耦、父母、子女、 昆玉姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女）过火欺压的企业，目前莫得、 将来也不以任何模样从事或者参与和金诚信现存主营业务通常或相似的业务和 举止，欠亨过投资于其他经济实体、机构、经济组织从事或参与和金诚信现存主 营业务通常或相似的业务和举止。 本东说念主/本单元及本东说念主/本单元届时欺压的除金诚信过火控股子公司除外的其他企业 对此依然进行生产、经营的，本东说念主/本单元及本东说念主/本单元届时欺压的其他企业应 将估量业务出售，金诚信对估量业务在恰当估量法律法则端正的前提下在同等商 业条件下有优先收购权，本东说念主/本单元并将尽最大努力促使估量交易的价钱在公 平合理的及与零丁局外人进行正常交易交易的基础上确定。 东说念主/本单元及本东说念主/本单元届时欺压的除金诚信过火控股子公司除外的其他企业尚 未对此进行生产、经营的，本东说念主/本单元及本东说念主/本单元届时欺压的除金诚信过火 控股子公司除外的其他企业将不从事与金诚信该等新主营业务通常或相似的业 金诚信矿业经管股份有限公司                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 务和举止。 的情况，则本东说念主/本单元将补偿金诚信所受损失。      本承诺函自本东说念主/本单元签署之日起成效。本承诺函在本东说念主/本单元行为金诚 信的控股股东或实践欺压东说念主期间持续有用且不可变更或牺牲。” 四、关联方与关联交易      （一）关联方      把柄《公司法》《上海证券交易所股票上市司法》和《企业管帐准则第 36 号－关联方泄露》等法律法则端正，限定 2024 年 9 月 30 日，公司的主要关联方 包括：      公司的控股股东为金诚信集团，实践欺压东说念主为王先成、王慈成、王友成、王 亦成及王意成，其基本情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “三、控股股东及实践欺压东说念主基本情况及最近三年的变化情况”。      限定 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主共有 41 家控股子公司，其基本情况参见本 召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资 情况”之“（二）公司伏击权益投资情况”。      除此之外，刊行东说念主对 2 家企业具有要紧影响，其基本情况如下：                                主要生产经 序号      公司称呼        主营业务                    关联关系                                  营地                                        刊行东说念主子公司开元矿业持股                                        刊行东说念主子公司开景矿业持股                                          Cordoba 矿业持股 50%      限定本召募说明书签署日，平直及曲折所有持有公司 5%以上股份的股东为 金诚信集团及王先成、王友成、王慈成、王亦成、王意成，其基本情况参见本募      金诚信矿业经管股份有限公司      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）      集说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、控股股东及实践欺压东说念主基本情况      及最近三年的变化情况”。        限定本召募说明书签署日，除刊行东说念主过火控股子公司外，控股股东金诚信集      团欺压的其他企业情况详见本节“三、同行竞争情况”之“（一）刊行东说念主与控股      股东、实践欺压东说念主过火欺压的其他企业的同行竞争情况”之“1、刊行东说念主与控股      股东过火欺压的其他企业不存在同行竞争”。        除此之外，控股股东具有要紧影响的其他企业情况如下所示： 序号    称呼             经营范围              主营业务   关联关系            采掘铁矿石，加工铁精粉、机械零配件；普通货运；修理            机械开荒；家电修理；销售五金、百货、铁精粉、建筑材                                               控股股东            料；房屋租赁、机械开荒租赁（不含起重开荒及塔吊）；       首云                                      欺压的北       矿业                                      京贞元持            举止；普通货运以及照章须经批准的神态，经估量部门批                                               股 27.41%            准后依批准的内容开展经营举止；不得从事国度和本市产            业政策不容和限制类神态的经营举止。）            许可神态：国营贸易经管货色的相差口；电气安装服务；            查验检测服务；建筑劳务分包；开荒工程施工；开荒工程            监理；开荒工程勘测；开荒工程联想；开荒工程质地检测；            建筑智能化系统联想；施工专科功课。（照章须经批准的            神态，经估量部门批准后方可开展经营举止，具体经营项            目以估量部门批准文献大要可证件为准）一般神态：软件            开发；时期服务、时期开发、时期估量、时期交流、时期            转让、时期推广；数字内容制作服务（不含出书刊行）；          控股股东            数字时期服务；货色相差口；时期相差口；仪器面貌制造；         持股 34%，       长沙   普通机械开荒安装服务；通讯开荒修理；电气开荒修理；  矿山软件    刊行东说念主董       迪迈   专科联想服务；信息时期估量服务；卫星通降服务；安全  及配套     事王先成            时期贯注系统联想施工服务；汇集与信息安全软件开发；          担任董事            信息系统集成服务；专用开荒修理；集成电路联想；集成            电路制造；集成电路芯片联想及服务；数据处理和存储支            持服务；磋议机系统服务；组织文化艺术交流举止；会议            及展览服务；业务培训（不含训诫培训、职业技能培训等            需取得许可的培训）；通讯开荒销售；软件销售；电子产            品销售；磋议机软硬件及辅助开荒零卖；集成电路销售；            劳务服务（不含劳务派遣）；工程造价估量业务。（除依            法须经批准的神态外，凭营业牌照照章自主开展经营举止）            一般神态：时期服务、时期开发、时期估量、时期交流、            时期转让、时期推广；机械开荒研发；物联网时期研发；            地舆遥感信息服务；软件开发；通讯开荒制造；通讯开荒          长沙迪迈       施玛                              矿山软件       特迈                              及配套            信息估量服务（不含许可类信息估量服务）；工程经管服          子公司            务；安全时期贯注系统联想施工服务；数字时期服务；信            息系统集成服务；信息时期估量服务；东说念主力资源服务（不      金诚信矿业经管股份有限公司       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 序号    称呼              经营范围              主营业务   关联关系            含职业中介举止、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务            派遣）；集成电路联想；电子产品销售；机械零件、零部            件加工；机械零件、零部件销售；通用开荒制造（不含特            种开荒制造）；金属材料制造；电子元器件与机电组件设            备制造；金属器具制造；金属器具销售；地质勘查专用设            备制造；地质勘查专用开荒销售；导航、测绘、气象及海            洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；            电子专用开荒制造；电子专用开荒销售；矿山机械制造；            矿山机械销售；专用开荒制造（不含许可类专科开荒制造）；            数字内容制作服务（不含出书刊行）；矿产资源储量估算            和申诉编制服务；工程和时期研究和试验发展；电子测量            仪器制造；电子测量仪器销售；工业自动欺压系统安装制            造；工业自动欺压系统安装销售；智能仪器面貌制造；电            工仪器面貌制造；其他通用仪器制造；环境监测专用仪器            面貌销售；地质勘探和地震专用仪器制造；环境监测专用            仪器面貌制造；电工仪器面貌销售；地质勘探和地震专用            仪器销售；特种开荒销售；对外承包工程；机械电气开荒            制造；电气开荒销售；机械电气开荒销售；电机过火欺压            系统研发；先进电力电子安装销售；电力电子元器件销售；            工业工程联想服务。（除照章须经批准的神态外，凭营业            牌照照章自主开展经营举止）            一般神态：时期服务、时期开发、时期估量、时期交流、            时期转让、时期推广；软件开发；东说念主工智能基础软件开发；            软件外包服务；信息时期估量服务；数据处理服务；东说念主工       空维                               激光时期    长沙迪迈       激光                                服务     持股 51%            工业机器东说念主销售；服务消费机器东说念主销售；磋议机软硬件及            辅助开荒批发；磋议机软硬件及辅助开荒零卖。（除照章            须经批准的神态外，凭营业牌照照章自主开展经营举止）            一般神态：时期服务、时期开发、时期估量、时期交流、            时期转让、时期推广；训诫估量服务（不含涉许可审批的            训诫培训举止）；安全估量服务；软件开发；健康估量服            务（不含诊疗服务）；企业经管；估量计议服务；会议及            展览服务；图文联想制作；销售代理；告白首布；组织文            化艺术交流举止；机械开荒销售；文化用品开荒出租；电            子产品销售；日用品销售；五金产品零卖；家用电器销售；            产品销售；灯具销售；制冷、空调开荒销售；办公开荒销                                                 控股股东            售；汽车障翳用品销售；影相器材及千里镜零卖；工作保                                                   持股            护用品销售；文具用品零卖；日用百货销售；体育用品及       中职                                       14.12%，公       安健                                        司董事长            牙过火成品除外）；玩物、动漫及游艺用品销售；母婴用                                                 王青海担            品销售；好意思发饰品销售；珠宝首饰零卖；钟表销售；乐器                                                  任董事            零卖；眼镜销售（不含隐形眼镜）；鞋帽零卖；服装衣饰            零卖；箱包销售；化妆品零卖；鲜蛋零卖；簇新蔬菜零卖；            簇新生果零卖；鲜肉零卖；水产品零卖；成情面趣用品销            售（不含药品、医疗器械）；食物销售（仅销售预包装食            品）；食物互联网销售（仅销售预包装食物）。（除照章            须经批准的神态外，凭营业牌照照章自主开展经营举止）            许可神态：出书物零卖；安全生产查验检测；汇集文化经            营；出书物互联网销售；食物销售；播送电视节目制作经      金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 序号    称呼               经营范围                 主营业务   关联关系             营。（照章须经批准的神态，经估量部门批准后方可开展             经营举止，具体经营神态以估量部门批准文献大要可证件             为准）（不得从事国度和本市产业政策不容和限制类神态             的经营举止。）             一般神态：信息估量服务（不含许可类信息估量服务）；                                                    控股股东       长沙    社会经济估量服务；企业经管估量；估量计议服务；信息       聚迈    时期估量服务（除照章须经批准的神态外，凭营业牌照依             法自主开展经营举止）。           限定本召募说明书签署日，除金诚信集团过火下属公司外，刊行东说念主实践欺压      东说念主无其他平直或曲折欺压或具有要紧影响的企业。           刊行东说念主的董事、监事及高等经管东说念主员的基本情况参见本召募说明书“第四节      刊行东说念主基本情况”之“五、公司董事、监事及高等经管东说念主员基本情况”。           前述东说念主员关系密切的家庭成员，包括妃耦、年满 18 周岁的子女及妃耦、父      母及妃耦的父母、昆玉姐妹过火妃耦、妃耦的昆玉姐妹、子女妃耦的父母。      者曲折欺压、共同欺压或施加要紧影响的其他企业      序号         公司称呼                  与刊行东说念主关联关系            北京品悦之家童年训诫科技中心     刊行东说念主董事长王青海浑家黄艳持有 70%份额并            （有限合伙）                   担任执行事务合伙东说念主      事、高等经管东说念主员的其他企业           刊行东说念主董事、监事和高等经管东说念主员兼职情况参见本申诉“第五章 董事、监      事及高等经管东说念主员探询”之“五、董事、监事及高等经管东说念主员的兼职情况”。           除上述企业外，刊行东说念主董事、监事、高等经管东说念主员关系密切的家庭成员担任      董事、高等经管东说念主员的其他企业情况如下：      序号        公司称呼                   与刊行东说念主关联关系            北京凯圣实达机电开荒安装工    刊行东说念主零丁董事潘帅妃耦李志持股 92%并担任执            程有限公司                    行董事、司理 金诚信矿业经管股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）     刊行东说念主控股股东的董事、监事、高等经管东说念主员的基本情况如下：   序号           姓名            关联关系           在刊行东说念主处任职情况     （1）申诉期内曾发生关联交易的关联方                               主要生产经   公司称呼               主营业务                     关联关系                                营地 Minerales 公司     矿山勘探与开发       哥伦比亚      Cordoba 矿业持股 100%     （2）把柄《上海证券交易所股票上市司法》，除前述已泄露的关联方外， 在昔时十二个月内或者把柄估量左券安排在异日十二个月内，存在本召募说明书 “第六节 合规经营与零丁性”之“四、关联方与关联交易”之“（一）关联方” 所列明情形的法东说念主（或者其他组织）、当然东说念主，组成刊行东说念主的申诉期内其他也曾 的关联方。其中，昔时十二个月内下野或任期届满离任的董事、监事、高等经管 东说念主员的估量情况详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“五、公司董 事、监事及高等经管东说念主员基本情况”之“（五）申诉期内董事、监事、高等经管 东说念主员过火他中枢东说念主员变动情况”。     （3）除上述所列关联方除外，其他与刊行东说念主有特殊关系，可能导致刊行东说念主 利益对其歪斜的法东说念主或其他组织亦组成刊行东说念主的关联法东说念主。 金诚信矿业经管股份有限公司        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）      （二）关联交易      申诉期内，参照《上海证券交易所股票上市司法》的估量端正及公司《关联 交易经管轨制》《公司规矩》中端正的董事会审议关联交易事项的权限，将达到 以下尺度之一的关联交易界定为要紧关联交易：      （1）与关联当然东说念主发生的交易金额达到东说念主民币 30 万元以上的关联交易事 项；      （2）与关联法东说念主发生的交易金额（包括承担的债务和用度）达到东说念主民币 300 万元以上且占公司最近一期经审计净财富实足值 0.5%以上的关联交易事项（公 司提供担保除外）。      （1）关联担保情况      申诉期内，关联担保均系关联方为公司授信额度或保证借债所作担保，具体 情况如下：                                                  单元：万元                                       最高担保     债务期限/ 序号       担保方       债权东说念主         担保方式                                        金额       产生期限        金诚信集团、王先 中原银行股份有限公司     连带责任            2021.01.12-         成、朱燕辉    北京东直门支行        保证             2022.01.12                 北京银行股份有限公司     连带责任            2021.05.21-                   右安门支行         保证             2022.05.21       金诚信集团、王先 兴业银行股份有限公司      连带责任            2021.07.27-         成、朱燕辉     北京平谷支行        保证             2022.07.26                 江苏银行股份有限公司     连带责任            2021.10.09-                   北京德胜支行        保证             2022.09.05                 宁波银行股份有限公司     连带责任            2021.09.07-                    北京分行         保证             2022.09.06                                连带责任            2021.09.23-                                 保证             2024.09.24                 南京银行股份有限公司     连带责任            2021.10.28-                   北京万柳支行        保证             2022.10.27                汇丰银行（中国）有限公     连带责任            2021.10.29-                   司北京分行         保证             2022.10.28       金诚信集团、王先 上海银行股份有限公司      连带责任            2021.12.04-         成、朱燕辉      北京分行         保证             2022.12.08                 招商银行股份有限公司     连带责任            2021.12.27-                  北京西三环支行        保证             2022.12.26 金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                         最高担保     债务期限/ 序号       担保方         债权东说念主         担保方式                                          金额       产生期限                            连带责任                  2022.01.05-                             保证                   2026.03.23                 中国光大银行股份有限 连带责任                  2022.01.14-                   公司北京向阳支行  保证                   2023.01.13       金诚信集团、王先成 国度开发银行北京市分 连带责任                  2022.03.29-                       行     保证                   2023.03.28       金诚信集团、王先 天津银行股份有限公司 连带责任                   2022.04.24-         成、朱燕辉        北京分行   保证                   2023.03.23                 中国工商银行股份有限 连带责任                  2022.05.01-                  公司北京王府井支行  保证                   2023.07.31                 北京银行股份有限公司 连带责任                  2022.06.28-                     右安门支行   保证                   2023.06.27       金诚信集团、王先 中原银行股份有限公司 连带责任                   2022.06.27-         成、朱燕辉      北京东直门支行  保证                   2023.06.27       金诚信集团、王先 兴业金融租赁有限责任 连带责任                   2022.06.30-         成、朱燕辉         公司    保证                   2025.06.30       金诚信集团、王先 祯祥银行股份有限公司 连带责任                   2022.07.18-         成、朱燕辉        北京分行   保证                   2023.07.17       金诚信集团、王先             景运实业                 广发银行股份有限公司                       2022.08.10-                    北京中关村支行                       2023.08.09          景运实业              责任保证       金诚信集团、王先 兴业银行股份有限公司 连带责任                   2022.08.18-         成、朱燕辉       北京平谷支行  保证                   2023.08.17                木槿花（香港）投资有限 连带责任   8,000          2022.09.29-                       公司   保证、质押 （好意思元）            2027.09.29                 中国民生银行股份有限 连带责任                  2022.10.09-                     公司北京分行  保证                   2023.10.08                 中国邮政储蓄银行股份                            连带责任                  2022.11.23-                             保证                   2023.11.22                       行                 中国相差口银行北京分 连带责任                  2022.10.18-                       行     保证                   2023.09.06                 南京银行股份有限公司 连带责任                  2022.12.07-                     北京万柳支行  保证                   2023.09.25                汇丰银行（中国）有限公 连带责任   1,500          2022.12.16-                     司北京分行   保证   （好意思元）            2023.12.15                 江苏银行股份有限公司 连带责任                  2023.01.04-                     北京德胜支行  保证                   2023.11.08                 宁波银行股份有限公司 连带责任                  2024.04.15                    北京分行     保证                   2023.08.01-       金诚信集团、王先 中国银行股份有限公司 连带责任                   2023.03.21-         成、朱燕辉     北京宣武支行    保证                   2024.03.07                 中信银行股份有限公司 连带责任                  2023.03.24-                    北京分行     保证                   2023.11.07                            连带责任                  2023.03.24-                             保证                   2026.03.23 金诚信矿业经管股份有限公司        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                        最高担保     债务期限/ 序号       担保方       债权东说念主         担保方式                                         金额       产生期限                                连带责任             2023.04.23-                                 保证              2026.04.23       金诚信集团、王先 上海银行股份有限公司      连带责任             2023.05.11-        成、朱燕辉      北京分行          保证              2024.03.29                招商银行股份有限公司      连带责任             2023.05.15-                 北京西三环支行         保证              2024.05.14                中国工商银行股份有限      连带责任             2023.06.27-                公司北京王府井支行        保证              2024.06.30                中国工商银行股份有限      连带责任                公司北京王府井支行        保证                                景运实业       金诚信集团、王先 广发银行股份有限公司                       2023.08.11-       成、朱燕辉、王青海  北京上地支行                         2024.07.19                                责任保证                 中国邮政储蓄银行股份                                连带责任             2023.08.23-                                 保证              2024.08.22                      行       金诚信集团、王先 兴业银行股份有限公司      连带责任             2023.08.29-         成、朱燕辉      北京平谷支行       保证              2024.08.28       金诚信集团、王先 北京农业银行股份有限      连带责任             2023.09.04-         成、朱燕辉    公司北京丰台支行       保证              2024.08.30       金诚信集团、王先 中国相差口银行北京分      连带责任             2023.09.06-         成、朱燕辉        行          保证              2024.09.13                 中非产能合作基金有限             2000 万   2023.09.14-                     责任公司               （好意思元）     2026.09.14                汇丰银行（中国）有限公     连带责任             2023.09.26-                    司北京分行        保证              2024.09.05       金诚信集团、王先 中原银行股份有限公司      连带责任             2023.10.11-         成、朱燕辉     北京东直门支行       保证              2024.10.11                 南京银行股份有限公司     连带责任             2023.11.02-                    北京万柳支行       保证              2024.10.17                 中国光大银行股份有限     连带责任             2023.11.24-                  公司北京向阳支行       保证              2024.11.23                 中国民生银行股份有限     连带责任             2023.11.21-                    公司北京分行       保证              2024.11.20       金诚信集团、王先 祯祥银行股份有限公司      连带责任             2023.12.15-         成、朱燕辉       北京分行        保证              2024.12.14                 北京农村交易银行股份                                连带责任             2024.01.18-                                 保证              2025.01.17                      行       金诚信集团、王先 上海浦东发展银行股份  连带责任                 2024.02.29-         成、朱燕辉    有限公司北京分行   保证                  2024.12.21                            连带责任                 2024.02.02-                             保证                  2027.02.02       金诚信集团、王先 中国银行股份有限公司 连带责任                  2024.03.11-         成、朱燕辉     北京宣武支行    保证                  2025.03.10                 北京银行股份有限公司 连带责任                 2024.04.12-                   右安门支行     保证                  2025.04.11 金诚信矿业经管股份有限公司                      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                        最高担保       债务期限/  序号            担保方             债权东说念主              担保方式                                                         金额         产生期限                江苏银行股份有限公司 连带责任                                    2024.04.23-                  北京德胜支行    保证                                     2025.04.01      金诚信集团、王先 中国相差口银行北京分 连带责任         2024.05.24-        成、朱燕辉       行       保证         2025.05.23      金诚信集团、王先 兴业银行股份有限公司 连带责任         2024.08.07-        成、朱燕辉     北京顺义支行    保证         2025.08.06                宁波银行股份有限公司 连带责任        2024.09.02-                  北京东城支行    保证         2025.09.02                中国工商银行股份有限 连带责任        2024.09.19-                公司北京王府井支行   保证         2026.12.31      金诚信集团、王先 中国相差口银行北京分 连带责任         2024.09.26-        成、朱燕辉       行       保证         2025.09.25 注 1：金诚信托福北京中关村科技融资担保有限公司为此提供担保，金诚信集团、王先成对 北京中关村科技融资担保有限公司提供了连带责任反担保。      （2）关联方资金拆借    关联方           拆借金额              肇端日            到期日              说明 拆出 Minerales 公司   1,000.00 万好意思元   2022 年 12 月 28 日               别计提利息 9.16 万                                                  月 30 日                                                              元、39.12 万好意思元 CMH 公司         400.00 万好意思元     2023 年 11 月 6 日                                                  月 15 日      万好意思元 神态的估量事宜签署了附成效条件的《框架左券》，公司（或公司指定的全资子 公司）拟收购 Cordoba 矿业位于哥伦比亚的全资子公司 CMH Colombia S.A.S. 公司向 Cordoba 矿业之全资子公司 Minerales 预先支付 1,000 万好意思元，行为本次 股权投资交割前的过渡性贷款。该过渡性贷款的本金连同至股权投资交割日止的 利息将折算为公司对 CMH 公司股权投资的交易对价，在股权投资交割日时自公 司应付的交易对价中抵减。 Cordoba 方不卓越 4,000 万好意思元的交易对价（含前期 1,000 万好意思元过渡性贷款及 其利息）已完成支付，公司与 Cordoba 方商定前期 1,000 万好意思元过渡性贷款利息 计息截止日为 2023 年 4 月 30 日，1,000 万好意思元过渡性贷款及累计利息在股权投 资交割日时自公司应付的交易对价中依然抵减。 金诚信矿业经管股份有限公司                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 评估申诉编制等办事的凯旋进行，公司与 Cordoba 矿业按照持股比例向 CMH 公 司提供总额不卓越 800 万好意思元的股东贷款。其中，公司通过全资子公司开景矿业 按照 50%的持股比例向 CMH 公司提供 400 万好意思元的股东贷款，借债利率 12%， 上述借债肇端日为 2023 年 11 月 6 日，到期日为 2023 年 12 月 15 日，2023 年公 司共阐发利息收入 52,602.74 好意思元。    申诉期内，公司一般平素性关联交易的简要汇总表如下：                                                                   单元：万元        神态            2024 年 1-9 月       2023 年度     2022 年度       2021 年度 关联方租赁                       1,439.34     1,919.12    1,285.96      1,285.96 关键经管东说念主员薪酬                    3,337.37     2,941.19    2,235.35      2,011.64    （1）关联方租赁                                                                   单元：万元 出租方称呼       租赁财富种类     2024 年 1-9 月     2023 年度     2022 年度       2021 年度  景运实业        办公楼             1,439.34    1,919.12    1,285.96      1,285.96    申诉期内，公司承租景运实业的办公楼，用于公司总部办公。公司与景运实 业通过市集询价、比价，参考向其他方出租价钱，以市集价钱确定房钱。    （2）关键经管东说念主员薪酬    公司 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月关键经管东说念主员报报答额分 别为 2,011.64 万元、2,235.35 万元、2,941.19 万元和 3,337.37 万元，与公司营业 收入限制增长相匹配。    申诉期内，公司一般偶发性关联交易的简要汇总表如下：                                                                   单元：万元        神态            2024 年 1-9 月       2023 年度     2022 年度       2021 年度 关联销售                            0.05        15.53             -             - 关联采购                          640.09       960.30      673.43        277.41 金诚信矿业经管股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   （1）采购商品/接受劳务的关联交易 联交易情况如下：                                                                          单元：万元 关联方     关联交易内容    2024 年 1-9 月       2023 年度           2022 年度           2021 年度        材料、软件产品 长沙迪迈                     498.58          960.30           673.43            277.41         及服务费等 中职安健 （北京）    矿山承揽工程 科技发展    安全会诊服务 有限公司   长沙迪迈过火子公司施玛特迈主要从事矿山软件业务，其在该范围具有较强 的研发才调及神态教授，申诉期内，公司存在向其采购材料、矿山软件估量的技 术服务及配件；公司与中职安健（北京）科技发展有限公司的交易主要为采购矿 山承揽工程安全会诊服务等，均属于偶发性关联交易。上述交易系公司正常的商 业交易步履，估量交易价钱按市集价钱确定，恰当市集原则、订价公允，且上述 关联交易金额较小，占当期营业成本比例较低，不会对公司零丁经营产生要紧影 响。   （2）销售商品/提供劳务的关联交易 情况如下：                                                                          单元：万元 关联方      关联交易内容       2024 年 1-9 月       2023 年度        2022 年度          2021 年度 长沙迪迈   投标费                        0.05             -                 -             - 长沙迪迈   材料、劳务服务费                      -      15.53                    -             - 务等。上述交易系公司正常的交易交易步履，估量交易价钱按市集价钱确定或遵 循公道合理的原则协商确定，恰当市集原则、订价公允，且上述关联交易金额较 小，占当期营业收入比例较低，不会对公司零丁经营产生要紧影响。   申诉期各期末，刊行东说念主关联交易相应的交易款项余额情况如下： 金诚信矿业经管股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   （1）应收神态                                                                         单元：万元  神态称呼     关联方         2024 年 1-9 月      2023 年度           2022 年度       2021 年度 应收账款     首云矿业             23,886.57        23,886.57        23,886.57    23,886.57          Minerales 其他应收款                               -                 -      6,973.76             -          公司   关联方交易款应收神态余额主要系首云矿业应付公司的矿山工程开荒和采 矿运营经管服务的款项；其他应收款余额系公司向 Minerales 公司进行资金拆出 形成的款项。   （2）应付神态                                                                         单元：万元 神态称呼     关联方         2024 年 1-9 月       2023 年度           2022 年度       2021 年度 应付账款    长沙迪迈               120.99            111.41                 -             -   （3）其他神态                                                                         单元：万元 神态称呼     关联方         2024 年 1-9 月       2023 年度           2022 年度       2021 年度 预支账款    长沙迪迈                29.71           203.00                  -             -   公司申诉期内发生的关联交易，遵照了公开、公道、公正原则，交易订价均 依据市集公允价钱确定，恰当《公司法》《证券法》等估量法律法则、中国证监 会的估量端正及《公司规矩》的端正，能够保证公司和全体股东的利益不受毁伤。 申诉期内，公司对发生的关联交易履行了必要的里面批准程序，公司董事会、股 东大会按照《公司规矩》端正的权限分别对估量关联交易事项作念出决议，关联交 易表决时关联董事、关联股东规避表决，零丁董事已按法律法则和《公司规矩》 的要求，对申诉期内估量关联交易发表明确同意意见，表决程序恰当估量法律、 法则和《公司规矩》的端正。   公司已在《公司规矩》中对关联交易决策权力与程序作出端正，就关联股东 或董事在关联交易表决中的规避轨制作出了端正。同期，《股东大会议事司法》 《董事会议事司法》和《关联交易经管轨制》等公司治理文献中已明确了关联交 易决策的具体程序。 金诚信矿业经管股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                 第七节     本次召募资金运用 一、本次召募资金投资神态计议       公司本次向不特定对象刊行可编削公司债券拟召募资金总额不卓越 200,000 万元东说念主民币（含本数），扣除刊行用度后拟投资于以下神态：                                                   单元：万元                                                 拟插足召募资金 序号               神态称呼              投资总额                                                    金额                  所有                215,840.15     200,000.00 注：“赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）神态”投资总额 11,445.13 万好意思元，“国外矿山 工程业务神态”投资总额 9,123.68 万好意思元，本申诉按照 1 好意思元=7 元东说念主民币换算为东说念主民币投 资金额，尾差为四舍五入所致。       若本次刊行实践召募资金净额低于上述神态的拟插足召募资金总额，在不改 变本次刊行召募资金投资神态的前提下，公司董事会可把柄神态的实践需求，对 上述神态的召募资金插足轨则和金额进行恰当调养，不足部分由公司自筹科罚。       本次刊行召募资金到位前，公司将把柄神态进程的实践情况，以自有资金或 其他方式筹集的资金先行插足，并在召募资金到位后按照估量法则端正的程序予 以置换。 二、本次召募资金投资神态的基本情况       （一）赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）神态       （1）神态内容       本神态总投资金额 80,115.91 万元，拟使用召募资金 80,000.00 万元。该神态 鲁班比铜矿位于非洲赞比亚铜带省孔科拉盆地，距离赞比亚都门卢萨卡以北 金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 矿厂产能、选矿计议等方面进行优化，通过神态实施使鲁班比铜矿杀青达产。在 矿山原联想限制下，辩论技改优化后，预计可杀青神态年均铜精矿产量 7.75 万 吨，铜精矿含铜金属量 3.25 万吨。   （2）神态实檀越体及实施地点   本神态的实檀越体为鲁班比铜矿有限公司，实施地点为非洲赞比亚铜带省。   （3）神态实施周期   本神态开荒周期为 3 年。   （1）加速公司资源开发业务政策布局，助力扩大优质铜矿储备及产能   公司自 2019 年起始在全球布局资源开发业务，取得了权贵效果。公司充分 利用从事矿山服务积蓄的时期上风、经管上风、行业教授和东说念主才上风，积极向矿 山资源开发范围延迟，先后并购了两岔河磷矿、刚果（金）Dikulushi 铜矿、刚 果（金）Lonshi 铜矿、参股哥伦比亚 San Matias 铜金银矿以及收购赞比亚 Lubambe 铜矿 80%的股权。限定本召募说明书签署日，公司资源神态已增至 5 个，散播在 开荒及投产，公司资源业务收入及盈利才调快速提高，徐徐形成矿山资源并购、 勘探、开荒、采矿、选矿、冶真金不怕火、产品销售的全产业链，“双轮驱动”政策更加 稳健。该神态的实施与公司发展政策相契合，有助于公司加速资源开发业务布局， 扩大伏击优质铜矿产资源的储备及生产才调。   （2）怡悦神态升迁施工效率及斥责运营成本的需求   鲁班比铜矿联想产能为 250 万吨/年，但矿山一直无法达产，2022 年采矿量 约为 147 万吨，其采选工程目前的施工操作相对较为疏漏，在采矿、选矿方面都 有一定的优化空间。公司亟需通过技改实施优化矿山开荒及采选功课经由，以实 现鲁班比铜矿达产。采矿方面，目前开拓运载效率偏低，跟着矿区采场的无间向 深部延迟，矿（废）石的运距越来越长，导致估量运载成本职守无间加重。把柄 矿体蕴涵情景和矿山已有开拓系统工程布置，可在现存基础上开拓运载系统杀青 金诚信矿业经管股份有限公司        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 陡坡说念和胶带斜井相反相成，进而升迁矿（废）石的运载效率，缩减运载成本； 选矿方面，目前选矿厂产能有待升迁，通过优化磨矿系统，不错改善磨矿产品的 组成，为后续的浮选创造有意条件，升迁回收率，同期优化选矿计议弃取，幸免 过磨及过细而导致的产能糟践和对浮选（尤其是精选功课）的不利影响。通过该 神态实施，矿山能够杀青达产，创造邃密的经济效益。   （1）国度政策饱读吹企业增强政策矿产资源的全球经略才调   党的二十大申诉强调，要加强要点范围安全才调开荒，确保能源资源安全。 我国事全球最大的精粹铜生产国，但国内铜矿资源储量较少，对外依存度高。根 据中国海关总署公布数据，2023 年我国累计入口铜矿砂及精矿 2,754 万吨。而中 资企业欺压的境外铜精矿权益产能仅 200 余万吨，权益铜资源保障程度严重不 足。铜行为一种伏击基础原材料，在电力、交通等传统行业以及新能源等新兴行 业都有伏击用途。因此，铜矿供应的安定性不仅关系到工业生产的一语气性，而且 与国度能源安全、产业升级乃至金融安定紧密相联。工业和信息化部、科技部、 当然资源部等三部门连合髻布的《“十四五”原材料工业发展经营》中也指出， 要鼓动矿产资源范围国际合作，优化境外投资结构和布局，表率有序参与境外资 源开发，增强矿产资源全球经略才调，其中铜矿开荒被列入政策资源安全保障工 程。   （2）矿区具备丰富的矿产资源，通过技改可权贵升迁经济效益   把柄该神态可行性研究申诉，限定 2023 年 9 月 30 日，鲁班比铜矿资源量（探 明+欺压+推断）为 8,660 万吨，铜品位 1.95%，酸溶铜 0.35%。采矿联想限制为 回收率为 81.98%，矿石经选别后，产品为铜精矿，品位为 42%。神态年均铜精 矿产量为 77.45kt，铜精矿含铜金属量为 32.53kt。神态达产后，税后财务里面收 益率 17.36%，税后投资回收期 7.40 年，神态的实施能取得较好的经济效益。   （3）公司具备丰富的资源开发业务教授   公司是国内较早“走出去”的矿山服务商之一，自 2003 年联贯赞比亚 Chambishi 神态矿山开发业务，于今已有 20 余年，期间积蓄了丰富的国际化矿山 金诚信矿业经管股份有限公司             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 基础开荒及采矿运营教授，不但得到“走出去”的中国矿业企业的认同，亦然屈 指可数的被国际大型矿业公司认同的中国矿山服务商。公司在收购前就联贯了赞 比亚 Lubambe 矿山开发业务，为其提供工程开荒及采矿运营经管服务，因此对 于矿山环境与施工条件等方面较为熟悉，有助于后续业务的开展。此外，公司在 国际矿产资源开发方面也具有胜利教授，公司自有的 Dikulushi 铜矿已于 2021 年 上述神态的胜利运作教授为 Lubambe 铜矿的后续胜利开发提供了有劲保障。      本神态估算投资总额为 11,445.13 万好意思元（折算东说念主民币 80,115.91 万元），拟 使用召募资金 80,000.00 万元。神态投资的具体组成如下表所示：                                                    单元：万元 序号        神态        投资金额           占总投资比例       拟使用召募资金额         所有             80,115.91      100.00%       80,000.00      本神态建成后，财务里面收益率（税后）为 17.36%，投资回收期（税后） 为 7.40 年，神态预期效益邃密。本神态合座效益测算依据及测算过程如下：      （1）营业收入      由于本次募投神态为技改神态，系在鲁班比矿山现存运营情景的基础上进行 的改扩建，为更加全面体现技改完成后的收益情况，效益测算系辩论鲁班比铜矿 合座投资收益情况。本神态预计收入全部开端于产品铜精矿的销售收入，以矿山 生产出来的铜精矿中的的含铜金属量，乘以预计铜金属的销售价钱得出。铜精矿 产量是基于联想产能，参考矿石品位、采矿贫化、损失率、选矿回收率等计议确 定，由于铜品位不同，产量各年存在各异；鉴于产品卑劣需求蓬勃，各年产量全 部杀青销售。铜金属销售价钱参考历史年平均市集价钱并联接市集现价走势确 定，项生分产期的年均营业收入为 23,810 万好意思元。      （2）营业成本及用度 金诚信矿业经管股份有限公司        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）    本神态成本用度的测算方式给与生产成本加期间用度磋议法，主要神态的测 算依据如下： 中采矿外包成本把柄公司在鲁班比神态的承包价钱磋议，充填成本把柄公司同类 神态赞比亚谦比希铜矿的充填成本估算，其他制造用度把柄鲁班比铜矿历史财务 数据测算。 等工程和其他制造用度，选矿成本包括辅材、能源过火他制造用度，参考鲁班比 铜矿历史数据，联接技改后神态实践情况估算。 模的扩大及现场经管的优化进行估算。 山服务年限 14 年，机器开荒折旧年限按 10 年，固定财富残值率均按 5%。 均派销。    （3）税金    按照赞比亚资源税估量端正，当铜价大于 7000 好意思元/t 时，资源税税率为 目之前运营一直处于蚀本状态，需要持续补亏，所得税按 20%进行估算。    本神态已取得北京市发展和改革委员会出具的《神态备案告知书》（京发改 （备）2024120 号）。    本神态已取得北京市商务局出具的《企业境外投资文凭》（境外投资证第 N1100202400103 号）。    本神态的实檀越体为公司曲折控股子公司鲁班比铜矿有限公司，公司拟先将 本次召募资金以增资或借债予全资子公司，再以借债方式提供给鲁班比铜矿。 金诚信矿业经管股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）     （1）由控股子公司实施募投神态的原因及合感性     刊行东说念主理有鲁班比铜矿 80%股权，少数股东 ZCCM-IH 持有其 20%股权，发 行东说念主于 2024 年完成上述 80%股权的收购，ZCCM-IH 为收购前鲁班比铜矿的存续 股东，是赞比亚国有投资控股公司，历史上一直参与鲁班比铜矿的经营。公司自 ZCCM-IH 有一定的合作基础，且 ZCCM-IH 同意刊行东说念主对鲁班比矿山的投资计 划并由刊行东说念主主导该铜矿的运营经管，因此由控股子公司实施募投神态具有合理 性。     （2）其他股东未同比例提供借债     鲁班比铜矿的少数股东 ZCCM-IH 基于自身的资金情况等原因，不计议向募 投神态实檀越体提供借债。公司向鲁班比铜矿提供借债将参照银行同期贷款利率 确定，借债条件公允，少数股东将按照所持股权比例曲折承担相应借债利息。     （3）公司能够对募投神态实施有用欺压     股权结构方面，公司对鲁班比铜矿股东会具有欺压权；董事会方面，鲁班比 铜矿共有 5 名董事，其中 4 名由刊行东说念主委用，董事长及总司理也由刊行东说念主委用； 刊行东说念主对鲁班比铜矿享有欺压权，股东两边之间不存在关联关系。公司能够对募 投神态的实施进程有用欺压，确保表率经管和使用召募资金。      （1）股权转让的布景 Mine Limited（以下简称“LCML”）80%股权及估量债权，从而取得赞比亚 Lubambe 铜矿 80%的权益，估量股权交割手续已办理完毕。刊行东说念主已对 LCML 董事及高管 进行了任命，有权就 Lubambe 铜矿的运营和经管平直作出决定。 展      本次交易对象 ZCCM Investments Holdings PLC（以下简称“ZCCM-IH”） 金诚信矿业经管股份有限公司           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 已持有 LCML20%股权，其控股股东为赞比亚政府全资领有的工业发展公司，本次 交易系应 ZCCM-IH 的要求，经两边友好协商确定，有意于刊行东说念主与赞比亚政府 的经久友好合作，共同鼓动 Lubambe 铜矿异日发展。   （2）股权转让的原因   在赞比亚当地肖似案例较多，举例中国有色在当地与 ZCCM-IH 在 1998 年合 作开发了谦比希（Chambishi）铜矿神态，中国有色矿业持股 85%，ZCCM-IH 持 股 15%；在 2009 年合作开发了卢安夏（Luanshya）神态，卢安夏神态中国有色 矿业持股 80%，ZCCM-IH 持股 20%。由此可见，与当地国有企业合作共同开发矿 产神态，系中国企业境外参与矿产开发神态的一致弃取。   把柄刊行东说念主与 ZCCM-IH 两边协商，再行商定现存及异日 LCML 的股东贷款偿 还优先级，具体优先轨则如下：                                            单元：万好意思元    偿还级别                   类别              贷款金额              金诚信商定将新提供的股东贷款                   30,000 优先级          金诚信联贯原股东的优先贷款                     3,000              金诚信其他贷款（EMR 卖方贷款）                 4,050                      小计                       37,050              ZCCM-IH 普通贷款                     10,370 普通级              金诚信联贯原股东的普通贷款                    82,712                      小计                       93,082 注：刊行东说念主将向 LCML 提供总额为 3 亿好意思元的资金救助，其中包括：按照商定在交割后提供   债权回收是刊行东说念主获取神态收益的主要开端。把柄上述商定，刊行东说念主目前 已提供及将来拟提供予 LCML 的股东贷款（所有约 3.705 亿好意思元）为优先级股东 贷款，在 LCML 全部优先级股东贷款及利息偿还完毕后，再把柄 Lubambe 铜矿的 现款流情景，按普通级股东贷款余额比例向股东偿还。该商定为刊行东说念主神态投 资的资金回收提供了保障，斥责了投资风险。   （3）转让价钱确定依据 金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）    本次交易的标的为 LCML10%的股权，交易完成后，ZCCM-IH 将得到 Lubambe 铜矿 10%的权益。经初步协商，公司计议以 1 好意思元的价钱出售 LCML10%的股权至 ZCCM-IH。    ①上次交易价钱    LCML 由于多方面原因，矿山一直无法达产，财务情景持续蚀本，何况净资 产为负。且参考 2024 年 7 月 11 日 LCML 公司 80%股权交易价钱也为 1 好意思元，双 方协商确定 1 好意思元行为订价，具有合感性。    ②斥责投资风险    本次交易对 LCML 股东贷款的偿还优先级作出商定，明确已提供及将来拟提 供予 LCML 的股东贷款（所有约 3.705 亿好意思元）为优先级股东贷款，有意于神态 发展并斥责刊行东说念主风险。    总而言之，本次交易将加强刊行东说念主与当地政府的合作，有意于神态的落地， 尽快杀青神态达产，有助于效益的升迁，为股东创造价值，价钱设定具有合理 性。    （4）最新进展情况    限定本召募说明书签署日，刊行东说念主拟出售 LCML10%的股权至 ZCCM-IH 的事项 仍在沟通辩论过程中，尚未签署估量合同。    （5）该事项对本次募投神态实施的影响    本次召募资金拟以股东借债的模样插足，新增的还款优先级商定将斥责本 次刊行东说念主募投神态的投资风险。且本次出售 10%LCML 的股权不会影响刊行东说念主对 LCML 的欺压权，本次股权交易完成后，刊行东说念主仍将主导 Lubambe 铜矿的运营管 理。同期，该事项将深化刊行东说念主与当地政府的合作情况，加速鼓动募投神态建 设，有意于神态的落地。综上，该股权转让事项不会对募投神态实施形成不良 影响。 金诚信矿业经管股份有限公司           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）      （二）矿山采矿运营及基开荒备购置神态      公司积极布局国际国内两个市集协同发展，跟着经营限制无间增长及市集开 发力度的无间深化，国表里矿山开发工程业务量预计在异日三年均呈现快速增长 趋势。为了科罚目前开荒无法怡悦快速增长的业务量要求的问题，也为怡悦公司 合座装备水平向限制大型化、开荒无轨化、环境生态化、管默默能化、开采深部 化的发展要求，公司拟对矿山工程开荒开荒及采矿运营经管开荒徐徐扩大插足， 以确保所联贯的工程能按计议开展，进一步扩大国表里市集份额，保持公司可持 续增长才调与盈利才调。      本神态包括 2 个子神态，具体情况如下所示： 序号         子神态称呼               实檀越体        实施周期       矿山采矿运营及基开荒备购置神态       ——国内矿山工程业务神态                           金诚信（印尼）矿山开荒有限       矿山采矿运营及基开荒备购置神态       ——国外矿山工程业务神态                              经管有限公司      （1）公司“五五”政策经营业务增长的需要      公司“五五”政策经营指出，要依靠既有上风，按照“大市集、伟业主、大 神态”的市集策略，把捏行业机遇，促进国内国外“两个市集”协同发展，深化 与主要客户的政策合作关系，优化神态限制结构和业务结构，聚焦大型神态，提 高采矿运营业务比重，并加强矿山时期研发，进一步巩固和升迁中枢竞争力，充 分施展公司自身上风；进入“五五”政策期后，一方面基于“四五”政策期打下 的坚实基础以及各业务架构布局已基本完成，另一方面又恰逢矿业景气行情，公 司业务限制持续稳步增长。跟着公司限制的持续增长，境表里业务对开荒的需求 将进一步增多，因此，充足的开荒插足是保持公司收入和效益安定增长的前提和 关键。      （2）公司巩固中枢竞争力的要求      出于巩固升迁在“大型化、深部化、无轨化”矿山施工开荒范围的中枢竞争 力的要求，公司需无间彩选恰当政策主见的大型神态，持续开展大限制的矿山施 金诚信矿业经管股份有限公司      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 工开荒，进一步总结深大竖井和大限制掘进、开采的时期教授。购置深大竖井施 工的大型机电开荒和大限制掘进、开采运营的大型无轨开荒，并建立一支一流的 开荒经管、操作、维修队列，养成大型化、无轨化、自动化施工开荒的运营和管 理才调，将使公司朝着确定的中枢竞争力主见迈进。   （3）缓解新增业务量快速增长与开荒不足的矛盾   公司弥远围绕国际和国内“两个市集”政策布局，频年来无间加大市集开发 力度。国内市集方面，已有上风神态连接巩固发展，新增矿山开发业务的限制较 之前大幅升迁，瓮安、织金等神态部陆续联贯采矿及基建工程，后续新增业务合 同和新增神态依然在实施或将在一年内实施；国际市集方面，自公司联贯刚果 （金）的世界级超大型产铜矿山-卡莫阿-卡库拉铜矿的基建工程以来，在刚果 （金）积淀了邃密的施工功绩和神态经管口碑，并以此为基础带动了国际其他市 场的茂密发展，2024 年公司在东南亚及北非的神态已初步达成合作意向。国际 神态平素限制大、资源品位高、机械化程度高，恰当公司发展政策，是公司面前 和异日巩固和发展的要点区域，主要插足的开荒基本全由安百拓和山特维克公司 生产，属世界上先进行列的开荒。由于国表里所有掘进和采矿业务增多量较大， 公司急需补充一批生产开荒，以提高公司掘进和采矿运营业务的生产才调，进而 扩大公司在海表里的市集份额，提高国际知名度。   （4）怡悦深大竖井时期冲破及开拓矿山深井市集的需要   在矿山资源开采范围，跟着经济发展对资源需求的扩张，浅部矿产资源开采 殆尽，开采深度徐徐向超千米深部发展，且频年新发现的特大型矿山资源也埋藏 较深。处于深部的矿产资源需依靠深井施工时期和深部开采时期才能得以开发， 国内有才调承担该项业务的公司数目有限。公司通过无间攻克施工安全时期和工 艺时期难题，无间购置先进的专科开荒用于施办事迹，积蓄了丰富的超千米深井 施工和采矿生产教授，是国内为数未几的有才调承揽超深矿井开荒的公司之一。 目前公司国内已有客户和潜在客户尚有多条超千米深井行将实施。为了怡悦新增 加的深竖井施工需要，还需要购置大型升迁机、凿井绞车、液压伞钻、凿井井架 等专科开荒设施。   （5）提高上风产品产能的需要 金诚信矿业经管股份有限公司     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   平（斜）巷施工是公司的传统上风产品，特别是大断面陡坡说念施工速率在行 业内一直居于行业前哨。跟着公司施工经管水平的无间提高和平（斜）巷上风产 品品牌效应的涌现，平（斜）巷业务量得到快速增长。为提高上风产品产能，充 分施展拳头产品的作用，扩大上风产品市集份额，公司必须加大与该业务估量设 备的插足，尤其是先进的大型无轨机械化配套开荒，以稳当矿业市集对该项产品 产能的需要。   （6）恰当国表里加速矿业绿色低碳转型发展的总体要求及趋势   绿色矿山开荒是推动矿业高质地发展的伏击举措。辞世界各主要国度纷繁提 出减碳经营的布景下，国度已出台系列经营、政策、指导意见和法律法则等，全 球各大矿山开发企业积极践行估量义务，在产的老矿山将寻求时期升级改造、装 备升级改造，走矿产资源开发利用和地质生态环境协调发展的说念路，建立低生态 危害的采矿工艺系统，无废少废、零排放，保持矿区周围景不雅好意思好和谐，徐徐实 现矿山开发绿色化、低碳化。本神态实施后，公司新购置的专科化矿山工程开荒 都将具有较高的科技含量和低碳、高效、节能的属性，这些先进矿山开荒在公司 多个神态的胜利运用，不但使公司落实了国度对于矿业向绿色低碳标的转型的总 体要求，恰当国际上对于矿业向低碳、绿色、环保化标的发展的总体要求，且在 一定程度上促进矿业工程开荒合座水平的升迁。   （1）恰当国度及行业发展经营，响应国度“一带一都”政策   频年来，国务院、当然资源部、工业和信息化部、国度发展改革委等部门陆 续公布了《世界矿产资源经营（2021～2025 年）》《“十四五”原材料工业发 展经营》《“十四五”国度安全生产经营》《“十四五”矿山安全生产经营》《关 于进一步加强绿色矿山开荒的告知》《有色金属行业稳增长办事决议》等系列规 划和决议，对矿产资源开发作念了系统部署，并倡导中国矿企要积极走出去。   《“十四五”矿山安全生产经营》中指出：增强矿山装备安全保障才调。适 水平，杀青机械化、自动化、信息化、智能化迭代升级。鼓动非煤矿山凿、铲、 运等工艺装备高端化、欺压智能化。《对于进一步加强绿色矿山开荒的告知》中 金诚信矿业经管股份有限公司     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 指出：对持创新驱动，转型升级。施展创新引颈作用，加速矿业范围时期创新和 装备升级改造，着力推动关键时期冲破，促进绿色低碳新时期、新工艺、新装备 加速发展和世俗应用。到 2028 年底，绿色矿山开荒办事机制更加完善，持证在 产的全部大型矿山、80%中型矿山要达到绿色矿山尺度要求。   我国当然资源部发布的《全球矿业发展申诉 2023》中提到，全球 50 强矿业 公司名单中，中国公司数目最多，上榜的中国矿业公司达到 10 家。中国矿业企 业积极“走出去”，用实践行动为亚洲、非洲、欧洲、好意思洲等共建“一带一都” 的国度杀青矿业绿色、高质地发展提供因循。我国自提议“一带一都”倡议以来， 得到了越来越多国度和地区的响应。十年来，我国政府与 150 多个国度、30 多 个国际组织签署 240 多份共建“一带一都”合作文献，形成一大都合作神态。公 司国际业务发展的要点区域和国度，如非洲赞比亚、刚果（金）、阿尔及利亚， 亚洲的印度尼西亚，欧洲的塞尔维亚，南好意思洲的秘鲁、智利等都积极响应并加入 中国“一带一都”倡议，在共建“一带一都”框架下加速鼓动全地点合作，杀青 发展政策对接。其中，中国与印度尼西亚合作开荒的雅万高铁是东南亚首条高速 铁路，亦然“一带一都”倡议的标志性工程和印尼国度政策神态；2023 年 5 月， 中刚两国元首文书，两国合作共赢的政策伙伴关系升迁为全面政策合作伙伴关 系。   （2）中国经济稳步增长，全球经济复苏及能源转型，采矿业市集容量可不雅 底”的不利因素，但住户收入规复、消费后劲开释，基建与制造业投资因循较快 增长，中国经济最终取得了 5.2%的增速。与世界其他主要经济体比较而言，2023 年中国经济对世界经济增长的孝敬卓越 30%，仍是世界经济增长的最大引擎。同 时，频年来风电、光伏、电动车等新能源范围高速发展，对消掉了传统经济下行 的负向冲击，尤其是新能源行业对各项金属非金属矿的需求更是传统行业的数 倍，采矿业发展濒临着强有劲的基本面因循。中国一直是金属生产和消费大国， 其中铜、铅锌消费量均多年位于世界第一。此外，新能源行业拉动铜需求增长明 显，占世界铜消费量比例无间提高。跟着国度政策的持续发力以及新能源的茂密 发展，预计异日金属、非金属矿产品的消费量仍将呈安定增长趋势。   从全球经济发展趋势来看，2023 年以来，全球经济从俄乌冲突和安逸晦气 金诚信矿业经管股份有限公司         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 的重重打击中缓慢复苏，展现出显着的韧性。发达国度经济增速诚然放缓但莫得 堕入停滞，发展中国度尤其是新兴经济体经济增速依然亮眼，成为世界经济安定、 发展的中坚力量，中国经济将连接保持沉稳发展的态势，为面前和异日的矿产品 需求提供因循。另外，跟着全球双碳主见形成共鸣，全球能源将向绿色低碳可再 生标的转型，对新能源估量伏击矿产资源的需求将呈现爆发式增长，矿业企业将 迎来前所未有的发展机遇。为杀青《巴黎安逸协定》全球升温 2℃以内的主见， 国际能源署（IEA）和国际货币基金组织（IMF）预测自满，异日 20 年与新能源 估量的关键矿产需求总量将会增多 2-4 倍。   公司国际市集的伏击发展和主见区域，如非洲、东南亚都是世界上矿产资源 比较集合的地区，异日发展后劲巨大。非洲大陆散播多个世界著名的矿带，其矿 产储备占到全球的 2/3，领有卓越全球储备半数以上的黄金、铂、钯、钴、钻石 以及多量的铀、锰和铬；东南亚地区以其丰富的矿产资源而著名，主要包括锡、 石油、自然气、铁、铜、金、镍等。其中，东南亚的铜矿探明储量占全球总量的   （3）采矿业徐徐向专科化标的发展   从全球采矿行业看，产业链的单干依然至极专科和详细，专科的矿山工程建 设和采矿运营经管服务企业成为行业伏击的参与者，采矿业正徐徐向专科化外包 及托管标的发展。跟着矿山开采向着大型化、无轨化、数字化、智能化、生态化 标的的发展，开采深度、开采难度对矿山时期提议更高的要求，一些原先依靠自 身力量进行全经由运作的国有矿山企业正在徐徐向专科化单干的经营模式转变。 目前，中国黄金、中国有色、江西铜业、紫金矿业、金川集团、云铜集团、包钢 集团、开磷集团等国有大型企业依然将大部分矿山工程开荒、采矿运营经管业务 按照国度招投标估量端正对外发包或托管，自身则更专注于矿山的运营和详细开 发。   此外，跟着国度对探矿权、采矿权的放开，其他行业老本赶快进入国内矿产 资源行业，但由于对矿山工程开荒和采矿运营经管业务不熟悉，此类老本在欺压 资源后，需要专科的矿山工程开荒和采矿运营经管服务企业为其提供外包及托管 服务，这也在一定程度上推动了采矿业的专科化单干进程。 金诚信矿业经管股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）       （4）公司具备较强的国际神态施工和经管教授       公司是国内较早“走出去”的矿山服务商之一，自 2003 年联贯赞比亚 Chambishi 神态矿山开发业务，于今已有二十余年，期间积蓄了丰富的国际化矿 山服务教授，建立了较好的品牌影响力，不但得到“走出去”的中国矿业企业的 认同，亦然历历的被国际大型矿业公司认同的中国矿山服务商，公司陆续承 接了赞比亚 Konkola、Lubambe、Luanshya 等大型矿山开发业务，并胜利进入矿 业 资 源 极其 丰 富的 刚果 （ 金 ）市 场 ，为 世界 级 超 大 型 铜 矿卡 莫阿 - 卡 库 拉 （Kamoa-Kakula）神态提供矿山服务；后续又在卡莫阿神态的基础上在刚果（金） 地区开发了 Kamoya 铜钴矿、穆松尼铜钴矿神态、Kipushi 锌铜矿神态、金森达 等铜矿神态。除此之外，公司国际神态还拓展至欧洲、东南亚、中亚以及南好意思洲 等地区，国际神态运作教授更加熟练。国际神态限制大、机械化程度高，对神态 施工才调、时期水平、装备水平、东说念主员修养、神态详细经管才调等各方面都提议 了更高的要求，而公司通过多年国际神态的实践积蓄了多量估量教授，对今后海 外新增神态的经管运作都具备极大的模仿兴致兴致，亦然其他神态胜利的关键保障。       国内矿山工程业务神态估算投资总额为 30,896.30 万元，拟插足召募资金 东说念主民币 63,865.79 万元），拟插足召募资金 50,000.00 万元东说念主民币。神态投资的具 体组成如下表所示：                                                       单元：万元                                                      拟使用召募资 序号            神态         投资金额            占总投资比例                                                        金额          神态总投资              94,762.09      100.00%     80,000.00 金诚信矿业经管股份有限公司       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   国内矿山工程业务神态新增开荒购置预计达产后可杀青收入 32,817 万元/ 年，财务里面收益率（税后）为 18.67%，投资回收期（税后）为 5.74 年。国外 矿山工程业务神态新增开荒购置预计达产后可杀青收入 13,156 万好意思元/年，财务 里面收益率（税后）为 21.12%，投资回收期（税后）为 5.93 年；神态预期经济 效益邃密。本神态合座效益测算依据及测算过程如下：   （1）营业收入   本神态实施周期为 3 年，实施期间工程量爬坡，于第 5 年完全达产。公司结 合现存及潜在矿山工程业务神态异日三年每年新增业务量经营情况，预测本神态 新增开荒购置实施及达产后的营业收入。工程单价参照合同商定或同类型神态的 历史价钱并把柄神态具体情况确定。   （2）营业成本及期间用度   本神态的营业成本主要包括材料费、燃料能源、东说念主工成本、折旧摊销、分包 功课用渡过火他用度。营业成本及估量用度在历史盈利情况基础上进行恰当调养 测算，包括：把柄三年的新增开荒按投资额扣除增值税金额后磋议开荒原值，以 折旧年限为 8 年、开荒残值率 5%计提开荒折旧；按照开歉年折旧金额的 10%-20% 辩论了开荒维修用度；工资、社会保障费与住房公积金支拨在辩论了开荒使用带 来的东说念主工成本从简的基础上，详细辩论了一定涨幅。经管用度比例辩论限制效益 后，逐年下降，自达产期后保持安定。   （3）所得税用度   本神态在严格投降列国对于增值税、附加税等税率端正的基础上，进行所得 税用度的严慎测算。国内矿山工程业务神态所得税税率为 15%，国外矿山工程业 务神态把柄神态所在国度及对应收入比例磋议详细所得税率。   矿山采矿运营及基开荒备购置神态——国内矿山工程业务神态无需履行投 资神态核准/备案手续和环评手续。   矿山采矿运营及基开荒备购置神态——国外矿山工程业务神态，拟通过金诚 金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 信（印尼）矿山开荒有限公司实施的已取得北京市发展和改革委员会出具的《项 目备案告知书》（京发改（备）2024617 号）和北京市商务局出具的《企业境 外投资文凭》（境外投资证第 N1100202400705 号）；拟通过金诚信阿尔及利亚 矿业经管有限公司实施的已取得北京市发展和改革委员会出具的《神态备案告知 书》（京发改（备）2024609 号）和北京市商务局出具的《企业境外投资文凭》 （境外投资证第 N1100202400680 号）。   本神态的子神态之“国外矿山工程业务神态”的实檀越体为金诚信（印尼） 矿山开荒有限公司、金诚信阿尔及利亚矿业经管有限公司，其中金诚信阿尔及利 亚矿业经管有限公司为公司的全资子公司，金诚信（印尼）矿山开荒有限公司为 公司控股子公司。   （1）由控股子公司实施募投神态的原因及合感性   刊行东说念主 2021 年与 FOCON 公司合股成立金印公司，刊行东说念主理股比例 67%， FOCON 公司持股比例 33%。FOCON 公司为印度尼西亚知名矿山工程承包企业， 领有丰富的矿山工程经管教授，刊行东说念主与 FOCON 公司已在印尼达瑞铅锌矿井下 生产系统开拓工程施工神态上开展合作，基于两边合作教授，FOCON 公司将在 合规运营、神态表率经管、外事经管等方面提供更多救助，有意于高效鼓动该募 投神态的实施。限定本召募说明书签署日，金印公司依然取得从事井下矿山工程 施工所需要的估量资质。因此由控股子公司实施募投神态具有合感性。   （2）其他股东未同比例提供借债   金印公司的少数股东 FOCON 公司基于自身的资金实力等原因，不计议向募 投神态实檀越体提供借债。公司向金印公司提供借债将参照银行同期贷款利率确 定，借债条件公允，少数股东将按照所持股权比例曲折承担相应借债利息。   （3）公司能够对募投神态实施有用欺压   股权结构方面，公司对金印公司股东会具有欺压权；董事会方面，刊行东说念主委 派至该公司的董事领有多数表决权，且总司意义刊行东说念主委用；刊行东说念主对金印公司 享有欺压权，股东两边之间不存在关联关系。公司能够对募投神态的实施进程有 效欺压，确保表率经管和使用召募资金。 金诚信矿业经管股份有限公司       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   （三）地下绿色无东说念主智能开荒研发神态   （1）神态内容   本次地下绿色无东说念主智能开荒研发神态，是在公司无东说念主化配置的基础上，通过 大吨位新能源铲运机/矿卡、无东说念主驾驶集群欺压系统、车联网系统等时期分项研 发、联书册成，杀青大吨位铲运机与矿卡绿色智能开荒在公司神态中的应用；通 过导航、线控、智控等具有集群欺压功能的无东说念主驾驶系统的开发，杀青铲运机与 矿卡的无东说念主驾驶及协同欺压；通过升迁已建立的服务器算力和建立车联网系统， 杀青无东说念主驾驶车辆的全域数据采集及可视化经管；最终通过新能源无东说念主智能系统 体系的建立，杀青绿色低碳、单元出矿成本的斥责、施工效率的提高、安全风险 的有用欺压、国内新手业竞争力的快速升迁。   （2）神态实檀越体及实施地点   本神态的实檀越体为全资子公司金诚信（湖北）智能装备有限公司，实施地 点为湖北省大冶市。   （3）神态实施周期   本神态实施周期为 30 个月。   （1）加速新能源开采时期应用，推动矿山生产提质增效及绿色低碳发展   绿色矿山开荒是推动矿业高质地发展的伏击举措，国表里诸多矿山及开荒公 司均加速布局矿山的新能源时期应用。全球主要矿业国度政府如加拿大、澳大利 亚等均选择了一系列政策措施用于推动采矿装备的能源清洁化发展。全球矿山设 备龙头企业频年来也加速推出新能源采矿开荒及无东说念主驾驶的生产系统科罚决议， 如瑞典的安百拓（Epiroc）及山特维克接踵推出纯电板版智能铲运机及与之配套 的矿卡，并可搭配 Automate 自动驾驶系统；国内金川集团下属的金川机械厂也 开发出纯电动 4m?铲运机。本神态的开荒有意于加速公司在矿山绿色开采时期方 面的储备，升迁竞争上风。   （2）深入鼓动矿山无东说念主化时期应用，促进矿山智能化、安全化发展 金诚信矿业经管股份有限公司     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   智能无东说念主化开荒是推动矿业安全发展的伏击举措，亦然矿业绿色低碳可持续 发展的必经之路。国外矿业的智能化发展较为最先，西方发达国度从上世纪 90 年代就起始研究智能无东说念主化开采时期，好意思国、加拿大、瑞典、南非以及澳大利亚 等国的部分矿山依然杀青了遥控采矿以及井下作面无东说念主化的主见。世界最先的地 下矿山装备公司安百拓建立了自动化和信息经管中心，网罗和分析运营数据，并 将数据弯曲为决策见地。数据加自动化的开荒不错尽可能地延长机器的正常运转 时间，为矿山带来更大的收益。   国内矿山无东说念主驾驶时期通过多年的东说念主才储备、汇集设施开荒等取得了权贵发 展。目前，各大矿区都在积极探索无东说念主驾驶时期，通过对现存开荒的改造，存在 较多露天矿基本杀青了矿区车队的无东说念主化运行。2021 年，公司普朗神态部的 5G+ 铲运机无东说念主驾驶系统，杀青了井下穿脉内铲矿、运矿、卸矿功课自动化、智能化， 无需东说念主工穿脉内操作，有用斥责了生产安全风险，改善了职工办事环境。在东说念主工 智能、5G 等新一代信息时期加速应用的布景下，异日矿山的发展唯有向精细化 经管、数字化运行转变，才能果真建成理智矿山，杀青本色安全。   （3）稳当中国东说念主口红利结构深度转型的需求   国度东说念主口结构会对经济增长与经济结构产生深化而要紧的影响，中国工作东说念主 口增速频年来起始进入下降通说念，经济学中的刘易斯拐点出现，也曾的劳能源红 利效应起始徐徐收缩。劳能源供给的斥责，不仅导致劳能源数目的相对不足，而 且带来了劳能源成本持续攀升。跟着频年来“用工荒”的加重及工资尺度的无间 升迁，矿业企业由于办事地点偏远且办事环境相对劳作，因此更易出现招工清贫 和劳能源成本持续攀升的问题。本神态的开荒通过使用开荒和时期来代替普通劳 能源，使企业杀青持续安定发展。   （4）科罚职业健康和安全生产问题是矿业企业可持续发展的中枢   矿业开发中安全问题最为伏击，矿业范围里的安全事故大多缘故于操作主说念主员 违规步履，矿山职业病也对从业东说念主员的健康形成恫吓。为了杀青职业健康与生产 安全的目的，最根柢的措施是功课东说念主员与危急环境的羁系，而打造地下绿色无东说念主 智能生产系统的矿山则是最平直的阶梯：一方面，不错斥责从业东说念主员永劫期处于 较为恶劣的生产环境而诱发职业病的可能性；另一方面，通过地下绿色无东说念主智能 金诚信矿业经管股份有限公司       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 生产系统与生产功课现场的羁系，不错从根柢上根绝东说念主身安全事故的发生。   （1）国度政策汗漫救助矿山绿色、智能化发展   国度先后出台多项政策救助矿业的高质地发展。2024 年 7 月，党的二十届 三中全会《中共中央对于进一步全面深化改革鼓动中国式当代化的决定》提议， 要以国度尺度升迁引颈传统产业优化升级，救助企业用数智时期、绿色时期改造 升迁传统产业。中共中央、国务院《扩大内需政策经营提要（2022—2035 年）》 要求加强伏击能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，加速经营开荒新式能源 体系，升迁国度政策物资储备保障才调，延长矿山服务年限，持续鼓动矿山智能 化、绿色化开荒。2024 年 3 月，国务院《推动大限制开荒更新和消费品以旧换 新行动决议》提议，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升 级为伏击标的，鼓动钢铁、有色、石化等要点行业开荒更新和时期改造。2024 年 4 月，国务院估量部委发布《对于进一步加强绿色矿山开荒的告知》《对于深 入鼓动矿山智能化开荒促进矿山安全发展的指导意见》，对矿山绿色化、智能化 开荒提议更多的政策救助。   （2）国表里矿山智能化、无东说念主化时期冲破为神态提供坚实基础   国外方面，频年来山特维克、安百拓（Epiroc）等国际知名矿业开荒制造企 业均在汗漫发展智能开采装备及估量时期，其生产的井下开荒不仅具有邃密的自 动化和智能化功能，而且也融入了多种智能矿山的时期与装备系统。如安百拓 （Epiroc）研发的 Scooptram 铲运机使用电力或柴油发动机，可杀青东说念主工或长途 遥控，负载 3.6 吨至 15 吨。国内方面，跟着国度政府无间细心和扶持，国里面 分大中型矿山企业数字化联想器具普及率、关键工艺经由数控化率依然得到一定 程度的提高，智能化水平也在无间升迁。频年来，国内立项开展了多项与智能化、 无东说念主化矿山估量的要点或专项科技攻关神态，为进一步全面开展绿色无东说念主智能设 备研发，奠定了邃密时期基础。   （3）绿色开采时期发展提供了有劲助推   跟着科技的卓越，锂电板行为清洁能源的代表之一，在矿山开荒中的应用越 来越世俗。锂电板续航、充电问题、安全防爆等时期的冲破，为地下绿色无东说念主智 金诚信矿业经管股份有限公司           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 能开荒的研发提供了一定的时期救助。为了怡悦矿山开荒永劫间、高强度办事的 需求，锂电板时期在大容量和高能量密度方面取得了权贵进展，使得锂电板能够 存储更多的电能，从而延长了矿山开荒的办事时间，提高了功课效率，同期也极 大减少了传统燃料的使用，减少碳排放。      （4）公司施工教授丰富，东说念主才实时期储备浑朴，具备较强的研发才调      公司当今境表里承担近 40 个大型矿山工程开荒和采矿运营经管神态，其中 百万吨级以上的采矿神态 11 个；好意思满竖井最深达 1,526 米，在建竖井最深达 1,560 米，陡坡说念最长达 8,008 米，均处于国内行业前哨。公司是国内为数未几能够精 确把捏当然崩落法采矿时期的服务商之一，并给与优化后的当然崩落法为普朗铜 矿提供矿山工程开荒和采矿运营经管服务，辅之以大限制机械化功课，保障了其      经过多年的积蓄，公司先后得到国度级工法 4 项、部级工法 89 项、发明专 利 16 项、实用新式专利 186 项；参与完成了 12 项国度或行业尺度（表率）的制 定办事。公司具有一支专科的研发团队，研发东说念主员全部为本科及以上学历，其中 硕士研究生以上学历占 76%以上，专科涵盖总体布置、机械联想、流体能源、动 力总成、智能电驱、集成电控、边缘磋议、自动化欺压等。公司研发团队胜利开 发了无线点检系统、7T 新能源纯电动铲运机、25T 湿式制动卡车、25T 换电卡车 及 35 吨柴油铰接卡车等，胜利杀青了 10T 柴油铲运机的长途驾驶。      本神态估算投资总额为 8,962.15 万元，拟插足召募资金 8,000.00 万元。神态 投资的具体组成如下表所示：                                                         单元：万元                                                        拟使用召募资 序号             神态           投资金额           占总投资比例                                                          金额        铲运机/矿卡集群欺压无东说念主驾驶系        统开发           神态总投资               8,962.15       100.00%     8,000.00 金诚信矿业经管股份有限公司         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）   本神态研发胜利后，通过及第恰当条件的神态进行开荒更迭，通过功课面的 绿色化、智能化、无东说念主化和开荒使用的数字化，杀青绿色低碳、减少东说念主工成本、 斥责安全风险、提高办事效率、延长开荒正常使用时间，进一步升迁公司竞争力。   本神态已取得湖北省大冶市发展和改革局出具的《湖北省固定财富投资神态 备案证》（登记备案神态代码：2410-420281-04-01-574035）。本神态不属于《建 设神态环境影响评价分类经管名录（2021 年版）》端正的开荒神态，不纳入建 设神态环境影响评价经管，无需办理环评手续。   （四）补充流动资金   公司在详细辩论市集环境、行业性格、经营限制、财务情景、异日政策经营 等自身及外部条件的基础上，拟将本次召募资金总额中的 32,000.00 万元用于补 充流动资金。   跟着公司业务限制的无间扩张，公司对资金的需求徐徐增多。从行业近况来 看，资金实力是制约矿山资源开发、矿山工程开荒及采矿运营经管行业内企业进 行大型工程神态、开拓国际市集的瓶颈，亦然公司发展的基础。通过本次刊行适 度补充流动资金，不错进一步优化公司财富欠债结构，也能够缓解公司流动资金 压力，更好地怡悦公司业务赶快发展所带来的资金需求，为公司主营业务的发展 提供伏击因循，进而有意于巩固公司的市局面位，升迁详细竞争力。   因此，本次刊行召募资金补充流动资金具有必要性和合感性。   （1）补充流动资金限制恰当估量监管要求   本次拟使用召募资金投资金额中的非白叟性支拨金额不卓越本次召募资金 投资总额的 30%。公司本次召募资金部分用于补充流动资金恰当《上市公司证券 刊行注册经管办法》《第九条、第十条、第十 金诚信矿业经管股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条估量端正的适宅心见——证 券期货法律适宅心见第 18 号》等法律法则的估量端正。公司将严格按照中国证 监会、上海证券交易所估量端正及公司召募资金经管轨制对上述流动资金进行管 理，把柄公司的业务发展需要进行合理运用。      （2）补充流动资金的测算过程      本次流动资金需求测算假设公司在主营业务、经营模式保持安定不发生较大 变化的情况下，详细辩论各项经营性财富、经营性欠债与销售收入的比例关系等 因素，以公司 2023 年末各项经营性流动财富和经营性流动欠债神态占收入的比 重为磋议依据，利用销售百分比法估算 2024 年至 2026 年公司营业收入增长所导 致的估量流动财富及流动欠债的变化，进而估算公司异日生产经营对流动资金的 需求量。 和 739,921.45 万元，年均复合增长率为 28.17%，假设 2024 年至 2026 年公司的 营业收入增长率与申诉期内公司营业收入复合增长率保持一致，即 28.17%。根 据测算，公司异日三年的累计营运资金需求为 385,940.25 万元，卓越本次公司拟 用于补充流动资金的限制，补充流动资金限制具有合感性。      异日三年的累计营运资金需求的具体测算如下：                                                                      单元：万元                                占营业        神态         2023 年度                  2024E        2025E          2026E                                收入比例 营业收入              739,921.45   100.00%   948,393.06   1,215,601.19   1,558,094.76 应收单据                4,464.73    0.60%      5,722.66      7,335.01       9,401.64 应收账款              239,037.97   32.31%    306,386.51    392,710.39     503,355.87 应收款项融资             42,045.18    5.68%     53,891.34     69,075.13      88,536.93 存货                165,606.58   22.38%    212,265.95    272,071.52     348,727.21 预支账款                9,342.75    1.26%     11,975.05     15,349.00      19,673.56 合同财富               46,537.01    6.29%     59,648.73     76,454.66      97,995.63 经营性流动财富所有         507,034.22   68.53%    649,890.25    832,995.72    1,067,690.85 应付单据               12,267.27    1.66%     15,723.55     20,153.64      25,831.89 应付账款              136,397.83   18.43%    174,827.69    224,085.09     287,220.68 合同欠债                9,341.03    1.26%     11,972.85     15,346.18      19,669.94 金诚信矿业经管股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                               占营业      神态         2023 年度                   2024E       2025E        2026E                               收入比例 经营性流动欠债所有       158,006.13    21.35%    202,524.09   259,584.91   332,722.51 流动资金占用额         349,028.09    47.17%    447,366.16   573,410.81   734,968.34 新增流动资金需求                  -         -    98,338.07   126,044.65   161,557.52 异日三年新增流动资金 需求 注 1：上述对于 2024 年、2025 年和 2026 年营业收入的预测仅为测算本次刊行流动资金缺口 所用，不代表公司对异日年度经营情况及财务情景的判断，亦不组成盈利预测。投资者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成损失的，公司不承担补偿责任。 注 2：经营性流动财富和经营性流动欠债各神态销售百分比=各神态金额/当年营业收入 注 3：流动资金占用金额=经营性流动财富-经营性流动欠债 三、本次刊行对公司经营经管和财务情景的影响    （一）本次刊行对公司经营经管的影响    本次刊行召募资金围绕公司的主营业务，本次募投神态恰当国度产业政策和 公司异日政策发展经营。召募资金投资神态实施后，公司的采矿运营经管和矿山 工程开荒业务的盈利才调和运行效率、矿山开发的开采经管才调、大型开荒运营 和经管才调、时期研发水和顺时期服务才调等大幅升迁，这将进一步升迁公司的 中枢竞争力及市集影响力，增厚公司功绩并增强公司的可持续发展才调，恰当公 司及公司全体股东的利益。    （二）本次刊行对公司财务情景的影响    本次召募资金到位后，公司货币资金、总财富和总欠债限制将相应增多。随 着公司募投神态的徐徐实施及可转债持有东说念主陆续转股，公司老本实力将得到显着 的增强，欠债水平将会斥责，公司抵御财务风险的才调将会升迁。召募资金投资 神态投产后，公司的盈利才调将得到进一步增强，公司合座的功绩水平将得到进 一步升迁。 金诚信矿业经管股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）               第八节      历次召募资金运用 一、最近五年内召募资金运用的基本情况    经中国证券监督经管委员会《对于核准金诚信矿业经管股份有限公司公开发 行可编削公司债券的批复》（证监许可20202325 号）核准，公司向社会公开发 行了可编削公司债券 10,000,000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，共计召募资金总 额为东说念主民币 100,000.00 万元，扣除券商承销佣金、保荐费过火他刊行估量用度 经中汇管帐师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 12 月 29 日出具 了《验资申诉》（中汇会验20206975 号）。    限定 2023 年 12 月 31 日，公司上次召募资金在银行账户的存放情况如下：                                                   单元：万元     开户银行          银行账号         运行存放金额   存储余额       备注 广发银行股份有限公       9550880043094400  司北京东直门支行             379 注 1：上述资金从承销券商账户转至公司专户时，均已扣除券商用度。 注 2：该账户已于 2024 年 1 月 17 日刊出。    限定 2023 年 12 月 31 日，公司累计插足神态的召募资金共计 99,764.18 万元， 其中包含利息收入 813.92 万元，公司已将结余召募资金弥远补充流动资金，并 办理完成召募资金专项账户销户手续。 二、上次召募资金的实践使用情况    （一）上次召募资金使用情况对照表    限定 2023 年 12 月 31 日，公司上次召募资金使用情况对照表如下： 金诚信矿业经管股份有限公司                                                              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                                                              单元：万元 召募资金总额                                            99,152.00 已累计插足召募资金总额                                       99,764.18 变更用途的召募资金总额                                              0.00 各年度插足召募资金总额                                     99,764.18 变更用途的召募资金总额比例                                           0.00% 2022 年                                          34,690.64          投资神态                   召募资金投资总额                         截止日召募资金累计投资额                     神态达到预                                                                                             实践投资金                                                                                                   定可使用状                                                               召募前承         召募后承             额与召募后 序                       召募前承诺        召募后承诺        实践投资                                 实践投资 承诺投资金 态日期（或截   承诺投资神态       实践投资神态                                         诺投资          诺投资                    止日神态完 号                        投资金额        投资金额          金额                                   金额   额的差额                                                                金额           金额                     工程度）   矿山采矿运营           矿山采矿运营及基           开荒备购置神态   置神态   智能化、无东说念主化           智能化、无东说念主化开采           时期研发神态   神态           所有            100,000.00   100,000.00   99,764.18 100,000.00 100,000.00      99,764.18   -235.82 注：已累计插足召募资金总额未包含可转债刊行估量的券商承销及保荐用度 848.00 万元以及审计及验资费、讼师费、资信评级费和网上刊行手续 费等与刊行权益性证券估量的用度 201.74 万元，本次召募资金实践累计插足进程 100%。  金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）       （二）上次召募资金实践投资神态变更情况       公司上次召募资金投资神态不存在变更的情况。       （三）上次召募资金投资神态对外转让或置换情况       公司上次召募资金投资神态不存在对外转让的情况。限定 2023 年 12 月 31  日，公司以自筹资金预先插足召募资金投资神态的实践投资金额为 8,118.25 万  元，具体情况如下：                                                        单元：万元                                        自筹资金       占总投资   已置换金 序号         神态称呼          总投资额          实践插足        的比例  额/拟置换                                         金额         （%）    金额       所有                  111,417.22   8,118.25      7.29   8,118.25       （四）闲置召募资金暂时补充流动资金情况       公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七  次会议，审议通过了《对于使用部分可编削公司债券闲置召募资金暂时补充流动  资金的议案》，同意公司使用闲置召募资金中的 30,000 万元暂时补充流动资金，  在保证召募资金投资神态正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起  最长不卓越 12 个月。       公司于 2022 年 2 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第  十五次会议，审议通过了《对于使用部分可编削公司债券闲置召募资金暂时补充  流动资金的议案》，同意公司使用闲置召募资金中的 30,000 万元暂时补充流动  资金，在保证召募资金投资神态正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过  之日起最长不卓越 12 个月。       公司已按承诺将上述用于补充流动资金的闲置召募资金全部实时送还至募  集资金专户。 金诚信矿业经管股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）      （五）闲置召募资金进行现款经管情况      公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七 次会议，审议通过了《对于使用部分可编削公司债券闲置召募资金进行按时进款 的议案》，同意公司在确保不影响召募资金神态开荒和召募资金使用的情况下， 使用不卓越 20,000 万元闲置召募资金进行按时进款，按时进款本金单日最高余 额不卓越 20,000 万元，进款期限不卓越 12 个月。在以上额度内，资金不错在本 次董事会决议通过之日起 12 个月内滚动使用。      公司实践未使用闲置召募资金进行按时进款。      （六）节余召募资金使用情况      限定 2023 年 12 月 31 日，公司上次召募资金投资神态已按计议完成资金投 入并进行结项。上次可编削公司债券累计插足召募资金 100,813.92 万元（含利息 收入），结余 166.91 万元（含利息收入）。为提高资金使用效率并斥责财务成 本，公司将本次节余召募资金（含利息收入）弥远补充流动资金，用于日常经营 举止。 三、上次召募资金投资神态效益情况      （一）上次召募资金投资神态杀青效益情况对照表      限定 2023 年 12 月 31 日，上次召募资金投资神态杀青效益情况对照情况如 下：                                                                   单元：万元     实践投资神态   截止日投                  最近三年实践效益                  截止日              资神态累    承诺                                          是否达到 序                                                            累计实       神态称呼   计产能利    效益       2021 年    2022 年    2023 年         预计效益 号                                                            现效益               用率   矿山采矿运营   置神态   智能化、无东说念主化   神态      公司在上次公开刊行可编削公司债券召募说明书中泄露，矿山采矿运营及基 开荒备购置神态使用召募资金承诺投资金额为 85,000.00 万元，神态建成后新增 金诚信矿业经管股份有限公司         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 开荒预计可杀青效益国内神态 16,269.01 万元/年，其中国内矿山工程业务神态 程业务神态 573.36 万好意思元/年。2023 年度该神态实践效益为 28,816.98 万元，达 到预计效益。   （二）上次召募资金投资神态无法单独核算效益的原因过火情况   “智能化、无东说念主化开采时期研发神态”、“补充流动资金”旨在提高召募资 金的使用效率，调养债务结构，斥责公司财务用度。该神态对抗直产生经济效益。   （三）上次召募资金投资神态的累计杀青收益与承诺累计收益的各异情况   上次召募资金投资神态不存在累计杀青收益低于承诺 20%（含 20%）以上 的情况。 四、管帐师事务所对上次召募资金运用所出具的专项申诉论断   中汇管帐师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 27 日出具了中汇会鉴 20249991 号《金诚信矿业经管股份有限公司上次召募资金使用情况鉴证申诉》， 并发表意见如下：“咱们以为，金诚信经管层编制的《对于上次召募资金使用情 况的申诉》在通盘要紧方面恰当中国证券监督经管委员会发布的《监管司法适用 指引——刊行类第 7 号》的端正，公允反应了金诚信股份公司限定 2023 年 12 月 金诚信矿业经管股份有限公司     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                 第九节    声明 一、本公司董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募说明书内容果真、准确、 无缺，不存在无理记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。   公司全体董事签名：      王青海          王先成             黄海根      王慈成          王友成             张建良       潘帅          叶希善                             金诚信矿业经管股份有限公司                                  年   月   日 金诚信矿业经管股份有限公司   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 一、本公司董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募说明书内容果真、准确、 无缺，不存在无理记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。   公司全体监事签名：      尹师州         王青瀚             许王青                           金诚信矿业经管股份有限公司                              年   月     日 金诚信矿业经管股份有限公司     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 一、本公司董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募说明书内容果真、准确、 无缺，不存在无理记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。   公司全体高等经管东说念主员签名：      黄海根           王慈成             王友成      叶平先           周根明             胡洲       王刚           刘风坤             丁金刚      孟竹宏           吴邦富                             金诚信矿业经管股份有限公司                                年   月     日 金诚信矿业经管股份有限公司   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 金诚信矿业经管股份有限公司   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 金诚信矿业经管股份有限公司   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 金诚信矿业经管股份有限公司   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 二、刊行东说念主控股股东声明   本公司承诺本召募说明书内容果真、准确、无缺，不存在无理记录、误导性 述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 控股股东法定代表东说念主：                 王先成                           控股股东：金诚信集团有限公司                                  年   月   日 金诚信矿业经管股份有限公司   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 三、刊行东说念主实践欺压东说念主声明   本东说念主承诺本召募说明书内容果真、准确、无缺，不存在无理记录、误导性陈 述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 实践欺压东说念主：      王先成         王慈成            王友成      王亦成         王意成                                年   月   日 金诚信矿业经管股份有限公司   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 四、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐发本召募说明书内容果真、准确、完 整，不存在无理记录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律责任。 神态协办东说念主：                    周      冉 保荐代表东说念主：                    梁      奋        马青海 法定代表东说念主：                    王      晟                               中国星河证券股份有限公司                                    年   月   日 金诚信矿业经管股份有限公司   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 四、保荐机构（主承销商）董事长、总裁声明   本东说念主已崇敬阅读金诚信矿业经管股份有限公司向不特定对象刊行可编削公 司债券之召募说明书的全部内容，阐发召募说明书内容不存在无理记录、误导性 述说或要紧遗漏，并对召募说明书内容果真性、准确性、无缺性、实时性承担相 应法律责任。 总裁：                    薛      军 董事长：                    王      晟                               中国星河证券股份有限公司                                   年   月   日 金诚信矿业经管股份有限公司   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 五、刊行东说念主讼师声明   本所及署名的讼师已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本所出具的法 律意见书和讼师办事申诉不存在矛盾。本所及署名的讼师对刊行东说念主在召募说明书 中援用的法律意见书和讼师办事申诉的内容无异议，阐发召募说明书不因所援用 内容出现无理记录、误导性述说或要紧遗漏，并对其果真性、准确性和无缺性承 担相应的法律责任。 讼师事务所负责东说念主：     张利国 承办讼师：    王   鑫          罗       聪                               北京国枫讼师事务所                                 年   月   日 金诚信矿业经管股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 六、审计机构声明    本所及署名注册管帐师已阅读金诚信矿业经管股份有限公司向不特定对象 刊行可编削公司债券召募说明书，阐发召募说明书内容与本所出具的《审计申诉》 （中汇会审20222196 号、中汇会审20234359 号、中汇会审20245271 号）、 《里面欺压审计申诉》（中汇会审20222240 号、中汇会审20234361 号、中汇 会审20245274 号）、《上次召募资金使用情况鉴证申诉》（中汇会鉴20249991 号）、《最近三年及一期非平素性损益的鉴证申诉》（中汇会鉴202410067 号） 不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在召募说明书中援用的上述审计报 告、里面欺压审计申诉、上次召募资金使用情况鉴证申诉及最近三年及一期非经 常性损益的鉴证申诉的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏，并对其果真性、准确性和无缺性承担相应的法 律责任。 管帐师事务所负责东说念主：                           余    强 署名注册管帐师：                    谢贤庆                     都   放                               中汇管帐师事务所（特殊普通合伙）                                    年   月       日 金诚信矿业经管股份有限公司    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 七、资信评级机构声明   本机构及署名的评级东说念主员已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本机构 出具的资信评级申诉不存在矛盾。本机构及署名的评级东说念主员对刊行东说念主在召募说明 书中援用的资信评级申诉的内容无异议，阐发召募说明书不因援用内容出现无理 记录、误导性述说或要紧遗漏，并对果真性、准确性和无缺性承担相应的法律责 任。 署名资信评级东说念主员：      候珍珍        喻宙宏           曹梦茹 资信评级机构负责东说念主：      万华伟                            连结资信评估股份有限公司                                年    月   日 金诚信矿业经管股份有限公司      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 八、刊行东说念主董事会声明   把柄《国务院办公厅对于进一步加强老本市辘集小投资者正当权益保护办事 的意见》（国办发2013110 号）、《国务院对于进一步促进老本市集健康发展 的多少意见》（国发201417 号）和《对于首发及再融资、要紧财富重组摊薄即 期答复估量事项的指导意见》（证监会公告201531 号）等估量文献的要求，为 保障中小投资者利益，公司就本次刊行摊薄即期答复对公司主要财务计议的影响 进行了分析并提议了具体的填补答复措施，估量主体对公司填补答复拟选择的措 施能够得到切实履行作出了承诺，详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn） 泄露的《金诚信对于向不特定对象刊行可编削公司债券摊薄即期答复及选择填补 措施和估量主体承诺的公告》。                              金诚信矿业经管股份有限公司                                    年   月   日 金诚信矿业经管股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                     第十节       备查文献   投资者不错查阅与本次向不特定对象刊行可编削公司债券估量的通盘老成 法律文献，该等文献也在交易所网站和恰当中国证监会端正条件的网站上泄露， 具体如下：   （一）本公司最近三年的财务申诉及审计申诉和最近一期的财务申诉；   （二）保荐机构出具的刊行保荐书、刊行保荐办事申诉和尽责探询申诉；   （三）法律意见书和讼师办事申诉；   （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的申诉以及 管帐师出具的鉴证申诉；   （五）资信评级申诉；   （六）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （七）其他与本次刊行估量的伏击文献。   自 本 募 集 说 明 书 公 告 之 日 起 ， 除 法 定 节 假 日 以 外 的 每 日 9:30-11:30 ， 亦可在上交所网站和恰当中国证监会端正条件的信息泄露媒体查阅本次刊行的 《召募说明书》全文及备查文献。     金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）            附表一：刊行东说念主及子公司领有的注册商标     （一）境内商标 序号      职权东说念主     商标瑰丽   注册号          分类    注册日         有用期至         取得方式     金诚信矿业经管股份有限公司             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿） 序号      职权东说念主        商标瑰丽   注册号          分类     注册日         有用期至         取得方式     （二）境外商标 序号      职权东说念主        商标瑰丽   注册号          分类     注册日         有用期至         注册国度  金诚信矿业经管股份有限公司             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）            附表二：刊行东说念主及子公司领有的专利权                                                      保护 取得 序号   职权东说念主      专利号          专利称呼       专利类型    央求日                                                      期限 方式                                                           原始                                                           取得                           一种用于竖井井筒施工                      原始                             管路固定安装                        取得                           井下矿山功课用东说念主机隔                      原始                              离系统                          取得                           一种抓斗合拢后的锁紧                                                           原始                                                           取得                              转抓岩机                                                           原始                                                           取得                           一种新式注浆管及注浆                      原始                               开荒                          取得                           一种反井钻机钻杆拆卸                      原始                               器具                          取得    刊行东说念主、施                                                  原始     玛特迈                                                   取得    刊行东说念主、施                                                  原始     玛特迈                                                   取得                           一种尾砂絮凝千里降智能                      原始                            分析方法和系统                        取得                           一种浓密机用机械密封                      原始                               结构                          取得                           一种入料速率可调的螺                      原始                             旋结构给料井                        取得                           一种底部传动式深锥浓                      原始                               密机                          取得                           一种尾砂智能浓密实验                      原始                             系统及方法                         取得                                                           原始                                                           取得                                                           原始                                                           取得                           一种反井钻机液压冷却                      原始                               安装                          取得                           一种竖井办事面排水系                      原始                               统                           取得                           一种心虚地层竖井井架                      原始                            结构过火施工方法                       取得                           一种离心泵的长途排水                      原始                              欺压系统                         取得                           一种矿用湿式喷浆机振                      原始                             动给料安装                         取得                           一种底侧卸式卸载站的                      原始                             分层施工安装                        取得  金诚信矿业经管股份有限公司             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                      保护 取得 序号   职权东说念主      专利号          专利称呼       专利类型    央求日                                                      期限 方式                           一种用于井下溜矿井的                      原始                            自动洒水降尘安装                       取得    刊行东说念主、金                                                  原始    诚信联想院                                                  取得    刊行东说念主、金                           一种多通路高压供料管    诚信联想                                                   原始    院、金诚信                                                  取得                             压供料系统     研究院    刊行东说念主、金    诚信联想                   一种充填竖管减慢增阻                      原始    院、金诚信                      系统                          取得     研究院    刊行东说念主、金                  一种注浆头过火组成的                      原始    诚信联想院                     注浆系统                         取得                           一种反井钻机钻杆防跑                      原始                              偏安装                          取得    刊行东说念主、中    国矿业大学    （北京）、                           一种竖井深孔大轮回爆                      原始                             破施工方法                         取得    学、莱州汇    金矿业投资    有限公司                           一种自动上料干式喷浆                      原始                               安装                          取得                           一种用于天井施工的工                      原始                              作平台                          取得                                                           原始                                                           取得                           一种上向炮孔快速预堵                      原始                               塞器                          取得                           一种凡尔液压浆体运送                      原始                               泵                           取得                           一种自动锥阀及包含其                      原始                              的浆体泵                         取得                           一种随动阀及包含其的                      原始                              浆体泵                          取得                           一种变径管对充填竖管                                                           原始                                                           取得                               安装                           一种用于测试及优化填                                                           原始                                                           取得                             管段及安装                           一种用于地下矿山的高                      原始                            效水污分离系统                        取得                                                           原始                                                           取得      金诚信矿业经管股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                          保护 取得 序号     职权东说念主      专利号           专利称呼       专利类型     央求日                                                          期限 方式                               一种测量欺压点保护装                      原始                                   置                           取得                                                               原始                                                               取得                               一种液压式凿岩台车螺                      受让                                  旋钻臂                          取得                               一种用于理智矿山经管                                                               受让                                                               取得                                   统                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                               一种蓄电板驱动铲运机                      原始                                的电板安装安装                        取得                               一种铲运机的办事状态                      原始                                  监测系统                         取得                                                               原始                                                               取得                               一种矿山开荒维修用支                      原始                                  撑安装                          取得                                                               原始                                                               取得                               一种电动铲运机冷却系                      原始                                   统                           取得                               一种矿山开给与落空装                      原始                                   置                           取得                               一种矿山开荒开给与高                      原始                                 效除尘安装                         取得                               一种矿山开给与安全防                      原始                                  护安装                          取得                               一种矿山开荒维修用支                      原始                                  撑安装                          取得                               一种矿山开采开荒进修                      原始                                  办事台                          取得                               一种矿井开采中环境检                      原始                                  测安装                          取得                                                               原始                                                               取得                               一种地质开给与岩石取                      原始                                  样安装                          取得                               一种矿山开给与地压检                      原始                                  测安装                          取得                               一种矿山开采中检测取                      原始                                  样安装                          取得  金诚信矿业经管股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                            保护 取得 序号   职权东说念主        专利号            专利称呼      专利类型    央求日                                                            期限 方式                             一种矿山开采开荒维修                          原始                               用快装安装                             取得                                                                 原始                                                                 取得                                                                 原始                                                                 取得                             一种井下矿用卡车的路                          原始                              程自动计数安装                            取得                                                                 原始                                                                 取得                             一种矿山开荒进修用辅                          原始                                助安装                              取得                                                                 原始                                                                 取得                             用于竖井中打钻与出渣                          原始                               的液压一体机                            取得                             一种具有防火降噪功能                          原始                             的矿山开荒安装安装                           取得                             一种矿山开荒安全生产                          原始                               检测报警安装                            取得                             一种矿山开荒维修检测                          原始                               用照明安装                             取得                             一种矿山开荒机箱温度                          原始                                检测安装                             取得                                                                 原始                                                                 取得                             混凝土搅动车的液压系                          原始                                 统                               取得                                                                 原始                                                                 取得                                                                 原始                                                                 取得                                                                 原始                                                                 取得                           迁徙安装的液压转向系                            原始                                统                                取得                           静液压传动过火换挡系                            原始                                统                                取得                           油缸安装机构、升降安装                           原始                              及驾驶室                               取得                                                                 原始                                                                 取得                             支腿油缸安装安装及机                          原始                                械开荒                              取得                                                                 原始                                                                 取得                                                                 原始                                                                 取得   金诚信矿业经管股份有限公司                     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                 保护 取得 序号    职权东说念主         专利号              专利称呼       专利类型     央求日                                                                 期限 方式                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                  一种矿山工程机械器具                                                                      原始                                                                      取得                                     进修安装                                  一种矿山开荒维修检测                        原始                                     牢固安装                           取得                                  一种矿山开荒维修井下                        原始                                   维修用举止车架                          取得                                  一种矿山开荒维修用便                        原始                                  于调度高度的照明安装                        取得                                  一种可调度的圆筒形矿                                                                      原始                                                                      取得                                      安装                                  一种大型矿山开荒维修                          原始                                    自润滑安装                             取得                                  一种矿山开荒维修器具                          原始                                    快速转运安装                            取得                                  一种矿山开荒检测防爆                          原始                                    防火降噪安装                            取得                                  一种矿山开荒维修查验                          原始                                      平台                              取得                                  一种矿山开荒维修除尘                          原始                                     网罗开荒                             取得                                  一种矿山开荒维修用平                          原始                                      台                               取得                                  一种矿山开荒用维修支                          原始                                      架                               取得                                  一种矿山开荒维修用减                          原始                                     震安装                              取得                                  一种矿山开荒维修检测                          原始                                    用照明安装                             取得       金诚信研究                      一种无耙选尾矿浓密砂                          原始         院                            仓                               取得       金诚信研究                      一种具有刮刀流化安装                          原始         院                          的浓密砂仓                             取得       金诚信研究                                                          原始         院                                                            取得       金诚信研究                    一种具有滑架流化安装                            原始         院                        的浓密砂仓                               取得       金诚信研究                    一种用于模拟深锥浓密                            原始         院                      机给料过程的实验安装                            取得  金诚信矿业经管股份有限公司             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                         保护 取得 序号   职权东说念主      专利号          专利称呼         专利类型     央求日                                                         期限 方式                            一种多管径复杂走向膏     金诚信研究                                                      原始       院                                                        取得                                台     金诚信研究                  一种尾砂旋流分级实验                        原始       院                        系统                            取得     金诚信研究                  一种浓密机底流浓度的                        原始       院                       检测系统                           取得     金诚信联想                  一种立式砂仓千里积膏体                        原始       院                      流化放砂安装                          取得                            一种适用于多种充填集     金诚信联想                                                      原始       院                                                        取得                                系统     金诚信联想                                                      原始       院                                                        取得     金诚信联想                                                      原始       院                                                        取得     金诚信联想                  一种矿山充填尾砂压力                          原始       院                    平衡器及尾砂充填系统                          取得     金诚信联想                                                      原始       院                                                        取得     金诚信联想                  一种浸没式粉体给料装                          原始       院                        置                               取得     智能装备公                  一种便于调度的钾盐矿                          原始       司                       运载开荒                             取得     智能装备公                                                      原始       司                                                        取得     智能装备公                  一种双重减震式矿用机                          原始       司                     械物品运载安装                            取得     智能装备公                  基于静液压传动的底盘                          原始       司                        系统                              取得     智能装备公                  一种矿用无轨开荒能源                          原始       司                       传动系统                             取得     智能装备公                                                      原始       司                                                        取得     智能装备公                                                      原始       司                                                        取得     智能装备公                  一种矿车货箱用防撞保                          原始       司                       护安装                              取得     智能装备公                  一种矿用牵引车转弯结                          原始       司                        构                               取得     智能装备公                  一种铲运车转向舞动结                          原始       司                        构                               取得     智能装备公                                                      原始       司                                                        取得     智能装备公                  一种铲运车中部铰接结                          原始       司                        构                               取得     智能装备公                  一种净化空气用地下铲                          原始       司                      运车驾驶室                             取得   金诚信矿业经管股份有限公司                      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                 保护 取得 序号    职权东说念主         专利号               专利称呼      专利类型    央求日                                                                 期限 方式       智能装备公                      一种可降温欺压的矿山                          原始         司                           驾驶室                              取得       智能装备公                                                          原始         司                                                            取得       智能装备公                                                          原始         司                                                            取得       智能装备公                    一种快速更换挖斗落空                            原始         司                        锤的扒装机                               取得       智能装备公                    一种矿用自卸车前桥结                            原始         司                          构                                 取得       智能装备公                                                          原始         司                                                            取得       智能装备公                    一种矿井用多功能装岩                            原始         司                          机                                 取得       智能装备公                    一种矿用隔爆锂离子电                            原始         司                          源箱                                取得       智能装备公                    一种矿用爆破液压落空                            原始         司                          开荒                                取得       智能装备公                                                          原始         司                                                            取得       智能装备公                                                          原始         司                                                            取得       智能装备公                    一种矿山装载机械用卸                            原始         司                         料结构                                取得       智能装备公                    一种用于矿山机械的液                            原始         司                         压阀组                                取得       智能装备公                    一种矿山机械的液压起                            原始         司                         重开荒                                取得       智能装备公                                                          原始         司                                                            取得       智能装备公                    一种静液压传动多功能                            原始         司                        辅助车底盘                               取得       智能装备公                    一种新式矿用卡车用液                            原始         司                         压油箱                                取得       智能装备公                    一种用于新能源纯电矿                            原始         司                      用开荒的防爆型电控箱                            取得       智能装备公                                                          原始         司                                                            取得       智能装备公                                                          原始         司                                                            取得       智能装备公                      铲运机前桥与前车架装                          原始         司                           配工装                              取得       智能装备公                                                          原始         司                                                            取得       智能装备公                                                          原始         司                                                            取得       智能装备公                                                          原始         司                                                            取得   金诚信矿业经管股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                   保护 取得 序号     职权东说念主         专利号               专利称呼       专利类型     央求日                                                                   期限 方式       智能装备公                       矿山开荒的开放式驾驶                           原始         司                             室                                取得       智能装备公                                                            原始         司                                                              取得       智能装备公                       紧闭驾驶室（地下铲运                           原始         司                             机）                               取得       智能装备公                       矿用卡车底盘支架及驱                           原始         司                           动桥安装托架                             取得       智能装备公                       一种湿式制动卡车液压                           原始         司                         系统及举升冷却系统                            取得       智能装备公                       车用隔爆型高压配电控                           原始         司                             制箱                               取得       智能装备公                       撬毛台车落空挖掘一体                           原始         司                             机构                               取得       智能装备公                       撬毛台车的翻转驾驶室                           原始         司                             机构                               取得       智能装备公                                                            原始         司                                                              取得       智能装备公                       一种纯电板电动铲运机                           原始         司                          的电液制动机构                             取得       智能装备公                       一种纯电板电动铲运机                           原始         司                          的电液检测安装                             取得       智能装备公                       一种东说念主机交互欺压的散                           原始         司                            热系统                               取得                                   一种减少发烧并提高安       智能装备公                                                            原始         司                                                              取得                                       构       智能装备公                       一种矿用混凝土搅动装                           原始         司                             置                                取得       金诚信研究       院、江西铜                                   一种中空间隔筒及炮孔                      原始                                     内药柱结构                         取得       矿业有限责        任公司       金诚信研究       院、江西铜                                   一种井下空区充填信息                      原始                                     实时检测安装                        取得       矿业有限责        任公司       金诚信研究                                 一种侧帮为充填体的进       院、中色非                                                     原始       洲矿业有限                                                     取得                                     结构         公司       金诚信研究       院、中色非                       一种进路式下向回采东说念主                      原始       洲矿业有限                       工假底分段浇筑结构                       取得         公司   金诚信矿业经管股份有限公司                      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                保护 取得 序号    职权东说念主          专利号              专利称呼       专利类型     央求日                                                                期限 方式       金诚信研究                                一种改善下向进路式采       院、中色非                                                    原始       洲矿业有限                                                    取得                                   假底结构         公司       金诚信研究       院、江西铜                                  一种光面爆破的装药装                      原始                                      置                           取得       矿业有限责        任公司       金诚信研究       院、江西铜       业集团银山                                                           原始       矿业有限责                                                           取得       任公司、施        玛特迈       金诚信研究       院、中色非                      一种易于充填接顶的穿                      原始       洲矿业有限                       脉进路回采系统                        取得         公司       金诚信研究       院、江西铜                                  一种静态落空剂浆料装                      原始                                      填器                          取得       矿业有限责        任公司       金诚信研究                      一种基于自动阀的多缸                           原始         院                          充填工业泵                              取得       金诚信研究                      一种多泵合流大流量长                           原始         院                          距离运送系统                             取得       金诚信研究                      一种自动球阀总成及浆                           原始         院                            体泵                               取得       金诚信研究                      一种矿山多空区一语气充                           原始         院                        填管说念改向运送系统                            取得       金诚信研究                      一种高位差流体运送管                           原始         院                         说念水锤摒弃安装                             取得       金诚信研究                                                           原始         院                                                             取得       金诚信研究       院、中色非                      下向单进路式分层充填                      原始       洲矿业有限                      开采计议层布置结构                       取得         公司       金诚信研究                                一种陡歪斜矿体下向单       院、中色非                                                    原始       洲矿业有限                                                    取得                                    构         公司       金诚信研究       院、中色非                      一种用于下向单进路的                      原始       洲矿业有限                          挡墙                          取得         公司   金诚信矿业经管股份有限公司                     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                 保护 取得 序号    职权东说念主         专利号              专利称呼       专利类型     央求日                                                                 期限 方式       金诚信研究                    一种容积型尾矿浆运送                            原始         院                          泵                                 取得       金诚信研究                    一种实验室用斜盘式尾                            原始         院                       矿浆运送计量泵                              取得       金诚信研究                    一种浓密机仿真模拟实                            原始         院                         验安装                                取得       金诚信研究                                                          原始         院                                                            取得       金诚信研究                    用于容积型流体开荒的                            原始         院                         稳流安装                               取得       金诚信研究                    一种溢流出料型充填料                            原始         院                        浆搅动安装                               取得       金诚信研究                                                          原始         院                                                            取得       金诚信研究                                                          原始         院                                                            取得       金诚信研究                                                          原始         院                                                            取得       金诚信研究                    一种充填竖管减慢增阻                            原始         院                          安装                                取得       金诚信研究                    一种膏体充填水平管说念                            原始         院                        磨损测试安装                              取得       金诚信研究                    一种出矿口牛鼻子加强                            原始         院                          支护                                取得                                一种矿用乳化基质泵送                            原始                                    安装                                取得                                                                      原始                                                                      取得                             一种井下矿山用柴油车                               原始                                 厢                                    取得                             一种便于拆装的底盘式                               原始                              井下矿山用车厢                                 取得                                                                      原始                                                                      取得                                  一种随车吊车厢的支护                          原始                                      机构                              取得                                  一种便捷拆卸的底盘式                          原始                                  井下矿山用柴油车厢                           取得                                  矿山工程散装乳化基质                          原始                                    装填专用车                             取得                                  一种可调度伸开位置的                          原始                                   尺度铰接式车架                            取得                                  一种井下矿山用具有锁                                                                      原始                                                                      取得                                      车厢                                  一种井下矿山用便捷注                          原始                                  油运载的润滑油车厢                           取得   金诚信矿业经管股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                              保护 取得 序号    职权东说念主        专利号              专利称呼       专利类型     央求日                                                              期限 方式                                 一种可伸开因循的井下                                                                     原始                                                                     取得                                     厢                                 一种混凝土喷浆车的喷                        原始                                    射安装                            取得                                 一种带撬锚功能的挖掘                        原始                                    式装载车                           取得                                 一种车桥防过热降温装                        原始                                     置                             取得 金诚信矿业经管股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）       附表三：刊行东说念主及子公司领有的软件著述权                                                                    取得 序号   职权东说念主          软件称呼                  文凭号           登象征                                                                    方式              地下矿爆破联想系统                软著登字第                        受让                 V2009.03              0225328 号                    取得              露天矿联想与优化系统               软著登字第                        受让                 V2009.03              0225326 号                    取得               地质资源评价系统                软著登字第                        受让                 V2009.03              0225161 号                    取得                                       软著登字第                        受让              矿井东说念主员追踪定位系统               软著登字第                        受让                   V2009.03            0225155 号                    取得                矿井工程绘制系统               软著登字第                        受让                   V2009.03            0225157 号                    取得               地下矿数字采矿系统               软著登字第                        受让                   V2009.03            0225159 号                    取得              矿山现场安全详细监测               软著登字第                        原始               经管平台系统 V1.0             4080680 号                    取得              金属矿山铲运机自动化               软著登字第                        原始                 出矿系统 V1.0             4582937 号                    取得              基于微信公众号的职工               软著登字第                        原始              自助东说念主力服务平台 V1.0            13826539 号                   取得      刊行东说念主、王   基于 SSH 框架的审计监            软著登字第                        原始      炜、陈宏纲     察经管系统 V1.0             13457706 号                   取得                                       软著登字第                        原始              井下充填挡墙智能联想               软著登字第                        原始                 系统 V1.0               13074265 号                   取得              膏体管说念运送在线监测               软著登字第                        原始              与智能分析系统 V1.0             13029296 号                   取得                                       软著登字第                        原始              基于迁徙端的井下矿山               软著登字第                        原始              开荒运维经管系统 V1.0            11875357 号                   取得                                       软著登字第                        原始              基于 Spring Boot 架构的       软著登字第                        原始               问题经管系统 V1.0             11180170 号                   取得      刊行东说念主、施   铲运机智能驾驶配置与               软著登字第                        原始       玛特迈      经管系统 V1.0              10966455 号                   取得              招标采购协同经管平台               软著登字第                        原始                      V1.0             10514481 号                   取得              国际物流协同经管平台               软著登字第                        原始                      V1.0             10514465 号                   取得      刊行东说念主、施   地下矿铲运机智能调度               软著登字第                        原始       玛特迈      经管系统 V1.0              10491118 号                   取得 金诚信矿业经管股份有限公司             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                                  取得 序号   职权东说念主        软件称呼                  文凭号           登象征                                                                  方式                 系统 V1.0             10429452 号                   取得             矿山行业劳务计件工资              软著登字第                        原始              核算经管系统 V1.0            10372479 号                   取得             尾砂动态浓密在线监测              软著登字第                        原始             与智能调控系统 V1.0            10312009 号                   取得             基于生物特征比对结果                                     软著登字第                        原始                 V1.0             尾砂絮凝千里降智能实验              软著登字第                        原始                系统 V1.0              10012137 号                   取得             地下非煤矿山排班经管              软著登字第                        原始                系统 V1.0              8569008 号                    取得             联想贵寓更新动态监控              软著登字第                        原始              及翻译系统 V1.0             8460389 号                    取得             井下掘进开荒安全经管              软著登字第                        原始                系统 V1.0              8134540 号                    取得             井下无汇集生产计量管              软著登字第                        原始               理系统 V1.0              8073826 号                    取得             金诚信审计监察经管系              软著登字第                        原始                统 V1.0               7614546 号                    取得                                     软著登字第                        原始             地下矿陡坡说念红绿灯控              软著登字第                        原始               制系统 V1.0              6748844 号                    取得             地下非煤矿山生产执行              软著登字第                        原始                系统 V1.0              8568764 号                    取得      金诚信设   力合矿山电脑绘制仪控              软著登字第                        原始       计院      制软件 V1.0              0287201 号                    取得      金诚信设   力合矿山工程详细绘制              软著登字第                        原始       计院       软件 V1.0              0287192 号                    取得      金诚信设   力合矿山井下功课监听              软著登字第                        原始       计院      救援系统 V1.0             0287190 号                    取得      金诚信设   力合矿山勘探伤量详细              软著登字第                        原始       计院      经管软件 V1.0             0287191 号                    取得      金诚信设   力合矿山矿层结构扫描              软著登字第                        原始       计院      分析软件 V1.0             0287519 号                    取得      金诚信设   力合矿山微传感探伤控              软著登字第                        原始       计院      制软件 V1.0              0287171 号                    取得      金诚信设   力合矿井升迁机变频系              软著登字第                        原始       计院     统经管软件 V1.0             0487513 号                    取得      金诚信设   力合矿井长途监控系统              软著登字第                        原始       计院       软件 V1.0              0487426 号                    取得      金诚信设   力合矿山勘测绘制经管              软著登字第                        原始       计院       软件 V1.0              0489286 号                    取得      金诚信设   力合矿井高温监测系统              软著登字第                        原始       计院       软件 V2.0              0523517 号                    取得 金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                              取得 序号   职权东说念主        软件称呼              文凭号           登象征                                                              方式      计院      检测与监控系统软件           0523455 号                   取得                  V2.0      金诚信设   力合矿山安全经管系统           软著登字第                       原始       计院        软件 V2.0          0523252 号                   取得      金诚信设   力合矿井变频调速欺压           软著登字第                       原始       计院      系统软件 V2.0          0538206 号                   取得      金诚信设   尾矿浆运送酸碱度调控           软著登字第                       原始       计院        系统 V1.0          1809053 号                   取得      金诚信设   地下矿山升迁开荒负荷           软著登字第                       原始       计院      检测系统 V1.0          1809057 号                   取得      金诚信设   矿山工程视频监控安防           软著登字第                       原始       计院      分析系统 V1.0          1809080 号                   取得      金诚信设   地下矿山排水安全监测           软著登字第                       原始       计院        系统 V1.0          1811312 号                   取得      金诚信设   地下矿山井底水仓水位           软著登字第                       原始       计院    安全预警欺压系统 V1.0        1814950 号                   取得      金诚信设   充填物料浓度、配比自动          软著登字第                       原始       计院      欺压系统 V1.0          1830061 号                   取得      金诚信设   地下矿山透风安全检测           软著登字第                       原始       计院        系统 V1.0          1832056 号                   取得      金诚信设   絮凝剂制备过火自动添           软著登字第                       原始       计院       加系统 V1.0          1833939 号                   取得      金诚信设   尾矿库溃坝监测预警系           软著登字第                       原始       计院        统 V1.0           1834165 号                   取得      金诚信设   井底水仓水泵自动启停           软著登字第                       原始       计院      欺压系统 V1.0          1835200 号                   取得      金诚信设   矿山工程概预算联想系           软著登字第                       原始       计院        统 V1.0           1814937 号                   取得      金诚信设   矿山工程东说念主员信息联想           软著登字第                       原始       计院      经管系统 V1.0          1811320 号                   取得      金诚信设   矿山工程信息网罗系统           软著登字第                       原始       计院         V1.0            1809045 号                   取得      金诚信设   矿山工程图纸信息经管           软著登字第                       原始       计院        系统 V1.0          1814934 号                   取得      金诚信设   地下矿山围岩位移检测           软著登字第                       原始       计院      预警系统 V1.0          1835374 号                   取得      金诚信设   露天矿山边坡动态监测           软著登字第                       原始       计院      预警系统 V1.0          1835377 号                   取得      金诚信设   矿山设施安全监控系统           软著登字第                       原始       计院         V1.0            4276482 号                   取得      金诚信设                        软著登字第                       原始       计院                         4290359 号                   取得      金诚信设   矿山资源数据智能监控           软著登字第                       原始       计院       系统 V1.0           4290351 号                   取得      金诚信设   矿平地舆信息经管系统           软著登字第                       原始       计院        V1.0             4290342 号                   取得      金诚信设   矿山联想施工时期操作           软著登字第                       原始       计院       软件 V1.0           4290347 号                   取得 金诚信矿业经管股份有限公司          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                                                               取得 序号   职权东说念主        软件称呼               文凭号           登象征                                                               方式      金诚信设   矿山工程施工联想应用           软著登字第                        原始       计院        软件 V1.0          4277152 号                    取得      金诚信设   矿山工程开荒安全经管           软著登字第                        原始       计院        系统 V1.0          4285505 号                    取得      金诚信设   矿山工程开采损毁地皮           软著登字第                        原始       计院       分析系统 V1.0         4285509 号                    取得      金诚信研   金诚信充填站三维联想           软著登字第                        原始       究院        组件 V1.0          4071802 号                    取得      金诚信研   金诚信智能充填生产运           软著登字第                        原始       究院    营欺压系统 V1.0           12488593 号                   取得      金诚信研   金诚信智能充填预览系           软著登字第                        原始       究院        统 V1.0           12340891 号                   取得             矿山多功能车机故障快           软著登字第                        原始              速排查会诊系统 V1.0        9652784 号                    取得             矿山车智能制造活水线           软著登字第                        原始             生产质地检测系统 V1.0        9642767 号                    取得             零部件生产工序智能编           软著登字第                        原始               排生产系统 V1.0         9623816 号                    取得             井下矿山多功能服务车           软著登字第                        原始                机系统 V1.0          9628877 号                    取得     金诚信矿业经管股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书（改良稿）                   附表四：刊行东说念主及子公司领有的域名 序     职权东说念主           域名             注册时间                到期时间                备案号 号     金诚信技      术公司     智能装备      公司