格隆汇4月3日丨正力新能(03677.HK)发布公告，公司拟民众发售约1.22亿股H股，中国香港发售股份1215.24万股，海外发售股份约1.09亿股，另有约15%的逾额配股权；2025年4月3日至4月9日招股；发售价将为每股发售股份8.27港元，每手交易单元为300股，中金公司及招银海外为联席保荐东谈主；预期股份将于2025年4月14日初始在联交所交易。

公司是中国的锂离子电板制造商，以市集需乞降时间驱动开发多元电板居品组合。公司主要专注于能源电板居品及储能电板居品的研发、坐褥及销售。公司提供电芯、模组、电板包、电板簇、电板处分系统的一体化决策，竭力于拓展电化学居品的大限度应用。公司是领有汽车零部件指示的公司。获利于中枢处分层于汽车零部件行业的指示，具有对汽车行业的洞见，公司围绕主机厂客户对居品安全、品性、性能和老本的概括需求，开发多元电动汽车电板居品矩阵，从而在电板行业的多个场景拓展与快速的时间迭代中处于故意地位。于往绩纪录时候，公司主要专注于销售用于电动汽车的电板居品。算作电动汽车电板市集装机量十大参与者之一，公司所处的中国能源电板行业竞争热烈且连合，于2024年十大制造商占总装机量的95.3%。把柄中国汽车能源电板产业更动定约的辛苦，按2024年的装机容量计，公司于中国能源电板制造商中占有1.8%的市集份额。

公司已与基石投资者，即(i)江苏国有企业搀杂统统制篡改基金(有限结伴)(“江苏国企混改基金”)，(ii)苏州高端装备基金，及(iii)常熟市东南投资控股有限公司(“东南投控”，公司的现存推动)鉴定基石投资公约，据此，基石投资者已快活在多少要求的规限下，按发售价促使其指定实体认购多少数指标可供购买的发售股份，总金额为7990万好意思元(约6.21亿港元)。基于发售价为每股H股8.27港元，则基石投资者将认购的发售股份总额为7509.15万股发售股份。

假定逾额配股权未获哄骗，按发售价每股股份8.27港元计较，公司将自民众发售收取所得款项净额约9.275亿港元。其中，所得款项净额中约44.0%将用于与常熟的新坐褥工场一期(“一期工场”)工程干系的建立、蛊惑购置及有诡计费。一期工场的遐想年产能约为10.0GWh；所得款项净额中约36.0%将用于与常熟的新坐褥工场二期(“二期工场”，连吞并期工场称为“新常熟工场”)工程干系的建立、蛊惑购置及有诡计费。二期工场的遐想年产能约为15.0GWh。二期工场已矣后，新常熟工场的总建筑面积瞻望近62万平常米，年产能为25.0GWh；所得款项净额中约10.0%将用于各项研刊行径；以及所得款项净额中约10.0%将用算作营运资金偏激他一般公司用途拨资。

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